バズ-ゼナス・バイオファーマ、3億ドルの転換社債と株式売却で下落

［　３月２７日　］ - ゼナス・バイオファーマZBIO.O、増資決定後のプレ・マーケット取引で12.9％安の19.30ドル

自己免疫疾患のスペシャリストであるゼナス・バイオファーマ は金曜日未明、 (link)、2億ドルの2.50％6年物転換社債(CBs の公募価格決定を発表した。)

同社はまた、1億ドルの総収入のために20ドルで500万株を売却した。

公募価格は、株価の最終終値22.16ドルに対して9.7％のディスカウントとなる。

CBの初回転換価格は26.50ドルに設定され、株式取引の公募価格に対して32.5％のプレミアム。

ジェフリーズ、エバーコア、シティグループ、グッゲンハイムの共同ブックランナー

マサチューセッツ州ウォルサムを拠点とする同社は、発行済み株式数5,740万株で、両募集による純収入を、承認された場合に予定されているオベキセリマブの米国での商業的発売を支援し、開発パイプラインを前進させるために使用する予定。

1月5日、オベキセリマブが免疫グロブリンG4関連疾患患者の再燃リスクを低減したものの、後期臨床試験で予想より弱い有効性（(link)）を示したため、ZBIO株は52％急落した。

2025年に4倍以上に急騰した後、木曜日まで株価はYTDで39％下落した。

アナリスト8名のうち、5名が「strong buy」、2名が「buy」、1名が「hold」と評価。