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特朗普即将揭晓“AI行动计划”，这些美股有望赢政策利好，谁将从中“分羹”？
编者按：“AI行动计划”本周将重磅揭晓！特朗普有望把政策福利“撒向”科技、半导体和能源等多个行业。一文速览投资逻辑>>特朗普计划于7月23日在“赢得AI竞赛”活动上发表讲话。市场预计，这次演讲来全面介绍特朗普政府的AI行动计划。据知情人士消息，特朗普本周或将公布AI计划及多项行政令，这是美国塑造AI政策的关键一步，将影响科技、半导体、能源等行业。其中，促进美国芯片和AI工具出口的行政令最受市场关注。计划还将简化数据中心审批，并为其能源供应提供便利，以满足AI算力需求。其实，早在特朗普开启自己“总统生涯2.0”后，特朗普就曾宣布了一项总额达1000亿美元的AI数据中心投资计划，参与方包括软银集...华盛证券
7月23日 周三
港股异动丨纸业股集体拉升，玖龙纸业涨近9%，行业龙头本月内三轮提价
7月23日，港股纸业股盘中拉升，玖龙纸业涨近9%，理文造纸涨超5%，晨鸣纸业、阳光纸业跟涨。消息上，日前， 玖龙纸业再度宣布涨价，涨幅为30元/吨。这是该纸企自7月1日、7月10日之后发布的第三轮涨价函，原因依旧是“营运成本上涨”。其中，重庆玖龙7月18日起对瓦楞纸涨价30元/吨，东莞玖龙7月23日起对再生牛卡涨价30元/吨，天津/河北玖龙自7月23日起对再生牛卡涨价30元/吨。此外，太仓玖龙、泉州玖龙7月23日起对再生牛卡涨价30元/吨，乐山玖龙7月22日对瓦楞纸涨价30元/吨。除了玖龙纸业之外，包装纸行业另一龙头企业——山鹰国际也发布涨价函称：为缓解成本上张带来的经营压力，自7月24日起，...老虎证券
7月23日 周三
上海数据交易所举办“资本市场新机遇：RDA”闭门研讨会
金吾财讯 | 近日，上海数据交易所举办“资本市场新机遇：RDA”闭门研讨会，国泰海通证券、中信建投证券、中金公司、东方证券、平安证券、华鑫证券、山西证券、浙商证券、天风资管、华泰资管、德邦资管等十余家金融机构参会，围绕数据价值化、RWA及RDA等关键议题展开研讨。上海数据交易所首次提出RDA新范式，强调锚定实数融合的实体资产，更强调数据对其他实体资产的真实性校验和价值提升等作用。研讨会上，上海数据交易所相关负责人发表数据价值化路径和RDA的专题演讲，深入解读了数据要素顶层设计、数据资产化路径及资产数字化新范式，系统剖析了RWA的发展趋势、RDA的核心优势及实施路径。金吾财讯
7月23日 周三
【异动股】铜缆高速连接板块下挫，金田股份(601609.CN)跌3.96%
今日早盘，截至10:00，铜缆高速连接板块下挫。金田股份(601609.CN)跌3.96%报8.48元，创益通(300991.CN)跌3.05%报29.84元，沃尔核材(002130.CN)跌3.01%报23.88元，得润电子(002055.CN)跌2.95%报7.25元，凯旺科技(301182.CN)跌2.75%报37.09元，金信诺(300252.CN)跌2.52%报11.22元，兆龙互连(300913.CN)跌2.42%报47.22元，新亚电子(605277.CN)跌2.41%报25.56元。财华社
7月23日 周三
钢铁股集体走高 重庆钢铁股份(01053)涨10.84% 机构料雅下工程耗钢量超过200万吨
金吾财讯 | 钢铁股集体走高，重庆钢铁股份(01053)涨10.84%，亚太资源(01104)涨8%，中国罕王(03788)涨3.97%，马鞍山钢铁股份(00323)涨3.7%，中国东方集团(00581)涨3.37%，鞍钢股份(00347)涨2.05%。消息面上，中信建投表示，7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程（核心项目墨脱水电站）正式破土动工。项目总投资超1.2万亿元、装机容量达7000万至8100万千瓦，相当于3座三峡、5座白鹤滩，项目建设周期为10年。根据中国政府网数据，三峡工程主体建筑物土石方挖填总量约1.25亿立方米，混凝土浇筑量2643万立方米，钢材59.3万吨（金结安装占28.08万吨），预计雅鲁藏布江下游水电工程耗钢量超过200万吨。7月18日国新办举行新闻发布会上透露，工信部将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案，推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能，具体工作方案将在近期陆续发布。信达证券表示，虽然钢铁行业现阶段面临供需矛盾突出等困扰，行业利润整体下行，但伴随系列“稳增长”政策纵深推进，钢铁需求总量有望在房地产筑底企稳、基建投资稳中有增、制造业持续发展、钢铁出口高位等支撑下保持平稳或甚至边际略增，反观平控政策预期下钢铁供给总量趋紧且产业集中度持续趋强，钢铁行业供需总体形势有望维持平稳。与此同时，经济高质量发展和新质生产力宏观趋势下，特别是受益于能源周期、国产替代、高端装备制造的高壁垒高附加值的高端钢材有望充分受益。总体上，我们认为未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，叠加当前部分公司已经处于价值低估区域，现阶段仍具结构性投资机遇，尤其是拥有较高毛利率水平的优特钢企业和成本管控力度强、具备规模效应的龙头钢企，未来存在估值修复的机会，维持行业“看好”评级。金吾财讯
7月23日 周三
三大航走势强劲 中国国航(00753)涨5.88% 民航局：综合整治行业“内卷式”竞争
金吾财讯 | 三大航走势强劲，中国国航(00753)涨5.88%，中国南航(01055)涨3.78%，中国东航(00670)涨3.48%。消息面上，7月22日，2025年全国民航年中工作电视电话会议在京召开。围绕扎实做好2025年下半年民航工作，民航局局长宋志勇提出九点要求。一是牢固树立安全发展理念，确保安全态势总体平稳。二是优化航线网络布局，积极服务扩大内需和对外开放。三是加快构建民航领域统一大市场，综合整治行业“内卷式”竞争。四是扎实做好“十四五”规划收官，高水平编制民航“十五五”规划。五是深化协同运行机制建设，持续提升航班运行效率。六是夯实低空安全管控基础，有序推进通用航空和低空经济发展。七是持续深化重点领域改革，不断增强行业发展内生动力。八是一体推进科教人才工作，提升行业自主可控发展能力。九是坚持以党的政治建设为统领，坚定不移推进全面从严治党。据统计，上半年，全行业完成运输总周转量783.5亿吨公里、旅客运输量3.7亿人次、货邮运输量478.4万吨，同比分别增长11.4%、6%、14.6%，运输规模再创新高；在飞行量同比增长5.6%的情况下，运输航空严重征候和一般征候万时率同比分别下降68.4%、21.2%，安全态势总体平稳；国际客运航线净增123条，国际旅客运输量同比增长28.5%；国内、国际货邮运输量同比分别增长8.9%、23.4%，新增国际货运通航点16个；飞机日利用率9小时，同比提高0.2小时，正班客座率84.2%、载运率72.6%，同比分别提高1.9、1.6个百分点；全国航班正常率91.7%，千万级机场近机位靠桥率85.5%，同比分别提高5.3、1.7个百分点，运行效率持续提升；传统通用航空完成飞行57万小时，实名登记无人机总数突破272.6万架，累计飞行2447万小时，同比增长149%，通用航空和低空经济安全有序发展。金吾财讯
7月23日 周三
药明合联(02268)盈喜助力股价升逾9% 料中期经调整净利增长超67%
金吾财讯 | 药明合联(02268)发盈喜，带动股价强势，截至发稿，报54.1港元，涨幅9.41%，成交额1.9亿港元。据公告显示，截至2025年6月30日止六个月，预期集团录得较上年同期财务业绩：(1)收入增长超过60%；(2)经调整净利润(不含利息收入及开支)增长超过67%；及(3)净利润增长超过50%。公司认为，有关预期增长主要归因于以下因素：(1)抗体偶联药物(ADC)及更广泛生物偶联药物行业的下游需求持续旺盛；(2)集团通过稳固的领先地位及竞争优势，获得生物偶联药物CRDMO的重要市场份额；及(3)集团新投产线的产能迅速爬坡，生产设施持续保持高利用率及运营效率的持续提升。金吾财讯
7月23日 周三
【券商聚焦】中信证券指煤炭供需两端预期共振 板块或迎来新一轮机会
金吾财讯 | 中信证券表示，7月22日，中信煤炭一级行业指数上涨6.19%，领涨各板块，上涨的催化剂来源供给端政策预期的变化。若政策预期严格执行，部分煤炭主产省或出现产量下滑，预计也会引发部分结构性减产。该机构提到，目前动力煤处于迎峰度夏的旺季，下游采购需求逐步释放。根据CCTD数据（本段下同），煤价从年内底部反弹已超过6%。随着高温天气的持续，短期动力煤需求和煤价仍有扩张空间。焦煤受益于黑色终端钢铁价格的改善以及期货市场情绪的联动，煤价也从6月中旬的底部上涨了15%，后续随着期现市场联动的正反馈效应以及贸易商补库需求的增加，焦煤价格上涨也有较好的持续性。若后续稳增长政策或重大基建项目建设的预期进一步叠加，则有望推动煤价超预期。该机构指，短期而言，行业需求逐步改善，补库需求持续释放推动煤价全面上涨。供给端，产能监管政策或抑制超产现象。供需两端预期共振，有效扭转了二季度以来行业悲观预期和市场情绪。由于板块年初以来累计跌幅较大，从板块轮动的角度，板块或迎来新一轮机会。若后续供给收缩政策、稳增长政策继续叠加，板块上涨的幅度和持续性有望超出预期。金吾财讯
7月23日 周三
全球金市：黄金升至逾五周高位，因美元和美债收益率疲软
路透7月23日 - 金价周三升至逾五周高位，受美元走软和美债收益率下降支撑，投资者期待美国贸易谈判出现进展的迹象。截至0051 GMT，现货金XAU=持稳于每盎司3,430.19美元，稍早曾触及6月16日以来高点。美国期金GCcv1持平于3,443.30美元。美元指数.DXY在两周低点附近徘徊。指标美国10年期公债收益率US10YT=RR周二触及7月9日以来最低。美国总统特朗普宣布与日本达成贸易协议，其中包括将对日本产品征收15%的关税。nL6S3TJ0YM美国财长贝森特周二表示，他将于下周在斯德哥尔摩会见中国财长，讨论是否延长8月12日的关税期限。nL6S3TJ0LF与此同时，特朗普周二表示...路透社
7月23日 周三
