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PCB概念集体大涨，电连技术股价涨超10%
4月9日，PCB概念集体大涨。个股方面，电连技术(300679)股价涨超10%。从行业基本面看，据证券时报报道，PCB被称为“电子产品之母”，相比传统领域，AI算力对PCB性能提出了前所未有的高要求，单台AI服务器的PCB价值量也随之提高，可达传统服务器的8—10倍。受益于算力需求爆发，PCB市场规模快速扩张。市场研究机构Prismark预测数据显示，2025年中国PCB市场规模达485亿美元，同比增长17.6%。在AI服务器等基础设施建设推动下，2024—2029年中国PCB市场规模年均增速预计为8.7%，显著快于全球整体水平。国盛证券研报认为，AI硬件架构与性能升级推动PCB价值量加速通胀...证券之星
4月9日 周四
近十个交易日累计吸金5400万，资金逢低布局农业ETF华夏(516810）
4月9日午盘，农业板块持续调整，截至13：48，农业ETF华夏(516810)盘中震荡下行，跌幅达1.15%。持仓股中，华英农业、梅花生物、海大集团、牧原股份、巨星农牧等股受挫。农业ETF华夏(516810)近十个交易日累计吸金5400万，资金逢低布局意愿明显。有机构指出，短期内，在尿素企业库存低位及待发订单支撑下，市场有望延续坚挺格局。随着春耕旺季逐步结束，农业需求将继续季节性回落，届时工业需求的支撑力度将成为决定价格走向的关键变量。后续建议重点关注工业需求支撑持续性与出口政策预期变化对供需格局的实际影响，持续关注种业领域、农药化肥领域等。农业ETF华夏(516810.SH)持仓农业化工、种...证券之星
4月9日 周四
明泰铝业、中国铝业一季报大幅预增，有色金属ETF华夏（516650）午后探底回升
4月9日，受美伊局势反复影响，A股三大指数集体回调，午后，有色板块探底回升，截至13:45，有色金属ETF华夏(516650)跌幅收窄至0.63%，其持仓股明泰铝业涨9.79%，中国铝业涨3.84%，西部黄金、中稀有色等股涨幅靠前。消息面上， 4月8日盘后，明泰铝业中国铝业发布一季报预告，公告称，明泰铝业预计一季度实现归属于上市公司股东的净利润6.5亿元-7亿元，同比增长48%-59%；中国铝业预计一季度实现归属于上市公司股东的净利润为53.02亿元至55.85亿元，同比增加50%至58%，经营业绩创历史同期最好水平。有色金属ETF华夏(516650)跟踪中证细分有色金属产业主题指数，聚焦黄金...证券之星
4月9日 周四
【异动股】CPO概念板块拉升，长芯博创(300548.CN)涨11.57%
今日午盘，截至13:45，CPO概念板块拉升。长芯博创(300548.CN)涨11.57%报230.27元，沃格光电(603773.CN)涨10.01%报39.22元，华懋科技(603306.CN)涨10.00%报97.06元，航天电器(002025.CN)涨10.00%报78.22元，光迅科技(002281.CN)涨10.00%报108.09元，天通股份(600330.CN)涨9.99%报19.7元，仕佳光子(688313.CN)涨8.54%报107.25元，联特科技(301205.CN)涨5.90%报246.09元。财华社
4月9日 周四
体育用品板块普涨 李宁(02331)领涨4.12% 机构指体育有望成线下文娱消费中流砥柱
金吾财讯 | 体育用品板块龙头股普涨，截至发稿，李宁(02331)涨4.12%，安踏体育(02020)涨1.66%，滔搏(06110)涨0.73%，361度(01361)涨0.30%。消息面上，国泰海通证券指，1)全球体育经济蓬勃发展，辐射带动体育旅游、体育用品、赛事转播等数个产业链。全球范围来看，体育经济涵盖数个产业链，其核心产业包括职业与精英体育、参与性体育与身体锻炼、体育用品、体育旅游，上述四大产业2025年合计创造2万亿美元的市场。此外，体育经济的五大关联产业亦创造了3000亿美元的市场。从时间维度看，体育经济市场规模从2016年的1.3万亿美元，提升至2025年的2.3万亿美元，并有望在2030年达到3.7万亿美元，年均复合增速或达10%，已成为规模显著且增长较快的产业之一。2)2026年为体育赛事大年，体育有望成线下文娱消费中流砥柱。东莞证券认为，体育赛事产业已成为消费中增长最稳健的领域之一。参考欧美市场经验，体育赛事的商业化将持续驱动产业扩容升级。中国体育产业已达到万亿规模，但体育产业商业化程度相较欧美仍有较大提升空间，当前中国体育赛事正处于政策加码、消费升级、市场化的交汇阶段，长期来看有望诞生多个IP驱动体育产业升级。金吾财讯
4月9日 周四
腾讯云算力涨价，AI光互联有望维持高景气度，通信ETF华夏（515050）涨超1%价格再创新高
4月9日午盘，光模块、光电子板块延续强势，截至13：33，同指数规模最大通信ETF华夏(515050)涨幅达1.06%。持仓股中，光迅科技、东山精密涨停，电连技术、长芯博创、卓胜微等股涨幅居前。同类费率最低创业板人工智能ETF华夏(159381)微跌0.46%，昨日涨近10%，成长潜力显著，今日行情短期调整，关注回调布局机会。腾讯云发布AI算力、容器服务、EMR相关产品价格调整公告：鉴于全球AI算力需求持续激增，核心硬件供应链成本大幅上涨，为保障服务质量及算力资源的持续供给，腾讯云将于2026年5月9日起，对AI算力、容器服务及弹性MapReduce(EMR)相关产品刊例价进行调整。AI算力相...证券之星
4月9日 周四
英矽智能(03696)涨超4% 提名潜在“同类最佳”NR3C1选择性拮抗剂ISM6200
金吾财讯 | 英矽智能(03696)午后股价波动上行，截至发稿，涨幅4.40%，报61.5港元，成交额2.82亿。消息面上，英矽智能昨日宣布提名潜在“同类最佳”NR3C1选择性拮抗剂ISM6200，ISM6200联合治疗表现出剂量依赖性的抗肿瘤作用，且美国FDA已批准一款NR3C1拮抗剂联合紫杉醇的概念验证性临床研究，用于癌症治疗。同时，ISM6200在库欣综合征、高皮质醇相关性肥胖和青光眼等临床前模型中均表现出优良疗效。官方消息显示，ISM6200是英矽智能Pharma.AI平台赋能开发的一款强效、选择性NR3C1拮抗剂，具有良好的ADME/PK特性，预测人体起效剂量较低。中金此前发布研报称，首次覆盖英矽智能给予跑赢行业评级，目标价76.80港元，对应25.8x 2027E P/S，目标价较当前股价有34%上行空间，公司目前交易于2026E/2027E 26.4x/19.2x P/S。该行预计公司2026/2027年营业收入分别为1.60亿/2.19亿美元，2025-2027年收入CAGR为98%。该行看好公司依托高质量推理链、真实管线项目沉淀的临床与干湿实验闭环数据，持续训练AI模型并反哺商业落地，从而形成可验证、可迭代、可变现的平台型飞轮。金吾财讯
4月9日 周四
光模块景气度逐渐清晰，银河中证通信设备指数（021988）逆势上涨
4月9日，A股市场三大股指午后持续下行，而通信设备板块逆势上涨。截至下午13:10，中证通信设备主题指数涨1.18%。相关成分股中，航天电器涨10.00%、光迅科技涨超9%、天孚通信涨4.01%、紫光股份、中信通讯、中际旭创等小幅跟涨。华泰证券研报表示，上周CRU发布了3月统计数据，中国G652D单模光纤价格创下历史新高；从需求来看，全球数据中心对光纤需求持续旺盛。看好2026年通信行业“一主两副”投资主线：主线-AI算力链，副线核心资产与新质生产力。国泰海通发布研报称，光互联业绩预期整体强势，光纤行业涨价趋势明确，空芯带来新的增量。AI驱动网络升级，海外需求强劲，国内核心企业充分受益全球基建...证券之星
4月9日 周四
机器人概念震荡反弹，咸亨国际股价涨停
4月9日，机器人概念震荡反弹，截至发稿，咸亨国际股价涨停，报29.32元，换手率4.14%，成交额4.72亿元。消息面上，国金证券最新研报指出，特斯拉Optimus人形机器人已进入大规模量产前的供应链准备阶段。随着第三代产品技术方案定型，未来量产指引将从加州弗里蒙特工厂的百万台级别逐步演进到德州超级工厂驱动的千万台产能规划，行业成长空间有望实现十倍扩张。产业链调研显示，特斯拉团队已于2025年末陆续对中国核心供应链伙伴完成审厂，2026年第一季度将确认首批供应商名单，标志着人形机器人从实验室走向规模化量产的关键转折。咸亨国际在机器人领域的布局正加速推进。公司2024年组建50人专业团队推进四足...证券之星
4月9日 周四
美图公司(01357)跌6.75% 高盛下调其目标价至14.3港元
金吾财讯 | 美图公司(01357)午后股价持续下探，午后维持低位，截至发稿，下跌6.75%，报4.42港元，成交额3.1亿港元。消息面上，高盛发表研究报告指，美图2025年纯利大致符合指引，按年跌13%，主要由于去年基数较高，而经调整纯利则按年升65%。公司去年月活跃用户按年升4%至2.76亿，付费用户增长34%，付费率由2024年的4.7%升至6.1%。该行对美图拓展至休闲美容工具及AI生产力工具，同时扩展海外市场持正面看法。高盛下调美图2025至2028年纯利预测27%、5%、3%及3%，主要由于中国市场休闲工具收入预测下调及营运开支比率上升(反映AI功能开发投入增加)。该行基于贴现现金流估值，目标价由16港元下调至14.3港元，此按现金流折现率作估值，维持“买入”评级。金吾财讯
4月9日 周四
【首席视野】王涵：美伊暂时停火——六点思考与分析
王涵系兴业证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事本文基于王涵博士4月8日的电话会议内容整理而成。一、现状评估：暂时停火，伊朗战略占优从双方发布的停火声明来看，特朗普政府并未获得实质性收益，而伊朗方面也未做出任何实质性妥协。若按此条件实现停火，伊朗将基本达成其全部战略目标，而美国则将面临一次重大的战略挫败。当前态势下，伊朗在战略博弈中处于相对有利位置。二、停火背景：特朗普进退维谷，大国斡旋介入特朗普政府接受暂时停火主要基于两方面因素：一是大规模军事进攻准备尚不充分，二是美国国内“反战败”政治压力上升。据《纽约时报》披露，东方大国在关键时刻的外交斡旋是伊朗接受停火建议的重要原因。在前期伊朗反击行动刺激阿拉伯国家神经、而美以又难以实质性接受伊朗诉求的背景下，此次停火谈判与1945年东方某场重要谈判具有相似的战略逻辑。三、未来展望：三种情景推演情景一：就此停火，霸权退场（概率最低）在美国尚未“全力出击”的情况下，若接受伊朗条件实现永久停火，不仅意味着美国中东影响力及石油美元地位将大幅削弱，更可能加速其全球霸权体系的解体进程。更重要的是，若共和党将此次失败归咎于特朗普，其政治生涯乃至人身安全都可能面临不确定性。情景二：边打边谈，霸权渐衰（概率中等）在此情景下，以色列将持续承受消耗战压力，援助以色列将成为美国长期的财政负担。考虑到美国工业实力的相对衰落，若打打停停的局面长期化，各方对石油美元及美国霸权体系的信心将逐步消退，这一过程虽缓慢但趋势确定。情景三：备战升级，复刻越战（概率最高）鉴于美国当前军事准备尚不充分、对伊朗的打击远未“使出全力”，且以色列在中东战争史上多次利用停火期进行补给反击，美以利用此次停火加紧备战的可能性最大。当前局势类似于岘港登陆前的越南战场——冲突最终仍将沿着螺旋升级的路径发展。四、关键跟踪指标：美以领导人的政治前景若“止损”成为美国精英阶层的共识，特朗普必然要为此次战略挫败承担责任。这意味着副总统万斯在美国国内的话语权将快速上升，白宫内部可能出现实质性领导权交接，这一变化可从各类政治信号中观察验证。在以色列国内，若犹太复国主义群体接受胜利无望的现实，内塔尼亚胡同样将面临政治清算。因此，美以两国领导人的政治前景是后续重要的观察指标。五、风险提示：停火期间冲突外溢风险上升若当前停火仅为美以为升级战事争取时间，那么在再次对伊动武前，美以可能试图切断伊朗的“外部支援”——这意味着在俄乌、南亚、东亚等地区制造事端的可能性将大幅上升。此外，为避免下一次军事行动受国内反战情绪干扰，假借伊朗名义在美国、中东及其他地区发动恐怖袭击的风险也不容忽视。因此，不可低估停火期间地缘风险外溢的可能性。六、投资建议：谨慎乐观与反向操作策略首先，美国在无实质收益情况下接受暂时停火，进一步验证了美国霸权相对衰落、全球格局多极化、“东升西降”的长期趋势，这对包括A股在内的人民币资产构成长期利好。其次，考虑到后期中美元首互访等外交事件的节奏，短期内A股市场风险偏好进一步回暖的概率较高。然而，基于前述分析，美国接受霸权衰落的可能性较低，投资者需关注后期风险因素的冲击。在市场情绪回暖一段时间后，仍需对局势复杂性保持清醒认识。“战略看多+战术反向操作”是当前相对稳妥的投资策略。风险提示：国内外经济政策不确定性，地缘政治风险，全球经济金融风险。金吾财讯
4月9日 周四
半导体设备板块异动拉升，半导体设备ETF易方达（159558）半日净申购达1700万份
4月9日早盘，芯片产业链局部活跃，半导体设备板块低开高走、盘中异动拉升，截至午间收盘，中证半导体材料设备主题指数上涨1.4%，上证科创板芯片指数上涨0.6%，中证芯片产业指数上涨0.2%，上证科创板芯片设计主题指数上涨0.02%，半导体设备ETF易方达(159558，联接基金A/C：021893/021894)半日净申购达1200万份。中信证券认为，长期来看，在AI算力、先进存储、新能源等需求驱动下，国内半导体产业将持续高景气，国产化是最确定的主线，本土企业凭借技术突破、成本优势与服务能力，有望在全球半导体产业格局中占据更重要地位，迎来长期成长机遇。证券之星
4月9日 周四
日立能源印度公司、GE Vernova 在摩根大通授予 "增持 "评级后上涨
4月9日 - 高压(HV) 电力设备制造商日立能源印度公司HITN.NS和GE Vernova GETD.NS分别上涨2%和4%，而西门子能源SIEE.NS下跌0.7%。摩根大通首次覆盖，对 HITN 和 GETD 给予 "增持" 评级，对 SIEE 给予 "中性" 评级。预计到2027年3月，HITN将有12%的上涨空间，GETD将有15.4%的上涨空间，SIEE将有3.8%的下跌空间称高压电力设备制造商处于 "十年周期的上升期"，受到印度 470 千兆瓦太阳能和风能新增产能计划的推动注意到高压直流(HVDC) 的采用和订单量的增加是行业的积极...路透社
4月9日 周四
