ブロードコム上昇、AI予測1000億ドル超、Nvidia市場で台頭

Joel Jose 　Arsheeya Bajwa

［　３月５日　ロイター］ - Broadcom AVGO.O の株価は木曜日、来年の AI チップ売上高が １０００億ドル (link) を超えると予測し、Nvidia が支配する市場で急速にシェアが拡大することを示唆したため、３％近く上昇 しました。

人工知能に必要な膨大なコンピューティング パワーを確保しようとするビッグ テックの動きは、Nvidia の高価なチップに代わるカスタム プロセッサの設計を支援する Broadcom をデータ センター インフラストラクチャ競争で引き上げています。

Alphabet GOOGL.O、Microsoft MSFT.O、Amazon AMZN.O、Meta META.O は今年、AI インフラストラクチャの構築に ６０００億ドル以上を投じると予想されており、チップ、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器の需要を押し上げています。

半導体とインフラストラクチャー・ソフトウェアを供給するブロードコムは、アンソロピックやメタ・プラットフォームズなどの顧客から２０２７年に約１０ギガワット相当のAI需要が発生することを見通している、とメリアスリサーチのアナリストは述べている。

この需要は、米国の８００万世帯以上の消費電力に相当する。

ASICとして知られるカスタムプロセッサの台頭により、高度なデータセンターインフラ市場におけるNvidiaの牙城がますます脅かされる中、BroadcomはNvidiaとAMD AMD.O による最近のAIチップ取引の規模に近づいている。

AI への懸念を払拭

Broadcom とライバルの Nvidia はともに、AI への多額の支出 (link) が、高額な技術評価を正当化するのに十分なリターンを生むかどうかという投資家の懸念を背景に、今年に入ってから株価が下落しています。

「投資家はAI設備投資の持続可能性について議論を続けているが、当社の業界調査によると、ブロードコムのチャンスはピークに達するのではなく、むしろ広がっている」と、サミット・インサイツのアナリストは水曜日のメモで述べている。

木曜日の急騰は、このままいけばブロードコムの 時価総額に４２０億ドル 以上を上乗せする可能性がある。

ホック・タン最高経営責任者（CEO）はまた、メモリーチップの供給不足が広がり、AIプロセッサーメーカーTSMC2330.TWの生産能力が制限される中、同社が有利な立場にあることを投資家に保証した。

同社は２８年までの最先端ウェハと広帯域メモリの生産能力を完全に確保していると、同氏は水曜日に述べた。