德国卫星巨头OHB联合KKR(KKR)启动5亿欧元大规模增发 后者套现净赚超3亿欧元

金吾财讯 | 德国知名卫星制造商OHB SE周一宣布，将联合全球投资巨头KKR(KKR)启动一项大规模的股票出售计划。此举旨在引入新的机构投资者、大幅提升股票流动性，并借助近期商业航天板块的估值热潮，进一步推高公司的整体估值。

根据拟定的发行方案，此次交易的总规模约5亿欧元。其中，OHB计划以每股300欧元的价格发行至多170万股新股，预计直接募集资金至多5.107亿欧元，用于支持未来的业务扩张。

与此同时，KKR旗下的投资实体将顺势出售至多123万股现有持股。通过本次减持，KKR的持股比例将从28.6%降至约20%，净赚高达3.68亿欧元。值得注意的是，该出售价格已显著高于KKR在2023年全面私有化收购该股份时的成本，实现成功高位套现。

OHB首席执行官马可·福克斯此前在接受采访时表示，SpaceX的成功上市让全球投资者都在期待太空科技股能展现出更高的估值。目前，OHB手中握有创纪录的订单积压，且深度参与了欧洲航天局(ESA)及伽利略卫星导航系统的骨干项目，其强劲的运营基本面叠加KKR的资本运作，令市场对其长期增长空间普遍持乐观态度。

按照时间表，KKR的减持股票和大部分新股将于本周三前配售给机构投资者，现有股东则可在6月25日至7月8日期间行使认购权。本次增发落地后，OHB的隐含市值将达到63亿欧元。