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TradingKey – Die internationalen Ölpreise sind im Anschluss an die Wiederaufnahme der Zinserhöhungen durch die Federal Reserve im September weiter gesunken. Diese Preisanpassung ist nicht auf einen einzelnen Faktor zurückzuführen. Restriktive Signale der Fed, ein erstarkender US-Dollar, steigende US-Lagerbestände an Raffinerieprodukten sowie die Suche Saudi-Arabiens nach alternativen Exportkanälen haben im Zusammenspiel die bisherigen Sorgen des Marktes vor einem sich weiter ausweitenden Angebotsdefizit gedämpft.

TradingKey – Nokia (NOK) gab am Donnerstag eine weitere Erweiterung seiner Partnerschaft mit Microsoft (MSFT) bekannt, um die Nokia Data Suite in Microsoft Fabric zu integrieren und gemeinsam eine Daten- und KI-Plattform für Telekommunikationsanbieter aufzubauen, um die Einführung von Netzwerkautomatisierung und Agentic AI in Betreibernetzen zu beschleunigen. Nach der Ankündigung stiegen die US-vorbörslichen Aktien von Nokia um knapp 5 % auf 10,59 USD, nachdem die ADRs des Unternehmens am Mittwoch 3,05 % höher bei 10,14 USD geschlossen hatten.

TradingKey – Zum Handelsschluss am 16. September nach US-Ostküstenzeit stiegen die Aktien von SpaceX (SPCX) um 5,15 % und schlossen bei 150,88 US-Dollar, nachdem sie im Tagesverlauf ein Hoch von 153,01 US-Dollar erreicht hatten. Das Handelsvolumen lag bei über 100 Millionen Aktien. Zuvor hatte die Aktie an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen nachgegeben und war am 15. September auf 142,87 US-Dollar gefallen, bevor sie ihre Verluste rasch wieder ausglich, was auf eine starke Kaufunterstützung nahe der Marke von 145 US-Dollar hindeutet. Seit ihrem jüngsten Tiefstand von 135 US-Dollar am 24. August hat sich SPCX um fast 12 % erholt.

TradingKey – Am 16. September nach US-Ostküstenzeit hob die US-Notenbank Federal Reserve die Zielspanne für den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 % bis 4,00 % an und vollzog damit ihre erste Zinserhöhung seit Juli 2023.

TradingKey – Die Federal Reserve nahm nach drei Jahren die Zinserhöhungen wieder auf, doch was den Markt tatsächlich unvorbereitet traf, war nicht der Zinsschritt um 25 Basispunkte, sondern vielmehr die falkenhafte Haltung von Notenbankchef Kevin Warsh und die Neubewertung der Dauer des Hochzinsumfelds im Dotplot.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte schlossen uneinheitlich, da der KOSPI ins Minus drehte und schwächer schloss, belastet durch Verluste des Halbleiter-Duos, während der Nikkei im späten Handelsverlauf zulegte und höher schloss.

Die restriktive Entscheidung der Fed löste ein Blutbad an den Märkten aus und ließ die drei großen Indizes im Gleichschritt einbrechen. Wie gelang es SpaceX, sich dem Trend zu widersetzen und um mehr als 5 % zuzulegen?

TradingKey — Am 16. September US-Ostküstenzeit nahm die US-Notenbank Federal Reserve ihre Zinserhöhungen wieder auf und hob die Zielspanne für den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,75 %–4,00 % an, was die erste Zinsanhebung seit 2023 darstellt. Die Zinserhöhung wurde im Wesentlichen durch eine anhaltend über dem Zielwert liegende Inflation, steigende Energiepreise und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft angetrieben. Unterdessen zeigen die neuesten Wirtschaftsprognosen, dass die Fed ihre PCE-Inflationsprognose für 2026 auf 3,7 % und ihre Kern-PCE-Prognose auf 3,4 % angehoben hat.

TradingKey – Im asiatischen Handel am 17. September erholte sich der Goldpreis (XAUUSD) kräftig, nachdem er am Mittwoch auf 4.235,44 USD gefallen war, eroberte im heutigen Tagesverlauf die Marke von 4.300 USD zurück und erreichte ein Hoch von 4.318,26 USD. Am Mittwoch war der Goldpreis kurzzeitig auf über 4.365 USD gestiegen, bevor er nach der Bekanntgabe des Zinsentscheids der Federal Reserve einbrach. Die rasche Erholung am heutigen Tag deutet darauf hin, dass sich der durch den bärischen Katalysator ausgelöste kurzfristige Ausverkauf am Markt dem Ende zuneigt.

Da der makroökonomische Gegenwind bereits vollständig eingepreist war, löste die Entscheidung der Federal Reserve eine breite Rallye am Kryptomarkt aus und trieb Bitcoin zurück auf ein Hoch von 76.000 US-Dollar.

TradingKey – Am 16. September US-Ostküstenzeit stiegen die US-Aktien nach der September-Zinsentscheidung der Federal Reserve zunächst an, gaben ihre Gewinne jedoch anschließend wieder ab. Die Fed beschloss einstimmig, die Leitzinsen um 25 Basispunkte anzuheben, womit die Zielspanne für die Federal Funds Rate auf 3,75 %–4,00 % stieg, was die erste Zinserhöhung seit 2023 markiert. Die jüngsten Zinsprojektionen zeigten zudem, dass eine Mehrheit der Notenbanker in diesem Jahr eine weitere Zinserhöhung erwartet. Falkenhafte geldpolitische Signale trieben den US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen nach oben, während sich die Verluste beim Dow und beim S&P 500 im späten Handel ausweiteten.

Nach der Zinsentscheidung der Federal Reserve eröffneten die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte höher, wobei sich der KOSPI der Marke von 6.800 Punkten näherte, während Samsung, SoftBank und Kioxia eine gemeinsame Erholung verzeichneten.

Der Earnings Call von Aeluma zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 behandelte einen Jahresumsatz von 4,5 Millionen US-Dollar, einen Nettoverlust von 9,2 Millionen US-Dollar, die Kommerzialisierung von AI DataCom und die Ausgaben für das Geschäftsjahr 2027.

Der Umsatz von Aeluma sank im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 im Jahresvergleich um 56 % auf 582.000 US-Dollar, während sich der GAAP-Nettoverlust von 859.000 US-Dollar bzw. 0,05 US-Dollar je Aktie auf 4,0 Millionen US-Dollar bzw. 0,22 US-Dollar je Aktie ausweitete. Das bereinigte EBITDA belief sich auf einen Verlust von 2,9 Millionen US-Dollar, da die Ausgaben für F&E und Verwaltung im Zuge des Kommerzialisierungsaufbaus stiegen. Die liquiden Mittel lagen zum 30. Juni 2026 bei 56,0 Millionen US-Dollar, nachdem Aeluma 20,1 Millionen US-Dollar über sein At-the-Market-Programm aufgenommen hatte. Eine CHIPS-Absichtserklärung über bis zu 30 Millionen US-Dollar bleibt Gegenstand von Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung.

Lennar (NYSE: LEN, LEN.B) meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 8,05 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während das verwässerte Ergebnis je Aktie von 2,29 US-Dollar auf 1,19 US-Dollar fiel. Die Hausübergaben sanken um 3 % und der durchschnittliche Verkaufspreis ging um 3 % zurück, da Kaufanreize von rund 12 % sowie Basispreisanpassungen das Volumen in einem Umfeld schwächerer Erschwinglichkeit stützten. Die Bruttomarge beim Hausverkauf verringerte sich von 17,5 % auf 15,8 %, obwohl sich die Baukosten und Durchlaufzeiten verbesserten. Zudem senkte Lennar sein Auslieferungsziel für das Gesamtjahr auf 80.000–81.000 Häuser und prognostizierte für das vierte Quartal eine Bruttomarge von 15,5 %–16,0 %.

Die US-Notenbank Federal Reserve gab eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bekannt, wobei Warsh darauf hinwies, dass die Inflation zu hoch sei und zu lange anhalte, was die US-Aktien belaste. Bankaktien führten die Verluste an, während ausgewählte Chip-Aktien dem Trend trotzten und Gewinne verzeichneten, und Aktien aus dem Bereich der optischen Kommunikation zu den besten Performern gehörten. Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 1,21 % auf 51.461,90 Punkte; der Nasdaq Composite Index gab um 0,01 % auf 25.978,42 Punkte nach; und der S&P 500 Index sank um 0,45 % auf 7.551,81 Punkte.

Der Umsatz von LuxExperience stieg im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 7,6 %, während die bereinigte EBITDA-Marge 2,1 % erreichte. Für das Geschäftsjahr 2027 prognostiziert das Management ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Bereich.

Der Umsatz von Evolution Petroleum stieg im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gegenüber dem Vorquartal um 20 %, während sich das bereinigte EBITDA verdoppelte. Zudem erweiterte EPM sein Royalty-Portfolio im Permian-Becken.

Der Umsatz von Ispire Technology stieg im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 um 33 % auf 26,7 Millionen US-Dollar, da niedrigere Kosten, die Produktion in Malaysia und IKE Tech den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 prägten.

Am 16. September US-Ostküstenzeit gab die Federal Reserve in ihrer jüngsten Mitteilung zum Zinsentscheid bekannt, dass sie die Zielspanne für die Federal Funds Rate um 25 Basispunkte auf 3,75 %–4,00 % anhebt, was ihre erste Zinserhöhung seit Juli 2023 markiert. Die Entscheidung wurde einstimmig mit 12:0 Stimmen getroffen, während der geldpolitische Rahmen reichlicher Reserven im Bankensystem unverändert beibehalten wurde.