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金吾财讯
9月5日 周五
【券商聚焦】华安证券维持阿里巴巴(09988)“买入”评级 指云业务加速增长 CapEx大超预期
金吾财讯 | 华安证券发研报指，阿里巴巴-W(09988)FY26Q1整体业绩：收入2477亿元(yoy+2%)，略低于BBG预期2.18%；adjusted净利润335亿元(yoy-18%)，低于BBG预期12.82%；2)分部业务方面，中国电商集团收入为1401亿元(yoy+10%)，经调整EBITA为384亿元(yoy-21%)；AIDC收入为347亿元(yoy+19%)，经调整EBITA为-0.59亿元(yoy+98%)；智能云集团收入为334亿元(yoy+26%)，经调整EBITA为30亿元(yoy+26%)；其他收入586亿元(yoy-28%)，经调整EBITA为-14亿元(yoy-31%)。该机构表示，闪购为淘天带来新流量，协同效应加强：公司宣布自2026财年起将淘天集团、饿了么与飞猪整合成为中国电商事业群，升级为大消费平台。淘宝闪购通过补贴等活动带动平台用户增长，淘宝闪购上线仅四个月，月度活跃用户已突破3亿，较4月之前增长200%，首阶段目标超预期完成，在公司高投入下，8月前三周淘宝App的月度活跃消费者同比增长了25%，主要受淘宝闪购带动；订单量同样快速增长，8月淘宝闪购日订单峰值达到1.2亿单，日均单量维持在8000万单水平。运力规模方面，淘宝闪购的日均活跃骑手已经超过200万规模，对比4月增长3倍；蒋凡预计，在未来三年内，闪购和即时零售为平台带来1万亿的交易增量。云业务加速增长，CapEx大超预期。1)云业务334亿元(yoy+26%)，高于BBG预期4.86%，上季度增速为18%，呈现加速增长趋势；AI相关产品收入已连续8个季度实现三位数同比增长；2)本季度CapEx386亿元，创下历史新高，显著高于BBG预期的292亿元，公司重申，将在未来三年持续投入3800亿元用于AI资本开支。该机构预计阿里巴巴FY2026-2028收入为10497/11581/13019亿元(前值为10867/12006/13157亿元)，同比+5.4%/+10.3%/+12.4%；FY2026-2028Non-GAAP净利润预计录得1237/1732/2020亿元(前值为1693/1860/1925亿元)，同比-21.7%/+40.0%/+16.6%，维持“买入”评级。金吾财讯
9月5日 周五
石四药集团(02005)取得国家药监局7个药品的药品生产注册批件
金吾财讯 | 石四药集团(02005)公布，集团已取得中国国家药品监督管理局(“国家药监局”)有关下列共7个药品的药品生产注册批件：(1)精氨酸培哚普利片(10mg)，属于化学药品第4类，视同通过一致性评价，是国内企业第二家获批。精氨酸培哚普利片主要用于治疗高血压与充血性心力衰竭；(2)黄体酮注射液(Ⅱ)(1.112ml：25mg)，属于化学药品第3类，视同通过一致性评价。黄体酮注射液主要用于辅助生殖技术(ART)中黄体酮的补充治疗；(3)盐酸拉贝洛尔注射液(20ml：100mg)，属于化学药品第3类，视同通过一致性评价。盐酸拉贝洛尔注射液主要用于各种类型高血压(尤其是高血压危象)的治疗、外科手术前控制血压、嗜铬细胞瘤的降压治疗及妊娠高血压；(4)氯化钙注射液(10ml：1g)，属于化学药品第3类，视同通过一致性评价。氯化钙注射液主要治疗急性低钙血症及镁中毒；(5)复方电解质醋酸钠注射液(500ml)，属于化学药品第3类，视同通过一致性评价。复方电解质醋酸钠注射液主要用于治疗伴随或预期出现轻度酸中毒的等渗性脱水，补充细胞外液和血容量的丢失；(6)复方电解质注射液(V)(500ml)，属于化学药品第3类，视同通过一致性评价。复方电解质注射液主要用于成人作为水、电解质的补充源和硷化剂；及(7)盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液(3ml：0.63mg)，属于化学药品第3类，视同通过一致性评价。盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液主要用于治疗或预防成人及6岁以上儿童可逆性气道阻塞性疾病引起的支气管痉挛。诚如本公司日期为2023年9月四日之公告所载，本集团的盐酸左沙丁胺醇原料药已获国家药监局批准登记成为在上市制剂使用的原料药。金吾财讯
9月5日 周五
一周财经日历 | 事关降息！中美5月CPI、PPI重磅出炉！新股“超购王”大行科工下周上市
编者按： 事关降息！中美5月CPI、PPI重磅出炉；苹果下周举行发布会，iPhone 17能否提振股价？新股“超购王”大行科工下周上市；加密企业Gemini、Figure争相冲刺IPO。一、宏观方面本周美国劳动力市场持续降温，进一步强化市场对美联储降息的预期。根据CME工具显示，在一连串糟糕的就业数据发布后，预计美联储9月降息25个基点概率已高达99.4%。值得注意的是，纽约联储主席威廉姆斯称关税未推高通胀，这为美联储在9月会议上降息扫清了一个潜在障碍。美国银行预计，9月利率决议可能出现严重分歧。美联储理事沃勒、理事鲍曼、旧金山联储主席戴利以及候任理事米兰倾向支持进一步降息；而克利夫兰联储主席...华盛证券
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