リファイルアップデート 5-NvidiaのフアンCEO、2027年までに少なくとも1兆ドルのAIチップ収益機会を見込む

Stephen Nellis　Max A. Cherney

［カリフォルニア州サンノゼ　３月１６日　ロイター］ - エヌビディアNVDA.Oは、同社の人工知能チップの収益機会が２０２７年までに少なくとも１兆ドルに達する可能性があると述べ、AIシステムをリアルタイムで実行する急成長市場でより積極的に競争する戦略を説明した。

カリフォルニア州サンノゼで開催された年次開発者会議GTCで、Nvidiaは新しいセントラルプロセッサーと新興企業Groqの技術をベースに構築されたAIシステムを発表した。

Nvidiaはグラフィックス・プロセッサでAIを学習させるためのチップ市場を独占しているが、推論ではメタのような顧客が製造するカスタム・プロセッサとの競争が激化している。

「推論の変節が到来した」とフアンは語った。

彼は、AI技術の最大のショーケースのひとつとなっている4日間のカンファレンスで、１万８０００人以上を収容できるホッケー場で講演した。「これは技術会議であることを忘れないでほしい」と彼は聴衆に語った。

時価総額４．３兆ドルを超える世界で最も価値のある上場企業であるエヌビディアの株価は、１兆ドルの予測を受けて一時的に急上昇したが、その上げ幅を縮小して１．６％高で引けた。

フアンCEOは、この予測について詳細は語らなかった。しかし、この予測は、エヌビディアが前回の決算説明会で繰り返し発表した２６年の収益機会約５０００億ドルから大きなステップアップを意味する。

「Emarketerのアナリスト、ジェイコブ・ボーンは 、「フアン氏は２０２７年まで１兆ドルのビジネスチャンスを描いており、投資家の懸念にもかかわらず、エヌビディアのAIインフラに対する需要が持続していることを強調している。

「AI産業全体が初期の実験から大規模な展開へと拡大する一方で、エヌビディアがAIチップ市場でリーダーシップを維持していることを示すものだ」。

フアン氏は、AIシステムが質問に答えたりタスクを実行したりする推論は、2つのステップに分割されると述べた。NvidiaのVera Rubinチップは、ユーザーのリクエストを人間の言葉からAIコンピューターが使用する「トークン」の言語に変換する「プリフィル」と呼ばれる最初のステップを処理する。

Groqの新しいチップは、AIコンピューターがユーザーが探している答えを提供する2番目の「デコード」段階を処理する。

需要の高いAIチップ

Nvidiaが12月に１７０億ドルで技術供与を受けたチップ新興企業Groq（(link)）。Groqは、高速で安価な「推論」コンピューティングに特化しており、AIモデルがすでに学習した内容をリアルタイムで質問に対する回答や予測に利用する。

近年、AIモデルをトレーニングするためのチップに数千億ドルを費やしてきたオープンＡＩ、Anthropic、フェイスブック傘下のメタ・プラットフォームズMETA.Oなどの企業は、これらのAIシステムを利用する数億人のユーザーにサービスを提供する方向にシフトしている。

基調講演では、アメリカの物理学者、故リチャード・ファインマンにちなんで命名された「ファインマン (link) 」と呼ばれる次世代AIチップについても触れられた 。

フアン氏はまた 、Nvidiaの競争優位性の一端はCUDAチップのプログラミング・ソフトウェアにあると主張した。

「インストールベースが開発者を惹きつけ、その開発者が(、)、画期的な技術を実現する新しいアルゴリズムを生み出すのです」とフアン氏は語った。「われわれはすべてのクラウドにいる。私たちはあらゆるクラウドに存在し、あらゆるコンピューター会社にあります。私たちはあらゆる業界にサービスを提供しています」。

アナリストたちはまた、NvidiaがLumentumとCoherent (link) にそれぞれ２０億ドルを投資した理由を詳しく説明することも期待している。

競争が激化しているにもかかわらず、 (link)、その一部はNvidia自身の顧客からもたらされている (link)、独自のチップを設計している (link)、Nvidiaは世界のAIエコシステムの中心であり続けている。

サウジアラビアなどの国家は、同社のチップを使用して自国民のためのカスタムAIシステムを構築しており、同社は、オープンソースのAIソフトウェア (link) をリリースし続けている唯一の米国の大企業の1つで、米国と中国の間で競争が激化している分野である (link)。