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苏超火热出圈，足球概念股还能上车？
财华社
6月9日 周一
房地产、金融和跨国公司等行业团体敦促美国预算法案重新考虑外国税收
金吾财讯 | 代表房地产、金融和跨国公司等行业团体正在推动共和党税收法案中降低或取消针对美国外国投资者的报复性税收。这项拟议的税收法案被称为第899条款，将对外国投资者在美国的收入征收高达20%的累进税负，以反击那些征收美国认为不公平税收（例如数字服务税）的国家。该法案可能在未来10年内增加1160亿美元的税收。据两位熟悉客户计划的律师透露，一些个别公司也在推动采取行动，但由于客户保密，他们没有透露具体公司的名字。美国财政部前官员、现任 BakerHostetler 律师事务所税务组主席的杰夫·帕拉瓦诺 (Jeff Paravano) 表示：“围绕第 899 条的游说活动正处于高峰期。”金吾财讯
6月9日 周一
布鲁可狂飙22%，引爆新消费热潮，机构视角下的机遇何在？
财华社
6月9日 周一
港、A两市CXO概念集体飙涨，风口已经来了？
财华社
6月9日 周一
消息称联合健康(UNH)将退出拉美市场 将重心转向美国市场
金吾财讯 | 据媒体报道，两位知情人士透露，联合健康(UNH)正在考虑对其拉丁美洲业务进行多方竞标。此前，该保险公司经历了一系列前所未有的失误，包括首席执行官被罢免以及据称的刑事会计调查。据一位知情人士透露，公司自 2022 年以来一直试图退出拉丁美洲，但近几个月来，由于该保险公司在多个方面受到打击，Banmedica 的出售变得越来越紧迫。据两位不愿透露姓名的知情人士透露，该公司已向其在哥伦比亚和智利运营的 Banmedica 子公司提出了四项非约束性报价，报价约为 10 亿美元。由于谈判是私下进行的，因此两位知情人士不愿透露姓名。金吾财讯
6月9日 周一
港、A两市CXO概念集体飙涨，风口已经来了？
财华社
6月9日 周一
铁姆肯公司任命 Timothy A. Graham 为工业传动业务总裁
上海 2025年6月9日 /美通社/ -- 全球工程轴承和工业传动领域的技术领导者铁姆肯公司（美国纽约证券交易所代码：TKR；www.timken.com），于2025年6月2日宣布任命 Timothy A. Graham 为工业传动业务总裁及公司高管，该任命立即生效。Graham 此前在公司担任工程轴承运营副总裁，他将接替Christopher A. Coughlin的职位。Coughlin 于今年早些时候宣布退休，他将在计划的退休日期前继续留任，以确保相关工作顺利过渡。 Timothy A. Graham "Tim 拥有丰富的全球经验和卓越的运营专...PR Newswire
6月9日 周一
51Talk发布2025年Q1财报：第一季度营业收入同比增长93.1%
新加坡 2025年6月9日 /美通社/ -- 近日，51Talk在线教育集团（"51Talk"或"公司"）（纽约证券交易所美国股票代码：COE）公布了其截至2025年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。 财报显示，51Talk第一季度营业收入1,820万美金，同比增长93.1%。毛利率为77.0%。第一季度净现金收入2,190万美金，同比增长74.6%。实际课耗活跃学员数81,100人, 同比增长75.5%。 "我们第一季度的现金收入同比增长了74.6%，这凸显了我们所取得的进展以及商业模式的稳健性。我们对业务可持续增长的轨迹依然充满信...PR Newswire
6月9日 周一
美国航空股盘前普遍拉升 NASA和五角大楼考虑SpaceX替代方案
金吾财讯 | 美国航空股盘前普遍拉升，Archer Aviation(ACHR)涨10.21%，Vertical Aerospace(EVTL)、ParaZero Technologies(PRZO)均涨8.18%，Rocket Lab(RKLB)涨7.33%，维珍银河(SPCE)涨3.42%，据报，NASA和五角大楼的代表呼吁Space X的竞争对手加快开发出替代火箭和航天器。报道称，“政府官员联系了至少三家商业航天公司：火箭实验室(Rocket Lab)、斯托克空间技术公司(Stoke Space)和蓝色起源(Blue Origin)，了解他们的火箭状态以及何时可以用于政府任务。”此前美国太空探索技术公司（SpaceX）创始人马斯克表示，鉴于美国总统特朗普关于取消政府合同的声明，将立即开始退役其“龙”飞船。据了解，当前美国的载人航天活动极大依赖美国太空探索技术公司的“龙”飞船。金吾财讯
6月9日 周一
【热门行业】港股新消费板块走强 布鲁可蜜雪古茗入通带动股价上扬
金吾财讯 | 港股新消费板块表现活跃，多只标的股价显著上扬。6月9日，布鲁可(00325)单日涨幅达22.34%，蜜雪集团(02097)、古茗(01364)、巨子生物(02367)等新消费概念股同步走高，分别录得5.41%、4.34%、3.73%的涨幅。这一行情与深交所最新调整港股通标的名单密切相关，布鲁可、古茗、蜜雪集团自当日起正式纳入港股通，吸引增量资金配置。此次调整源于恒生综合中型股指数成份股变动，根据《深圳证券交易所深港通业务实施办法》，布鲁可、古茗、蜜雪集团成为新增港股通标的。市场分析认为，纳入港股通通常会提升标的流动性，吸引南向资金关注。以布鲁可为例，其股价在调入消息公布后快速上涨，反映出市场对新消费赛道的长期看好。布鲁可：IP 驱动与全球化布局布鲁可凭借奥特曼IP授权实现业务突破，2024年奥特曼IP收入达10.96亿元，占总营收近五成，变形金刚IP贡献4.54亿元。公司构建「授权IP+自有IP」双轮驱动模式，截至2024年底签约50个全球主流IP，覆盖全年龄段消费群体，产品组合达682个SKU。华泰证券指出，公司以「全人群+全价位+全球化」为战略，3月以来推新节奏加快，上调目标价至188港币，维持“买入”评级。尽管海外业务目前占比仅2.9%，但2024年海外收入同比增长518%，显示全球化潜力。蜜雪集团：茶饮龙头的规模化与 IP 孵化蜜雪集团作为现制茶饮行业龙头，2024年营收达248.3亿元，净利润44.5亿元，同比增长39.8%。国信证券预测，2025年现制茶饮市场规模将达3109亿元，蜜雪集团以20.2%的市占率稳居首位，东南亚市场出杯量市占率19.5%。公司计划5年内门店规模达10万家，其中海外占比15%，并通过「雪王」IP孵化拓展商业化空间。光大证券国际策略师Kenny Ng提醒，蜜雪当前估值偏高，需关注盈利增长能否支撑估值上行。古茗：供应链效率与产品创新古茗以9914家门店位居现制茶饮行业第二，2024年营收87.9亿元，净利润14.8亿元。其核心优势在于供应链智能化升级，库存周转率提升40%，区域加密配送网络降低物流成本。华源证券指出，公司专注果茶、奶茶、咖啡三大品类，2025-2027年归母净利润预计分别达19.25亿、22.88亿、26.35亿元，估值对标可比公司偏低，首次覆盖给予“买入”评级。东吴证券认为，新消费习惯形成与品牌力破圈推动行情，布鲁可、古茗、蜜雪集团入通进一步强化资金配置逻辑。开源证券指出，传统消费承压背景下，新消费凭借渠道创新、产品迭代成为全年投资重点，零食、茶饮等赛道成长性显著。市场人士提示，部分新消费标的估值已处于历史高位。例如，蜜雪集团动态市盈率接近50倍，老铺黄金市盈率超120倍，需警惕情绪退潮后的估值回调。此外，茶饮出海面临本土供应链建设与文化融入挑战，短期竞争加剧可能影响盈利空间。综上，港股新消费板块在标的扩容与政策红利下持续活跃，布鲁可、蜜雪集团、古茗等头部企业凭借IP运营、供应链效率及市场扩张展现增长韧性，但投资者需结合基本面与估值动态平衡风险收益。金吾财讯
6月9日 周一
中概新能源车盘前个别上扬 理想汽车(LI)涨3.49% 崔东树称鼓励行业价格市场化竞争
金吾财讯 | 中概新能源车盘前个别上扬，理想汽车(LI)涨3.49%，小鹏汽车(XPEV)涨1.74%。针对近期汽车市场掀起的新一轮“价格战”，乘联分会秘书长崔东树表示，“汽车市场的“价格战”是长期的价格竞争，我们充分鼓励行业价格市场化的竞争，实现更好的提质增效和技术创新。目前，碳酸锂价格逐步稳定，从2023年1月的每吨60万元，到2024年7月的每吨8万元，再到今年的每吨6万元的水平，资源价格明显下降，成本在合理下降之中。因此，促销也是相对正常的现象。”2025年1-4月，二手车累计交易量631万台，同比增0.5%，交易额4134亿元，降2.7%。2025年的新能源车渗透率仍在不断上升，4月达到9.1%的水平。金吾财讯
6月9日 周一
【热门行业】中式装备在全球的关注度和认可度提升 军工股再迎催化
金吾财讯 | 6月9日，军工股再迎催化，截至发稿，A股方面，利君股份(002651)、中航沈飞(600760)涨停，中航西飞(000768)涨4.9%、中航成飞(302132)涨2.55%；港股方面，中船防务(00317)涨6.60%，航天控股(00031)涨2.60%，大陆航空科技控股(00232)涨2.5%，中航科工(02357)涨2.24%。据央视新闻报道，当地时间6月5日，据印尼军方消息，印尼政府正就采购中国制造的歼-10战斗机进行可行性评估。印尼国防部副部长道凡托（Taufanto）表示，此举旨在提升印尼空军的现代化作战能力，同时兼顾国防预算的性价比。道凡托指出，中国歼-10战斗机在印巴冲突中的表现是印尼考虑该机型的重要因素之一。此外，相较于西方同类战机，歼-10的价格更具竞争力，且技术配置符合印尼对“高性价比先进装备”的需求。道凡托透露，目前，印尼正重点审查歼-10与现有国防系统的兼容性、售后维护支持以及具体采购条款。采购范围可能不限于战斗机，还包括中国制造的舰艇、护卫舰及其他武器装备。回顾印巴冲突期间，据央视新闻消息，当地时间5月31日，印度国防参谋长阿尼尔·乔汉在接受媒体采访时表示，印度在此前的印巴冲突中损失了飞机，但未透露具体数字。这是印度方面自5月7日印巴冲突爆发以来，首次直接承认印度战机被击落。结合巴方报道，巴基斯坦击落6架印度战机。据巴基斯坦三军新闻局证实，被击落的印度空军战机中包括3架“阵风”战斗机，以及苏-30和米格-29战机各一架。巴方还称，这些战机都是在印度领空被击落的。巴方没有战机被击落。在本次冲突中，巴方驾驶的战机即为外销型战机歼-10CE。自印巴冲突以来，中式装备在全球的关注度和认可度提升。而本次印尼拟采购中国歼-10战斗机，更是进一步证明中国装备有望在传统东南亚市场和中东国家等新兴市场中进一步提升份额。展望未来，申万宏源表示，地缘政治冲突背景下，中国军贸关注度将持续提升。印巴爆发激烈冲突，过程中中国军工外贸产品引发高度关注，其成熟性将会获得国际高度认可，从而不断促进中国军贸产品打开国际市场，中国军贸开启新周期，从而提升整个行业市场空间和估值。中航证券判断，在地缘政治事件频发、新型战争形态出现的背景下，全球军贸市场整体将持续快速增长。对于我国而言，随着我国自身产品竞争优势与生产能力的不断提升，之前国内产能倾向于解决内需的情况有望逐步改变，叠加部分国家的军贸出口萎缩导致其下游客户需求存在缺口、全球战争形态的演变、我国政策出台引导军贸出口合规发展等因素，我国军贸短期内有望持续增长，并在“十四五”末期由恢复式增长向供需共振驱动增长转变。金吾财讯
6月9日 周一
【热点追踪】中央汇金金融版图再度扩容
金吾财讯 | 继年初中国信达、东方资产、长城资产等多家重磅金融机构股权划转后，中央汇金系版图再迎关键扩容。最新消息显示，包括长城国瑞证券、东兴证券、信达证券、东兴基金、信达澳亚基金、长城期货、东兴期货、信达期货在内的8家机构，正式“入列”汇金阵容。此次整合后，中央汇金参控的券商牌照增至7家（划转前为“三控一参”的中金、中国银河、申万宏源、中信建投）。汇金版图继续扩容 “国家队”市场化进程加速根据华西证券研报数据，自今年2月财政部完成5家金融机构股权划转后，中央汇金直接持股的金融机构已达24家，构建起覆盖银行、证券、保险、资产管理的全牌照矩阵。在证券领域，此次划转使中央汇金控参股券商数量从4家激增至8家，形成“七控一参”格局。除中信建投由北京金控控股外，银河证券、中金公司等7家券商均以中央汇金为实际控制人。这一系列的股权划转，本质上是对《党和国家机构改革方案》的精准落地。方案明确要求剥离中央金融管理部门下属的市场经营类机构，将相关国有金融资产统一纳入受托管理机构，由其根据国务院授权统一履行出资人职责。中信证券研报指出，划转完成后，中央汇金对中国信达、中国东方、中国长城的持股比例将提升至58%、71.55%、73.53%。通过集中管理全国性金融资产管理公司（AMC），提升国有金融资本的配置效率。行业前瞻：“航母券商”时代加速启航此次中央汇金版图扩张，或被视为金融供给侧改革的重要信号：资源整合协同增效：依托三大AMC持有的超万亿元不良资产处置资源，中央汇金有望推动旗下券商与AMC在投行服务、资产管理等业务领域深度协同，形成强大联动效应。系统风控升级：通过建立统一的风险评估与监管标准，中央汇金将推动旗下机构实现风控系统的标准化升级，增强金融体系抗风险能力供给侧改革或加速：在加快推进建设一流投资银行的背景下，汇金系券商进一步增多，券商牌照整合预期升温，行业供给侧改革或将进一步加速。中信证券认为，“汇金系”券商的股权调整有望推动证券行业新一轮并购，可关注证券行业同一实控人下行政化并购与市场化并购主线，重点关注两方面，一是同属同一实控人的证券机构，二是后续市场化并购可能性较高的证券公司。金吾财讯
6月9日 周一
腾讯音乐(TME)盘前升近2% 与SM娱乐加深合作 机构看好超级会员及订阅增长潜力
金吾财讯 | 腾讯音乐(TME)盘前股价上行，暂升1.89%，报18.3美元。近日，据韩国金融监督院电子公示系统消息称，韩国娱乐巨头HYBE将于5月30日收盘后，通过场外大宗交易的方式，向腾讯音乐娱乐集团(TME)旗下的香港法人出售其所持全部的SM娱乐(S.M.Entertainment)股份，交易金额约2433亿韩元(约合人民币12.9亿元)。里昂此前指出，公司在构建超级会员(SVIP)福利方面稳步推进，以及近期与SM娱乐加深的战略合作，增强该行对其进化为中国领先娱乐巨头的信心，扩展至音乐流媒体之外的1000亿元以上娱乐市场。交银国际此前指出，维持公司音乐订阅收入稳健增长预期，预计2025年增16%，其中会员同比增6%，月ARPPU同比增10%，持续受益于减促及SVIP占比提升。预计非订阅收入增速快于订阅，2025年或增18%。未来季度间会员净增受运营节奏影响或有波动，但长期1.5亿会员及15元月ARPPU 可见性高。金吾财讯
6月9日 周一
