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昨夜今晨 | 非农超预期，纳指、标普500再创新高，存储、芯片概念全线大涨
摘要：美股收盘：非农超预期，三大指数收涨。纳指、标普500指数再创新高；美国4月新增非农就业11.5万人，远超预期，失业率持平于4.3%，符合预期；费城半导体指数涨超5%创新高。阿斯麦涨近5%、AMD涨超11%，均创新高；英特尔大涨近14%创新高，已达成初步协议，英特尔将为部分苹果设备制造芯片；存储芯片概念继续拉升，闪迪大涨超16%，美光涨逾15%，均创新高；大型科技股多数上涨，特斯拉涨超4%，苹果、英伟达、谷歌盘中创新高；海外市场美股收盘：标普500指数和纳斯达克综合指数齐创新高，为2024年10月以来最长连涨周期周五（5月8日），美股全线收涨，纳指、标普500指数续创新高。截至收盘，道指涨...老虎证券
5月8日 周五
热门话题-Replimune和uniQure股价上涨，因有报道称FDA局长马卡里可能被解职
5月8日 - 生物技术公司Replimune REPL.O的股价在盘后交易中上涨4.2%，报4.24美元 路透援引知情人士消息称，美国总统唐纳德·特朗普正计划 (link) 解雇美国食品和药物管理局局长马卡里（Marty Makary）马卡里周二 (link) 为监管机构不批准REPL公司用于治疗晚期皮肤癌的药物Tudriqev的决定进行了辩护 上月，该卫生监管机构 (link) 第二次拒绝 批准REPL的该款药物 受此消息影响，荷兰基因疗法开发商uniQure（股票代码：UQ1.F）在美上市的股票周五收盘大涨10.4%(link) 此前美国食品药品监督管理局（FDA）以数据不充...路透社
5月8日 周五
热门话题-美国股市周报：科技股冲刺
5月8日 - 标普500指数.SPX连续第六周上涨，受人工智能利好消息及中东和平希望提振，涨幅达2.3% .N道琼斯指数.DJI微涨0.2%，而科技股占比较高的纳斯达克综合指数.IXIC同样连续六周 (link) 上涨，涨幅达4.5%尽管如此，纳斯达克指数创下新高，但市场广度发出警告 (link) 无论如何，随着多头加速推进 (link)，标普500指数涨势加快；周五收于7,398.93点，突破阻力位美国10年期国债收益率US10YT=RR小幅回落至4.36%附近。目前仍呈盘整态势，但历史经验警示平静不会持久 (link) 多数板块领涨：科技股势如破竹，而防御型股和能源股表现疲软科技板块 .S...路透社
5月8日 周五
热门话题-前瞻：Mosaic预计将在周一开盘前公布的财报中显示营收增长
5月8日 - 摩萨克公司（MOS.N）股价周五下跌1%，市场预计该公司将于周一开盘前公布的季度财报中显示营收增长 据伦敦证券交易所集团（LSEG）数据显示，分析师预计这家磷酸盐和钾肥生产商MOS第一季度营收将达29亿美元（去年同期为26.2亿美元），调整后每股收益为0.24美元（去年同期为0.49美元） 投资者可能将重点关注磷肥市场前景 美国与以色列对伊朗的战争推高了化肥 价格 (link) 该公司上一季度因美国磷酸盐需求疲软而未达盈利预期，近期其生产计划还遭到美国官员的批评 该股12个月目标价中位数为28美元；最新股价为22.68美...路透社
5月8日 周五
美国股市-受人工智能和盈利预期提振，标普500指数和纳斯达克指数创下历史新高
美国4月就业增长超出预期Cloudflare股价暴跌，因第二季度业绩预期令人失望标普500指数上涨0.83%，纳斯达克指数上涨1.54%，道琼斯指数上涨0.04% Noel Randewich 路透5月8日 - 受英伟达、闪迪及其他人工智能相关股票上涨的提振，标普500指数和纳斯达克指数周五双双攀升至历史新高，而强于预期的就业报告则显示出劳动力市场的韧性。 英伟达 NVDA.O 上涨 1.8%，而存储器与存储设备供应商美光科技 MU.O 和闪迪 SNDK.O 均大涨约 12%，这得益于人工智能数据中心快速建设带来的强劲需求。尽管科技股上涨，但标普 500 指数中多数板...路透社
5月8日 周五
莫利纳公司押注医疗成本控制，力争到2029年实现利润五倍增长
Puyaan Singh/Sneha S K 路透5月8日 - 莫利纳医疗保健公司（Molina Healthcare，股票代码：MOH.N）周五预测，若该公司能有效控制医疗成本，其2029年的调整后利润将达到2026年预期值的约5倍。然而，摩根大通和巴克莱的分析师表示，该预测未达投资者预期，导致其股价下跌5%。摩根大通分析师表示：“该预测表明莫利纳将在2029年展现出显著的盈利能力；但我们认为，投资者关注的重点更多在于实现这些盈利的途径以及预测中是否存在保守估计。”包括莫利纳、联合健康（UnitedHealth UNH.N）和埃莱万斯（Elevance ELV.N）在内的健康保险公司，...路透社
5月8日 周五
市场快讯——美股行情动态-康宁、BILL控股、莫德纳
《今日展望》通讯：https://refini.tv/3LI4BU7《晨间新闻简报》：https://refini.tv/3dKUyB8路透5月8日 - 周三，受大型成长股提振以及企业财报陆续出炉的推动，华尔街主要股指上涨，而投资者则在等待美联储决策者的评论，以寻找有关经济健康状况的线索。.N 美国东部时间13:30，道琼斯工业平均指数.DJI上涨0.05%，报49,621.57点。 标普500指数.SPX上涨0.85%，报7,399.46点；纳斯达克综合指数.IXIC上涨1.56%，报26,209.39点。 标普500指数.PG.INX涨幅前三的个股：Akamai Techn...路透社
5月8日 周五
印度下令对烈酒巨头保乐力加与零售商的交易展开反垄断调查
保乐力加将印度视为关键增长市场印度将调查与零售商涉嫌的反竞争交易Aditya Kalra 路透新德里5月8日 - 监管机构的一份命令显示，印度反垄断监管机构周五下令对法国酒业集团保乐力加（Pernod Ricard PERP.PA）展开调查，因其涉嫌与零售商达成独家协议，以牺牲竞争对手为代价推广其品牌。 印度竞争委员会（CCI）自2024年以来一直在审查相关指控（(link)），称旗下拥有芝华士（Chivas Regal）和绝对伏特加（Absolut vodka）等品牌的保乐力加，曾与新德里零售商串通以提升其市场份额。投诉称，保乐力加于2021年向其银行提供2400万美元的企业担保，以帮...路透社
5月8日 周五
热门话题-Moderna股价上涨，有望创下逾三年来的最大单日涨幅
5月8日 - 莫德纳（Moderna）MRNA.O股价上涨18.6%，升至57.55美元，创下两个多月来的新高若涨势得以维持，该股将创下逾3年来最大单日涨幅莫德纳向路透透露，已与美国陆军传染病医学研究所合作开展了汉坦病毒的临床前研究 这家疫苗制造商表示，相关研究尚处于初期阶段 莫德纳于2023年通过其mRNA准入计划，与高丽大学签署研究协议，合作开发基于mRNA的汉坦病毒疫苗 汉坦病毒 (link) 是一种 由啮齿类动物传播的病毒，可感染人类并引发疾病然而，Evercore分析师周四表示 ，汉坦病毒属于低发病率、规模较小的市场，并认为任何潜在的异常剧烈波...路透社
5月8日 周五
市场快讯——美股行情动态-康宁、莫德纳、新闻集团
《今日展望》通讯：https://refini.tv/3LI4BU7《晨间新闻简报》：https://refini.tv/3dKUyB8路透5月8日 - 受英伟达及其他科技股上涨推动，标普500指数和纳斯达克指数周五创下历史新高，同时强于预期的就业报告缓解了市场对劳动力市场状况的担忧。.N 美国东部时间11:30，道琼斯工业平均指数.DJI上涨0.02%，报49,609.00点。 标普500指数.SPX上涨0.74%，报7,391.69点；纳斯达克综合指数.IXIC上涨1.31%，报26,144.96点。 标普500指数.PG.INX涨幅前三的个股：Akamai Technol...路透社
5月8日 周五
热门话题-Moderna股价升至近一个月高点
5月8日 - 莫德纳（Moderna）MRNA.O股价上涨16%，升至56.32美元，创近一个月新高若涨势得以维持，该股将创下逾两个月来最大单日涨幅一位分析师周四表示，市场情绪可能与汉坦病毒（(link)）有关，这是一种由啮齿动物传播的病毒，可感染人类并引发疾病莫德纳于2023年与高丽大学签署研究协议，旨在开发基于mRNA的汉坦病毒疫苗埃弗科（Evercore）分析师周四表示，就当前的头条新闻而言，我们未看到有意义的营收机会 该券商补充称，汉坦病毒属于低发病率、规模较小的市场，认为任何潜在的异常剧烈波动均由市场情绪驱动，而非基本面因素成交量超过657万股，约为其25日移动平均值577万股的1....路透社
5月8日 周五
【券商聚焦】中金国际上调富途控股(FUTU)目标价至250美元 警惕市场波动风险
金吾财讯 | 中金国际发研报指出，富途控股(FUTU)预计1Q26业绩环比略降，但客户净入金保持强劲。预计1Q26盈利环比减少10%，同比增长41%，总收入环比减少8%，同比增长27%至59.4亿港币，Non-GAAP净利润环比减少10%，同比增长41%至31.3亿港币。研报强调，尽管净新增用户环比略降，但净入金强劲，客户资产规模稳定，预计1Q末客户资产环比基本稳定至1.245万亿港币。该行表示，尽管1Q港美股日均成交额环比改善，但指数层面较为波动，预计公司净新增入金用户数环比减少8%至21.6万人，维持相对高位。客户资产方面，预计客户抄底情绪带动下净入金或接近历史最高单季度，抵消市场波动下客户持仓市值下降影响。预计1Q末客户资产环比基本稳定，其中预计期末两融余额环比减少6%至635亿港币。该行续指，预计收入端环比小幅下滑、利润率微降。具体来看，预计市场交投活跃下，客户交易换手率环比稳定、客户日均资产微增，推动交易额环比增长2%创新高，其中港股交易占比小幅提升。预计综合佣金率基本稳定，交易佣金收入环比增长2%至28.2亿港币。预计客户闲置资金占比下降、融出资金余额环比上升，但机构客户做空需求减弱下借券利息收入环比回落，使得利息收入环比减少17%至25.1亿港币。其他收入或小幅微降，预计总收入环比减少8%。该行进一步指出，预计总营业费用环比减少3%，其中单客获客成本上升但低于2,500港币、销售费用环比增长2%，研发及G&A费用环比减少5%。此外，预计未实现汇兑收益负面影响环比收窄。预计Non-GAAP净利润率环比下降至52.6%、净利润环比减少10%。考虑到公司在香港虚拟资产交易平台VATP已全面持牌展业、控股香港数字银行象象银行，预计今年或再进入新市场，在短期市场beta外，关注公司自身产品服务及海外持续拓展带来的增量。维持26/27年130/140亿港币盈利预测基本不变。公司当前交易于14/13x 26/27e P/E；上调目标价至250美元，维持跑赢行业评级，对应21/20x 26/27e P/E及49%的上行空间。尽管如此，市场低迷、监管收紧、行业竞争超预期以及国际化拓展不及预期等因素可能对股价带来波动，维持“中性”评级。金吾财讯
5月8日 周五
【券商聚焦】国元国际上调水滴(WDH)目标价至2.3美元 维持买入评级
金吾财讯 | 国元国际发研报指出，水滴(WDH)2025年全年业绩增长超预期，盈利能力实现跨越式提升。公司实现营业收入39.78亿元，同比增长43.5%，归母净利润5.69亿元，同比增长54.8%。核心业务保险业务全年收入达35.77亿元，同比增长51.3%。第四季度净营业收入14.11亿元及归母净利润1.62亿元，同比增长62.7%。公司深化与保险公司合作，加大营销力度，长险收入同比增长37.3%，业绩略超预期。该行表示，水滴公司业绩爆发式增长，是其长期战略布局进入收获期的必然结果，其中AI是推动业绩增长的关键因素。AI不仅作为降本工具，更在收入端直接创造增量价值。通过AI对用户画像的深度洞察，系统能够进行更精准的产品推荐和交叉销售，显著提升了销售转化率和客单价，直接拉动保险业务整体营收增长。公司在业绩会上首次提出将布局AI Agent，研发重点正在从单个场景的AI应用，转向探索具备多模态交互能力的AI Agent。该行续指，根据2025年业绩情况，预计公司2026年持续进行高研发投入和专利布局来构建技术护城河，相信公司能够在保险行业竞争中脱颖而出。展望2026年，预计公司收入和净利润仍然能够实现双位数增长。保险业务作为现金流业务，其规模和盈利能力仍会持续攀升，为公司的战略投入和创新探索提供财务基础。同时公司在AI领域的技术积累已取得显著成效，构筑起相对先发优势。预计公司将在客服、销售、理赔等核心场景，逐步完成从“AI辅助”到“AI Agent主导”的切换。届时AI处理业务占比、单均运营成本等关键指标将有显著变化。市场有望逐渐认识到公司并非传统互联网保险中介，而是一家以AI为核心的科技公司，当前估值并未能完全反映其技术价值和生态潜力。综上，给予公司2.3美元的目标价，对应2026财年的PE约8.8倍，有44.7%的上涨空间，维持买入评级。金吾财讯
5月8日 周五
【券商聚焦】中金公司上调法拉利(RACE)目标价至490美元 维持“跑赢行业”评级
金吾财讯 | 中金公司发研报指，法拉利(RACE)1Q26业绩符合市场预期，收入同比增长3%至18.5亿欧元，固定汇率下增长6%，EBITDA同比增长4%至7.22亿欧元，EBIT同比增长1%至5.48亿欧元，均符合Visible Alpha一致预期。业绩增长主要由个性化配置需求强劲、地区及产品结构良好以及赛事活动推动，部分被交付量下降、折旧摊销及营销费用增加以及美国关税所抵消。该行表示，法拉利1Q26的业绩再次展现了公司在宏观不确定性环境下的运营韧性，其防御属性逐渐显现，支撑估值溢价。公司产品和区域结构的丰富性、个性化动能强劲以及订单延伸至2027年末，共同加强了品牌定价权。该行对法拉利的前景持审慎乐观态度，基于其品牌力和运营韧性，并建议投资者关注新车型发布节奏，因为产品是公司持续增长的关键。该行续指，法拉利已宣布计划于2026年5月25日在罗马举行Ferrari Luce的全球首发活动，这将进一步增强品牌影响力。盈利预测与估值方面，中金公司维持2026及2027年的收入及EBITDA预测不变，维持“跑赢行业”评级及490美元目标价，对应25.4x 2026 EV/EBITDA。当前股价对应17.5x 2026及16.3x 2027 EV/EBITDA，目标价较当前股价有45.7%的上行空间。尽管如此，新车型反响不及预期、地缘政治紧张以及宏观不确定性（包括美国关税）等因素可能对股价造成波动。金吾财讯
5月8日 周五
【券商聚焦】中金国际上调伊顿(ETN)目标价至487美元 但提示AI基建减速等风险
金吾财讯 | 中金国际发研报指，伊顿(ETN)1Q26业绩符合市场预期，收入75亿美元，同比增幅17%，内生增速10%；调整后EPS 2.81美元，均与彭博一致预期基本相当。公司将26全年收入内生增速指引由7-9%上调至9-11%，调整后EPS指引基本不变。该行认为，公司业绩符合预期，AI基建驱动订单再上台阶，上调全年收入指引。该行指出，数据中心驱动电力设备订单增速再上台阶，美洲电气订单内生增速60%，其中数据中心相关订单+240%，美洲+全球电气板块总订单收入比由1.1x升至1.2x。管理层披露1Q26追踪到美国在建数据中心32GW，70%为AIDC，项目储备增至228GW，按2025年建设速度相当于12年投建量。此外，扩产爬坡短期压制美洲电气利润率，但预计今年下半年/明年有望修复。液冷、高压直流业务进展顺利，Boyd收购完成，订单加速渗透，高压直流产品获十几家客户接洽、已提供报价。该行续指，根据1Q26业绩及发展趋势，维持26年盈利预测基本不变，27年调整后EPS预测上调3%至16.4美元。考虑到市场情绪乐观，该行采用SOTP估值法，上调目标价11%至487美元，目标价对应26、27年P/E 36x、30x、现价对应26、27年P/E 31x、26x，上行空间16%。尽管如此，AI基建减速、宏观经济走弱、降息不及预期及关税影响等风险因素仍需关注，维持“跑赢行业”评级。金吾财讯
5月8日 周五
