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一图解读|碳化硅走出价格战：下一轮定价权藏在工厂稼动率里？
证券之星
8月13日 周四
Lumentum财报超预期，投资天弘通信设备基金迎算力底座升级机会
近期盘后，美股光通信龙头Lumentum发布2026财年第四财季财报，净营收同比增长109%至10.1亿美元，调整后每股收益同比增长267%至3.23美元，毛利率达50.4%，均超市场预期。8月12日，通信设备指数上涨3.09%，成分股中，灿勤科技上涨11.67%、永鼎股份上涨10.01%、光库科技上涨9.96%(数据来源：同花顺)。当海外光通信龙头的季度营收同比翻倍、毛利率提前突破50%时，市场看到的不仅是单家公司的业绩，更是AI算力需求正沿光模块、光器件、光芯片产业链加速传导的信号。Lumentum预计下一财季营收中值12.55亿美元，较市场预期高逾8%；调整后EPS指引中值4.20美元，...证券之星
8月13日 周四
碳化硅走出价格战：下一轮定价权藏在工厂稼动率里？
站在2026年8月回望，碳化硅行业的估值逻辑已经发生不可逆的切换。过去一年，衬底出货继续增长，头部企业市占率快速抬升，利润表却普遍失色。天岳先进2025年全年销量增长逾七成，营收反而下降17.15%，归母净利润由盈转亏；三安光电实现收入9.10亿元，净亏损3.23亿元；Wolfspeed在重资产扩张和低利用率夹击下进入重组。三家公司处在不同市场、不同环节，却指向同一个事实：碳化硅曾经依赖技术稀缺和产能想象支撑估值，行业扩产后，资本市场开始追问每片晶圆能赚多少钱。这种变化会重写板块的估值坐标。过去，一条产线通线、一款8英寸衬底送样、一个车规客户定点，足以打开远期空间。现在，样品、产能和订单之间隔...证券之星
8月13日 周四
江苏政策延伸至基础材料，投资天弘半导体材料设备基金迎国产化共振机会
8月12日，半导体材料设备指数上涨2.42%，成分股中，至纯科技上涨9.99%、联动科技上涨8.17%、天岳先进上涨8.11%(数据来源：同花顺)。此前，江苏省政府召开集成电路产业高质量发展专题推进会，明确加大对基础材料、核心器件、前沿工艺、先进架构研发的支持力度，并构建协同创新生态体系。这是地方政策口径首次将上游基础材料和核心器件与整机、设计纳入同一支持框架，国产替代从可选项变为保障产线投产的必选项。从周期影子到政策坐标过去，市场将半导体材料设备视为全球半导体周期的影子资产，行业跟随存储、逻辑芯片的资本开支波动，国产替代缺乏清晰政策催化，关注点集中在单一公司订单或个别产品突破。现在，地方政策...证券之星
8月13日 周四
美股盘前 | “英伟达挑战者” CBRS绩后跌逾18%！Q2硬件营收意外下滑
华盛资讯8月13日讯，“英伟达挑战者” $CBRS 绩后跌逾18%，Q2硬件营收意外下滑。思科上季营收创纪录，AI订单爆发，本财年指引更超预期；但绩后仍跌逾4%。云计算股Nebius、光通讯概念股Coherent均跌超4%。戴尔科技盘前涨近4%，昨日大涨近10%，月内累计升幅近20%。相关资讯Cerebras绩后大跌！硬件营收意外下滑，“挑战英伟达”之路遇需求波动Cerebras Systems $CBRS 硬件销售意外下滑，暴露其芯片产品销售的不稳定性，但云计算业务的强劲增长在一定程度上缓冲了市场担忧。公司周三公布的2026年第二季度财报显示，公司GAAP营收同比增长74%至1.801亿美元...华盛证券
8月13日 周四
盘前异动 | 美股三大股指期货微升；AI服务器供应商盘前上涨，戴尔涨超3%；Cerebras绩后暴跌18%，思科、Coherent跌4%
美股三大股指期货微升，截止发稿，道指期货涨0.10%，纳指期货升0.02%，标普500指数期货升0.09%。美股AI服务器供应商盘前上涨，戴尔科技涨超3%，慧与科技 涨超 2%，超微电脑 涨0.35%。Cerebras股价盘前暴跌18%。Cerebras Q2营收1.8亿美元，同比增长74%；硬件收入为5410万美元，同比下降23%，而云计算服务收入达到1.26亿美元，同比增长281%。预计Q3核心营收约为2.14亿至2.16亿美元，中值2.15亿美元，高于市场预期的2.12亿美元。Coherent盘前跌 4%； 2026财年Q4营收20.5亿美元，同比增长42%；调整后EPS1.74美元。思...老虎证券
8月13日 周四
江波龙：百亿存货压顶、现金流持续“失血”，高价定增套牢投资机构
证券之星 李若菡近日，江波龙(301308.SZ)披露了2026年半年度报告，公司营收和净利润双双实现增长。证券之星注意到，业绩增长背后尚存隐忧，为锁定上游晶圆供应，公司举债备货，其存货和长期借款均出现翻倍增长，经营活动现金流随之转负。短债承压之际，公司37亿元的定增宣告落地。参与此次定增的机构投资者虽在股价高位时积极抢筹，但随着股价此后大幅回落，目前已累计浮亏近11亿元。而另一边，公司高管却早已在高位完成减持套现。举债备货，存货和长期借款暴涨公开资料显示，江波龙主要业务为存储器和主控芯片的研发设计、封装测试、技术支持与存储器销售，主要为市场提供消费级、企业级、车规级、工规级存储器以及行业存储...证券之星
8月13日 周四
尾盘，突发跳水！原因找到
市场冲高回落，三大指数集体收绿。盘面上，医药板块表现活跃，博济医药、陇神戎发20CM涨停，誉衡药业5天4板，亚泰集团3连板，万邦医药3天2板。算力租赁概念延续强势，城地香江3连板，群兴玩具涨停。食品饮料板块再度活跃，皇氏集团、一鸣食品双双4连板。电力板块午后再度拉升，大唐发电、华电能源、惠天热电涨停。截至收盘，沪指跌0.5%，深成指跌0.87%，创业板指跌0.45%。市场热点较为杂乱，全市场超4300只个股下跌。量能明显放大，沪深两市成交额2.55万亿，较上一个交易日放量3985亿。尾盘跳水！一大利空突袭今日A股市场尾盘跳水，三大指数悉数收跌。科技股方向振幅明显，科创50指数从涨超2%到收盘跌...证券之星
8月13日 周四
打新必看 | 8月14日一只新股申购
1.高凯技术(科创板)申购代码：787835股票代码：688835发行价格：61.36发行市盈率：48.33行业市盈率：45.36发行规模：15.33亿元主营业务：精密流体控制领域中关键控制部件及相关设备的研发、生产与销售公司其他重要信息如下图所示：点评：行业前景方面，根据QY Research统计数据，2024年中国精密流体控制部件及设备市场规模达324.44亿元，2016至2024年间年均复合增长率达9.39%，预计至2030年市场规模将达到530.32亿元。公司业绩方面，2023年至2025年，高凯技术实现营收分别为2.26亿元、4.23亿元、5.11亿元，同期扣非净利润分别为1269....证券之星
8月13日 周四
新疆金融监管局核准刘国强哈密市商业银行股份有限公司董事任职资格
2026年08月11日，新疆金融监管局核准刘国强哈密市商业银行股份有限公司董事任职资格。公告内容如下：新疆金融监管局关于刘国强哈密市商业银行董事任职资格的批复新金监复〔2026〕106号哈密市商业银行股份有限公司:《关于刘国强同志拟任董事资格核准的请示》（哈商行发〔2026〕157号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准刘国强哈密市商业银行股份有限公司董事的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由决定机关办理行政许可注销手续。三、你行应督促上述核准任...证券之星
8月13日 周四
伊犁金融监管分局核准魏东中国银行伊犁州分行副行长任职资格
2026年08月10日，伊犁金融监管分局核准魏东中国银行伊犁州分行副行长任职资格。公告内容如下：伊犁金融监管分局关于魏东中国银行伊犁州分行副行长任职资格的批复伊金监复〔2026〕32号中国银行新疆区分行：《中国银行新疆区分行关于魏东金融机构高级管理人员任职资格核准的请示》（新中银报〔2026〕60号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准魏东中国银行伊犁州分行副行长的任职资格。二、你分行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由决定机关办理行政许可注销手续。三、你分行应督...证券之星
8月13日 周四
国家金融监督管理总局昌吉监管分局核准马克娟中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行副行长任职资格
2026年08月12日，国家金融监督管理总局昌吉监管分局核准马克娟中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行副行长任职资格。公告内容如下：国家金融监督管理总局昌吉监管分局关于马克娟中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行副行长任职资格的批复昌金监复〔2026〕26号中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行:你行《中国工商银行新疆分行关于马克娟高级管理人员任职资格核准的请示》（工银新报〔2026〕149号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准马克娟中国工商银行股份有限公司昌吉回族自治州分行副行长的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作...证券之星
8月13日 周四
转型多年业绩未见起色，重资产“包袱”沉重，湖北广电中报续亏超2.52亿
证券之星 刘浩浩近日，湖北广电(000665.SZ)发布2026年半年度业绩预告。预计今年上半年公司业绩延续亏损态势，其中扣非后净利润亏损超2.52亿元，与上年同期基本持平。证券之星注意到，近年来，受有线电视行业下行和市场竞争加剧等因素冲击，湖北广电业绩高度承压。2020-2025年，公司业绩已连续六年亏损。进入2026年，公司经营状况仍未见好转。这背后，近年来，湖北广电电视、宽带两大业务不断萎缩，虽然公司持续推动转型，但新业务尚未形成有效支撑，公司整体营收持续缩水。由于重资产模式下营业成本居高不下，叠加财务负担沉重，公司盈利空间被严重挤压。去年，公司毛利率跌至仅为-8.38%。此外，湖北广电...证券之星
8月13日 周四
国家金融监督管理总局白城监管分局核准魏晓辉中国农业银行白城分行行长任职资格
2026年08月07日，国家金融监督管理总局白城监管分局核准魏晓辉中国农业银行白城分行行长任职资格。公告内容如下：国家金融监督管理总局白城监管分局关于魏晓辉中国农业银行白城分行行长任职资格的批复白金复〔2026〕14号中国农业银行股份有限公司吉林省分行：《中国农业银行吉林省分行关于魏晓辉任职资格的请示》（农银吉发〔2026〕25号）收悉。经审核，现批复如下：一、核准魏晓辉中国农业银行白城分行行长的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并按要求及时报告到任情况。未在上述规定期限内到任的，本批复文件失效，由决定机关办理...证券之星
8月13日 周四
首例罚单落地！公募投资集中度监管进入新阶段
近日，证监会证券基金机构监管司印发的最新一期《机构监管情况通报》，对C基金公司作出处罚——责令改正并暂停受理公募基金产品注册3个月，公司总经理、分管网络营销副总、网络金融部负责人及涉事基金经理被全链条追责。通报指出，该公司个别主题基金“风格漂移”、主题风格库管理不规范，部分基金产品投资行为不审慎、投资集中度过高。此次通报中最引人关注的是“避免基金产品集中投向投资方向中的单一细分行业及领域”这一表述。业内人士认为，这意味着监管首次将上述表述写入违规认定，与今年多项公募新规“严控单一细分行业集中度”的要求直接打通。公募基金投资集中度监管领域的首例罚单正式落地，监管重点已从个股层面的“双十”红线抬升...证券之星
8月13日 周四
券商今日金股：4份研报力推一股（名单）
券商评级是指证券公司的分析师，通过分析上市公司的财务潜力、财务指标、公司运营治理能力，然后进行实地考察调研后得出的评论，备受投资者关注。据证券之星数据库不完全统计，8月13日券商共给予超10家A股上市公司“买入”评级。从行业分布看，券商8月13日关注的个股聚焦于农化制品、教育、化学原料、旅游及景区、航运港口、汽车零部件、半导体、电网设备、农化制品等行业。藏格矿业最受券商关注，近一个月获东吴证券、国金证券等4份券商研报关注，位居8月13日券商力推股榜首。8月13日又有中邮证券发布研报《巨龙铜矿放量，延续高分红》，认为公司今年上半的业绩增量主要来自巨龙铜业。行动教育也备受券商关注，近一个月获信达证...证券之星
8月13日 周四
AI视频的冰与火：当Sora倒下，中国军团正重塑全球视觉叙事
2026年3月，OpenAI宣布关停Sora——那个两年前仅凭一段“东京街头漫步”视频就震撼全球的AI视频生成工具，从万众期待到黯然退场，前后不过两年。几乎同一时间，快手(01024.HK)可灵AI交出了一份截然不同的成绩单：2026年第一季度营业收入突破6.5亿元，同比增长超300%。一退一进之间，AI视频这个赛道正在经历一场深刻的洗牌。技术梦想与商业现实之间的鸿沟，比很多人想象的要宽得多。千亿美元市场的诱惑与迷雾资本对这个赛道的热情从未消退。高盛预计，全球AI视频生成市场规模未来五年将扩大约10倍，至2030年达到约290亿美元。广发证券的测算更为激进——AI视频模型行业收入规模2026年...证券之星
8月13日 周四
9年扣非亏损55亿、负债率95%：科陆电子为何陷入“死循环”？
在储能行业装机规模持续增长的背景下，背靠美的集团的科陆电子(002121)迟迟未能实现扭亏。《碳见光伏》梳理公司2025年年报、2026年一季报及半年报业绩预告发现，公司营收增长与利润转化之间存在较大落差，亏损态势延续；海外项目交付延期、汇兑损失影响利润。叠加过往信息披露、对外担保等方面的监管记录，以及储能行业价格竞争加剧等因素，公司何时能够实现扣非利润扭亏，依然面临不确定性。营收增长与利润亏损并存，负债率偏高2025年年报显示，全年营业收入63.10亿元，同比增长42.41%，归母净利润亏损1.56亿元，同比减亏66.33%，扣非归母净利润亏损1.61亿元，主营业务盈利修复尚需时间。全年综合...证券之星
8月13日 周四
华帝世界杯营销圆满落幕，这场体育营销的新范式有何亮点？
备受关注的华帝世界杯营销活动画上了圆满的句号。继7月26日公示20名获赠25克足金金球的幸运用户名单后，8月8日，数位幸运用户代表受邀来到华帝总部，除领取金球豪礼外，还全方位了解到品牌的发展历程与多项硬实力。他们表示，之前一直对华帝有好感，现在完全升级为“忠粉”。期待华帝推出更多“好用、好看、好清洁”的厨电产品，帮助大家提升生活品质。截至目前，华帝发起的“西班牙队夺冠，送大师级限量版龙泉青瓷藏品”活动全域曝光量接近28亿，全域总互动量超过100万次。业内普遍认可这是新时代下，以体育营销推动品牌价值升维的又一成功案例。而这场从流量到留量的闭环实践，也让“体育营销新范式”有了更扎实的落点。西班牙队...证券之星
8月13日 周四
当厨电开始“隐身”：华帝拿下双料领军奖背后的中式厨房解题思路
近日，2026年宁波国际家电博览会(CNAE)在宁波开幕。展会期间，在以“场景驱动 全屋AI”为主题的2026年家电家居产业融合发展论坛上，中国高端厨电领导品牌华帝获评“领军品牌”，其瓷话套系摘得“领军产品”奖，充分彰显其硬核实力。该论坛由中国家用电器商业协会主办，已连续举办三届，海尔、美的、海信、方太、华帝等头部品牌与天猫家享、京东家电家居等代表同台论道，是家电产业展示交流的重要平台。值得一提的是，华帝此番获奖的瓷话套系，为中式厨房长期存在的“实用”与“美观”取舍，提供了一份“另类”的东方答案。在厨电行业从增量扩张转向存量经营的当下，家电与家居的边界正在消融，厨房不再只是做饭的空间，更是一家...证券之星
8月13日 周四
