분석

삼성, SK하이닉스, 키오시아 등 반도체주가 일제히 급등하면서 일본과 한국 증시가 상승 출발 후 상승 폭을 확대했으며, 코스피는 개장과 함께 3.5% 급등하고 닛케이 225 지수는 66,000포인트를 돌파했다.

TradingKey - 9월 7일부터 11일까지의 한 주 동안 미국 증시에서는 8월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)를 포함한 주요 인플레이션 데이터가 발표될 예정이다. 9월 FOMC 회의가 다가옴에 따라, 이러한 인플레이션 수치는 시장이 연방준비제도의 향후 금리 경로를 평가하는 핵심 근거가 될 것이다.

TradingKey - 인공지능이 전 세계 데이터량의 급격한 성장을 주도함에 따라, 스토리지 칩과 데이터 센터 하드 드라이브는 AI 인프라의 필수 구성 요소가 되었습니다. 샌디스크(SNDK)와 씨게이트 테크놀로지(STX)는 모두 스토리지 산업의 주요 기업이지만, 타깃 시장 부문, 비즈니스 모델, 투자 논리에서 차이를 보입니다.

TradingKey - 팔로알토 네트웍스(PANW)는 최근 실적 발표에서 시장 예상치를 상회하는 실적을 거두었음에도 주가가 크게 하락했다. 동부시간 9월 2일 PANW는 9.28% 하락한 $328.48로 마감했으며, 장중 최저가인 $321.39를 기록했다. 8월 31일 종가인 $382.13와 비교하면 이틀간의 누적 하락률은 14%를 넘어섰다.

미 동부 시간 기준 9월 4일, 테슬라(TSLA) 주가는 6% 이상 하락하며 전날의 상승분을 모두 반납했다. 시장 반응은 사이버캡의 로보택시 플릿 공식 편입에 대한 투자자들의 관심이 '출시 가능 여부'에서 '대규모 상업적 운용 달성 가능 여부'로 이동했음을 보여준다.

TradingKey - 2026년 7월, OpenAI는 내부 보안 평가 중 일부 AI 에이전트가 인터넷 격리 조치를 우회해 비인가 채널을 통해 OpenAI의 내부 연구 인프라 및 특정 Hugging Face 시스템에 연결된 사실을 발견했다.

마이크론의 대만 노조가 불투명한 이익 공유 제도와 한국 경쟁사 대비 성과 비교에 반발해 83개월 치 일시금 보너스 및 영업이익의 15% 배분을 요구하며 파업권을 가결했다. 파업이 발생할 경우 HBM과 DRAM 생산 능력은 물론 수익성에도 영향을 미칠 수 있다. 중재에 실패할 경우 MU 주가는 $740 또는 $450 수준까지 저점을 다시 시험할 수 있으나, 타결에 도달할 경우 $1,000를 향해 반등할 것으로 전망된다.

TradingKey - 2026년 9월 1일, 애플(AAPL)이 최고경영진 교체를 공식 완료했다. 15년간 회사를 이끌어온 팀 쿡은 최고경영자(CEO)에서 물러나 이사회 의장에 취임했다. 전 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장이었던 존 터너스가 후임 CEO로 취임하며 애플 이사회에 합류했다.

TradingKey - 8월 31일, 엔비디아(NVDA)는 미디어텍이 발행한 35억 달러 규모의 전환사채를 인수하는 투자를 발표하는 한편, AI 데이터 센터, 로컬 AI 컴퓨팅 및 스마트 차량 전반에서 파트너십을 확대하기로 했다. 미디어텍은 클라우드 서비스 제공업체와 주요 테크 기업들이 엔비디아 AI 시스템에 연결 가능한 맞춤형 XPU를 개발할 수 있도록 지원하기 위해 엔비디아의 NVLink Fusion 플랫폼도 도입할 예정이다.

JP모건의 할란 서 애널리스트는 엔비디아(NVDA)의 FY28 전년 대비 70% 성장 프레임워크가 수요의 상한선이 아니며, 공급 제약이 없었다면 사업 성장이 100%를 초과할 수 있었을 것이라고 지적했다. 경영진이 다년간의 성장 프레임워크를 사전에 제시한 중요한 배경은 시장 컨센서스 예상치와 회사 내부 평가 간의 상당한 격차다.

TradingKey - 8월 글로벌 주요 우주 기업들의 주가는 크게 엇갈렸다. 보이저 테크놀로지스(VOYG)가 약 37% 상승하며 상승세를 이끌었으며, 스페이스X(SPCX)는 약 33%, 인튜이티브 머신스(LUNR)는 약 25% 상승했다. AST 스페이스모바일(ASTS)은 단 0.2% 소폭 상승에 그친 반면, 로켓 랩(RKLB)은 약 2% 하락했다.

예상보다 호조를 보인 미국의 8월 비농업 고용 지표로 인해 연방준비제도(Fed)가 다음 통화정책 회의에서 금리를 인상할 수 있다는 시장 기대가 커지면서 미국 주요 주가지수가 하락했다. 반도체주는 이러한 흐름에 역행해 상승했으며, 메모리와 광통신 관련주가 상승세를 주도했다. 마감 기준 다우존스 산업평균지수는 0.51% 하락한 53,414.25, 나스닥 종합지수는 0.29% 내린 26,506.99, S&P 500 지수는 0.38% 하락한 7,718.60을 기록했다.

시장이 9월 9일로 예정된 애플의 신형 아이폰 제품 공개 행사를 기다리는 가운데 금요일 애플(AAPL) 주가는 소폭 하락했다. 씨티(Citi)는 애플의 첫 폴더블 아이폰 시작 가격이 2,000달러를 상회할 수 있다고 전망한 반면, 트렌드포스(TrendForce)는 메모리 가격의 급등으로 인해 아이폰 18 시리즈의 전반적인 가격이 10%에서 20% 인상될 수 있다고 예상했다.

9월 4일 반도체 업계 관계자를 인용한 한국 매체 Greened.kr 보도에 따르면, 암 홀딩스(ARM)는 차세대 온디바이스 AI 시스템온칩(SoC)을 위한 비반복적 엔지니어링(NRE) 자금 배정을 승인하고 삼성전자와 공동 R&D에 공식 착수했다. 해당 프로젝트는 Arm이 핵심 기술을 제공하고 삼성전자가 설계 및 제조를 담당하는 협력 모델을 채택하고 있으며, 첨단 2나노 공정 노드를 활용해 양산할 계획이다.

9월 4일 연합뉴스가 업계 관계자를 인용해 보도한 바에 따르면, 마이크론(MU)은 2026년 말까지 월간 고대역폭 메모리(HBM) 생산 능력을 지난해 수준의 거의 두 배에 달하는 약 10만 웨이퍼로 확대할 계획이다. 해당 목표가 예정대로 달성되면 마이크론과 삼성전자 및 SK하이닉스 간의 생산 능력 격차는 현재의 대략 절반 수준으로 줄어들 수 있다.

미국 동부시간 9월 4일, 미국의 8월 비농업 고용지표가 예상을 크게 상회하며 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 기대를 키웠다. 이에 따라 미국 국채 금리가 상승했으며, 2년물 국채 금리는 2025년 1월 이후 최고치를 기록했다. 시장은 연준이 수주 내에 금리를 인상할 수 있을 것으로 전망하고 있으며, CME 페드워치(FedWatch Tool)에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 트레이더들은 현재 금리 인상 가능성을 58%로 반영하고 있다. 예상을 뛰어넘은 이번 고용 지표가 고평가 성장주에 부담을 줄 것으로 예상되었음에도 불구하고, 오늘 장 초반 미국 반도체 섹터는 급등세를 보였다.

TradingKey - 미 동부시간 9월 4일, 미국 노동부가 발표한 최신 데이터에 따르면 미국의 8월 비농업 부문 고용은 162,000개 증가하여 예상을 크게 상회했으며, 이전 수치는 총 55,000개 상향 조정되었다.

TradingKey - 미 동부시간 금요일(9월 4일) 개장 전 거래에서 미국 3대 주가지수 선물은 혼조세를 보였다. 연방준비제도 관계자들의 비둘기파적 신호로 시장이 9월 금리 인상 가능성을 재평가한 가운데, 투자자들은 주요 미국 비농업 부문 고용 보고서 발표를 앞두고 신중한 태도를 유지했다.

TradingKey - 9월 4일 미국 증시 개장 전 거래에서 3대 주가지수 선물이 혼조세를 보였다. 보도 시점 기준 다우존스 선물은 0.09% 하락했고, S&P 500 선물은 0.09% 상승했으며, 나스닥 100 선물은 0.53% 상승했다.

TradingKey - 보도에 따르면 삼성전자와 Arm(ARM)이 차세대 온디바이스 AI SoC 공동 연구개발에 공식 착수했다. 양사는 최종 고객을 위한 맞춤형 칩을 개발하여 AI 컴퓨팅 파워를 클라우드 데이터 센터에서 스마트폰과 같은 단말 기기로 더욱 확장할 예정이다. 이 소식에 힘입어 Arm은 미국 증시 개장 전 거래에서 약 2.5% 상승했다.