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华盛早报丨芯片和半导体突发！特朗普：100%关税，苹果等将被豁免；又有美联储高官放鸽
特朗普：将对芯片征收约100%关税，在美建厂可豁免特朗普宣布对印度额外加征25%关税，整体税率升至50%又有美联储高官放鸽！卡什卡利称短期内可能适宜降息，库克暗示近期或降息苹果宣布追加1000亿在美投资额，特朗普称苹果将被豁免芯片关税马斯克：特斯拉正在训练新的FSD模型，可能会在下个月发布多邻国、DoorDash绩后爆升！AppLovin财报遇冷盘后跌超5%特朗普：将对芯片征收约100%关税，在美建厂可豁免特朗普表示，他将对包含半导体的进口商品征收100%的关税，但对将生产设在美国的企业予以豁免。“我们将对芯片和半导体征收非常高的关税，但像苹果这样的公司有一个好消息：如果你正在美国建厂，或者已...华盛证券
8月7日 周四
美股夜盘 | 苹果续涨3%，多邻国涨近19；AppLovin、爱彼迎绩后跌超5%
8月7日，美股夜盘时段，苹果涨超3%，美光科技涨超4%，台积电涨近3%。此前特朗普表示拟对芯片产品征收100%关税，但将在美国本土建厂的企业可获豁免。多邻国夜盘涨近19%，Q2营收同比增长41%，上调全年业绩指引；DoorDash夜盘涨超8%，二季度营收超预期，同比增长25%；DraftKings涨超5%，Q2业绩超预期；稀土概念股MP Materials夜盘涨超7%，苹果此前宣布在美追加千亿投资，该公司是苹果稀土磁体供应商；AppLovin夜盘跌超5%，Q2营收不及预期，Q3指引偏谨慎；爱彼迎夜盘跌超5%，Q2业绩超预期，上调Q3指引但警告下半年增长承压；Lyft夜盘跌超3%，第二季度每股收...老虎证券
8月7日 周四
【券商聚焦】华泰证券：预期过后，静待钢铁反内卷政策落地
金吾财讯 | 华泰证券表示，2016-2020年及2021年的两轮供给侧优化，分别经历了需求上行与下行的不同产业周期，积累了丰富的经验，为当前反内卷政策的制定与执行奠定了良好基础。该机构认为，在国内钢铁行业自发性减产的推动下，行业景气已于2024年第三季度触底；若反内卷政策能推动粗钢减产，或将锦上添花，进一步助力行业利润修复。回顾2021年需求下行周期中供给侧优化对钢铁板块的驱动路径，本轮反内卷同样处于需求下行周期，板块行情或也将经历政策预期交易与基本面实质改善两个阶段；25H1主要交易政策预期，静待减产落地。此外参考日本钢铁发展历程，中国钢铁行业的调整或是持久战。金吾财讯
8月7日 周四
【券商聚焦】华泰证券：房地产“止跌回稳”已初见成效 更看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏
金吾财讯 | 华泰证券表示，我国房地产销售规模“止跌回稳”已初见成效，但市场复苏仍面临库存压力和房价调整的挑战，区域、产品、库存、价格结构的分化正在逐步形成。本轮房地产调整周期中，该机构看到了政策“组合拳”带来的积极影响，但也注意到政策推进中存在若干堵点：1、住房存量和人口结构变化导致购房需求减少，叠加收入和房价预期偏弱，居民加杠杆意愿趋弱，稀释购房杠杆政策效果；2、降息未明显提振房价的背后在于房贷利率和租金收益率的“息差”依然较大，当前租金收益率难以支撑房价企稳；3、尽管中央持续优化存量房收储政策，但实际落地规模仍然相对有限，土地收储进展相对更快但意义主要在于“化债”，核心问题是“商业可持续”框架下，政府收储难以成为消化库存的“良药”；4、当前阶段城市更新的思路与上一轮棚改明显不同，且面临地方财力和腾挪空间受限，以及潜在需求不足的问题。供给侧角度，行业供给逐步优化：1、房地产从业人员、规模房企数量和拿地规模下降，潜在供给能力有所收缩；2、保交楼、保交房持续推进，逐步厘清交付问题；3、从展期到削债，部分出险房企有望“轻装上阵”。需求侧角度，购买力整体有所提升：我国按揭负担比持续下降，2022年以来房价和房贷利率下降共同加速这一进程；相对海外而言，我国按揭负担已处于相对低位，中低能级城市按揭负担比降幅更为明显。供需结合来看，中长期“止跌回稳”的基础正在构建，但要全面达成仍需要时间。展望下半年，该机构认为政策发力方向可能包括：1、稳定房价预期是第一步；2、更有效地激活购房需求；3、优化收储发力去库存；4、关注城市更新资金来源。该机构更看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏，继续推荐具备“好信用、好城市、好产品”逻辑的“三好”地产开发商，分红与业绩稳健的头部物管公司，以及受益于香港资产重估逻辑的香港本地地产股。金吾财讯
8月7日 周四
【隔夜市场回顾】昨日港股震荡反复；美股指数集体收涨
金吾财讯 | 市场消化美股企业业绩，并关注特朗普发出的最新关税威胁，美股三大指数集体收涨。美国总统特朗普表示，华府将对所有进口芯片开征100%关税，除非芯片厂商在美国本土设厂，才能避免受高关税影响。 国内方面，昨日午后A股涨幅扩大，全市场超3300只个股上涨，沪深两市全天成交额1.73万亿，较上个交易日放量1380亿。港股则震荡反复，纸业股、机器人概念、煤炭板块上扬，航空、体育用品等板块走低。1、昨日沪深港：沪深股市：截至收盘，沪指涨0.45%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.66%。港股：截至收盘，恒指涨0.03%，国企指数跌0.21%，恒生科技指数涨0.20%。2、隔夜外盘：美国股市：美国三大股指全线收涨，道指涨0.18%，标普500指数涨0.73%，纳指涨1.21%。苹果涨超5%，沃尔玛涨逾4%，领涨道指。欧洲股市：欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.18%，英国富时100指数涨0.24%。日韩股市：日经225指数收涨0.6% 报40794.86点，韩国综合指数平收 报3198.14点金吾财讯
8月7日 周四
【湾区早参】香港金管局6月以来已买入超千亿港元；广州白云机场口岸2025年出入境客流突破1000万人次
一、市场要闻1、港元汇率走弱，香港金管局6月以来已买入超千亿港元8月6日，香港金融市场“汇率保卫战”硝烟再起。因港元汇率触及7.85港元兑1美元的“弱方兑换保证”，香港金融管理局（以下简称“香港金管局”）在港股收市后按银行要求入市，买入84.39亿港元，沽出美元。银行体系总结余将于8月8日降至640.62亿港元。近期，香港金管局频繁出手护盘，这已经是香港金管局在7天内的第4次干预。7月31日、8月1日和8月5日，香港金管局曾先后买入39.25亿港元、35.33亿港元和64.29亿港元，累计从市场抽走223.26亿港元，以维持港元兑美元汇率在7.75至7.85的区间内。2、香港交易所(00388)：7月证券市场平均每日成交金额为2,629亿元 同比升167%香港交易所公布，证券市场市价总值于2025年7月底为44.9万亿元，较去年同期的31.1万亿元上升44%。2025年7月的平均每日成交金额为2,629亿元，较去年同期的986亿元上升167%。2025年首七个月的平均每日成交金额为2,437亿元，较去年同期的1,086亿元上升124%。3、深圳发布低空基础设施高质量建设方案深圳市发展和改革委员会日前发布《深圳市低空基础设施高质量建设方案（2024—2026年）》（以下简称《方案》），明确推进通用机场规划建设，除了龙华樟坑径直升机场，还规划建设深汕通用机场，力争2026年底前稳定场址。《方案》明确，充分发挥深圳低空经济产业领先优势，以低空基础设施建设引领低空经济产业高质量发展，加快布局低空起降基础设施、信息基础设施、创新基础设施，着力构建“体系完备、层次清晰、标准统一、智能先进、跨域融合”的低空基础设施体系，全面建设全球低空经济总部研发中心、高端智造中心、全场景示范验证中心、一站式解决方案供给中心，全力打造“全球低空经济第一城”。4、广州白云机场口岸2025年出入境客流突破1000万人次8月6日，广州白云机场口岸2025年出入境人员突破1000万人次，较2024年提前41天完成该节点，客流规模位列全国空港口岸第二。白云出入境边防检查站介绍，暑运刚刚过半，国际航线恢复叠加暑期出行高峰，推动客流快速攀升。二、公司新闻1、新鸿基公司(00086)发盈喜，预期截至2025年6月30日止六个月公司股东应占溢利将不低于8亿元，而2024年6月30日止六个月公司股东应占溢利为7540万元。该显着增长的主要原因是该公司投资管理业务所带来的投资收益增加，但部分被公司信贷业务溢利减少所抵销。2、中国海外发展(00688)公布，于7月，合约物业销售金额约118.50亿元人民币，按年下跌10.2%；而相应的销售面积约为660,200平方米，按年上升20.8%。1月至7月，累计合约物业销售金额约1,320.00亿元人民币；而相应的累计销售面积约5,780,000平方米，分别按年下跌18.3%及3.4%。此外，截至7月31日，录得已认购物业销售约72.10亿元人民币，预期将于往后数月内转化为合约物业销售。3、信利国际(00732)宣布，集团于7月之未经审核综合营业净额约为14.68亿港元，减少约3.3%。截至7月31日止七个月之未经审核累计综合营业净额约为95.66亿港元，减少约5.3%。4、中国海外宏洋集团(00081)公布，在2025年7月份，实现合约销售额2,039,000,000元人民币及合约销售面积188,700平方米，分别按年下跌8.6%及12.2%。在1至7月份，累计合约销售额18,649,000,000元人民币及合约销售面积1,661,100平方米，分别按年下跌12.2%及11.2%。截至7月底，累计认购未签约额332,000,000元人民币及认购未签约面积28,000平方米。 5、迈富时(02556)发盈喜，预期截至2025年6月30日止六个月将扭亏为盈，录得公司拥有人应占净利润介于约3180万元至4100万元人民币，去年同期公司拥有人应占净亏损约8.202亿元人民币。6、乐普生物(02157)发盈喜，预计集团截至2025年6月30日止六个月，将录得利润不少于2400万元人民币，去年同期则亏损约1.97亿元人民币。这是公司首次实现盈利。期内转亏为盈主要得益于收入的大幅成长，其中主要包括与ArriVent BioPharma, Inc.就MRG007开展的许可合作收入，以及普佑恒（普特利单抗注射液）的销售收入增长。7、统一企业中国(00220)公布截至2025年6月30日止中期业绩，公司权益持有人期间应占溢利为12.87亿元人民币(下同)，按年升33.2%，不派息。期内，集团收益为170.866亿元，按年上升10.6%。食品业务收益53.822亿元，较去年同期上升8.8%，占总收益31.5%，饮料业务收益107.881亿元，较去年同期上升7.6%，占总收益63.1%。期内，集团毛利率为34.3%，上升0.5个百分点，主要是销量增长带来产能提升及部分原物料价格回落影响所致。毛利58.648亿元，上升12.2%。金吾财讯
8月7日 周四
【特约大V】郭家耀：外围气氛向好，北水持续流入，均有利后市表现
金吾财讯 | 美股周三表现向好，科技股走势强劲，带动大市向上，三大指数均录得升幅收市。美元表现向下，美国十年期债息回升至4.23厘水平，金价反覆向好，油价走势继续偏软。港股预托证券普遍向上，预料大市早段跟随高开。内地股市昨日上升，沪综指低开高走，收市上升0.5%，沪深两市成交额进一步增加。港股昨日好淡争持，指数在25,000点水平徘徊，整体波幅收窄，大市成交亦保持清淡。外围气氛向好，北水持续流入，均有利后市表现，预料指数可企稳24,500点水平，后市有望挑战25,500点阻力。行业消息泡泡玛特(09992)近日发布盈喜消息，预期上半年收入将增长不低于200%，而溢利则可录得增长不低于350%。公司指出，增长的主要原因包括品牌及旗下IP在全球的认可度提升，以及多样化的产品类别促进收入增长。特别是海外市场的收入比重持续上升，这不仅优化了收入结构，也对毛利和溢利产生了积极影响。投行研究报告分析了公司供应链的动态，指出由于更多IP品牌将代工生产转移出中国，导致供应短缺，解释Labubu及Crybaby系列产品的持续缺货现象。供应逐步正常化后，预期收入及盈利继续有上升动力。近日市场忧虑Labubu的搜索兴趣下降，不过其搜索指数仍显示其IP的强劲竞争力，泡泡玛特在快速增长的IP商品市场中仍具备领导地位。市场预测公司在未来三年的销售和盈利将持续增长，净利润率维持强劲，前景展望乐观。(笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份)作者：港湾家族办公室业务发展总监 郭家耀金吾财讯
8月7日 周四
Lyft第二季度每股收益超预期，但营收不及预期
Lyft 第二季度营收未达分析师预期，但每股收益超出预期，其股价在盘后交易中下跌。这家网约车平台报告营收为15.9亿美元，低于分析师预期的16.1亿美元。基于公认会计准则（GAAP），每股收益为10美分，高于分析师预期的4美分。其他关键指标也略低于FactSet调查的分析师预期。该季度总出行量为2.348亿次，低于预期的2.357亿次。总订单额（Gross Bookings）为44.9亿美元，未达到分析师预期的45.01亿美元。对于当前截至9月的第三季度，Lyft 继续预期出行量将比去年同期增长15%左右，总订单额预计在46.5亿美元至48亿美元之间，较2024年同期增长13%至17%。该股在...老虎证券
8月7日 周四
****主要国家经济指标预测--8月7日****
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程：GMT时间国家/地区经济指标/活动公布时段预估值前值8月7日(四)--中国外汇储备(万亿美元)7月3.2823.31742--中国出口(较上年同期)7月+5.4%+5.8%进口(较上年同期)-1.0%+1.1%贸易收支(亿美元)1,050.01,147.7约01:30澳洲商品/服务进口(较前月) 6月--+3.8%商品/服务出口(较前月) ---2.7%商品/服务贸易收支(亿澳元)顺差34顺差22.38约06:00德国工业生产(较前月)6月-0.5%+1.2%工业生产(较上年同期)--+1.20%约06:00德国经季节调整出口(较前月)6...路透社
8月7日 周四
<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单－恒指篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单－恒指篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线上升(%)中国神华0108836.5434.9064.7联想集团0099211.0410.64.2京东健康0661852.350.4443.7快手－Ｗ0102479.977.533.1腾讯控股00700568.5552.52.9紫金矿业0289922.221.5962.8中国宏桥0137821.5620.992.7中芯国际0098152.651.252.6银河娱乐0002739.9239.0282.3翰森制药0369236.435.5862.3金吾财讯
8月7日 周四
<即市大盘> 向上突破5日均线焦点股票名单－港股通篇
昨日收盘价向上突破5日均线焦点股票名单－港股通篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线上升(%)上美股份0214587.7580.618.9亚盛医药－Ｂ0685583.676.828.8泡泡玛特09992277254.88.7汇量科技0186010.569.7348.5珍酒李渡069797.386.8088.4云顶新耀0195272.767.367.9山东黄金0178728.2426.197.8理文造纸023142.92.77.4康方生物09926171.2159.447.4万国黄金集团0393933.331.1786.8君实生物0187728.7627.016.5迈富时0255661.557.726.5东方甄选0179725.8624.346.2先健科技013022.162.0386老铺黄金06181768724.95.9敏实集团004252826.5045.6康诺亚－Ｂ0216268.1564.515.6小菜园0099910.249.7385.2中国东方教育006678.788.355.1中煤能源0189810.429.9125.1金吾财讯
8月7日 周四
<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－国企篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－国企篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)海底捞0686213.913.918-0.1中国移动0094185.5585.73-0.2京东集团－ＳＷ09618122.6122.84-0.2百度集团－ＳＷ0988885.385.5-0.2李宁0233116.4416.484-0.3招商银行0396850.750.86-0.3中国银行039884.534.544-0.3中信股份0026711.6811.728-0.4建设银行009397.937.958-0.4华润置地0110928.6828.79-0.4金吾财讯
8月7日 周四
<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－恒指篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－恒指篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)电能实业0000651.7551.78-0.1华润电力0083619.319.312-0.1药明生物0226931.6231.65-0.1海底捞0686213.913.918-0.1新世界发展000176.486.492-0.2中国移动0094185.5585.73-0.2京东集团－ＳＷ09618122.6122.84-0.2百度集团－ＳＷ0988885.385.5-0.2恒基地产0001227.4627.534-0.3李宁0233116.4416.484-0.3金吾财讯
8月7日 周四
<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－港股通篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－港股通篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)电能实业0000651.7551.78-0.1上海石油化工股份003381.351.352-0.1北控水务集团003712.692.692-0.1中国燃气003848.218.22-0.1同程旅行0078019.6919.706-0.1天能动力008196.716.718-0.1华润电力0083619.319.312-0.1白云山0087417.9117.922-0.1越秀交通基建010523.783.784-0.1中国南方航空股份010553.653.652-0.1复旦张江013494.194.196-0.1复星医药0219618.8918.914-0.1药明生物0226931.6231.65-0.1中银航空租赁0258871.571.56-0.1渣打集团02888141.9142.08-0.1福耀玻璃0360656.656.64-0.1海底捞0686213.913.918-0.1希慎兴业0001415.615.632-0.2新世界发展000176.486.492-0.2南京熊猫电子股份0055355.008-0.2金吾财讯
8月7日 周四
<即市大盘> 向下突破5日均线焦点股票名单－红筹篇
昨日收盘价向下突破5日均线焦点股票名单－红筹篇：名称代码收盘价5日均线较5日均线下跌(%)北控水务集团003712.692.692-0.1华润电力0083619.319.312-0.1中国移动0094185.5585.73-0.2中信股份0026711.6811.728-0.4华润置地0110928.6828.79-0.4中国中药005702.222.238-0.8中国海外发展0068813.3313.472-1.1华润医药033205.285.346-1.2华润啤酒0029125.2625.602-1.3中国建筑国际0331111.5311.822-2.5金吾财讯
8月7日 周四
专栏节选：看清楚川普关税的游戏规则--今周刊「老谢开讲」
诺贝尔经济学奖得主克鲁曼（Paul Krugman）八月二日在《金融时报》的访问中，批评川普把关税武器化，从经济调节工具变成「政治威胁手段」，破坏全球对美国的信任，也让竞争对手更团结。他认为，川普愚蠢的政策，将让美国丧失经济领导地位。把关税武器化是客观的事实，但川普是否让美国丧失经济领导地位？需要漫长时间来印证。不论川普一．○，或进行到现在的川普二．○，关税一直是川普最得意的政策。从四月宣布对等关税的场景来看，这场震惊世界的记者会由川普亲自主持，拿着手板，列出各国要被课的关税税率，连计算方法也有注记。记者会后引起全球股市崩跌，台股连续三天重挫，加权指数直坠一七三○六点才止跌。眼看全球股市惨跌，...路透社
8月7日 周四
