SK海力士推进纳斯达克上市进程 巨额募资落地产能与设备升级

金吾财讯 | 韩国AI存储芯片企业SK海力士(HXSCL)已向美国证券交易委员会提交修订版F-1上市注册文件，正式启动纳斯达克上市筹备工作，本次上市股票代码拟定为SKHY，发行标的为美国存托股份(ADS)，单份ADS对应普通股具体份额暂未对外披露。公司普通股面值5000韩元，目前于韩国KRX KOSPI市场挂牌交易。根据公司6月24日董事会决议，本次美股上市新增普通股发行上限为1779万股，占决议生效时公司已发行总股本7.12702亿股的2.50%，新股发行规模可控。

本次上市募资用途已明确规划，公司计划将募集净额投入总额45.5万亿韩元的韩国本土生产设施扩建项目，同时划拨部分资金采购EUV光刻机设备，该设备采购项目总预算11.9万亿韩元，所有设备预计在2027年12月底前完成交付落地，全面助力高端存储芯片产能升级。针对项目资金缺口，SK海力士表示将通过经营现金流、新增信贷额度、债务发行及其他融资渠道补足，保障产能建设与设备采购项目顺利推进。

本次美股IPO由多家国际顶级投行联合承销，美国银行、花旗集团、高盛、摩根大通共同担任全球协调人，保障上市流程稳步推进。公司此前披露，股票预计于7月10日正式开启交易，本次上市计划募资规模达45.45万亿韩元，折合294亿美元。作为英伟达(NVDA)核心HBM高带宽内存供应商，SK海力士深耕AI存储芯片赛道，同时与三星(SSNLF)、美光科技(MU)形成行业竞争格局，产品广泛配套全球AI处理器产业链。