バズ-アローヘッド・ファーマ、8億2500万ドルの増資で上昇

［　１月８日　］ - アローヘッド・ファーマシューティカルズARWR.Oは、計画以上の増資を実施し、木曜日未明に67.77ドルと3.2％上昇した。

バイオテクノロジー企業は水曜日遅くに、 (link) 6億2500万ドルの0％6年物転換社債(CBsの価格募集を発表した。)

同社はまた、2億ドルの総収入のために64.50ドルで〜160万プレファンドワラントを含む310万株を売却した。

水曜日のARWR株は、火曜日遅くに共同が (link)、5億ドルのCBと2億ドルの株式の公募を発表した後、7.2％下落して65.69ドルで取引を終えた。

CBの初回転換価格は87.07ドルと、株式取引の公募価格を35％上回る水準に設定された。

Coは、公募増資による手取金の大部分を、運転資金、設備投資、研究開発、後期製品の上市に向けた商業化活動など、一般的な目的に使用する意向であり、一部はシックス・ストリート・レンディング・パートナーズとの融資枠の期限前返済に充当する可能性もある。

JPモルガンとジェフリーズが共同ブックランナーを務める。

ARO-INHBEとイーライリリーLLY.Nのチルゼパチドとの併用など、肥満症治療薬に関する有望な初期段階のデータ（(link)）が発表され、ARWRの株価は11％上昇した。

水曜日の終値まで、ARWRの株価は過去6ヶ月で約260%上昇した。

アナリスト13人の平均評価は「買い」、PT中央値は80ドル（LSEG調べ