金吾财讯

金吾财讯 | Centessa Pharmaceuticals(CNTA)暴涨，报39.91美元，涨幅44.70%。消息面上，礼来(LLY)同意收购睡眠药物开发商Centessa Pharmaceuticals，交易价值最高可达78亿美元，表明这家减重药物巨头正寻求扩充其针对其他疾病领域的治疗产品管线。这是礼来自2019年以80亿美元收购LoxoOncology以来规模最大的一笔收购交易。根据周二发布的一份声明，礼来将以每股38美元现金收购Centessa股份——较Centessa周一收盘价溢价70%，并在三项目标里程碑达成后额外支付每股9美元。其中，前期支付部分对应约63亿美元的股权价值，潜在额外支付金额约为15亿美元。

金吾财讯 | 沃伦·巴菲特警告称，随着银行体系与非银行机构之间的联系日益紧密，他已开始看到金融体系中出现脆弱性的迹象。他表示，金融体系的稳定应是美联储的首要任务，并指出摩根大通等银行是经济运转的关键枢纽，每天处理数万亿美元资金流。“它们彼此相互影响，一家出现问题，可能会传导至其他机构，”巴菲特周二在接受CNBC采访时表示。在近期信贷市场一系列爆雷事件引发对银行及私人信贷基金资产负债表风险的担忧后，投资者情绪已受到冲击。巴菲特表示，一旦市场恐慌蔓延，许多投资者可能会迅速撤离。

金吾财讯 | 据媒体调查显示，由于美以对伊朗战争实际上关闭了霍尔木兹海峡并迫使出口削减，欧佩克石油产量在3月大幅下降，降至2020年6月新冠疫情高峰以来最低水平。调查显示，欧佩克成员国3月原油产量环比减少730万桶/日至2157万桶/日，主要受科威特、伊拉克、沙特阿拉伯和阿联酋减产所推动。调查还显示，当月仅有委内瑞拉和尼日利亚两个成员国实现增产。调查基于LSEG的流量数据、Kpler等航运追踪机构的数据，以及来自石油公司及咨询机构的消息来源。

金吾财讯 | 伊朗伊斯兰革命卫队：将中东地区与18家美国信息通信技术和人工智能企业有关的公司机构作为打击目标，包括惠普、苹果、谷歌、特斯拉、微软等公司。

金吾财讯 | 美股铝板块持续走高，世纪铝业(CENX)涨11.31%，美国铝业公司(AA)涨5.17%，凯撒铝业(KALU)涨4.00%，Constellium(CSTM)涨3.64%。消息面上，受中东战事冲击全球铝供应链影响，铝价本月涨幅有望创下近两年最高纪录。伦敦金属交易所三个月期铝价格周二上涨1.8%，报每吨3461.50美元，逼近3500美元关口，月内累计涨幅接近10%，为2024年4月以来最大单月涨幅。供应端承压的同时，需求端亦提供了有力支撑。基础设施建设及新能源领域对铝的刚性需求持续存在，为铝价上行提供了基本面依托。日本等传统进口市场的铝溢价大幅攀升，买家转而加大对中国产品的采购力度。

金吾财讯 | 美国3月谘商会消费者信心指数91.8，预期88，前值91.2。美国谘商会消费者信心指数3月小幅上升0.8点至91.8，高于2月的91.0。基于消费者对当前商业和劳动力市场状况的评估的现状指数上升4.6点至123.3。预期指数下降1.7点至70.9。关税传导及油价飙升带来的成本上升压力已在通胀预期等其他指标中有所反映。“消费者信心在3月再次小幅上升，主要由于对当前状况看法的改善抵消了对未来预期的轻微走弱，”谘商会首席经济学家Dana M Peterson表示，“五个分项中有三个在3月改善，总体信心连续第二个月小幅上升。但自2021年以来，该指数总体仍呈下降趋势。”数据还显示，在伊朗战争引发油价冲击的背景下，消费者对未来12个月通胀的平均和中位预期在3月大幅上升至2025年8月以来最高水平。认为未来12个月利率将上升的消费者比例净值从34.9%跃升至42.4%。

金吾财讯 | “两房”股价持续高涨，房利美(FNMA)股价涨10.07%，房地美(FMCC)股价涨10.23%。二者昨日均大涨约50%。消息面上，昨日对冲基金大佬Bill Ackman社交媒体上高调表示两家机构股价“便宜得离谱”，并预言“可能实现十倍回报，且有望在短期内兑现”。根据标普Cotality凯斯-席勒数据，美国1月份房价同比上涨1.18%，而预估中值为上涨1.38%。11位经济学家预测涨幅区间为1%至1.6%，前值由同比上涨1.38%修正为1.43%。

金吾财讯 | 美国2月JOLTs职位空缺688.2万人，预期691.8万人，前值由694.6万人修正为724万人。美国2月职位空缺下降，且招聘明显放缓，显示在伊朗战争引发额外不确定性之前，劳动力需求已趋于降温。美国劳工统计局周二公布的数据显示，职位空缺从1月经上修的724万降至688万。在年初职位空缺一度回升之后，招聘和空缺同步放缓表明，在经历接近零增长的一年后，企业在用工方面趋于谨慎。展望未来，战争引发的油价飙升可能推高企业运营成本，并对进一步招聘构成阻力。职位空缺的下降主要由住宿和餐饮服务、医疗保健与社会援助以及制造业的回落所推动。招聘率降至2020年4月以来最低水平，裁员率则小幅上升。尽管包括Meta和甲骨文在内的大型企业正推进大规模裁员，以将资源重新配置至人工智能投资，但整体经济中的裁员水平仍然较为温和。

金吾财讯 | 存储股涨幅居前，闪迪(SNDK)涨超6%，希捷科技(STX)涨超5%，美光科技(MU)涨超1%。消息面上，根据集邦咨询最新存储器价格调查，2026年第二季因DRAM原厂积极将产能转向HBM、Server应用，并采用“补涨”策略拉近各类产品价差，尽管终端市场面临出货下修风险，预估整体一般型DRAM(Conventional DRAM)合约价格仍将季增58-63%。NAND Flash市场持续由AI、数据中心需求主导，全产品线连锁涨价的效应不减，预计第二季整体合约价格将季增70-75%。

金吾财讯 | 沃尔核材(09981)公告公布，截至2025年12月31日止年度的全年业绩。期内，公司拥有人应占利润11.44亿元(人民币，下同)，同比增长34.96%；每股基本盈利0.92元，去年同期为0.68元。拟派末期股息每10股普通股1.65元。期内，集团收入84.42亿元，同比增长22%，主要是由于通信电缆产品、新能源汽车电力传输产品和电子材料产品销售收入不同程度的增长。具体来看，销售通信电缆产品收入25.51亿元，同比增长49.83%；销售电子材料产品收入28.51亿元，同比增长9.79%；销售新能源汽车电力传输产品收入17.06亿元，同比增长23.5%；销售电缆附件产品收入10.27亿元，同比增长10.82%。

金吾财讯 | 存储股涨幅居前，闪迪(SMDK)涨5.79%，希捷科技(STX)涨5.33%；美光科技(MU)逆跌，涨1.55%。消息面上，根据集邦咨询最新存储器价格调查，2026年第二季因DRAM原厂积极将产能转向HBM、Server应用，并采用“补涨”策略拉近各类产品价差，尽管终端市场面临出货下修风险，预估整体一般型DRAM(Conventional DRAM)合约价格仍将季增58-63%。NAND Flash市场持续由AI、数据中心需求主导，全产品线连锁涨价的效应不减，预计第二季整体合约价格将季增70-75%。

金吾财讯 | 文远知行(WRD)盘后股价升水，报7.955美元，涨11.95%。消息面上，文远知行与国际出行服务巨头优步Uber（UBER）宣布，在迪拜正式启动纯无人Robotaxi商业化运营，成为迪拜首批公开运营的纯无人Robotaxi车队。这一进展标志着双方自动驾驶合作关系的进一步深化，也将助力迪拜实现“到2030年完成25%出行自动化”的战略目标。

金吾财讯 | 药捷安康-B(02617)公告公布，截至2025年12月31日止年度的全年业绩。期内，公司拥有人应占亏损2.96亿元(人民币，下同)，同比增亏7.78%；每股基本及摊薄亏损0.76元，去年同期为亏损0.72元。期内，研发成本2.47亿元，同比增长1.13%。截至2025年12月31日，公司在研临床阶段核心管线产品为替恩戈替尼。其为公司自主研发、拥有全球知识产权的选择性聚焦多激酶抑制剂，主要靶向三个关键通路(即FGFR/VEGFR、JAK和Aurora激酶)。

金吾财讯 | 维珍银河(SPCE)股价涨超22%，报2.645美元，盘前涨幅曾逾5%。消息面上，维珍银河股票因第四季度盈利上涨，周一发布的财报显示这家航空航天公司第四季度每股亏损98美分，好于分析师预计的每股亏损1.05美元。与此同时，公司首艘太空船接近完工，地面测试将于四月开始。TD Cowen分析师Oliver Chen维持维珍银河买入评级，维持目标价4.5美元。

金吾财讯 | 优必选(09880)公告公布，截至2025年12月31日止年度之年度业绩。期内，归属于母公司股东的净亏损7.03亿元(人民币，下同)，同比减亏36.42%；基本及稀释每股亏损1.55元，去年同期为亏损2.67元。不派末期股息。期内，集团营业收入20.01亿元，同比增长53.29%。其中，全尺寸具身智能人形机器人产品及解决方案全场景实现营业收入约8.2亿元，同比增长约2,203.7%；实现销量1,079台，同比增长35,866.7%。

金吾财讯 | 半导体板块开盘后持续走高，台积电(TSM)、英伟达(NVDA)、英特尔(INTL)涨超2%，德州仪器(TXN)涨1.78%，AMD(AMD)涨1.20%。消息面上，根据Counterpoint Research最新发布的晶圆代工市场供应追踪报告，2025年全球晶圆代工2.0市场营收达到3200亿美元，同比增长16%。这一双位数增长主要得益于先进制程制造与先进封装领域对AI GPU和AI专用芯片(ASIC)的稳定需求。以台积电为代表的纯晶圆代工厂引领人工智能驱动的增长势头，而主要封测(OSAT)厂商则从溢出订单中受益。

金吾财讯 | 据美国汽车协会3月31日发布的数据显示，全美普通汽油平均价格涨至每加仑4.02美元，较2月28日上涨超过1美元。2022年8月中旬后油价回落，未再突破4美元。目前部分州汽油价格已突破5美元，柴油均价逼近每加仑5.45美元。霍尔木兹海峡航运受阻，油价预计持续攀升。65%的美国人认为未来12个月美国经济将陷入衰退。

金吾财讯 | 据媒体调查显示，2026年伦敦布伦特原油期货均价预计为每桶82.85美元，高于2月份预测的63.85美元；纽约原油期货均价预计为每桶76.78美元，高于2月份预测的60.38美元。

金吾财讯 | 迈威尔科技(MRVL)盘前大涨，报95.73美元，涨9.03%。消息面上，英伟达(NVDA)表示，已向迈威尔科技投资20亿美元，双方计划在硅光子技术领域展开合作。英伟达首席执行官黄仁勋周二在声明中表示：“我们与迈威尔携手，使客户能够利用英伟达的AI基础设施生态系统，并实现规模化构建专用AI计算能力。”