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隔夜shibor報1.3150% 下跌7.7個基點
金吾財訊
8月1日 週五
光伏太陽能股集體上揚 凱盛新能(01108)漲7.73% 機構料行業有望迎來價格合理回升和盈利修復
金吾財訊 | 光伏太陽能股集體上揚，凱盛新能(01108)漲7.73%，福萊特玻璃(06865)漲5.09%，信義光能(00968)漲3.28%，山高新能源(01250)漲3.21%，新特能源(01799)漲1.95%，協鑫新能源(00451)漲1.15%，信義玻璃(00868)漲1.11%。中信證券指出，光伏作爲當前同質化低價競爭和產能階段性過剩問題突出的行業，是本輪“反內卷”的核心陣地。在以市場化爲導向的前提下，隨着行業迴歸規範化有序競爭，以及潛在供給側改革政策逐步完善和落地，光伏產業鏈有望迎來價格合理回升和盈利修復，基本面有望得以夯實和改善。同時，技術創新仍將是光伏走出同質化競爭困境的根本路徑，具備產品差異化、市場高端化、製造品牌化優勢的廠商有望迎來業績率先反轉和長期成長。建議重點關注在光伏“反內卷”不斷推進下，具備長期競爭力和量價回升彈性的龍頭公司。金吾財訊
8月1日 週五
美團、餓了麼、淘寶閃購齊發文呼籲抵制“惡性競爭” 外賣平臺短線拉昇 美團(03690)漲超3%
金吾財訊 | 外賣平臺短線拉昇，截至發稿，美團(03690)漲3.04%，阿里巴巴(09988)漲2.25%，京東(09618)漲1.3%。美團官微今日發文稱，外賣平臺補貼近日引發社會高度關注，美團對此高度重視，將堅決規範促銷行爲，杜絕不正當競爭行爲，推動建立公平有序行業秩序，促進各方互利共贏。美團承諾從自身做起，並積極呼籲行業共同構建良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。美團表示，開展補貼活動將嚴格遵守相關法律法規，不強制或變相強制商家參加補貼活動，切實保障商家自主定價權。此外，餓了麼、淘寶閃購也同步發文《持續提升服務 推動良性競爭 激發消費煙火氣》，爲了更好地助力實物消費與服務消費的結合，更持續地推進技術升級與商業創新，構築公平透明、各方共贏的機制，在有關部門指導下，承諾將進一步重點做好以下四項工作：一、從消費者和商家需求出發，合理規劃發放補貼。二、堅決抵制惡性競爭。三、持續提升服務質量。四、合作促進生態共贏。金吾財訊
8月1日 週五
石藥集團(01093)漲逾3% 機構指其兩款藥物對外授權是股價的重要催化
金吾財訊 | 石藥集團(01093)早盤股價反覆揚升，截至發稿，報10.3港元，漲3.3%，成交額14.74億港元。消息買上，海通國際研報指，石藥集團與 Madrigal Pharmaceuticals（Madrigal）就公司的口服小分子激活胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑SYH2086在全球的開發、生產及商業化訂立獨家授權協議，同意授予 Madrigal 在全球範圍內開發、生產及商業化SYH2086 的獨家授權，同時保留公司在中國開發和銷售其他口服小分子GLP-1受體激動劑產品的權益。此次交易不屬於此前公司指引的3項總金額50億美元對外授權合作的一部分，是額外增量，體現公司小分子平臺價值。另外，全年3筆50億美元交易有望落地，該機構對公司SYS6010（EGFR ADC）和siRNA平臺的對外授權充滿期待，是公司股價的重要催化。里昂發表報告指，由於石藥有10個已上市的創新品牌及30多個將於2028年前推出的創新產品，預期其核心盈利增長將於2026年起重新加速。目標價由13.8元上調至17.4元。重申“高度確信跑贏大市”評級。該行上調石藥2025至27年收入預測分別1.6%、14.3%及3%，純利預測分別上調11.8%、73.3%及11.6%，以反映對已完成及潛在授權項目的假設。金吾財訊
8月1日 週五
蘋果鬆手大撒錢，庫克稱準備砸重金追趕人工智能
路透舊金山7月31日 - 蘋果AAPL.O首席執行官庫克(Tim Cook)周四表示，該公司已準備好增加支出，以在人工智能領域追趕競爭對手，可能會興建更多數據中心，或收購規模更大的企業，這與蘋果過去一貫財務謹慎的作法有所不同。蘋果在人工智能領域一直難以跟上微軟MSFT.O和Alphabet旗下谷歌GOOGL.O等競爭對手的腳步。這兩家公司已吸引了數億用戶使用其人工智能聊天機器人和助理。這種成長代價高昂，谷歌計劃在未來一年內投入850億美元，而微軟預計將花費超過1000億美元，主要用於建設數據中心。相較之下，蘋果過去多依賴外部數據中心供應商處理部分雲計算工作。儘管與ChatGPT開發商OpenA...路透社
8月1日 週五
深圳7月一二手住宅網籤總量7316套 二手成交量微漲一手跌
金吾財訊 | 據樂有家研究中心公佈的數據，今年7月深圳樓市整體延續6月水平，7月深圳一二手住宅網籤總量7316套，環比下降5.9%，同比降8.7%。其中，一手住宅網籤2660套，環比下降18.8%，同比降22.6%；二手住宅網籤4656套，環比上漲3.4%，同比漲1.8%，呈二手成交量上漲一手下跌的態勢。二手房方面，7月深圳二手房錄得量爲5669套，環比上漲2.2%，同比增長5.4%，仍超5000套榮枯線，二手住宅網籤量也呈現微漲態勢。7月份業主議價空間有所提升，促使掛牌價、成交均價均出現小幅下跌，7月深圳二手住宅成交均價爲5.93萬元/平方米，環比下降1.7%，掛牌均價爲6.36萬元/平方米，環比降0.9%。金吾財訊
8月1日 週五
普拉達(01913)跌近5% 機構指Versace整合存在不確定性
金吾財訊 | 普拉達(01913)早盤短線下滑，截至發稿，報40.8港元，跌4.9%，成交額2.54億港元。消息面上，近日中金研報指，維持普拉達跑贏行業評級，但因奢侈品行業持續低迷和Versace整合不確定性，將目標價下調6.3%至75港元。不過，儘管Versace整合存在不確定性，但該行重申觀點，剔除Versace影響後的Prada集團可能是2025年表現最佳的奢侈品公司之一，預計實現高於行業的收入增長和罕見的EBIT利潤率擴張潛力。里昂研究報告指，普拉達上半年財報表現略遜預期，收入錄27.4億歐元，較該行及市場預期低2%，主要因Prada與Miu Miu品牌零售淨銷售均稍遜預期，分別跌3.6%及升40%。該行將2025至27年淨利潤預測下調5%至6%，基於Prada與Miu Miu銷售額預測下調、廣告及促銷開支和銷售成本預測獲上調；降估值基礎，以預測未來一年企業價值對Ebit約9倍計(原先爲13倍)，目標價由72元調降至50元，但維持“跑贏大市”評級，因Miu Miu市場份額仍在增長，且風險回報比具吸引力。金吾財訊
8月1日 週五
<恒生科技指數盤中報盤> 恒生科技指數上午11：00報盤
截止北京時間2025-08-01 11:00:00，恒生科技指數【漲跌情況】，最新報5440.16點，較昨日收盤跌-12.98前5大漲幅：股票名稱代碼當前報價(港元) 漲跌幅(%)蔚來－ＳＷ 09866.hk38.059.34百度集團－ＳＷ 09888.hk86.352.07阿里巴巴－Ｗ 09988.hk117.401.47小鵬汽車－Ｗ 09868.hk72.501.26聯想集團 00992.hk10.241.19前5大跌幅：股票名稱代碼當前報價(港元)漲跌幅(%)金山軟件 03888.hk34.60-3.22衆安在線 06060.hk19.50-2.99理想汽車－Ｗ 02015.hk101.10-2.60華虹半導體 01347.hk39.80-1.97京東健康 06618.hk49.35-1.89金吾財訊
8月1日 週五
創新藥概念走高 樂普生物-B(02157)漲5.28% 據報國家醫保局已制定“新上市藥品首發價格機制”
金吾財訊 | 創新藥概念股走高，樂普生物-B(02157)漲5.28%，石藥集團(01093)漲4.23%，康諾亞-B(02162)漲3.83%，康方生物(09926)漲3.82%，亞盛醫藥-B(06855)漲3.75%，麗珠醫藥(01513)漲3.20%，藥明合聯(02268)漲2.08%，石四藥集團(02005)漲1.93%，四環醫藥(00460)漲1.53%。消息面上，7月31日，央視新聞在其發佈的“國家醫保局支持腦機接口等新技術進入臨牀並收費”報道中提到，爲鼓勵藥品研發創新，國家醫保局制定了“新上市藥品首發價格機制”。這是自去年新上市化學藥品首發價格機制徵求意見之後，國家醫保局首次公開“新上市藥品首發價格機制”已在政策層面建立。國家醫保局醫藥價格和招標採購司司長王小寧在上述報道中表示，“我們支持高水平的創新藥，在上市初期取得和高投入高風險相符的收益回報，實際上就是比較滿意的一個價格水平”，並提出“對於高水平創新藥，設置一定價格穩定期”。金吾財訊
8月1日 週五
收益強勁，瑞思邁澳大利亞上市股票創歷史新高
8月1日 - ** 瑞思邁在澳大利亞上市的股票RMD.AX RMD.N最高上漲3.9%，達到44.120澳元的歷史新高** 股價創下自5月21日以來的最大盤中漲幅** 醫療設備生產商公布第四季度利潤為 (link)，高於華爾街預期** 稱利潤得益於睡眠呼吸暫停管理設備的強勁需求** 截至 6 月 30 日的第四季度，公司調整後每股利潤為 2.55 美元，高於預期的每股 2.48 美元。** Jarden 公司認為本季度業績令人印象深刻，並稱 "我們認為業績很好......我們預計股票交易會很好"。** 本周股價上漲近 3%，有望連續第三周上漲** 今年以來股價上漲 19.2%，...路透社
8月1日 週五
韓國股市大跌近3%，受美國關稅和韓稅法修訂影響
路透首爾8月1日 - 韓國股市周五下跌近3%，可能創下近四個月來最大跌幅，因美國宣布對數十個貿易夥伴徵收新關稅，且國內稅法修訂降低了市場改革的希望。01:44GMT，韓國綜合股價指數(KOSPI).KS11下跌91.04點或2.81%，報3,154.40點。稍早一度跌逾3%，為4月7日以來最大單日跌幅。美國總統特朗普周四簽署行政命令，對來自數十個貿易夥伴的商品徵收對等關稅，其中對韓國徵收15%關稅，低於先前威脅的25%，但高於目前的10%。韓國政府周四提出計劃取消最近實施的減稅措施，例如針對企業收入和股票投資的減稅措施。nL6T3TS0H2Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，“這路透社
8月1日 週五
福萊特玻璃(06865)AH股齊上揚 中金指其α屬性凸顯
金吾財訊 | 福萊特玻璃(06865)早盤股價強勢，截至發稿，報11港元，漲7.63%，成交額8415.6萬港元。另外，對應A股福萊特(601865)同步上揚，暫升4.18%，報16.97元人民幣。中金公司此前研報指，公司在產能、成本、利潤均優勢明顯，α屬性凸顯。產能端，公司產能規模較大，佈局具備區位優勢，海外產能增長提升盈利能力。該機構指，行業處於週期底部，25 年光伏玻璃新一輪週期有望開啓，板塊ROE 水平跑贏光伏行業。認爲2024 年爲週期底部，和上一輪週期底部2018 年供需、價格、利潤變動均展現相同特徵。該機構認爲2025年是新一輪週期開始時間，本輪週期已經經歷了需求增長，產能增加，價格及利潤上行，當前時間點需求下行，在利潤壓迫下開啓了第二輪產能出清，本輪週期結束後，利潤端該機構預期一線企業將率先回歸合理盈利水平，實現單平淨利約1-1.5 元，二線企業有望從虧損現金成本轉爲盈虧平衡。再次覆蓋福萊特給予跑贏行業評級，目標價18.51元，對應25年2 倍P/B，港股目標價爲13.3港元，對應25年1.3倍P/B。金吾財訊
8月1日 週五
