光伏太陽能股盤初強勢 協鑫科技(03800)漲4.65 % 機構指行業供需結構有望迎來實質性改善

金吾財訊 | 光伏太陽能股盤初強勢，截至發稿，凱盛新能(01108)漲4.79%，協鑫科技(03800)漲4.65%，信義光能(00968)漲3.25%，福萊特玻璃(06865)漲3.49%，協鑫新能源(00451)漲2.41%，新特能源(01799)漲2.05%。

消息面上，開源證券發佈研報稱，自2020年全球碳中和推進及光伏實現平價上網以來，在地方政策激勵下產業鏈大幅擴產，產能擴張速度遠超終端需求增速，產能嚴重過剩。本輪光伏行業反內卷在自上而下引導和行業自律中持續推進。光伏反內卷高層支持、方向明晰，已取得階段性進展，隨着需求側價格傳導機制逐步暢通，以及供給側硅料收儲計劃穩步推進，行業供需結構有望迎來實質性改善。

中金髮布研報稱，根據硅業分會，上週多晶硅成交價在4.6-5.1萬元/噸之間，成交均價4.79萬元/噸，但簽單量環比縮減。根據SMM，硅片環節囤積的硅料庫存水平持續上升，截至8月31日硅片企業多晶硅庫存約20.8萬噸，結合硅料環節27萬噸的庫存，全行業庫存約50萬噸，可以滿足5個月左右需求。根據卓創資訊，本週玻璃庫存天數環比下降17.99%爲19.69天，2.0mm玻璃價格爲11元/平，隨着玻璃供給反內卷持續，價格有望逐步修復至成本線以上，短期內存在二線及以下企業暫停冷修的情況，產能出清週期拉長。