【新股IPO】小马智行-W(02026)今日起招股 入场费18,181.54港元

金吾财讯 | 小马智行-W(02026)今日起招股，拟发行4195.57万股发售股份，其中10%为香港公开发售，90%为国际配售，另有15%超额配股权。每股发售价最高为180.00港元。每手100股，入场费18,181.54港元。高盛、美银证券、德意志银行、华泰国际为联席保荐人。股份预期将于11月6日挂牌上市。

根据香港公开发售及国际发售的指示性发售价每股发售股份180.00港元计算，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司估计将从全球发售获得所得款项净额约71.936亿港元。公司计划将从全球发售获得的所得款项净额用于以下用途：约50%将于未来五年内分配作推行公司的市场进入战略，以在公司的主要可触及市场(包括自动驾驶出行服务及自动驾驶卡车服务)进行L4自动驾驶技术的大规模商业化，包括业务开发、生产、销售与营销、客户服务以及与行业参与者的合作；约40%将于未来五年内分配作持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发；约10%将用于营运资金需求及其他一般公司用途。