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康卡斯特第二季度营收和利润超出预期，公司业绩上涨
7月31日 - ** 媒体和电信巨头康卡斯特CMCSA.O股价盘前上涨4.9%至34.10美元** 第二季度营收为 303.1 亿美元，高于预期的 298.1 亿美元--数据由 LSEG 编制** 第二季度每股收益为1.25美元，超出预期的1.18美元 ** 该公司位于佛罗里达州中部的 "Epic Universe "主题公园 (link) 于 5 月份首次亮相，是推动季度业绩增长的关键因素。 ** 该公司第二季度流失了 22.6 万名宽带用户，低于 FactSet 预计的 25.5 万名，而其竞争对手 Charter Communications 上周公布的 (link) 第...路透社
7月31日 周四
由于对水务解决方案的需求强劲，赛尔姆（Xylem）上调了对 2025 年的预测
路透7月31日 - 水务技术公司 Xylem XYL.N周四上调了年度销售额和利润预期，称强劲的需求和良好的运营业绩帮助该公司第二季度业绩超过了华尔街的预期。该公司股价在盘前交易中上涨了约 2%。该公司表示，生产力节约和强劲的价格实现推动了利润率的扩大，超过了通胀的影响。"首席执行官马修-派恩（Matthew Pine）在一份声明中说："我们的简化工作已经在速度、责任和客户响应方面取得了可观的收益。Xylem 目前预计 2025 年调整后每股收益介于 4.70 美元至 4.85 美元之间，高于之前预测的 4.50 美元至 4.70 美元。 该公司预计 2025 年的销售额为 8...路透社
7月31日 周四
汽车产量强劲，博格华纳上调年销售额预期
路透7月31日 - 汽车零部件供应商博格华纳BWA.N周四上调了年度销售预期，原因是汽车产量增加和汇率有利，使其股价在盘前交易中上涨超过2%。尽管汽车公司对整个供应链征收关税迫使供应商承担更多费用，但随着汽车制造商提高产量，对高效混合动力系统和涡轮增压器的需求持续增长，博格华纳从中受益。同行 Aptiv PLC APTV.N也预测 (link) 年度调整后利润将高于预期。博格华纳公司目前预计全年营收将在140亿至144亿美元之间，高于此前预计的136亿至142亿美元。根据 LSEG 统计的数据，截至 6 月份，该公司调整后每股收益为 1.21 美元，而预期为 1.08 美元。第二季度的整体销售...路透社
7月31日 周四
航空航天需求强劲，豪迈特上调 2025 年预期
路透7月31日 - 豪迈宇航HWM.N周四上调了全年利润和收入预期，看好飞机制造商提高喷气机产量对其紧固件和发动机零部件的强劲需求。这家客户包括空中客车AIR.PA和波音BA.N的航空航天供应商的股票在盘前交易中大涨3.5%。航空旅行需求的增长导致航空公司订购更多新喷气式飞机，促使飞机制造商加快生产，豪迈等供应商因此受益。"豪迈首席执行官约翰-普兰特（John Plant）在一份声明中说："我们承认窄体飞机生产率增长的积极迹象，特别是波音737 MAX。波音公司今年上半年共交付了 (link) 206 架 737 MAX 喷气式飞机，去年同期为 135 架。此前由于供应链瓶颈造...路透社
7月31日 周四
国际纸业因成本增加，季度利润不及预期；股价下跌
路透7月31日 - 国际纸业IP.N周四公布的第二季度利润不及华尔街预期，受瓦楞纸板和纤维包装产品投入成本上升的影响，该公司股价在盘前交易中下跌7%。这家总部位于田纳西州的公司公布了自收购英国竞争对手DS Smith SMDS.L以来的第一个完整季度报告，称其利润率受到成本上升和欧洲需求低迷的影响。 作为全球收入最大的包装公司，国际纸业关闭了美国和欧洲表现不佳的工厂，并退出了一些业务，如模塑纤维部门，以提高生产率。 该公司还提高了产品价格，以抵消高昂的投入成本所带来的影响。根据伦敦证券交易所集团（LSEG）汇编的数据，该公司报告截至 6 月 30 日的三个月调整后每股利润为 20 美分，远低于...路透社
7月31日 周四
国常会：审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》
要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议，学习贯彻习近平总书记关于上半年经济形势和做好下半年经济工作的重要讲话精神。会议强调，要深刻领会党中央关于经济形势的科学判断，进一步增强做好下半年经济工作的责任感使命感，勇于担当、攻坚克难，巩固拓展经济回升向好势头。要锚定全年发展目标任务，加力提升宏观政策效能，持续攻坚破解难题，下更大力气抓好党中央决策部署的贯彻落实。要更加注重激发经济发展内生动力，持续深化重点领域改革，在建设全国统一大市场、优化营商环境等方面取得更多成效。要更好统筹发展和安全，牢牢守住不发生系统性风险的底线，扎实做好...老虎证券
7月31日 周四
艾伯维上调年度利润预期，第二季度业绩超预期，股价上涨
7月31日 - ** 制药商艾伯维ABBV.N股价盘前上涨3.5%至196美元** 艾伯维将 (link)，年度每股利润从之前预期的11.67美元到11.87美元上调至11.88美元到12.08美元。** 公司季度每股利润为2.97美元，而分析师平均预期为每股2.88美元--数据由LSEG编制 ** 艾伯维第二季度营收为154.2亿美元，预期为150.3亿美元** Skyrizi第二季度销售额为44.2亿美元，高于预期的40亿美元；Rinvoq销售额为20.3亿美元，高于预期的19.7亿美元。 ** 截至上日收盘，股价累计上涨 6.5路透社
7月31日 周四
现货黄金短线拉升 回到3300美元/盎司上方
金吾财讯
7月31日 周四
摩根资管：美联储可能在12月份降息
金吾财讯 | 摩根资产管理环球策略师 Kerry Craig 表示，美联储在7月会议上并未如预期般调整利率，但这标志着 30 多年来首次出现两位反对者。美联储希望被视为货币政策 “高效”，而非强硬或 “鸽派”。总体而言，美联储仍然认为经济状况良好。虽然对经济增长的描述略有下调，但关键在于，美联储并不认为 4.25-4.50% 的利率区间会阻碍经济发展，即使这项设定具有一定的限制性。美联储的双重使命尚未将其拉向两个方向。目前失业率为 4.1%，劳动市场基本上处于 “平衡” 状态，美联储正实现其充分就业目标。同时，尽管过去几个月通胀率年增，但迄今为止关税对消费者物价的影响仍然有限。美联储仍然认为关税驱动的物价上涨只是水平变化，而非通胀的持续驱动因素。然而，由于基准关税的一些细节才刚刚明朗，而且最近达成的 “协议” 的许多细节仍有待敲定，未来几个月通胀率可能会继续上升。目前市场定价反映出 9 月降息的可能性不到 50%，未来三次会议上降息次数也不超过两次。该行仍然预期美联储今年将放松政策；然而，9 月降息的条件似乎很高，可能需要劳动力市场出现实质恶化，并且政策决策的意外经济后果要到今年晚些时候才能完全显现，这表明美联储可能在12月份降息。美联储今日的决定几乎没有改变该行对市场前景和美国经济的看法。关税将在今年全年拖累经济增长并导致通胀上升；然而，财政政策的延迟效应将在 2026 年提振经济增长，贸易政策对通胀的影响也将在明年开始减弱，从而为进一步的政策宽松创造条件。这条避免衰退和长期通胀压力的狭窄路径对风险资产而言是利多。然而，由于现在宣布解除政策风险还为时过早，考虑到部分资产的估值过高，摩根资管倾向于在股票和固定收益投资组合中偏向质量，以及美国以外 (包括欧洲、日本和新兴市场) 的相对价值机会。金吾财讯
7月31日 周四
EBay 第三季度收入预期乐观，业绩增长
7月31日 - ** 电子商务公司eBayEBAY.O股价在盘前交易中大涨13.3%至87.90美元 ** 该公司预计第三季度营收在26.9亿美元至27.4亿美元之间，高于预期的26.6亿美元--数据由LSEG编译。 ** 第二季度营收超出预期** 至少有七家券商上调了股票的预测价格 ** 墨尔本银行将该股评级从 "市场表现 "上调至 "跑赢大盘"，称该公司的重点品类部门加速了增长，因为执行力正带来业绩改善，并能在 25 财年末提供上升空间。 ** 贝尔德认为，由于第二季度的销量增长和收入增长，以及消费者支出趋势好于预期，很难为该公司的 "消极增长论 &...路透社
7月31日 周四
世界黄金协会：第二季全球黄金总需求按年增长3%至1249吨
金吾财讯 | 世界黄金协会表示，第二季全球黄金总需求按年增长3%至1249吨，以价值计，则升45%至1320亿美元创新高。全球黄金ETF连续两个季度保持需求强劲，是带动整体需求增长关键因素。在金价上涨和黄金避险下，金条和金币投资者纷入场。该板块需求同样连续两个季度表现优异，推动上半年金条和金币投资创下自2013年以来最高纪录。央行仍是全球黄金需求重要支柱，上季全球官方黄金储备共增166吨，虽然购金步伐放缓，但购金需求前景依然乐观。金饰需求量与消费金额续呈分化态势，多数地区金饰需求吨位同比下降，低迷表现几乎回落至2020年疫情期间水平；但金饰消费金额却普遍上升。而科技用金需求受美国关税潜在影响施压，但与AI应用相关黄金需求增长续成亮点。金吾财讯
7月31日 周四
受运营和维护成本上升影响，PG&E利润不及预期
路透7月31日 - 美国通用电气公司（PG&E Corp PCG.N）周四公布的第二季度财报显示，该公司第二季度利润略低于华尔街预期，原因是运营和维护成本增加，导致其股价在盘前交易中下跌1.4%。该公司表示，其总运营和维护成本增加了3.7%，达到28.6亿美元，并补充说，与野火相关的索赔（扣除追偿）和公用事业公司的野火基金支出比去年同期有所增加。PG&E 一直被指责引发了多起野火，其中包括加州一些最致命的野火，并一直在进行投资，以提高其电网的可靠性。在今年3月提交的2026-2028年野火减灾计划中，该公司表示将在2025年至2026年期间建设近700英里的地下输电线路，并完成...路透社
7月31日 周四
券商观点：卡夫亨氏的利润率压力和战略收益值得关注
7月31日 - ** 费城奶油奶酪制造商卡夫亨氏KHC.O周三公布的第二季度业绩超出预期， (link)，原因是美国市场对其主食和调味品的需求强劲。 ** 通胀和经济不确定性的加剧帮助了该公司，更多的消费者选择在家用餐。 ** 覆盖该股的23家券商的PT中值为29美元 - LSEG数据聚焦：通胀、创新、投资 ** 杰富瑞（Jefferies）("持有"，目标价：28 美元) 称，公司面临通胀压力，因为与中心店同行相比，KHC 不太愿意将价格转嫁给顾客，而且其投资组合的不确定性也给前景蒙上了阴影。** "虽然第二季度有所改善，但 KHC 面临的不利因素仍多于有利因素(近期...路透社
7月31日 周四
券商观点：高通在华风险隐现，但人工智能和汽车押注带来长期利好
7月31日 - ** 高通QCOM.O预计 (link)，季度销售额将强于预期，因人工智能设备需求有望上升，但其对高端智能手机芯片的依赖以及预计将失去苹果作为调制解调器客户的预期给前景蒙上阴影** 股价在盘前交易中下跌近 7%，报 148.20 美元。 超越苹果** BofA("买入"，目标价：200美元) 称，高通在中国的高风险(~68%的QCT手机营收) 是一个关键风险，而在CPU/NPU领导地位和Alphawave交易的推动下，高通在数据中心的推动提供了长期的营收上升空间，可能从2028年开始。** 摩根大通("增持"，目标价：200 美元) 称，尽管苹果...路透社
7月31日 周四
