TradingKey デイリーマーケットブリーフ：CPI鈍化がAIハイテク株ラリーを誘発、エヌビディア、マイクロン、AMDが揃って上昇
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米東部時間7月14日、米株式市場は6月CPIの市場予想を下回る結果と主要銀行の好決算を受け、主要3指数が小幅高となった。インフレ沈静化の兆しによりFRBの利上げ観測が後退し、ハイテク株や金価格が反発した。銀行セクターは一部で明暗が分かれたものの、全体として投資銀行業務の底堅さを示した。一方、IBMはIT支出の構造変化を背景とした業績警告により急落。中東情勢による原油高は懸念材料として残るものの、市場のリスク許容度は維持されている。
市場動向を追う
TradingKey - 米東部時間7月14日、主要な米株式3指数は小幅高で取引を終えた。米6月消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り、米連邦準備理事会（FRB）による短期的な利上げに対する投資家の懸念が和らいだ。一方、主要銀行の好調な第2四半期決算が市場のリスク許容度を回復させる手助けとなった。ホルムズ海峡周辺での米イラン対立の継続的な激化が原油価格を押し上げたものの、ハイテク株や金融株の上昇が米株式市場の支えとなり、エネルギーリスクによる圧力を跳ね返した。
終値は、ダウ工業株30種平均が0.02%高の52,513.24ポイント、S&P500種株価指数が0.38%高の7,543.89ポイント、ナスダック総合指数が0.90%高の26,107.01ポイントだった。
セクター別では、ハイテク株が主な牽引役となり、半導体関連やAI関連株が大幅に反発した。エヌビディア（ NVDA）が4.06%高、マイクロン・テクノロジー（ MU）が4.92%高、AMD（ AMD）が2.57%高、ブロードコム（ AVGO）が1.32%高となった。金融株も堅調な推移を見せた。ゴールドマン・サックス（ GS）は、主に予想を上回る第2四半期利益が好感されて9%急騰した。JPモルガン・チェース（ JPM）が2.5%高、バンク・オブ・アメリカ（ BAC）が1.88%高となった。主要銀行の決算では、トレーディング業務や企業のM&A（合併・買収）活動の改善が示され、決算シーズンの幕開けに向けて明るい兆しとなった。しかし、金融セクターはまちまちな動きとなり、シティグループ（ C）が5.29%安、ウェルズ・ファーゴ（ WFC）が2.71%安となり、市場では経費への圧力や今後の業績見通し（ガイダンス）に対する警戒感が根強く残った。
コモディティ市場では、原油価格が上昇を続けた。WTI（ USOIL）原油は2.35%高の79.82ドルで取引を終え、ブレント（ UKOIL）原油は2.21%高の85.15ドルで引けた。金（ XAUUSD）は大幅反発し、スポット金価格は1.3%高の4,053ドルまで上昇した。金相場はこれまで原油高やFRBの利上げ懸念により圧力を受けていたが、CPIデータの伸び鈍化を受けて市場が短期的な利上げ観測を後退させたため、2週間ぶりの安値から反発した。
マーケットニュース
6月の米消費者物価指数（CPI）が予想を下回り、米連邦準備制度理事会（FRB）による利上げへの懸念が和らいだ。米労働省が発表したデータによると、6月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比3.5%上昇と、5月の4.2%から減速し、前月比では0.4%低下した。インフレの沈静化を受けて、市場では7月の会合でのFRBによる利上げ観測が大幅に後退した。トレーダーらは現在、FRBが7月の会合で金利を据え置く確率が83.4%に上昇したとみている。市場にとって、このデータは原油高に伴うインフレ懸念を一時的に和らげ、ハイテク株や金の反発を牽引する重要なきっかけとなった。
大手銀行の決算発表シーズンは好調なスタートを切った。JPモルガン・チェースが過去最高の四半期利益を発表したほか、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、シティグループなどの主要銀行の利益も市場予想を上回った。なかでもゴールドマン・サックスの株価は、M&A活動の回復とトレーディング収益の伸びに後押しされ、9%以上急騰した。銀行決算の好調さは、高金利と市場のボラティリティのなかでも、ウォール街のトレーディング業務や投資銀行業務が依然として回復力を維持していることを示している。しかし、シティグループやウェルズ・ファーゴの株価下落は、投資家が引き続き経費抑制、信用リスク、そして今後の業績ガイダンスを重視していることも示している。
ウォルシュFRB議長が議会で証言する。初の半期に一度の金融政策議会証言で、ウォルシュ氏はFRBがインフレ率を2%の目標に引き下げることに引き続きコミットしていると再確認する一方、雇用の責務の重要性も強調した。中東情勢を背景とした最近の原油高を受け、市場はFRBがインフレと成長の間の政策トレードオフのバランスを再調整するかどうかに注目している。6月のCPIは短期的な利上げ圧力を和らげたものの、原油価格が高止まりすれば、今後のインフレデータが再び金利見通しを変化させる可能性がある。
IBM（ IBM）の業績警告が従来のハイテク株に打撃。IBMは、企業によるIT投資が従来のソフトウェアからデータセンターインフラにシフトしていると指摘し、第2四半期の売上高が市場予想を下回る見通しだと警告した。このニュースを受けてIBMの株価は25%超急落し、その日のダウ平均の大きな足かせとなった。市場関係者は、AIインフラへの投資が企業のテクノロジー予算の配分を変化させていると受け止めている。従来のソフトウェアやITサービス企業は成長モデルの再評価を迫られる可能性がある一方、AIチップ、データセンター、クラウドインフラ関連企業は引き続き投資家の関心を集めている。
売買代金上位10銘柄
下表は、最近の市場で最も活発に取引されている10銘柄をまとめたものです。膨大な取引量と極めて高い流動性に支えられ、これらの銘柄はグローバルな市場動向を把握するための重要な指標となっています。
このコンテンツはAIを使用して翻訳され、明確さを確認しました。情報提供のみを目的としています。
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