バズ-米国株の週足：トリック、トリート、そしてトレード

［　１０月３１日　］ - S&P500.SPXは連勝を3週間に伸ばし、0.7%高で終了。テクノロジー大手の報道、FRB会合、トランプ大統領の貿易取引などが相次ぐ中【.N】。

ダウ.DJIは0.8%上昇、ナスダック総合.IXICは2.2%上昇。

ウォール街は、 (link) 終値最高値の記録更新 (link) を見たが、S&P500チャートのハードル (link) は大きく迫っている。

(link) そしてダウ・トランスポート.DJTが失速し、この不気味なパターンは ダウ工業株.IXICがレッカー車を必要としていることを示唆している。

しかし、投資スタイルに関しては (link)、モメンタムMTUM.Kがリードしているが、グロースSPYG.Pが猛追している。

*米10年債利回りUS10YT=RR は、パウエルFRB議長が12月利下げは「当然の結論ではない」と発言したことを受けて上昇 (link)、4.08％前後に落ち着き、4週連続の下落を止めそうだUS/。これまでのところ、利回りはチャート上の支持線 (link) の大きな試練を乗り越えている。

結局、お菓子を買うのは4セクターだけ：テクノロジーと消費者裁量が最も多く、消費者ステープル、素材、不動産が岩を集めている。

*テクノロジー.SPLRCTは3%上昇。エヌビディアNVDA.O、米政府との取引後、市場評価額5兆ドルを達成 (link)

クアルコムQCOM.O、新AIチップ発売で急騰 (link) データセンター推進で

米中貿易協定楽観でチップ株上昇 (link)

半導体指数.SOXは3.6％急伸

マイクロソフトMSFT.O、AIインフラへの巨額支出で下落 (link) クラウドビジネスの好況維持コストへの懸念深まる

アップル.AAPL.Oは上昇するも小幅赤字に終わる (link) ホリデー四半期のiPhone販売台数見通しがウォール街の予想を上回り、iPhone 17への旺盛な需要を受け

*消費者裁量.SPLCDは2.8％上昇。アマゾン・ドット・コムはクラウドサービスの成長で上昇 (link)、執拗なAI投資が後押し。

対照的に、チポトレ.CMG.Nは、今年3回目の年間売上高見通し (link)、2026年初頭まで個人消費が圧迫されると警告し、週間で23%急落した。

*通信サービス.SPLRCLは0.6％上昇。グーグル親会社のアルファベットGOOGL.Oは、好調な広告とクラウド需要で決算が (link) を上回ったことから上昇、設備投資 (link) を再び引き上げ。

一方、フェイスブックのオーナーであるメタ・プラットフォームズMETA.Oは、積極的なAI支出計画 (link) が投資家を怯えさせ、株価が下落した。

*産業株.SPLRCIは0.1%上昇。UPSUPS.N、第4四半期レブ予想の上振れで加速 (link)、人員削減が響く

キャタピラー.CAT.Nは、AIインフラへの投資増がエネルギー・鉱山機械需要を牽引し、第3四半期が上振れ (link)、上昇。

しかし、ボーイング.BA.Nは50億ドルの費用計上で下落 (link) 777Xジェット機プログラムの遅れで

*エネルギー.SPNYは横ばい。金、シェブロン.CVX.Nは過去最高の生産量で利益が (link)、上昇。エクソンモービル.XOM.Nはキャッシュフロー減少で下落。 (link)

*金融.SPSYは1.5％下落。ペイメント会社のフィサーブFI.Nは、業績予想の下方修正（(link)）、首脳陣の交代で急落。FIは47％急落。

今週、S&P500銀行指数.SPXBKは1.8%上昇、KBW地域銀行指数.KRXは1.7%下落。

*消費財.SPLRCSは3.7％下落。チョコレート・メーカーのハーシー.HSY.Nは年間見通しを上方修正 (link)、しかし米キャンディー・メーカーは小売業者によるハロウィーン割引 (link) に悩まされる。HSYは週間で5％以上下落。

*不動産.SPLRCR は3.9％下落。 (link) アレキサンドリア・リアル・エステートARE.Nは、年間FFOが予想を下回ると予想した後、リース活動がマクロ経済の不確実性によって引き続き圧迫されたため、25％下落した。

一方、悲観的な見方が後退する一方で、楽観的な見方は (link)。そして個人投資家は、AIの話題やハイテク企業の業績がリスク選好に火をつけたとして、再び株式 (link) に殺到する。

SPXのYTDパフォーマンス：