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韩美半导体创历史新高，客户美光吹捧 HBM4 产量
2月12日 - 韩国芯片制造设备制造商韩美半导体042700.KS股价上涨17.9%，创历史新高 客户美光科技MU.O周三上涨9.9%，此前首席财务官马克-墨菲（Mark Murphy）表示， (link) HBM4已进入大批量生产并开始出货。据韩联社报道，韩美半导体董事长郭东信（Kwak Dong-shin）告诉记者，他对美光向Nvidia NVDA.O出货HBM4持乐观态度，并已获得大量设备订单据 Counterpoint 报道，美光在 HBM 市场占据 21% 的份额，而 SK Hynix 000660.KS 和三星电子 005930.KS 分别占据 57% 和 22% 的份额。韩美半导...路透社
2月12日 周四
【异动股】东数西算板块高开，*ST云创(920305.CN)涨14.0%
今日早盘，截至09:30，东数西算板块高开。*ST云创(920305.CN)涨14.00%报11.4元，海量数据(603138.CN)涨10.02%报22.62元，大位科技(600589.CN)涨10.00%报13.86元，美利云(000815.CN)涨9.98%报16.53元，金开新能(600821.CN)涨9.97%报6.51元，申菱环境(301018.CN)涨9.51%报82.94元，优刻得W(688158.CN)涨8.71%报40.81元，特发信息(000070.CN)涨8.29%报19.2元。财华社
2月12日 周四
港股开盘小幅受压 恒指低开0.2% 药明生物(02269)涨2.71%
金吾财讯 | 港股开盘小幅受压，恒指低开0.2%，国企指数低开0.19%，恒生科技指数跌0.47%。药明生物(02269)涨2.71%，紫金矿业(02899)涨2.48%，信义玻璃(00868)涨1.8%，泡泡玛特(09992)涨1.57%。跌幅方面，美团(03690)跌2.48%，百威亚太(01876)跌2.06%，百度集团(09888)跌2.01%，腾讯控股(00700)跌2.01%。东风集团股份(00489)高开1.43%，公司宣布，合并先决条件悉数达成。要约人东风汽车集团(武汉)投资，与东风集团股份订立合并协议，同意以现金对价的方式向所有H股股东实施合并，H股股东每股H股将以现金方式收取6.68元的注销价。待合并先决条件及所有合并生效条件获达成后，东风集团股份将向联交所申请自愿撤销H股在联交所的上市地位。东风集团股份将持有的岚图股份分派予现有股东，并将申请岚图H股以介绍上市。网易-S(09999)低开1.44%，公司公告公布，2025年12月31日止第四季度及财政年度未经审计的财务业绩。第四季，归属于公司股东的净利润(人民币，下同)62.42亿元，同比下滑28.8%；每股基本净利润1.96元，去年同期为2.76元。期内，集团净收入275.47亿元，同比增长2.99%。港湾家族办公室业务发展总监 郭家耀表示，美股周三反覆下跌，美国最新非农业职位数据优于预期，减息预期略为降温，大市反覆受压，三大指数均录得温和跌幅收市。美元反覆向好，美国十年期债息回升至4.17厘水平，金价表现向上，油价走势亦向好。港股预托证券普遍偏软，预料大市早段跟随低开。内地股市昨日个别发展，沪综指低开高走，收市上升0.1%，沪深两市成交额进一步缩减。港股持续升势，指数昨日高开高走，一度高见27,300点水平，蓝筹股普遍上升，尾市升幅略为回顺，整体成交较前清淡。临近农历假期前，投资气氛转趋审慎，预料指数维持于26,500至27,200水平上落。*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成，版本为V1.0.4，生成时间 2026-02-12金吾财讯
2月12日 周四
人民币兑美元中间价报6.9457 调贬19点
金吾财讯
2月12日 周四
Omdia：2025年第四季度 苹果以25%的市场份额领跑全球智能手机市场
金吾财讯 | Omdia数据显示，2025年第四季度，全球智能手机市场同比增长4%，这一增长得益于季节性需求回升和库存管理改善，尽管部分厂商开始受到零部件成本上升的影响。增长主要集中在头部厂商，包括苹果和三星，在关键地区表现突出。2025年第四季度，苹果以25%的市场份额领跑全球智能手机市场，得益于iPhone 17系列需求强劲，季度出货量创下历史新高，同时连续三年成为全球最大的智能手机厂商，小幅领先三星。三星位居第二，市场份额为18%，主要受300美元以下机型的强劲销量推动，尤其是Galaxy A17 4G和5G系列。小米继续稳居第四季度及全年第三名，尽管在第四季度部分核心市场出货受阻，其份额下降至11%。vivo以8%的市场份额再创佳绩，主要得益于其在印度市场的领先地位。OPPO在第四季度恢复增长，重新进入全球前五，为2026年1月整合realme业务前的积极回暖奠定基础。金吾财讯
2月12日 周四
中汽协：绝大多数重点车企已把账期压缩至60天内
金吾财讯 | 中国汽车工业协会发布关于重点车企供应商货款账期承诺落实情况的调研报告。调研结果显示，绝大多数重点车企已把账期压缩至60天内，平均账期约54天（比去年同期缩短约10天），其中平均账期低于50天的企业有4家。支付方式上，15家企业全部采用现金或银行承兑汇票，个别企业使用商业承兑汇票，2家企业使用应付账款电子凭证并承诺将逐步取消，现金支付比例超过50%的有5家，超过70%的有2家。中小企业优惠上，17家重点企业对中小企业账期自货物交付验收起算，从验收到付款“全流程”不超过60天，有14家企业对中小企业实施额外优惠政策，2家企业对中小企业货款100%现金支付，5家企业允许资金紧张的中小企业申请提前支付货款。金吾财讯
2月12日 周四
【券商聚焦】国泰海通：传统布紧缺和AI电子布景气是一体两面 26年AI电子布进入兑现年份
金吾财讯 | 国泰海通研报指出，近期传统电子布紧缺预期发酵，核心催化来自两个方面：1）传统电子布2月提价幅度超预期：根据卓创，2月第一周7628电子布报价在4.9-5.45元/米不等，环比提升0.5-0.6元/米，此前几轮电子布提价幅度基本在0.1-0.2元；2）2月10日台耀科技发布公告，称low-dk需求景气导致上游玻纤布厂家停产E-glass玻纤布转产low-dk布，公司计划降低E-glass采购量及其相关产品的供应。预计目前传统电子布头部企业库存仅两周（正常库存水平在1-1.5个月），而2116、1080等薄布型号库存更低，该机构判断主要仍是受到织布机转产AI特种布影响。根据卓创，2026年传统电子布扩产规划主要包括国际复材长寿8.5万吨电子纱，中国巨石淮安10万吨电子纱，建滔清远7万吨电子纱（自用为主），其中国际复材产能已于25年12月点火，中国巨石淮安5万吨一期产能或在26年上半年投产，对应电子布产能1-1.5亿米，在仅半个月库存水位下，该机构预计即便考虑淮安线投产，后整体库位压力仍不高，织布机紧缺驱动涨价有望延续至春节后。传统布产能方面，中国巨石传统电子布产能10亿米，建滔传统电子布产能8亿米。织布机转产带来的传统布紧缺，背后是AI特种布需求景气的兑现，进入26年之后AI特种布将进入量利兑现期：1）CTE布：1月以来国产CTE布持续提价，主要受益于AI芯片和消费电子共同驱动的封装载板需求的景气，该需求受产品迭代影响小且目前批量供应的玩家也相对偏少，紧缺程度偏高；2）低介电布：谷歌TPU为代表的ASIC链条下以M8级别覆铜板配套二代布确定性仍相对较高，而英伟达rubin和ultra具体方案仍在落实中，布的总体增量确定性高，但实际用布需求可能仍在二代布和Q布之间进行博弈。总体来看2026年是AI电子布量利兑现的一年，该机构判断产品结构更全面、客户认证领先且在成本端有持续突破的企业将跑赢行业。该机构表示，2月以来传统玻纤电子布提价加速，印证前期报告中阐述的织布机产能转产AI电子布导致传统布出现供应缺口，提价带动头部玻纤企业盈利持续增厚，同时AI电子布的需求保持强景气，并将在26年逐步兑现在报表盈利中。金吾财讯
2月12日 周四
美股夜盘 | 思科绩后跌超7%，AppLovin跌超5%；绩优股Fastly涨超35%；ASTS跌超9%，公司拟发行10亿美元可转债
2月12日，美股夜盘时段，思科跌超7%，上季营收创纪录，AI需求支持上调全年指引，但本季毛利率料疲软。AppLovin跌超5%，Q4营收、净利润同比大幅增长，但广告业务竞争加剧，市场对前景存有担忧。Grab跌超2%，预计年度营收将低于预期。美国雅保跌超4%，季度业绩未达预期，将暂停澳大利亚锂工厂运营 。QuantumScape跌超9%，Q4亏损收窄，上调2026财年资本支出。ASTS跌超9%，公司拟发行10亿美元可转债。Viking涨近10%，计划推进口服肥胖症药物VK2735进入3期临床试验。Fastly涨超35%，季度业绩远超预期，指引乐观。老虎证券
2月12日 周四
百威亚太(01876)2025年股东溢利同比减少32.64% 拟派末期息5.66美分
金吾财讯 | 百威亚太(01876)公告公布，2025年全年百威亚太股权持有人应占年内溢利为4.89亿美元，同比减少32.64%。每股基本盈利3.7美分，去年同期为5.51美分。董事会建议公司向股东派发截至2025年12月31日止年度的末期股息每股5.66美分。期内，收入为57.64亿美元，同比减少7.72%。于2025年，总销量减少6.0%至79.66亿公升，受中国的业务布局影响，但被印度的表现所部分抵销。公司的正常化除息税折旧摊销前盈利按年减少12.12%，而正常化除息税折旧摊销前盈利率减少113个基点。单计第4季，股东应占亏损1.05亿美元，2024年同期亏损1600万美元。收入按年跌6.04%至10.73亿美元。正常化除息税折旧摊销前盈利减少26.75%至1.67亿美元。正常化除息税折旧摊销前盈利率减少425个基点至15.6%。啤酒销量减少0.7%至13.52亿公升。期内，毛利为28.87亿美元，同比减少8.26%。毛利率为50.1%，同比减少0.3个百分点。金吾财讯
2月12日 周四
日韩股市盘初上涨 日经225指数涨0.45% 韩国综合指数涨2.03%
金吾财讯
2月12日 周四
【券商聚焦】国泰海通对1月物价数据点评：全年CPI、PPI同比中枢有望抬升
金吾财讯 | 国泰海通证券表示，2026年2月11日，国家统计局发布2026年1月物价数据，CPI同比回落至0.2%，PPI同比回升至-1.4%，春节错月和输入性通胀放大了物价波动。该机构指，本轮CPI基期轮换增强了对新经济、新业态消费的覆盖，服务类权重提升。经测算，本次基期轮换对CPI和PPI各月同比指数的影响平均约为0.06和0.08个百分点，总体较小。与上一周期相比，CPI中服务权数有所上升，消费品权数有所下降。一定程度上，这也反映了该机构居民正在从商品主导的消费走向服务主导，从“拥有性消费”向“使用型、体验型消费”转移的趋势。总体上，2026年全年CPI、PPI同比中枢有望抬升，其中翘尾因素提供了较强支撑，但若要维持价格趋势性回升态势，仍需更多政策发力，通过补贴等方式促进内生需求的持续改善。金吾财讯
2月12日 周四
<回购监测> 最新回购统计数据
2026-02-11股份回购统计名单名称代码回购股数(万股)回购金额(万元)首佳科技(00103)8.9024.30吉利汽车(00175)120.102030.42首程控股(00697)40.0080.95信利国际(00732)100.00103.00莱尔斯丹(00738)2.000.50威高股份(01066)12.0063.72知行科技(01274)0.955.15国际家居零售(01373)15.0010.80中国中冶(01618)67.00124.71天立国际控股(01773)20.0055.20医渡科技(02158)48.60290.62天润云(02167)0.200.79心动公司(02400)2.42196.25德康农牧(02419)0.4833.75九源基因(02566)0.868.51多点数智(02586)17.48152.10手回集团(02621)0.802.78长风药业(02652)1.4049.27滨海投资(02886)1.601.79金山软件(03888)35.52999.63时代电气(03898)6.65289.93碧桂园服务(06098)20.90134.96百融云－Ｗ(06608)166.001890.51绿茶集团(06831)1.8813.62亿腾嘉和(06998)0.050.15十月稻田(09676)48.69424.97名创优品(09896)1.7465.89九毛九(09922)86.60196.23金吾财讯
2月12日 周四
