バズ-ショッピングセンターREIT、Tangerが2億2,000万ドルに増額された交換可能募集で利益を得る
ロイターJan 8, 2026 3:40 PM
［ １月８日 ］ - *不動産投資信託が負債を借り換えるために計画よりも多くの資本を確保した後、木曜日に1.3％増の34.35ドルでTangerのSKT.N株式
アウトレットとオープンエアのショッピングセンターのオーナーは木曜未明、 (link)、2億2000万ドルの2.375％5年物私募を発表した。 億2,000万ドルの2.375％5年物交換社債を発行する。
(link) 当初の交換価格は41.55ドルで、株価の最終終値33.92ドルに対して22.5％のプレミアムとなる。
Coは、純募集資金を信用枠の未払い債務の全額返済、2026年満期3.125%社債の未払い元本3億5,000万ドルの全額返済、残りを他の債務の潜在的な返済を含む一般目的のために使用する予定である。
また、800万ドルをキャップ・コールの支払いに、約200万ドルをヘッジ取引促進のための60万株の買い戻しに充てる予定。
この動きにより、SKT の株価は過去 1 年間で約 4％上昇した。
アナリスト12人の平均評価は「買い」、PT中央値は37ドル（LSEG調べ
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