エクスクルーシブ-VWのエバーレンス売却、ポルシェSEが共同出資者になることが条件と情報筋

Christina Amann　Alexander Hübner

［ミュンヘン　３月１２日　ロイター］ - フォルクスワーゲンVOWG_p.DEは、持ち株会社ポルシェSEPSHG_p.DEが大型舶用エンジンメーカーであるエバーレンスの株式の約10％を共同投資することを、エバーレンス子会社の株式の過半数の売却の条件とする予定であると、この件に詳しい2人の関係筋がロイターに語った。

VWは数ヶ月前からエバーレンスの競合入札を探し求めているが、VWグループを支配するピエヒ家とポルシェ家の投資会社であるポルシェSEが、より少ない株式を取得することはこれまで報道されていなかった。

大型ディーゼルエンジンと産業用ヒートポンプのメーカーであるエバーレンスの全株式を約80億ユーロ（９２億５０００万ドル）で評価するオファーを出した後、6人の金融投資家が51％の株式に対する入札の第2段階に進んだ。

取引は夏までに行われる予定だと、関係者は付け加えた。

「これはオープンな入札プロセスである。オファーは公平に評価され、最良のオファーが優先される」とVWは声明で述べた。ポルシェSEはコメントを控えた。

さらに2人の情報筋によると、日本のヤンマーのようなエンジニアリング部門からの求婚者は、もはやレースには参加していないという。

この動きは、ポルシェAGP911_p.DEやフォルクスワーゲンを傘下に置く高級車メーカーへの投資だけでなく、投資先を多様化しようとするポルシェSEの長期的な努力の一環である。

Everllenceの残りの6社は、プライベート・エクイティ企業のAdvent、Blackstone BX.N、Brookfield BAM.N、CVC CVC.AS、EQT EQTAB.STであると、入札に詳しい複数の関係者は述べた。

プライベート・エクイティ・ファームもコメントを控えている。

ロイターは先月、旧MANエナジー・ソリューションズとして知られるエバーレンスの全株式に約80億ユーロ (link) の値札がつきそうだと報じたが、これは当時のアナリストの評価予想を上回るものだった。

エバーレンスの２０２４年の売上高は43億ユーロ、従業員数は１万５０００人。

（１ドル＝０．８６５３ユーロ）