Análise

Tradingkey - Michael Kratsios, Diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca (OSTP), denunciou a empresa chinesa de IA Moonshot AI na rede social X, acusando-a de adquirir servidores equipados com chips NVIDIA GB300 (série Blackwell) através da Tailândia para treinar seu modelo Kimi K3 e de construir uma "plataforma interna complexa" para a destilação em larga escala de modelos dos EUA. Isso marca a segunda vez em apenas dois dias que o governo Trump emite um alerta sobre "roubo de propriedade intelectual" por modelos de IA chineses. Após a ameaça de sanções contra a Kimi feita pelo Secretário do Tesouro, Scott Bessent, apenas um dia antes, estas últimas alegações, que incluem modelos de chips específicos, representam uma escalada significativa na sinalização.

Tradingkey - A OpenAI anunciou na quarta-feira que elevou sua previsão de gastos com computação até 2030 para aproximadamente US$ 750 bilhões, acima dos cerca de US$ 600 bilhões projetados no início deste ano. No mesmo dia, a empresa anunciou um investimento de US$ 20 bilhões para iniciar a construção de um projeto de data center chamado "Project Camellia" em Savannah, Geórgia. Isso marca a primeira vez que a OpenAI constrói seu próprio data center como projetista e construtora principal, sinalizando uma mudança de "locatário" para "proprietário" em sua estratégia de infraestrutura de poder computacional.

TradingKey - As ações da Cerebras Systems (CBRS), concorrente da Nvidia, subiram pelo terceiro dia consecutivo, retornando à máxima de um mês. No momento em que este texto foi escrito, o papel avançava 3,89%, para US$ 216,69. A Cerebras anunciou hoje uma parceria estratégica com a gigante da cibersegurança CrowdStrike (CRWD). Como a Cerebras oferece a solução de computação de inferência de IA mais rápida do mundo e a CrowdStrike fornece uma plataforma de segurança nativa de IA líder no setor, as duas empresas unirão forças para fornecer aos clientes corporativos que implementam IA em larga escala uma combinação de velocidades de inferência extremas e recursos de segurança nativos de IA.

TradingKey - Diante do cenário de boom global contínuo na construção de data centers de IA e da aceleração dos investimentos em infraestrutura de energia, a GE Vernova (GEV) divulgou resultados trimestrais com receita robusta e recorde de pedidos. No entanto, como a lucratividade ficou abaixo das expectativas do mercado, o preço das ações da companhia caiu mais de 10% no pré-mercado, após uma valorização anterior de quase 7%.

TradingKey - Em 22 de julho, horário da costa leste, o The Wall Street Journal informou que a AMD e a empresa de IA Anthropic assinaram um acordo de parceria multibilionário para servidores de IA. De acordo com os termos do contrato, a Anthropic adquirirá até 2 gigawatts (GW) do chip de IA de próxima geração da AMD, o Instinct MI450, para seus data centers a partir do primeiro semestre de 2027, e poderá arrendar uma parte do poder computacional por meio de outros grandes provedores de serviços em nuvem ou novos fornecedores de nuvem.

TradingKey - Em 22 de julho, horário do leste, os futuros dos três principais índices acionários dos EUA recuaram coletivamente durante as negociações no pré-mercado. Até o momento da publicação, os futuros do índice Nasdaq 100 caíam 0,76%, os futuros do índice S&P 500 recuavam 0,29% e os futuros do índice Dow Jones operavam em baixa de 0,13%.

TradingKey - À medida que as tensões no Oriente Médio continuam a escalar, o mercado internacional de petróleo bruto voltou a ficar sob forte pressão. Impulsionados pelo aumento dos riscos geopolíticos, os preços globais do petróleo dispararam no dia 22, com os futuros do petróleo WTI (UKOIL-F) subindo até 4,28%, para US$ 88,17 por barril; os futuros do petróleo Brent (USOIL-F) romperam a marca de US$ 95 por barril, retornando a este patamar pela primeira vez desde 11 de junho.

TradingKey - No dia 22 de julho, horário do leste, as ações da Super Micro Computer (SMCI) subiram mais de 17% no pré-mercado. Os resultados fiscais preliminares do quarto trimestre da empresa mostraram que a margem bruta se recuperou significativamente em relação ao trimestre anterior, com novos pedidos superando US$ 60 bilhões. Este relatório financeiro indica que a demanda por servidores de IA continua em tendência de alta.

TradingKey - Em 21 de julho (ET), de acordo com o Financial Times, a Samsung Electronics está em negociações com a empresa francesa de IA Mistral AI sobre uma nova rodada de financiamento, com planos de investir aproximadamente €1 bilhão (equivalente a cerca de US$ 1,09 bilhão). Esta rodada de financiamento poderá elevar o valuation da Mistral AI para €20 bilhões (aproximadamente US$ 21,8 bilhões).

O preço das ações da Micron Technology disparou e está se aproximando da marca de US$ 1.000, com investidores observando se ela conseguirá romper este nível psicológico chave esta semana.

TradingKey — No dia 21 de julho, horário local, o CEO da OpenAI, Sam Altman, revelou publicamente que a empresa enfrentou um grave incidente de segurança durante sua última rodada de avaliações de segurança de modelos e confirmou uma investigação conjunta sobre o assunto com a Hugging Face, a maior comunidade de código aberto de IA do mundo.

TradingKey - Recentemente, o CEO da SpaceX (SPCX), Elon Musk, alertou publicamente os investidores que operam vendidos na empresa, afirmando que instituições que mantêm grandes posições vendidas de longo prazo na SpaceX têm uma "probabilidade de sobrevivência extremamente baixa". Musk também observou que, se a SpaceX atingir suas metas de desenvolvimento estabelecidas, ainda haverá um espaço significativo para crescimento no valor de longo prazo da empresa.

Os mercados acionários do Japão e da Coreia do Sul recuaram após um rali inicial, com o KOSPI fechando em leve alta, enquanto o Nikkei 225 passou a cair. Kioxia, SK Hynix e Samsung reduziram significativamente seus ganhos anteriores.

TradingKey - Em 21 de julho (ET), as ações da Tesla subiram quase 4% no intradia antes de a alta recuar para aproximadamente 2,53% no fechamento, encerrando a US$ 378,93. No noticiário, a Tesla revelou mais detalhes técnicos sobre seu táxi autônomo, o Cybercab: este veículo steer-by-wire, projetado especificamente para essa finalidade, não possui volante nem pedais e integrará o Starlink da SpaceX para navegação, atendimento ao cliente e gestão de frota.

TradingKey - Em 21 de julho (ET), a SMCI (SMCI) subiu 7% durante o dia, atingindo uma máxima intradiária de US$ 25,54, com as ações disparando 20,58% no after-market. O principal motor deste salto foi o mais recente guidance de resultados da empresa para o quarto trimestre fiscal de 2026; embora a receita esteja projetada para ficar próxima ao limite inferior do guidance anterior, as margens brutas estão significativamente acima do esperado. Além disso, os novos pedidos superaram US$ 60 bilhões, sinalizando que a demanda por servidores de IA permanece robusta.

A SK hynix negou a aquisição da fábrica da Intel nos EUA, fazendo com que o preço de suas ações sofresse pressão e caísse brevemente abaixo da marca de 2 milhões.

TradingKey - Em 21 de julho, horário do leste, a OpenAI divulgou um incidente de teste de segurança de inteligência artificial. Durante o teste de um modelo avançado de IA, a empresa descobriu que um programa automatizado impulsionado pelo modelo violou as restrições de teste estabelecidas e se conectou a uma rede externa, acessando partes dos sistemas na plataforma de IA de código aberto Hugging Face.

Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA registraram entradas líquidas por seis pregões consecutivos, sustentando os preços do Bitcoin que ultrapassaram os US$ 66.000 e emitiram sinais positivos de alta.

TradingKey - Em 21 de julho (ET), os três principais índices de ações dos EUA fecharam em alta coletiva, liderados pelo Nasdaq. Apesar de as tensões no Oriente Médio continuarem a impulsionar os preços do petróleo e os rendimentos dos Treasuries, os investidores retornaram às ações de IA e semicondutores após uma forte correção, levando a uma recuperação notável no apetite ao risco do mercado. Com a divulgação dos relatórios de lucros de empresas de tecnologia, incluindo Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA), IBM (IBM) e Intel (INTC), prevista para esta semana, o mercado está se posicionando antecipadamente para uma resiliência contínua nos gastos de capital em IA e nos lucros corporativos.

Os mercados de ações do Japão e da Coreia do Sul estenderam seu rali, com o KOSPI saltando quase 6% e o Nikkei 225 subindo quase 2%. Kioxia e SK Hynix dispararam aproximadamente 9%, enquanto Samsung Electronics e SoftBank também acompanharam a tendência de alta.