Analyse

TradingKey – Am 6. Juli Ortszeit (Eastern Time) stieg die Aktie von Dell (DELL) kurzzeitig auf 429,74 USD und kehrte damit auf einen Aufwärtstrend zurück. Bis Redaktionsschluss verzeichnete sie ein Plus von über 8 %. Berichten zufolge wurden Dell-Computer der Öffentlichkeit empfohlen, wobei dem CEO von Dell ausdrückliche Anerkennung für seine finanzielle Unterstützung des stark beworbenen „Trump Account“-Projekts ausgesprochen wurde. Dieses durch ein anfängliches Startkapital und entsprechende steuerliche Anreize des US-Finanzministeriums finanzierte Investitionskonten-Projekt für Kinder ist eine zentrale wohlfahrtspolitische Maßnahme der aktuellen Regierung.

TradingKey - Microsoft (MSFT) hat offiziell eine neue Runde der Personaloptimierung umgesetzt und mit sofortiger Wirkung am selben Tag 4.800 Mitarbeiter im gesamten Unternehmen entlassen. Dies entspricht 2,1 % der Gesamtbelegschaft, wobei der Gaming-Bereich den Kern der Stellenkürzungen bildet. Die Xbox-Sparte ist der am stärksten von dieser Anpassung betroffene Bereich, in dem die kumulierten Entlassungen bis zum Geschäftsjahr 2027 voraussichtlich 20 % erreichen und schrittweise in Phasen umgesetzt werden sollen. Neben den Entlassungen hat Microsoft gleichzeitig eine Überprüfung seiner Gaming-Assets eingeleitet, im Zuge derer sich vier Studios aus seinem Ökosystem abspalten werden: Compulsion Games und Double Fine, die in früheren Jahren erworben wurden, werden zu einem unabhängigen Betrieb zurückkehren; Ninja Theory und Undead Labs werden den Besitzer wechseln; und das in Frankreich ansässige Studio Arkane Studios treibt ebenfalls die Bewertung strategischer Optionen voran.

TradingKey - Mit dem Inkrafttreten des vorübergehenden Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA und dem Iran und der schrittweisen Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus erlebt der globale Rohölmarkt eine dramatische Wende. Das Narrativ von Versorgungsengpässen, das zuvor durch geopolitische Konflikte verschärft worden war, ist verblasst und wurde durch Sorgen über eine potenzielle Angebotsschwemme ersetzt. Die OPEC+ steht vor beispiellosen politischen Herausforderungen, da sie darum ringt, ein Gleichgewicht zwischen der Erholung der Produktion und Preisstabilität zu finden.

TradingKey – Am 6. Juli ostamerikanischer Zeit reichte Broadcom (AVGO) ein Dokument bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) ein, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen eine mehrjährige Vereinbarung mit Apple (AAPL) zur Verlängerung ihrer technischen Zusammenarbeit bis 2031 geschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Broadcom eine Reihe maßgeschneiderter ASIC-Chips für mehrere Generationen von Apple-Produkten entwickeln und liefern, darunter iPhone-HF-Chips, Wireless-LAN- und Bluetooth-Verbindungschips sowie weitere Netzwerk-Halbleiter. Nach der Ankündigung stieg der Aktienkurs von Broadcom im vorbörslichen US-Handel um über 4 %.

TradingKey – Am 6. Juli ostamerikanischer Zeit, nur einen Tag vor der offiziellen Aufnahme von SpaceX (SPCX) in den Nasdaq 100 Index, hat das Unternehmen der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) einen routinemäßigen Halbjahresbericht vorgelegt. Aus dem Bericht geht hervor, dass SpaceX in den vergangenen sechs Monaten 260 Starlink-Satelliten aktiv zum Absturz gebracht hat, während weitere 349 ausgemusterte Satelliten auf ihre Entsorgung warten. Die Gesamtzahl von 609 Satelliten entspricht 5,7 % der aktiven Konstellation im Orbit.

TradingKey – Amazons (AMZN) AWS beschleunigt seine Strategie für selbst entwickelte KI-Chips. Aus Kreisen der Lieferkette verlautete, dass AWS die entsprechenden Zulieferer angewiesen hat, die Auslieferungsziele für seine ASIC-Server im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum ursprünglichen Plan um 20 % bis 30 % anzuheben.

TradingKey - Am 6. Juli ostamerikanischer Zeit stiegen die US-Aktienindex-Futures im vorbörslichen Handel kollektiv an, angeführt vom Technologiesektor. Bis Redaktionsschluss legten die Futures auf den Nasdaq 100 Index um 1,04 % zu, die Futures auf den S&P 500 Index stiegen um 0,46 % und die Futures auf den Dow Jones Industrial Average gewannen 0,06 % hinzu.

TradingKey – Am 6. Juli hat Intel (INTC) offiziell bestätigt, dass das Unternehmen die unverbindlichen Preisempfehlungen für einige seiner Consumer- und Server-Prozessoren angehoben hat. Die Preiserhöhungen reichen von einigen Dutzend Dollar bis hin zu über tausend Dollar.

TradingKey - Während der asiatischen Sitzung am 6. Juli setzten die Rohölpreise der Sorte WTI (USOIL) ihre Erholung vom vergangenen Freitag fort und stiegen auf ein Intraday-Hoch von 69,26 $, bevor sie sich um 68,60 $ konsolidierten. Aus technischer Sicht erholen sich die Ölpreise, nachdem sie zuvor auf ein Fast-Vier-Monats-Tief gefallen waren. Die Dynamik dieser Erholung bleibt jedoch begrenzt, was in erster Linie auf die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus und die Maßnahmen der OPEC zur Produktionssteigerung zurückzuführen ist.

TradingKey – SK Hynix hat am 6. Juli offiziell bestätigt, dass das Unternehmen durch ein Listing von U.S. Depositary Receipts (ADRs) 43 Billionen KRW (ca. 28,075 Milliarden USD) beschaffen wird. Das Unternehmen erwartet, den Handel am Nasdaq Global Select Market am Freitag, dem 10. Juli, unter dem Tickersymbol „SKHY“ aufzunehmen. Diese Emission schickt sich an, die größte jemals von einem ausländischen Unternehmen am US-Aktienmarkt durchgeführte Börseneinführung zu werden.

Ethereum ist in den vergangenen sieben Tagen um über 12 % gestiegen und bildet derzeit ein W-Muster, was ein starkes bullisches Signal darstellt.

TradingKey – Medienberichten zufolge planen Mitarbeiter der Sparten Smartphones, Fernseher und Haushaltsgeräte von Samsung Electronics für den 16. Juli eine Kundgebung in der Nähe des Hauptsitzes des Unternehmens im südkoreanischen Suwon. Der Protest richtet sich gegen die jüngste Vergütungsvereinbarung des Unternehmens, die Berichten zufolge die Halbleitersparte bevorzugt. Es wird erwartet, dass etwa 2.000 bis 3.000 Mitarbeiter an der Kundgebung teilnehmen werden.

TradingKey – Am Morgen des 6. Juli veröffentlichte das Halbleiter-Research-Unternehmen SemiAnalysis einen Thread mit sechs Tweets auf X, in dem enthüllt wurde, dass sich Nvidias (NVDA) KI-Rack-Architektur Kyber NVL144 erheblich verzögern wird. Dieses Flaggschiffprodukt, das von Jensen Huang erst vor drei Monaten auf der GTC-Konferenz prominent präsentiert wurde, soll sich Berichten zufolge um mehr als 12 Monate verzögern, wodurch sich die Markteinführung auf 2028 verschiebt.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte drehten ins Minus, nachdem sie zuvor Gewinne verzeichnet hatten. Während SK Hynix, Kioxia und SoftBank flächendeckend Verluste erlitten, konnte sich Samsung als einziger Wert gegen den Trend behaupten und zulegen.

TradingKey – Während des asiatischen Handelstages am 6. Juli äußerte sich Ahn Cheol-soo, Abgeordneter der People Power Party und ehemaliger Präsidentschaftskandidat, öffentlich in den sozialen Medien. Dabei bezeichnete er den Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) als „Casino“ und forderte strenge Maßnahmen, einschließlich des Delistings, gegen gehebelte ETFs, die Samsung Electronics und SK Hynix abbilden.

Bitcoin setzte seine Gewinnsträhne den fünften Tag in Folge fort und durchbrach dabei die kurzfristige Widerstandslinie von 73.000 US-Dollar. Dies hat ein starkes bullisches Signal freigesetzt und positioniert die Kryptowährung so, dass sie ihr bisheriges Hoch von 67.000 US-Dollar weiter herausfordern kann.

TradingKey – Im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung der Ergebnisse von Samsung Electronics für das zweite Quartal am 7. Juli setzten die Aktien des Unternehmens ihre Rallye im frühen Handel am 6. Juli am koreanischen Markt fort. Die Aktie erreichte ein Hoch von 325.000 KRW, was einem Anstieg von über 4 % gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von 309.500 KRW entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Märkte weiterhin auf eine durch die Nachfrage nach KI-Speichern getriebene Ertragselastizität setzen. Zuvor war der Aktienkurs von Samsung im Zuge starker Volatilität bei koreanischen Technologieaktien parallel zum Halbleitersektor eingebrochen, erholte sich jedoch rasch wieder, gestützt durch steigende Speicherpreise, KI-Aufträge und Berichte über potenzielle Kooperationen im Foundry-Bereich.

TradingKey – Vor Marktöffnung am 6. Juli Eastern Time richteten Investoren ihren Blick verstärkt auf Rohstoffe, Devisen und Krypto-Assets, um Signale für eine Verschiebung der Risikobereitschaft zu erhalten, da der US-Aktienmarkt am vergangenen Freitag wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen war.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte sind zur Eröffnung kräftig gestiegen. Der KOSPI-Index kletterte um 2,71 %, wobei Samsung Electronics um über 4 % zulegte, während Kioxia und SK Hynix dem Aufwärtstrend folgten. SoftBank fiel um 2 %.

Sollte die Federal Reserve in der zweiten Jahreshälfte noch vor Jahresende tatsächliche Zinssenkungen einleiten und Microsoft seine internen Kennzahlen verbessern – wie etwa die Aufrechterhaltung des Umsatzwachstums von Azure bei über 38 % und das Erreichen einer höher als erwarteten Konversionsrate von Unternehmenskunden für Copilot –, wird dies dem Aktienkurs helfen, den oberen Widerstand seiner Handelsspanne zu durchbrechen und potenziell sein Allzeithoch von 550 USD herauszufordern. Sollte sich die KI-Monetarisierung von Microsoft jedoch erheblich verzögern, insbesondere im Falle einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve, könnte das Unternehmen seine wichtigste Verteidigungslinie verfehlen und auf das nächste kritische Unterstützungsniveau bei 200 USD zusteuern.