《路透早報》--10月29日
一周全球重要經濟數據和事件預告PDF：
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以下為10月28日下午5:00至10月29日早上7:00的重大新聞與市場摘要：
--中國“十五五”目標經濟增長保持合理區間，以“超常規措施”突破關鍵核心技術
中國周二發布“十五五”(2026-2030年）規劃建議全文，就發展目標更為明確提出經濟增長保持在合理區間，並強調內需的拉動作用。相比“十四五”，國家安全目標筆墨增多，還新增一整段科技目標的表述，強調“採取超常規措施”推動集成電路等關鍵核心技術攻關。新華受權發布建議全文並稱，經濟增長保持在合理區間，全要素生產率穩步提升，居民消費率明顯提高，內需拉動經濟增長主動力作用持續增強，經濟增長潛力得到充分釋放等。nL4T3W90WC
--特朗普與習近平會晤擬討論減關稅以換取控制芬太尼前體化學品出口--華爾街日報
華爾街日報報導，美國總統特朗普與中國領導人習近平將討論一項貿易框架，美方可能減少對中國商品的關稅，以換取北京承諾限制芬太尼前體化學品的出口。報導援引知情人士稱，協議細節將在後續談判中敲定，具體內容可能會因特朗普與習近平的會晤結果而有所變化。美國此前因中國出口製造致命毒品芬太尼的化學原料，對中國商品徵收20%的關稅。根據報導，美方可能將此關稅減半。白宮方面尚未對此報導發表評論。nL6T3W90YZ
--Nvidia將為美能源部建造AI超算，稱在中國AI芯片市場份額歸零
人工智能(AI)芯片巨頭Nvidia(輝達/英偉達)首席執行官黃仁勳周二表示，該公司將為美國能源部建造七台新的超級計算機，並稱公司已獲得價值5,000億美元的AI芯片訂單。黃仁勳同時表示，中國政府已將Nvidia排除在其市場之外，公司也因此未申請最新芯片的美國出口許可證。“他們已經非常明確地表示，目前不希望Nvidia進入中國市場。”另外，黃仁勳表示，台積電計劃在“未來幾個月內”將最先進的封裝技術引入美國。Nvidia還宣布與芬蘭電信設備製造商諾基亞（Nokia）合作，進軍AI通信市場。Nvidia將投資10億美元，持有諾基亞2.9%股份，並推出名為Arc的新產品線，專為電信設備設計。nL6T3W9167
--美國加強對中企生產的電信設備的管制，持續施壓中國
美國加強了對被視為國家安全風險的中國公司所生產電信設備的管制，這是美國對北京持續施壓行動中的最新舉措。美國聯邦通信委員會（FCC）以3比0投票通過，禁止含有"受限名單"公司零件的新設備獲得授權，並賦予FCC在特定情況下禁止已授權設備的銷售權力。FCC主席Brendan Carr說："這些漏洞可能被惡意行為者利用，威脅我們網絡的安全。美國的外國對手不斷尋找系統中的弱點。"nL6T3W912B
--美國10月消費者信心降至六個月新低，對就業機會的擔憂加劇
由於對短期就業機會的擔憂，美國消費者信心在10月降至六個月低點，為美聯儲周三再次降息提供了更多依據。世界大型企業研究會公布，10月消費者信心指數降至94.6，為4月以來最低，9月經上修後為95.6。經濟學家此前預測該指數將降至93.2。調查顯示，消費者評論中對國內政治的提及“顯著上升”，“持續的政府停擺被多次提及為主要擔憂”。nL6T3W90Y6
--特朗普抨擊鮑威爾不稱職，稱美聯儲主席接替人選“很多”
美國總統特朗普表示，有很多可以接任美聯儲主席的候選人，並在美聯儲本周召開政策會議之際，猛烈抨擊現任主席鮑威爾。特朗普在亞洲訪問期間于東京與商界領袖共進晚宴時表示：“我們的美聯儲主席不稱職，我們現在的美聯儲主席很糟糕，但他幾個月後就會離任，我們會找個新人。”美國財長貝森特周一告訴記者，美聯儲主席的最終候選人包括五人：白宮經濟顧問哈西特、前美聯儲理事瓦爾許、現任美聯儲理事沃勒、美聯儲監管副主席鮑曼，以及貝萊德高管Rick Rieder。nL6T3W90VF
--微軟與OpenAI達成新協議，ChatGPT 的創造者掙脫融資“緊箍咒”
微軟和 OpenAI 達成協議，允許這家ChatGPT的開發商重組為一家公益公司，對OpenAI的估值為5,000億美元，並賦予其在業務運營方面更多的自由。這筆交易消除了OpenAI自2019年以來面臨的一個重大融資限制。OpenAI Group PBC將由非營利組織OpenAI基金會控制。微軟仍將持有OpenAI Group PBC約27%的股權，且仍將保留對 OpenAI 產品和人工智能模型的部分權利。但將不會擁有OpenAI生產的任何硬件的權利。nL6T3W90UC
--一位知情人士告訴路透，美國總統特朗普將於下周會見中亞五國領導人。該消息人士稱，烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土庫曼斯坦的領導人將參加此次會晤。白宮尚未對此計劃發表評論。nL6T3W90V1
--日本首相高市早苗表示，她和美國總統特朗普周二在東京舉行的首腦會談中再次確認，他們致力於實現朝鮮完全無核化。高市早苗補充稱，她與特朗普還重申了台灣海峽和平與穩定的重要性，但以特朗普即將與中國領導人會晤為由，拒絕透露雙方就中國議題討論的具體細節。nL6T3W90I1
--朝鮮官媒朝中社稱，朝鮮周二向朝鮮半島西部試射了海對地巡航導彈。此次試射正值美國總統特朗普和其他領導人準備齊聚韓國參加亞太經合組織(APEC)會議。報導指出，朝鮮領導人金正恩沒有出席，朝鮮中央軍事委員會副委員長樸正天描述這次發射時說，朝鮮切實發展"核力量"的計劃"正在取得重大成就"。nL6T3W9161
--中央軍委委員、軍紀委書記張升民經全國人大常委會任命，正式擔任中央軍委副主席，該職位原副主席何衛東被免職。上周，中共四中全會公已決定增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。nL4T3W9111
--日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，日本汽車製造商將繼續大力投資美國。赤澤亮正稱："日本已連續六年成為美國最大的投資國，其中汽車占有相當大的比重。日本汽車行業肯定會繼續投資，保持其發展勢頭。"nL6T3W90GN
--亞馬遜表示，將在全球範圍內裁減約14,000名企業員工，並預計明年還將進一步裁員。這場重大重組部分受到人工智能技術廣泛應用的推動。路透周一率先報導亞馬遜計劃裁員最多達30,000人。公司尚未證實這一更大規模的裁員計劃，但在一封全員郵件中暗示將繼續裁員。nL6T3W90JW
--蘋果市值周二首次突破4萬億美元，成為繼Nvidia和微軟之後第三家達到這一里程碑的大型科技公司。最新款 iPhone 的強勁需求緩解了市場對其在人工智能競賽中進展緩慢的擔憂。nL6T3W9103
--美國ADP全國就業報告發布的首份每周初步估算顯示，截至10月11日的四周內，美國民間就業崗位平均每周增加14,250個。ADP在一份聲明中表示，將從10月28日起，基於其高頻數據，每周二發布《ADP全國就業報告》的周度初步估計值。ADP指出：“這一美國初步估算將提供最新民間就業變化的四周移動均值，呈現最及時、最具代表性的民間勞動力市場狀況。”nL6T3W90RR
--市場消息人士援引美國石油協會(API)的數據稱，上周美國原油、汽油和餾分油庫存均下降。這些不願透露姓名的消息人士說，在截至 10 月 24 日的一周里，原油庫存減少了 402 萬桶。汽油庫存減少了 635 萬桶，而餾分油庫存減少了 436 萬桶。路透調查的行業分析人士預計，上周美國原油庫存下降20萬桶，汽油庫存下降190萬桶，餾分油庫存減少170萬桶。nL6T3W914C
--各大金融公司負責人在沙特阿拉伯舉行的一次會議上表示，美國將繼續吸引絕大多數投資流，世界最大經濟體經濟放緩的風險被過分誇大了。隨著大量現金湧入美國押注人工智能，美國股市屢創新高，這促使一些企業高管和央行總裁發出警告，泡沫和市場回調的風險與日俱增。nL6T3W90IW
--歐洲央行根據一項季度調查結果表示，歐元區銀行在第三季意外收緊企業信貸，其中德國銀行業者因擔心經濟前景和關稅而率先收緊。由於歐洲央行降息兩個百分點刺激了部分需求，今年大部分時間的貸款增長都在逐步攀升，但由於關稅引發的不確定性拖累了經濟增長，信貸擴張最多只能說是溫和增長。nL6T3W90J7
--一位印度政府消息人士表示，由於俄羅斯國家石油公司(俄油)和盧克石油遭到美國制裁，印度企業將不會再向貿易商購買這兩家公司的原油。這位消息人士補充說，目前很難預測印度企業何時會下新的俄羅斯石油訂單。nL6T3W90K0
--印度國有戰機製造商印度斯坦航空(HAL)表示，已與受西方制裁的俄羅斯聯合航空製造公司（UAC）簽署了一項製造民航通勤飛機的初步協議。這項協議標誌著印度向首次生產客機邁出了一步，但有可能激化與西方國家的緊張關係。nL6T3W90IJ
--獨家：德國經濟和能源部長萊歇告訴路透，美國政府已書面保證，俄羅斯國家石油公司(Rosneft，俄油)在德國的業務將免受新的能源制裁，因為這些資產已不再由俄羅斯控制。萊歇表示，美國昨晚提供了一份 "承諾函"，承認Rosneft在德國的業務已完全脫離俄羅斯母公司。nL6T3W90LC
[市場摘要]
股市：
--美國三大股指周二再創收盤新高，因Nvidia跳漲，此前該公司宣布將為美國能源部打造人工智能超級計算機；同時，在本周大型科技公司公布關鍵業績前投資者對企業盈利持樂觀態度。道瓊斯工業指數上漲161.78點，漲幅0.34%，至47,706.37點；標普500指數上漲15.73點，漲幅0.23%，至6,890.89點；納斯達克指數上漲190.04點，漲幅0.8%，至23,827.49點。.NCN
--歐洲股市在連續三個交易日創下歷史新高後於周二回落，因投資者將關注點從中美貿易局勢轉向了企業財報。歐洲斯托克600指數收盤下跌0.2%。法國CAC-40指數收跌0.27%。德股DAX指數跌0.12%。英國富時100指數收升0.44%，盤中首次突破9,700點。西班牙藍籌股IBEX 35指數上漲0.5%，創下歷史新高，受西班牙銀行業跑贏整個歐洲銀行業指數帶動。芬蘭指標指數收盤上漲1.8%，創逾三年新高，在Nvidia表示計劃向電信設備供應商諾基亞投資10億美元之後，諾基亞股價跳漲逾20%，達到2016年以來的最高水平。.EUCN
匯市：
--日圓兌美元從連續七天的跌勢中反彈，此前日本經濟財政政策大臣城內實和美國財政部長貝森特發表的評論，緩解了一些人對日本採取更多擴張性財政和貨幣政策的擔憂。日圓兌美元尾盤上漲0.44%，報 152.18日圓。美元指數下跌0.08%，報98.69；歐元上漲0.14%，報1.1659美元。澳元兌美元上漲0.46%，至0.6586美元，為10月9日以來最高。FRX/CN
債市：
--美國公債收益率走低，市場在美聯儲於周三做出利率決定之前保持觀望。指標美國10年期公債收益率在下午的交易中下滑了1.2個基點，至3.981%。通常與利率預期同步變動的兩年期美國公債收益率持平於3.496%。US/NCN
--歐元區公債收益率持穩，投資者在主要央行利率決議公布前趨於謹慎，同時中美達成廣泛貿易協議的不確定性加劇了市場觀望情緒。德國10年期公債收益率在歐洲尾盤基本持平，報2.615%，德國兩年期公債收益率 下跌1個基點至1.976%。德國與法國10年期公債收益率差基本穩定在80.16個基點。GVD/EURCN
油市：
--油價下跌約2%，連續第三個交易日走低，投資者評估美國對俄羅斯兩大石油公司的制裁對全球供應的影響，以及OPEC+可能在12月增產的計劃。布蘭特原油期貨結算價下跌1.22美元，或1.9%，報每桶64.40美元。美國原油期貨結算價下跌1.16美元，或1.9%，報每桶60.15美元。O/NCN
金屬：
--金價跌至三周低點，因中美貿易談判取得進展的希望削弱了黃金的避險吸引力，同時投資者的注意力轉向美聯儲本周的利率決定。現貨金報每盎司3,951.56美元，下跌0.7%，盤中觸及10月6日以來最低。美國期金下跌0.9%，收報每盎司3,983.1美元。GOL/HCN
--銅價維持在每噸11,000美元上方，周一的漲勢帶動銅價距離創紀錄高點近在咫尺，投資者正在等待美聯儲的提示以及美國特朗普總統與中國國家主席習近平的會談。1705 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期指標期銅持平於11,029美元，擺脫了盤初下跌1.5%的頹勢，交易商將此歸因於周一上漲後的獲利回吐。MET/LCN
[今日看點]
重要經濟數據(GMT時間)：
--澳洲9月消費者物價指數(CPI)和第三季度CPI(0030)
--英國9月消費者信貸(0930)
--美國一周MBA抵押貸款市場指數(1100)
--美國9月躉售(批發)庫存初值(1230)
--美國9月成屋待完成銷售指數(1400)
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
--美國總統特朗普將在亞太經合組織(APEC)峰會前會見韓國總統李在明。他還將在APEC企業執行長餐會發表主旨演講，並參加美國-APEC領導人工作餐會
--馬來西亞總理安瓦爾和澳洲總理阿爾巴尼斯在東盟領導人峰會間隙舉行雙邊會談(0300)
--新西蘭央行總裁霍克斯比發表演講(0330)
--美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定，隨後發表聲明(1800)
--美聯儲主席鮑威爾舉行新聞發布會(1830)
--加拿大央行宣布政策利率和貨幣政策報告(1345)
--日本央行舉行貨幣政策會議(至30日)
--歐洲央行管委會會議(至30日)
--俄羅斯央行總裁納比烏里娜在聯邦議會發表講話
