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光伏太阳能股受压 信义玻璃(00868)跌5.44% 机构指短期面临库存偏高及下游季节性需求疲软
金吾财讯 | 光伏太阳能股受压，截至发稿，信义玻璃(00868)跌5.44%，协合新能源(00182)跌3.08%，信义光能(00968)跌2.45%，新特能源(01799)跌2.16%，信义能源(03868)跌1.68%，福耀玻璃(03606)跌1.57%，福莱特玻璃(06865)跌0.97%。野村发表研究报告指，中国光伏行业近期出现反内卷积极信号，其中《央视新闻》上星期报道指光伏行业自律已取得成效，产品价格趋向稳定，行业协会亦强调企业正推动自律及反内卷措施。野村相信，相关消息均反映出光伏产业正推动理性化发展，以遏制亏损，预期多晶硅产能可能出现实质性缩减，市场对传言敏感度提升，估计受到龙头生产商一致行动及政策信号支持，多晶硅供需状况可望改善，行业产能过剩压力将缓解。野村相信，行业中期加强自律，将可维持较高利用率、推动价格复苏及提升盈利水平，不过短期内则仍要面临库存偏高及下游季节性需求疲软，导致产品价格趋弱的问题，目前预计11月份多晶硅产量将按月下降约2万吨至12万吨，硅片产量按月降5%至57GW，电池产量按月降2%至57GW。金吾财讯
12月9日 周二
《股市简讯》A股英伟达概念股早盘走强，美国将允许对华出口Nvidia H200芯片
中国股市英伟达（Nvidia/辉达）NVDA.O相关概念股周二早盘走强，工业富联601138.SS、新易盛300502.SZ和中际旭创300308.SZ涨幅介于4.3-5.6%。英伟达隔夜收涨1.7%。美国总统特朗普周一表示，美国政府将允许Nvidia(辉达/英伟达)的H200 芯片出口到中国，并对每块芯片收取一定费用。特朗普在社交平台发帖表示 ，他已经告知中国国家主席习近平，美国将允许Nvidia向中国出口H200芯片，习近平的回应是积极的。美国商务部正在敲定相关细节，同样的做法也将适用于AMD、英特尔以及其他美国公司。Nvidia和美国商务部没有立即回应置评请求。（完）路透社
12月9日 周二
光通信概念股普涨 剑桥科技(06166)涨3.58% 机构指产业链迎业绩及估值的戴维斯双击
金吾财讯 | 光通信概念股普涨，截至发稿，剑桥科技(06166)涨3.58%，FIT HON TENG(06088)涨2.65%，长飞光纤光缆(06869)涨1.87%，汇聚科技(01729)涨0.47%。国盛证券在研报中指出，在AI算力需求驱动下，全球光模块产业正加速向800G/1.6T升级。光隔离器作为光模块中保护激光器的关键无源组件，正因其上游核心材料法拉第旋光片的全球性供应短缺，成为制约光模块产能扩张的“卡脖子”环节。长城证券认为，AI应用的不断落地，将进一步倒逼算力基础设施以及端侧算力基础设施加快建设，因此，持续看好相关产业链的投资机会，首先，以AIDC产业链为代表的光模块、PCB、主设备商以及铜缆等环节，作为算力基础的基本支撑，需求快速释放，产业链迎业绩及估值的戴维斯双击，建议持续关注。金吾财讯
12月9日 周二
英诺赛科(02577)盘初涨5.12% 新一代氮化镓6.6kW车载充电器系统在长安汽车顺利装车
金吾财讯 | 英诺赛科(02577)盘初走强，截至发稿，涨5.12%，报88.25港元，成交额1.28y亿港元。安森美与英诺赛科宣布签署一份谅解备忘录，布局氮化镓(GaN)功率器件市场机遇。安森美预计将于2026年上半年开始提供样品。双方合作将首先从40-200V功率器件入手，以提升客户采用率。此外， 英诺赛科宣布，于2025年12月8日，采用650V氮化镓的新一代6.6kWOBC系统在长安汽车顺利装车，该系统实现了业内领先的充电效率和整机功率密度，为车载电源技术树立了新标杆。目前，氮化镓OBC系统成功在长安汽车装车，该里程碑事件代表着氮化镓在车载电源技术应用的突破性进展，标志着联合动力与英诺赛科在新能源汽车领域迈出了坚实与开创性的一步。未来，英诺赛科将与联合动力紧密合作，推动新能源汽车产业向更高效、更可持续的方向升级。招银国际认为，在碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）的带动下，宽禁带半导体行业正步入一个全新的、多年持续的增长阶段。汽车电动化依然是核心的长期驱动力，但更具结构性的新需求前沿正在打开，即AI数据中心的电力架构重构。行业正从传统54V直流供电（DC）加速迈向800V高压直流（HVDC）架构，这一转变对新一代高功率AI机架至关重要，而其物理和经济可行性都高度依赖SiC和GaN的应用。这一演进正把相关材料的定位，从单纯的“性能增强器”提升为“关键基础设施组件”，由此形成一个具备高度延续性的投资主线。该机构预计，那些具备规模优势、在8英寸晶圆上技术领先、拥有车规级认证产品管线，并具备系统级解决方案能力的企业，将成为本轮趋势中的主要受益者。金吾财讯
12月9日 周二
港股异动丨芯片股承压走低，中芯国际跌近2%；特朗普批准英伟达向中国出售H200芯片
华盛资讯12月9日讯，芯片股承压走低，华虹半导跌近3%，中芯国际跌近2%，上海复旦跌约0.5%。消息面上，据环球网援引媒体报道，美国总统特朗普当地时间8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取一定费用。报道称，H200芯片为英伟达“性能第二强”的芯片。特朗普表示，美方将从相关芯片出口中收取 25% 的分成。他还称，美国商务部正在敲定相关安排细节，同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司。风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的...华盛证券
12月9日 周二
中国中冶(01618)盘初跌19.33% 拟向母企出售非核心资产近607亿人民币
金吾财讯 | 中国中冶(01618)盘初受挫，截至发稿，跌19.33%，报1.92港元，成交额1.35亿港元。消息面上，中国中冶公布，剥离非核心资产及优化配置资源，拟向五矿地产控股出售中冶置业全部股权连债权；拟向中国五矿出售有色院、中冶铜锌及瑞木管理全部股权以及中冶金吉67.02%股权；及拟向中国五矿出售华冶杜达全部股权，总现金对价606.76亿人民币。完成后，公司作为中国五矿旗下专注于工程承包、新兴特色产业培育的核心平台定位将更加清晰突出。假设出售事项今年6月30日完成，预计出售损失约25.19亿人民币。金吾财讯
12月9日 周二
创新药概念股盘初强势 歌礼制药-B(01672)涨20.73% 机构指政策鼓励创新药发展
金吾财讯 | 创新药概念股盘初强势，截至发稿，歌礼制药-B(01672)涨20.73%，乐普生物-B(02157)涨3.26%，先声药业(02096)涨1.97%，药明合联(02268)涨1.63%，康哲药业(00867)涨1.39%，云顶新耀(01952)涨1.82%。中信证券表示，2025年12月7日，2025创新药高质量发展大会在广州举行，国家医保局现场发布了2025年《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》及《商业健康保险创新药品目录》。在基本医保目录上，最终114个成功纳入，其中包含50个1类创新药，成功率为88%，谈判成功率创近7年新高。与此同时，首版商保目录发布，共纳入19款产品，包含5款CAR-T产品。具体到产品上，包含Trop2 ADC、GLP-1/GIP多肽、PD-1/VEGF等潜在重磅单品首次/新增适应症纳入医保；在公司层面，国内Pharma收获颇丰，其中恒瑞医药高达10款产品首次纳入。伴随上述产品纳入医保/商保目录，有望带动惠及更多患者，并助力快速放量。该机构认为，伴随着国家对创新药持续的政策倾斜和鼓励支持，医保和商保的双轨并行，有望带动支付多元化，创新药企的回报有望逐步提升。中信建投发研报指，2025年12月7日，国家医保局发布《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》及首个《商业健康保险创新药品目录》。2025年医保目录更新，114种药品新增纳入目录，包括慢性病、肿瘤、抗感染、罕见病、新冠感染治疗用药等，有其中50种是1类创新药。经调整后目录内药品总数达到3253种，其中西药1857种、中成药1396种。本次基本目录，共有127个目录外产品参与谈判竞价，最终114个成功纳入，成功率为88%，谈判成功率创近7年新高。此外，19种药品纳入首版商保创新药目录。新版目录将于2026年1月1日落地实施。医保持续支持创新药发展，看好相关创新药及制药企业。该机构认为，国家医保谈判成功率创历史新高，商保目录有望成为重要增量，政策鼓励创新药发展。与此同时，中国创新药管线国际化竞争力持续提升，出海模式持续升级，新技术推动行业快速发展。看好相关创新药及制药企业。金吾财讯
12月9日 周二
澳洲矿商Liontown与中国天华新能签订锂辉石精矿供应协议
路透12月9日 - 澳洲矿商Liontown LTR.AX 周二表示，该公司已经签署了一份承购协议，将在2027-2028年期间从Kathleen Valley项目向中国锂化学品制造商天华新能300390.SZ 供应15万湿吨的锂辉石精矿。Liontown在一份声明中表示，定价将基于与锂辉石精矿指数挂钩的公式。锂辉石精矿用于制造电动汽车电池的锂化学品。旗舰项目Kathleen Valley于2024年7月生产了第一批精矿，支持该项目的能源约80%为可再生能源。Liontown 与特斯拉 TSLA.O 和福特汽车 F.N 等汽车制造商签订了承购协议。上个月，Liontown 称其首次在线拍卖Ka...路透社
12月9日 周二
万国数据(09698)高开4.27% 高盛将云端及数据中心子板块提升至首选位置
金吾财讯 | 万国数据(09698)高开4.27%，盘前成交额2022万港元，报35.64港元。消息面上，高盛发表报告，将云端及数据中心子板块提升至首选位置，因预期AI培训及推理需求将持续带动AI增长动能，加上超大规模云端服务商的多晶片策略，以及数据中心订单量、开支扩张和资本循环的展望正面。同时，该行继续看好游戏及移动出行子板块，因其在宏观环境疲弱下具备防御性，市场格局和定价能力均较为有利，而电子商务及非电商广告子领域则可能因宏观疲弱而承压。在云端及数据中心板块中，该行看好阿里(09988)、万国数据。金吾财讯
12月9日 周二
