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芯片股普涨 兆易创新(03986)涨近6% 机构料Q126全球NAND闪存存储市场营收达460亿美元

金吾财讯 | 港股芯片股普涨,截至发稿,英诺赛科(02577)涨8.55%,兆易创新(03986)涨5.78%,中兴通讯(00763)涨5.49%,华虹半导体(01347)涨5.01%,澜起科技(06809)涨3.13%,瀚天天成(02726)涨2.31%,ASMPT(00522)涨2.30%,中芯国际(00981)涨1.45%。消息面上,外媒新近披露,九个美国贸易协会周三联名致函美国财政部长贝森特和商务部长HowardLutnick,警告内存芯片短缺正威胁关键供应链稳定,并可能在短期内推高消费价格,并指出,AI数据中心的扩张占用了过多内存芯片产能,导致芯片价格“史无前例地飙升”,且还压缩了制造业和消费品行业的可用供应,同时呼吁特朗普政府与芯片制造商及买家协作,在美国本土及盟友国家扩大产能,并建议借助贸易协定机制或《芯片法案》项目保障供应链安全。此外,市场调研机构Counterpoint发布NAND存储市场追踪报告指出,受人工智能(需求推动,该市场在2026年第一季度飙升至创纪录的460亿美元。具体数据显示,2026年第一季度全球NAND闪存存储市场营收达到460亿美元,较2025年第四季度增长90%,与去年第一季度相比,增幅达到惊人的246%,并且超过了2023年全年。Counterpoint表示,这一势头与先前DRAM行业价格大幅上涨的趋势相呼应。报告提到,AI基础设施的部署以及向“代理式人工智能”(AgenticAI)的转型,仍是NAND市场的核心增长引擎。
金吾财讯
6月4日 周四

重型机械股走强 中国重汽(03808)领涨6.09% 机构指重卡燃油替代逐步进入经济性驱动阶段

金吾财讯 | 港股重型机械股多股扬升,截至发稿,中国重汽(03808)涨6.09%,中联重科(01157)涨2.11%,第一拖拉机股份(00038)涨1.27%,三一国际(00631)涨1.16%。消息面上,中国交通报披露,中国重汽豪沃重卡100辆新能源搅拌车战略签约暨豪沃TX新能源搅拌车首批交车仪式近日已在天津顺利举行。与此同时,中国重汽牵头申报的“面向商用车全链多场景多主体协同一体化数字赋能平台”项目成功入选山东省2026年度制造业数字化转型揭榜挂帅试点项目名单,其项目位列产业链链式转型方向,成为全省75个试点项目之一。此外,华泰证券研究提到,面对中东地缘扰动带来的油价高企局面,该机构此前已提出高油价或催化全球乘用车迎来电动化加速拐点。其中,重卡方面,重卡燃油替代正逐步进入经济性驱动的阶段。LNG重卡受中东冲突带来的天然气价格扰动影响,短期替代节奏或有所放缓,但其相较柴油车的TCO优势仍然稳固,预计2026年渗透率维持在25%-30%区间。纯电重卡方面,油价上行对经济性的放大更为直接,补能成本节省有望逐步抵消装载损失、补能效率及残值等负面因素;该机构测算在100/120美元/桶油价下,国补纯电重卡TCO优势可扩大至43.7/69.5万元。考虑中短途干线、港口、矿区、区域物流等场景率先具备闭环运营条件,该机构预计2026年电动重卡渗透率有望接近37%,销量同比约+28%,将迎来渗透加速期。
金吾财讯
6月4日 周四
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