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【券商聚焦】開源證券維持安踏體育(02020)“買入”評級 指公司成長矩陣佈局完整、結構均衡
金吾財訊 | 開源證券發研報指，安踏體育(02020)宣佈以15億歐元現金收購PUMA SE29.06%股權(成爲第一大股東)，預計2026年底前完成。此次收購系深化“單聚焦、多品牌、全球化”戰略的核心舉措，將雙向補強雙方區域與品類資源，助力集團提升全球競爭力。安踏：全年低單位數增長&Q4流水微降，體育資源賦能+冠軍系列破10億2025年安踏主品牌流水低單位數增長，2025Q4零售流水微降未超-1%，線下折扣率71折(-2pct)，庫銷比略高於5倍，處於合理區間。四季度業績下滑系外部因素衝擊，大衆市場需求走弱、競爭加劇，兒童線受春節錯峯、電商增速放緩及2024年同期高基數拖累，線上僅低單位數增長。品牌通過贊助全運會、米蘭冬奧會等體育資源提升專業形象，冠軍系列門店達150家，流水破10億元。2026年聚焦跑步、綜訓、籃球三大核心品類，迭代IP並佈局羽毛球、匹克球新品類，優化電商內容與渠道店型，驅動業績回升。2025Q4安踏/FILA/其他品牌流水+低單/+中單/+45-50%，受外部因素四季度業績略承壓，集團折扣、庫存指標健康。該機構小幅下調2025-2027年盈利預測，預計歸母淨利潤129.77/145.60/158.22億元(原值爲134.6/149.9/165.7億元)，對應EPS4.6/5.2/5.7元，當前股價對應PE15.7/13.4/12.3倍。公司爲行業龍頭，成長矩陣佈局完整、結構均衡。長期仍看好安踏牌三大核心品類+渠道改革，疊加巴黎奧運催化增長潛力；FILA憑商品創新與高情緒業態高質量增長，其他品牌持續高增。維持“買入”評級。金吾財訊
2月4日 週三
港股異動 | 德康農牧午後漲超6% ，機構看好低成本優質豬企獲得超額收益
2月4日，德康農牧午後漲超6%，機構看好低成本優質豬企獲得超額收益。消息面上，根據iFind數據，12月末全國能繁母豬存欄量降至3961萬頭，較10月調減29萬頭，去產能效果逐步顯現。華福證券發佈研報稱，豬價偏弱運行，疊加產能調控政策推進，行業產能去化預計持續，有望推動長期豬價中樞上移，低成本優質豬企將獲得超額收益。招商證券表示，德康長期深耕於生豬及黃羽雞養殖行業，經年累積的育種優勢使得其畜禽成本領先於同行。生豬方面，公司長期致力於成本挖潛，目前完全成本或已降至12元/千克左右，穩居行業第一梯隊；預計未來仍有壓降空間。公司計劃在遵循政策引導的前提下，重點發展二號家庭農場模式，聯農帶動，積極響應...老虎證券
2月4日 週三
<回購監測> 最新回購統計數據
2026-02-03股份回購統計名單名稱代碼回購股數(萬股)回購金額(萬元)首佳科技(00103)2.005.98思派健康(00314)165.60452.95華寶國際(00336)21.0098.38VITASOY INT'L(00345)9.4065.66首程控股(00697)109.40219.65信利國際(00732)100.00104.00威高股份(01066)14.0070.66楓葉教育(01317)17.605.98普華和順(01358)41.2052.74國際家居零售(01373)15.0010.65天倫燃氣(01600)3.008.70中國中冶(01618)136.60248.83天立國際控股(01773)20.0049.80小米集團－Ｗ(01810)300.0010433.40醫渡科技(02158)146.28821.79天潤雲(02167)0.441.81玄武雲(02392)0.600.86心動公司(02400)2.30194.58遇見小面(02408)71.95360.18德康農牧(02419)0.6746.39荃信生物－Ｂ(02509)9.90199.62九源基因(02566)53.84572.84多點數智(02586)20.09170.01連連數字(02598)14.2093.55手回集團(02621)1.726.04長風藥業(02652)1.2542.80亨利加集團(03638)2.0024.90金山軟件(03888)34.44999.78碧桂園服務(06098)80.00505.20百融雲－Ｗ(06608)43.00499.69綠茶集團(06831)1.7211.80嘉和生物(06998)100.00255.64金科服務(09666)3.3529.11十月稻田(09676)45.54407.82貪玩(09890)5.1689.19名創優品(09896)5.26189.56九毛九(09922)96.30200.06小米集團－ＷＲ(81810)300.0010433.40金吾財訊
2月4日 週三
東鵬飲料(09980)漲5.64% 花旗料公司今明兩年的淨利潤將分別增長27%和22%
金吾財訊 | 東鵬飲料(09980)股價攀升，截至發稿，漲5.64%，報266港元，成交額4.95億港元。消息面上，花旗發表研究報告指出，鑑於香港市場可供全球機構投資者選擇的高質量飲料公司數量有限，該行首次覆蓋東鵬飲料予“買入”評級，目標價408.8港元。該行預測，東鵬飲料今明兩年的淨利潤將分別增長27%和22%，是該行覆蓋的中國消費品公司中增長最快的企業之一。該行對東鵬飲料今明兩年在新品類(包括運動飲料及其他飲料)的持續強勁增長，以及在非廣東市場的擴張持樂觀看法。而東鵬飲料仍然是該行2026年中國消費領域的首選標的之一。金吾財訊
2月4日 週三
【券商聚焦】 東吳證券維持京東集團-SW(09618)“買入”評級 指公司外賣業務減虧趨勢明確
金吾財訊 | 東吳證券發研報指，京東集團-SW(09618)營收預計微增，短期利潤由於外賣大幅投入承壓：該機構預計公司2025Q4實現營收3508億元，同比增長1%；Non-GAAP淨利潤達4.0億元，主要受零售業務利潤下行及新業務投入拖累。零售主業基本盤穩健，收入增速回落：2025Q4京東零售業務收入該機構預計達2981.26億元，同比下滑2.91%。分品類看，1)帶電品類：受去年同期高基數及多地國補額度消耗殆盡影響，收入預計同比雙位數下滑，其中家電承壓最爲明顯，數碼次之，手機相對較好；2)非帶電品類：整體表現好於此前預期，收入增速環比小幅下降。新業務環比減虧，外賣單量健康增長：2025Q4公司新業務整體表現超出預期，虧損環比收窄。其中外賣業務UE持續改善，單量環比健康增長；預計京喜和國際業務虧損環比小幅擴大，但仍處於可控區間。2026利潤有望修復，外賣減虧趨勢延續：展望2026年，國補政策刺激效應將繼續減弱，消費品以舊換新補貼總額預計將有所收緊，覆蓋品類減少。公司整體利潤受到外賣減虧的影響有望逐步修復。公司外賣單量預計維持健康增長，UE持續提升，虧損有望進一步收窄；京喜和國際業務方面，公司將增加投入以拓展長期增長空間。考慮公司零售業務因國補退坡面臨階段性壓力和外賣業務的持續投入，該機構下調盈利預測，將 2025-2027年的EPS(NonGAAP)由9.7/12.1/14.6元調整爲8.3/9.1/11.2元，對應2025-2027年的PE分別爲11.9/10.8/8.8倍(港幣/人民幣=0.89，2026年2月2日)。考慮公司外賣業務減虧趨勢明確，維持“買入”評級。金吾財訊
2月4日 週三
【券商聚焦】招銀國際：12月產壽險保費增速邊際回暖 維持板塊“優於大市“評級
金吾財訊 | 招銀國際表示，金融監管總局披露2025年保險行業數據。截至2025年末，行業原保險保費收入達6.11萬億元，同比增長7.4%；12月單月原保險保費收入同比增長5.4%至3,570億元，扭轉了自去年9月以來連續三個月月度保費收入下滑的趨勢。其中，人身險和財險原保險保費收入達4.65萬億元/1.47萬億元，同比增長9.1%/2.6%；12月人身險/財產險保費收入同比增長6.3%/3.8%，環比改善6.9/3.8個百分點。展望2026年，壽險方面該機構認爲分紅險的潛在回報率相較於投資競品仍具備吸引力，權益慢牛格局將進一步強化分紅險銷售邏輯，有望承接居民財富再配置的需求，推動新單保費較快增長。財險方面，該機構維持對車險保費低單位數增速的預測，新能源車險承保盈利進一步鞏固，車險COR在費用率持續壓降的基礎上小幅優化；預計非車險保費具備韌性，COR有望隨產品重定價和主動清退高賠損業務而明顯優化；頭部險企將在數據、定價和模型等方面維繫領先優勢。維持板塊“優於大市“評級。當前板塊交易於0.2-0.7倍FY26EP/EV和0.6-1.4倍FY26EP/B水平，行業估值在權益慢牛和長端利率企穩的背景下仍具備上修空間。近期板塊反彈主要體現三大邏輯：1）開門紅表現超預期，帶動壽險NBV有望在高基數上進一步快速增長；2）長端利率企穩回升至1.8%之上，短期內下行空間有限，支撐險企淨投資收益預期向好；3）權益慢牛格局定調，指數反彈催化險企利潤彈性。推薦買入中國平安(02318，買入，目標價：90港元)，中國財險(02328,買入，目標價：23.6港元)和友邦保險(01299,買入，目標價：89港元)。金吾財訊
2月4日 週三
【券商聚焦】招銀國際：2026年電解鋁供應緊缺繼續爲鋁價提供有利支撐
金吾財訊 | 招銀國際表示，其最新的全球電解鋁供需分析顯示，2026 年電解鋁供應緊缺將持續，主要由於：(1) 中國電解鋁產能利用率已近飽和（2025 年 12 月達到 4500 萬噸產能上限的~99%）；(2) 海外（中國以外地區）新增產能有限。該機構預測2026年電解鋁價格將同比上漲 15%。儘管該機構預計 2027 年海外產能擴張加快，但鋁價或仍將維持高位，主要由於總體供應緊缺仍將持續（儘管缺口將有所收窄）。該機構首次覆蓋創新實業(02788，目標價：32 港元)，給予“買入”評級（核心邏輯：沙特產能擴張；現有成本優勢得益於綠色電力陸續投運將進一步擴大）。此外，該機構維持對中國宏橋(01378)的“買入”評級，上調目標價至 45 港元，主要由於該機構上調鋁價假設。該機構認爲近期的股價回調提供了良好的買入時機。金吾財訊
2月4日 週三
【IPO月報】港股IPO市場1月熱度延續 13家企業登錄港交所無一破發
金吾財訊 | 2025年，港股IPO數量與募資額同比大幅躍升，並以總計2858億港元的募資額重登全球首位，排隊等待上市企業超300家，市場熱度持續攀升。進入2026年1月，這一強勁勢頭得到進一步延續和強化，當月共有13家企業成功登陸港交所，其中12家登陸主板、1家登陸創業板，募資總額達382億港元，開局表現亮眼，13家公司鳴“鑼”當日均以漲幅收盤，無一破發，相較上月氣氛顯著轉好。安永大中華區財務會計諮詢服務主管合夥人劉國華指出，支撐2026年港股IPO市場的四大動力來源包括：持續高景氣的生物科技公司（2025年有13家18A規則企業上市）；人工智能、新能源、半導體等領域的特專科技龍頭企業；具備技術優勢和品牌效應的傳統行業升級轉型代表企業；以及意圖利用香港平臺拓展國際影響力的內地新消費品牌。當月上市企業中不乏行業標杆，包括被譽爲“港股GPU第一股”的壁仞科技、國內領先的大模型公司智譜AI及MiniMax等，這些科技企業的上市進一步豐富了港股市場的資產結構，強化了其在科技領域的融資地位。但需要注意的是，在市場持續升溫的同時，監管層面的規範力度也同步加強。從香港證監會獲悉，近期監管機構已通過通函要求上市保薦人迅速開展內部檢討，並糾正招股文件準備中出現的嚴重缺失，包括文件質量不足、保薦人可能存在的失當行爲及其資源管理重大失誤等。截至2025年12月31日，已有16宗港股上市申請被暫停審理。市場分析表示，2026年港股IPO市場機遇與挑戰並存，監管也將助力市場長期健康發展，推動香港資本市場持續發揮國際金融樞紐作用。1月募資王——壁仞科技根據中國信息通信研究院《算力發展指數白皮書》與IDC聯合數據，中國AI芯片市場規模從2024年的210億美元狂飆至380億美元，其中國產芯片銷售額從60億美元激增至160億美元，佔比由29%躍升至42%，增速高達112%，是國外芯片增速的三倍有餘。在此背景下，壁仞科技於1月登錄港交所，成爲港股2026年首隻上市新股，同時也是港股18C章特專科技公司上市機制落地以來發行規模最大的新股。此次壁仞科技以19.60港元的發行價登陸港交所，募資55.83億港元，成爲當月募資王。公開資料顯示，壁仞科技2019年9月在上海註冊成立，由前商湯科技總裁、哈佛法學博士/上海交大集成電路博士張文創立。公司主要專注於開發通用GPU芯片，致力於人工智能訓練、推理及科學計算等領域的高性能計算解決方案。不過，需要注意的是，作爲一家成立六年半的科技初創企業，2022年至2024年及2025年上半年，壁仞科技累計虧損已超63億元，2025年上半年營收僅5890萬元，卻揹負着16億元的虧損。(來源：港交所、整理：金吾財訊)1月超購王——BBSB INTLBBSB INTL憑藉驚人的認購熱度，成爲當月港股“超購王”，其認購表現創下年內同期新高，也成爲港股市場中小市值新股的熱門案例。據招股結果顯示，公司股份於公開發售階段獲10745.13倍認購，國際配售階段獲1.01倍認購。本次BBSB INTL以0.60港元的最終發行價登陸港股創業板，共發行1.25億股股份，每手4000股，募資總額達7500萬港元，扣除上市開支後募資淨額爲5000萬港元，屬於典型的“袖珍IPO”，亦爲1月募資規模最小的公司。(來源：港交所、整理：金吾財訊)1月打新難度榜榜首——BBSB INTL伴隨這般火爆的申購熱潮，其打新難度也水漲船高，一手中籤率僅爲0.05%，合共接獲約14.51萬份有效申請，申購一手獲配發股份佔所申請股份總數的比例極低，足見其認購競爭之激烈。BBSB INTL爲一家於馬來西亞擁有超過16年經驗的土木工程承包商，專門爲大型交通基礎建設工程項目作爲承包商提供橋樑工程服務。公司一般按個別項目委聘分包商進行鋼筋混凝土結構工程、鑄梁工程及道路設施工程等勞工密集型工程；以及鑽孔打樁工程、土壤勘察工程、環境工程、土方工程及岩土工程等其他需要專業技術的工程，而公司認爲維持內部能力的成本過高。透過委聘分包商，公司的董事相信公司能夠將內部資源專注於項目管理及監督、質量保證以及向客戶提供全面的價值工程服務。自成立以來，BBSB INTL已參與馬來西亞多個重要交通基礎建設工程項目，如東部疏散大道、大使路-淡江大道、白沙羅—沙亞南高架大道及SUKE高速公路。於2024年，以橋樑工程營業額計算，公司爲馬來西亞最大橋樑工程分包商中排名第十，市場佔有率約爲2.5%。財務方面，於2023財年、2024財年、2024年首6個月及2025年首6個月，公司分別取得收益約7680萬令吉、1.33億令吉、6980萬令吉及7400萬令吉。公司於2023財年取得淨虧損約1450萬令吉，於2024財年、2024年首6個月及2025年首6個月分別取得淨溢利約2620萬令吉、1210萬令吉及320萬令吉。(來源：港交所、整理：金吾財訊)1月首日掛牌回報榜榜首——鳴鳴很忙港股“量販零食第一股”鳴鳴很忙登陸港交所，此次上市發行價爲236.6港元，每手100股，上市首日高開高走，盤中最高價445港元，若高位離場，一手最高可賺20840港元。當日收盤價爲400港元，仍較招股價高69.06%，以收盤價計算，一手亦可獲利16340港元。需要注意的是，此次IPO基石投資者集結騰訊、淡馬錫、貝萊德、富達等十餘家國際頂級機構，上市當日最高市值超900億港元，收盤時回落至856.4億港元。當前量販零食賽道已進入紅海廝殺，灼識諮詢預測，2024-2029年量販零食GMV複合增速36.5%，2029年達6137億元，二線及以下城市佔比超82%，仍是核心戰場，但玩家扎堆，低價策略難成長期壁壘，鳴鳴很忙的25%價差優勢正在被競品稀釋。不過，交銀國際此前分析零食量販行業則較爲樂觀，指出其通過硬折扣模型壓縮渠道加價率，形成較傳統渠道低20%-30%的價格優勢，契合消費者質價比需求。行業中期全國門店天花板約6.7萬家，較當前仍有超30%增長空間，未來動能將從門店擴張轉向單店價值提升。頭部企業盈利週期有望開啓，淨利率上行依賴採購成本優化、高毛利自有品牌佔比提升及數字化運營。招商證券研究報告首予鳴鳴很忙“強烈推薦”評級，預計公司2025至2027年經調整淨利潤分別達25.2億、33.9億及43.7億元人民幣(下同)。該行認爲，量販零食渠道效率大幅領先，預計公司將持續提升滲透率並保持快速開店節奏。目前行業份額加速向龍頭集中，公司的團隊優質，供應鏈、倉配、拓展、品牌等多方面均領先，行業規模效應下預計強者恆強，公司份額進一步提升，利潤逐步釋放。(來源：港交所、整理：金吾財訊)近期遞表一覽：公司名稱狀態最新發布日期板塊丹諾醫藥（蘇州）股份有限公司 - B正在處理2026/02/03主板深圳市綠聯科技股份有限公司正在處理2026/02/02主板浙江海亮股份有限公司正在處理1/30/2026主板臺鈴科技股份有限公司正在處理1/30/2026主板YESMRO Holdings Limited正在處理1/30/2026主板江蘇中鑫家居新材料股份有限公司正在處理1/30/2026主板浙江浙能邁領綠航科技股份有限公司正在處理1/30/2026主板徵祥醫藥（南京）集團股份有限公司 - B正在處理1/30/2026主板卡奧斯物聯科技股份有限公司正在處理1/30/2026主板伊戈爾電氣股份有限公司正在處理1/30/2026主板深圳市星源材質科技股份有限公司正在處理1/30/2026主板上海鑫誼麟禾科技股份有限公司正在處理1/30/2026主板鈦和檢測認證集團股份有限公司正在處理1/30/2026主板北京天地和興科技股份有限公司正在處理1/30/2026主板浙江榮泰電工器材股份有限公司正在處理1/29/2026主板格米萊控股有限公司正在處理1/29/2026主板Tyligand Bioscience Ltd. - B正在處理1/29/2026主板上海伯鐳智能科技股份有限公司正在處理1/29/2026主板仙樂健康科技股份有限公司正在處理1/29/2026主板天津阿童木機器人股份有限公司正在處理1/28/2026主板江西銅博科技股份有限公司正在處理1/28/2026主板合肥酷芯微電子股份有限公司正在處理1/28/2026主板惟遠能源技術股份有限公司正在處理1/27/2026主板北京星辰天合科技股份有限公司正在處理1/27/2026主板深圳新宙邦科技股份有限公司正在處理1/27/2026主板江蘇新泉汽車飾件股份有限公司正在處理1/27/2026主板廣西玉柴船電動力股份有限公司正在處理1/27/2026主板寧波德業科技股份有限公司正在處理1/27/2026主板杭州甘之草科技股份有限公司正在處理1/27/2026主板常州星宇車燈股份有限公司正在處理1/26/2026主板廣州研趣信息科技股份有限公司正在處理1/26/2026主板北京同仁堂醫養投資股份有限公司正在處理1/26/2026主板深圳護家科技（集團）股份有限公司正在處理1/26/2026主板拓必達（集團）控股有限公司正在處理1/26/2026主板聚辰半導體股份有限公司正在處理1/26/2026主板北京百普賽斯生物科技股份有限公司正在處理1/26/2026主板京東智能產發股份有限公司正在處理1/26/2026主板寧波舜宇智行科技股份有限公司正在處理1/26/2026主板上海奧科達醫藥科技股份有限公司 - 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2月4日 週三
