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儲能板塊悉數走強 中創新航(03931)漲7.32% 機構指股價上行的主要驅動力來自儲能訂單的持續高景氣
金吾財訊 | 儲能板塊悉數走強，截至發稿，中創新航(03931)漲7.32%，寧德時代(03750)漲5.45%，龍蟠科技(02465)漲3.92%，瑞浦蘭鈞(00666)漲2.46%，洪橋集團(08137)漲1.79%，雙登股份(06960)漲1.60%。消息面上，交銀國際發研報指，上半年儲能電池出貨量增長顯著，頭部電池企業啓動新一輪擴產。2025年儲能行業需求強勁，InfoLink數據顯示，1H25全球儲能市場電芯累計出貨240.2GWh，同比+106.1%。1H25多數企業儲能收入增速顯著，其中中創新航/億緯鋰能的儲能業務收入同比+109.7%/+32.5%。頭部電池企業開啓新一輪產能擴張，例如中創新航在常州、成都、廈門和葡萄牙啓動項目建設，有望在2026年迎來產能集中釋放。該機構續指，本月電池行業股價漲幅顯著；關注固態電池產業化進展。本月（2025/8/11–2025/9/11），寧德時代/億緯鋰能/國軒高科/中創新航股價分別上漲+22.4%/+63.4%/+61.7%/+35.6%，觸及我們最新的目標價，符合我們此前判斷，主要驅動力來自儲能訂單的持續高景氣，以及部分企業在固態電池領域的研發進展。固態電池正逐步從實驗室走向量產驗證階段，同時，低空飛行、機器人和AI等新興場景正在爲固態電池打開新的市場空間，加速產業化落地，建議關注固態電池產業化進度及其帶來的投資機會。中信建投發研報指，繼續重點推薦儲能板塊。近期山東機制電價折價明顯，業主自發配儲意願提升；寧夏繼甘肅之後推出容量電價，有助於業主投資積極性。鋰電方面，鋰電板塊已經兌現2025年市場需求超預期，當前核心矛盾爲2026年需求預期是否繼續上修，後續持續關注儲能招標及裝機數據、2026年指引置信度、2026年車以舊換新等政策延續情況以及鋰電排產信息等。持續看多鋰電、儲能。氫能方面，①北美電力需求缺口帶來SOFC的產業趨勢仍在被驗證並加強，持續看好SOFC降本帶來度電成本優勢；②綠醇長期應用趨勢是船運脫碳的必然結果，IMO規則正在加快平價進度、提升行業空間。金吾財訊
9月15日 週一
港股異動 | 寧德時代港股漲超5%，大摩稱其估值是“行業中最便宜的”
華盛資訊9月15日訊，寧德時代港股漲超5%，A股漲超7%，大摩稱其估值是“行業中最便宜的”相關資訊寧德時代港股漲超5%，大摩稱其估值是“行業中最便宜的”摩根士丹利9月11日發佈報告指，電池巨頭寧德時代的行業領導地位非但沒有被削弱，反而在競爭中得到進一步強化。該行認爲，隨着寧德時代今年上半年在歐洲電動汽車電池市場取得突破，而規模較小的競爭對手在關鍵的儲能領域陷入盈利困局，加之當前大熱的固態電池技術被視爲短期炒作，寧德時代的領先優勢將得以延續，其估值在同行中已具備顯著吸引力，已經成爲了“行業中最便宜的”。風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而...華盛證券
9月15日 週一
鋰業股漲幅居前 贛鋒鋰業(01772)漲5.27% 機構指供應風險轉向國內 鋰價底部有支撐
金吾財訊 | 鋰業股漲幅居前，截至發稿，贛鋒鋰業(01772)漲5.27%，天齊鋰業(09696)漲4.17%。消息面上，中信證券表示，25Q2海外鋰資源項目呈現量增價跌的經營態勢。隨着三季度以來國內碳酸鋰價格觸底回暖，海外鋰礦生產積極性提升，2026財年產量指引整體增長，海外供應出清進程或延緩。但目前國內鋰雲母的供應風險尚未消除，疊加下游需求超預期走強，該機構預計鋰價大幅下跌的風險較低，若後續雲母生產出現超預期擾動，或將推動供需平衡表修復和價格反彈，建議關注在鋰價觸底反彈過程中可能受益的低成本標的以及擁有優質礦山資產的公司。金吾財訊
9月15日 週一
中遠海能(01138)盤初漲超6% 機構指本輪運價高點有望突破新高
金吾財訊 | 中遠海能(01138)盤初強勢，截至發稿，漲超6%，報9.29港元，成交額6526萬港元。消息面上，浙商證券發佈研報稱，9月11日，VLCC TD3C運價達到74338美元/天，同比增長113%。超過2023、2024年Q4旺季數據。該行認爲，今年Q4旺季，VLCC運價有望創三年新高，業績彈性有望釋放。該行指出，油運需求側受益於OPEC+持續增產，供給端一方面待交付運力有限，另一方面美歐持續制裁俄伊船隊，使得整體船隊供給偏緊，且需求將流向合規船隊，供需剪刀差走擴，Q4旺季供需關係緊張局勢將在運價端體現明顯，本輪運價高點有望突破新高。金吾財訊
9月15日 週一
【券商聚焦】華泰證券：人民幣升值及美元走弱的中期趨勢下 AH溢價依然有繼續收窄的空間 港股並未明顯高估
金吾財訊 | 華泰證券發研報指，橫向比較下，港股在全球仍有性價比：對國內投資者而言，AH溢價是一個較好指標，雖然不涵蓋全部個股，但是同質公司下的參考依據。5月至今，AH溢價從134下降至119，當前處於近五年最低水平。AH溢價並不嚴格存在25%下限，一是兩地投資者紅利稅差異並不大，二是AH的定價模型是非線性的，分母的影響更大，2020年後中樞上升是美元走強等週期性因素造成的結果。給定當前匯率和估值水平，AH溢價較爲合理，往後看，人民幣升值及美元走弱的中期趨勢下，AH溢價依然有繼續收窄的空間，港股並未明顯高估。該機構表示，對海外投資者來說，港股依然具有性價比。雖然恒生指數今年以來大漲30%引發廣泛關注，但事實上在美元貶值和油價下跌的金融條件寬鬆下，全球股市幾乎都在上行。往後看，全球金融流動性或繼續趨於寬鬆，不僅僅因爲美聯儲降息，還有全球財政貨幣的協同、美國金融去監管等，全球資產受益，人民幣相對美元還有補漲空間。港股作爲中國離岸人民幣資產同樣受益於全球流動性充裕和外資回流。從PB ROE框架下看，港股與全球其他資產比處於性價比中游水平，同樣並未顯著高估。金吾財訊
9月15日 週一
【券商聚焦】華泰證券：國內產業鏈價格競爭也已接近尾聲 看好國內儲能產業鏈企業量價齊升
金吾財訊 | 華泰證券發研報指，9月12日，發改委、能源局印發《新型儲能規模化建設專項行動方案（2025—2027年）》的通知，通知對未來儲能裝機給出了明確規劃，並理順了獨立儲能的盈利模式，有望促進國內儲能行業長週期健康發展。需求維持強勁的同時，國內產業鏈價格競爭也已接近尾聲，我們看好國內儲能產業鏈企業量價齊升。行動方案指出：1）2027年，全國新型儲能裝機規模達180GW以上，帶動項目直接投資約2500億元；2）鼓勵新型儲能全面參與電能量市場，推動“新能源＋儲能”一體化參與電能量市場交易；3）有序引導新型儲能參與調頻、備用等輔助服務市場，鼓勵各地區因地制宜研究探索爬坡、轉動慣量等輔助服務品種；4）推動完善新型儲能等調節資源容量電價機制，有序建立可靠容量補償機制，加快推進電力中長期、現貨市場建設。24年國內儲能累計裝機73.8GW，假設儲能充放電時長爲3h，爲完成目標25-27年年均需完成35.4GW/106.2GWh，我們認爲目標完成難度不大，主要系政策託底，實際裝機或將超出此目標。該機構續指，需求方面，國內儲能盈利模式逐步完善，各地出臺“136號文”承接政策，儲能需求邏輯逐步理順，且歐美大儲工商儲裝機保持較高增長，新興市場呈現多點開花狀態。價格方面，國內產業鏈競爭接近尾聲，市場化推動中遠期行業優勝劣汰，後續產業鏈各環節價格有望穩中有升。金吾財訊
9月15日 週一
【異動股】半導體板塊高開，聖邦股份(300661.CN)漲20.0%
今日早盤，截至09:30，半導體板塊高開。聖邦股份(300661.CN)漲20.00%報87.42元，思瑞浦(688536.CN)漲19.96%報178.5元，納芯微(688052.CN)漲16.56%報204.01元，艾為電子(688798.CN)漲12.65%報95.88元，華嶺股份(430139.CN)漲11.88%報29.0元，芯朋微(688508.CN)漲10.88%報73.58元，晶華微(688130.CN)漲10.58%報26.44元，上海貝嶺(600171.CN)漲10.00%報38.93元。財華社
9月15日 週一
納斯達克創收盤紀錄新高，交易員關注美聯儲會議
美國 9 月消費者信心再次下滑--調查達成重組 OpenAI 協議後，微軟股價走高標普 500指數微跌0.05%，納斯達克指數上漲0.45%，道指走低0.59%路透9月12日 - 美國股市納斯達克指數周五收盤創下歷史新高，三大股指漲跌互現，微軟給市場帶來提振；投資者對美聯儲下周的政策會議充滿期待，市場普遍預期美聯儲將降息以應對就業市場放緩。在特斯拉和其他科技相關股票的推動下，納斯達克指數延續了上一交易日的漲勢，三大股指上日均創下歷史新高。投資者高度關注美聯儲周二和周三的會議。交易員們預計，在近期數據顯示就業長期疲軟和通脹擔憂緩解之後，美聯儲將降息25個基點。"由於昨天股市錄得了如此漂亮...路透社
9月15日 週一
一週美股牛榜 | WBD周漲超55%！好萊塢娛樂產業大變動；美光周內大漲近20%，花旗預計業績指引超預期
上週哪些股票表現優異？以下是截至9月12日當週，市值超過200億美元的美國股票中漲幅前十名：WBD與Paramount Skydance併購傳聞推動股價大漲有報道稱今年8月新合併成立的Paramount Skydance正準備競購競爭對手華納兄弟探索公司。知情人士表示，Paramount Skydance正與一家投資銀行商談收購要約，但尚未與華納兄弟探索公司進行任何談判。如果合併成功，好萊塢的傳統媒體制片廠數量將從5家縮減至4家。這也將是自2019年迪士尼斥資710億美元收購福克斯公司娛樂業務以來，好萊塢最大規模的併購案。據悉，此次收購報價針對華納兄弟探索的全部業務，其中包括新聞網 CNN、H...老虎證券
9月15日 週一
新股申購 | 高端母嬰“消費科技第一股”不同集團今起招股！一手入場費7191.8港元
華盛資訊9月15日消息，不同集團( $06090.HK )今起招股，每股招股價62.01-71.20港元，每手100股，一手入場費7191.8港元，預期將於9月23日掛牌上市。前往新股中心，申購新股>>不同集團：高端母嬰“消費科技第一股”發售比例：擬全球發售1098.09萬股H股，，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權發售價格：每股招股價62.01-71.20港元，每手100股，一手入場費7191.8港元發售日期：9月15日-9月18日上市日期：9月23日IPO保薦人：海通國際、中信證券公司簡介公司是一家專注於設計並銷售育兒產品的中國公司。公司的首個品牌BeBeBus創...華盛證券
9月15日 週一
【特約大V】鄧聲興：港股正面氣氛佳 料仍維持反覆向上格局
金吾財訊 | 恒指週五(12日)收市報26388，升301點或1.16%。大市全日成交3207億元。國指升104點或1.13%，報9364點。全周升307點或3.4%。科指升100點或1.71%，報5989點。全周升301點或5.31%。科網股領漲大市，阿里巴巴(09988)和百度(09888)傳出已開始使用內部設計的晶片來訓練其人工智能模型，部分取代輝達(Nvidia)的晶片。百度全日升8.1%，報115.1元，爲升幅最大藍籌；恒大物業(06666)復牌顯着造好，最多升四成，報1.29元，全日升20.7%，報1.11元。該公司收到控股股東中國恒大的清盤人通知，一直尋求出售恒大在該公司的持股，已與相關有意方訂立保密協議，收到不具約束力的指示性要約。道指週五(12日) 收市報45834點，跌273點或0.59%；標指轉挫0.05%，報6584點；納指上揚0.44%，報22141點；重磅股中，特斯拉(Tesla)收市股價飆7.4%，微軟升1.8%，爲表現最強道指成份股，蘋果亦走高1.8%。彭博報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)正調查亞馬遜及Alphabet旗下Google在搜尋廣告的條款和定價上有否誤導廣告商，Alphabet股價反彈0.2%，亞馬遜跌0.8%。韓國綜合指數現時報3409點，升13點或0.41%。恒指處上升格局，關注波幅是否擴大。滙豐控股(00005)滙豐控股2025年上半年營業收入353.97億美元固定匯率下同比增長8.34%，除稅前利潤189.28億美元增長5.12%，年化平均有形股本回報率18.2%提升1.2個百分點。客戶貸款9817.22億美元增長5.49%，客戶存款17186.04億美元增長3.85%，淨利息收益率1.57%下降5基點，淨利息收益168.21億美元顯示韌性。費用收益淨額66.43億美元增長7.15%，財富管理業務收入固定匯率下增長23%。核心一級資本充足率14.6%，宣佈每股0.1美元季度股息及不超過30億美元股份回購計劃。公司完成加拿大、法國、阿根廷等市場策略性退出，聚焦亞洲與中東地區，淨新增投資資產440億美元其中亞洲佔270億美元，資產管理規模達1.4萬億美元。數字化轉型深入推進，AI與大數據廣泛應用於風控與客戶服務，預計至2027年實現年節省成本15億美元目標，展現集團強勁的綜合經營實力。目標價$120，止蝕價$99。(筆者未持有上述股份)香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
9月15日 週一
中國央行今日開展2800億元7天逆回購操作
金吾財訊
9月15日 週一
