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Mit dem Herannahen der US-Zwischenwahlen erlitten die drei großen US-Aktienindizes und der Philadelphia Semiconductor Index gemeinsam einen deutlichen Rückgang.

Während die US-Zwischenwahlen in den finalen Countdown gehen, eröffneten die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte aus Risikoaversion schwächer, wobei Samsung unter die Marke von 220.000 fiel und Kioxia um 12 % einbrach, während der Markt mit Blick auf eine Erholung nach den Wahlen weiterhin in einer Abwartehaltung verharrt.

TradingKey - In der Woche vom 2. bis 6. November (US-Ostküstenzeit) stehen am US-Aktienmarkt die US-Zwischenwahlen 2026 und der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober (Non-Farm Payrolls) an.

TradingKey – Anthropic, der Entwickler von Claude, hat am 26. Oktober einen S-1-Registrierungsantrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht und plant, unter dem Tickersymbol „ANT“ an der Nasdaq zu notieren. Der Markt erwartet, dass das Unternehmen für künstliche Intelligenz eine Bewertung von 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar erreichen und bis zu rund 100 Milliarden US-Dollar aufnehmen könnte, was es zu einem der weltweit größten Börsengänge machen würde.

TradingKey - Zum Handelsschluss am 29. Oktober (US-Ostküstenzeit) setzte CoreWeave (CRWV) seine jüngste Schwächephase fort, wobei die Aktie um 4,99 % auf 60,74 USD fiel, nachdem sie im Tagesverlauf ein Tief von 60,11 USD erreicht hatte. Im nachbörslichen Handel gab das Papier weiter auf rund 57 USD nach. Seit Ende September ist der Aktienkurs von CoreWeave von über 80 USD stetig zurückgegangen und markierte am 26. Oktober kurzzeitig ein neues Jahrestief von 51,24 USD.

Obwohl BTC im November sein Tief erneut testen und wieder in die Nähe von 57.000 $ zurückfallen könnte, wird die Auflösung der Unsicherheiten – insbesondere wenn der Clarity Act verabschiedet wird – das an der Seitenlinie stehende Kapital rasch wieder in Risikoanlagen zurückholen. Dies macht einen Durchbruch von Bitcoin über 100.000 $ sehr wahrscheinlich, wobei der Zeitpunkt eher zwischen Mitte bis Ende November und Ende Dezember als am Wahltag am 3. November selbst liegen dürfte.

Am 25. Oktober US-Ortszeit erklärte Elon Musk, dass der Fremdkapitalmarkt die Finanzierung für Unternehmen erschwert, die über keine Einnahmequellen außerhalb von KI-Rechenzentren verfügen, und prognostizierte eine umfassende Konsolidierung sowie Insolvenzen in der aufstrebenden KI-Cloud-Branche (Neocloud). Diese Einschätzung verlagert den Fokus des Marktes vom Wachstum der Nachfrage nach Rechenleistung auf die Finanzierung und die Kapitalrendite, die diese Expansionswelle tragen.

TradingKey – Das KI-Unternehmen Anthropic hat am 26. Oktober 2026 Registrierungsunterlagen für einen Börsengang bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und plant eine Notierung an der Nasdaq unter dem vorgesehenen Tickersymbol „ANT“.

TradingKey – Mit dem Herannahen der US-Zwischenwahlen suchen Anleger nach Hinweisen auf die künftige Richtung des US-Aktienmarktes und beobachten gleichzeitig die Wahlergebnisse sowie deren potenzielle Auswirkungen auf die Wirtschaftspolitik. Obwohl sich der S&P 500 Index weiterhin nahe seinem Allzeithoch befindet, erlitten Halbleiter- und beliebte KI-Aktien kürzlich einen spürbaren Rücksetzer, da die Sorgen des Marktes über erhöhte Bewertungen, die Renditen von KI-Investitionen und den Zinsausblick noch nicht nachgelassen haben.

TradingKey – Die Aktie von Meta (META) hat sich zuletzt weiter abgeschwächt. Zum Börsenschluss am 28. Oktober (US-Ostküstenzeit) fiel die Aktie den fünften Handelstag in Folge, was einem kumulierten Rückgang von über 12 % entspricht. Inmitten des Kursrückgangs hat JPMorgan sein Kursziel für Meta kürzlich weiter auf 940 USD angehoben, was darauf hindeutet, dass das Institut weiterhin einen relativ positiven Ausblick auf das Wachstum des Werbegeschäfts und der KI-Produkte hat. Dennoch zeigt die Aktie bislang keine klaren Anzeichen einer Bodenbildung.

Sollte auf der Devcon-Konferenz kein Konsens darüber erzielt werden, wie EIP-8037 behoben werden kann, was zu einer unbefristeten Verschiebung von Glamsterdam und EIP-7732 führt, könnten die ETH-Kurse einen Rückschlag erleiden und die Marke von 2.000 US-Dollar testen. Da auf diesem Niveau dichte Handelsvolumen-Knotenpunkte aus mehreren Zyklen zusammenlaufen, ist ein unmittelbarer Einbruch nach unten unwahrscheinlich. Sollte das FOMC der Fed jedoch falkenhafte Signale senden, die einen Ausverkauf bei globalen High-Beta-Risikoanlagen auslösen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ETH fällt und das diesjährige Tief von 1.500 US-Dollar testet.

Nvidia (NVDA) hat die HBM4-Bandbreitenspezifikationen für seine Rubin-GPU gesenkt und bringt damit eine neue Variable in den Wachstumsausblick von Micron (MU) ein. Auf der aktuellen Produktseite von Nvidia wird die Bandbreite pro GPU mit 19,2 TB/s angegeben, was einem Rückgang von rund 12,7 % gegenüber den bisherigen 22 TB/s entspricht, während die Speicherkapazität weiterhin bei 288 GB liegt.

Im Oktober 2026 veränderte ein Rücksetzer bei Mega-Cap-Tech-Aktien die globale Rangliste nach Marktkapitalisierung. Apple (AAPL) stieg mit einer Marktkapitalisierung von 5,03 Billionen US-Dollar an die Spitze, Nvidia (NVDA) fiel mit 4,93 Billionen US-Dollar auf den zweiten Platz zurück und Microsoft (MSFT) überholte Googles Muttergesellschaft Alphabet (GOOGL), um den dritten Platz einzunehmen.

Am 30. Oktober US-Ostküstenzeit gaben die US-Aktien am Freitag kräftig nach, da Anleger KI-bezogene Papiere abstießen und in defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen umschichteten. Angesichts der bevorstehenden US-Zwischenwahlen verstärkte sich der Verkaufsdruck am Nachmittag, wobei der Nasdaq deutlich hinter dem Dow zurückblieb. Zum Handelsschluss fiel der Dow Jones Industrial Average um 1,09 % auf 51.770,31; der Nasdaq Composite Index verlor 2,86 % auf 25.437,00; und der S&P 500 Index gab um 1,82 % auf 7.580,07 nach.

Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal brachen die Aktien von Intel (INTC) im frühen Handel um mehr als 30 % ein. Sollten die Verluste bis zum Handelsschluss anhalten, könnte dies die schlechteste Tagesperformance der Aktie seit 1974 markieren. Zudem deuten historische Daten darauf hin, dass jetzt kein guter Zeitpunkt für einen Kauf ist.

Am 30. Oktober US-Ostküstenzeit erlitten US-Technologieaktien einen Ausverkauf. Der Nasdaq Composite Index fiel um mehr als 2 % und erreichte seinen niedrigsten Stand seit August dieses Jahres; der Philadelphia Semiconductor Index sackte um über 7 % ab, was den stärksten Rückgang seit dem 5. Juni dieses Jahres markierte; der Nasdaq 100 Index fiel zwischenzeitlich um mehr als 3 %, und der S&P 500 Index verlor etwa 1,5 %. Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen brach Intel (INTC) zum Handelsauftakt um 30 % ein und zog den breiteren Halbleitersektor mit nach unten. Am selben Tag verstärkten die schwächer als erwartet ausgefallenen Ergebnisse von Amazon (AMZN) die Sorgen des Marktes bezüglich der Renditen von Investitionen in künstliche Intelligenz (KI) und der Cashflows von Technologieunternehmen weiter.

Am 30. Oktober nach US-Ostküstenzeit gaben die internationalen Gold- und Silberpreise nach. Spot-Gold (XAUUSD) fiel unter die Marke von 3.900 US-Dollar auf ein Tief von 3.891 US-Dollar, was einem Rückgang von über 3 % entspricht; Spot-Silber fiel unter die Marke von 50 US-Dollar und verzeichnete ein Minus von über 5 %. Der kumulierte Monatsverlust bei Gold überstieg damit 6 %, was den zweiten monatlichen Rückgang in Folge bedeutet, während Silber seit Oktober um rund 18 % gefallen ist. Steigende Ölpreise verstärkten die Sorgen über eine Energieinflation und festigten die Markterwartungen an eine Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember, was als Hauptfaktor für den Ausverkauf bei Gold galt.

TradingKey – Zum Redaktionsschluss am 30. Oktober US-Ostküstenzeit fiel SanDisk (SNDK) im vorbörslichen Handel um 9,02 % auf 1.210,09 US-Dollar.

TradingKey - Am 30. Oktober brachen die Aktien von Reddit (RDDT) im vorbörslichen Handel um etwa 23 % auf unter 100 $ ein, was einem kumulierten Rückgang von rund 62 % gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 263,5 $ entspricht. Obwohl Umsatz und Gewinn des Unternehmens im dritten Quartal die Markterwartungen übertrafen, richteten die Anleger ihren Fokus auf die schwächer als erwartet ausgefallene Prognose für das vierte Quartal, einen anhaltenden Rückgang des Referral-Traffics aus Suchmaschinen und eine potenziell deutliche Verlangsamung des Nutzerwachstums.

TradingKey – Am 30. Oktober stiegen die Aktien von AstraZeneca (AZN) im vorbörslichen Handel um mehr als 5 %. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn des Unternehmens im dritten Quartal übertrafen die Markterwartungen, während es seine Gesamtjahresprognose bestätigte und einen Restrukturierungsplan ankündigte, der voraussichtlich jährliche Vorteile in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar freisetzen wird, was das Vertrauen der Anleger in seine mittel- bis langfristigen Wachstumsaussichten stärkte.