การวิเคราะห์

TradingKey - เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก หลังจากโตชิบาประกาศแผนขยายกำลังการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) สำหรับศูนย์ข้อมูล ราคาหุ้นของเวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) และซีเกท (STX) ปิดตลาดร่วงลง 10.22% และ 10.21% ตามลำดับในวันดังกล่าว แผนการขยายกำลังการผลิตดังกล่าวได้จุดชนวนความกังวลในตลาดเกี่ยวกับอุปทานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การกำหนดราคา HDD และอัตรากำไรของผู้ผลิต

สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 9 ตุลาคม หุ้นของเซเรบราส ซิสเต็มส์ (CBRS) ได้ปรับตัวลงเข้าใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งนับตั้งแต่เปิดตัวเข้าซื้อขายในตลาด Nasdaq บริษัทผู้ผลิตชิป AI แห่งนี้ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยมูลค่าตามราคาตลาดเกือบ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และถูกนักลงทุนมองว่าเป็นคู่ท้าชิงของเอ็นวิเดียในอุตสาหกรรมชิป AI อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นมา โดยปัจจุบันปรับตัวลดลงมากกว่า 50% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ชนวนเหตุโดยตรงที่ทำให้มูลค่าหุ้นดิ่งลงอย่างรุนแรงคือการตัดสินใจของโอเพนเอไอที่เลือกใช้ GPU ของเอ็นวิเดียแทนชิปของเซเรบราสในการส่งมอบพลังประมวลผลสำหรับการเปิดตัวโหมด "Ultrafast" ของ GPT-6.1 Sol

ราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ซื้อขายอยู่ที่ 104.43 ดอลลาร์ เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในปัจจุบันยังคงอยู่ในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อเสนอ และยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหรือข้อตกลงสันติภาพ ทิศทางของราคาน้ำมันจึงยังคงตกอยู่ในภาวะก่ำกึ่ง สัญญาณจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับการลดระดับความขัดแย้งกับอิหร่านและอุปทานน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมัน ในขณะที่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในตะวันออกกลางและขีดความสามารถของเรือบรรทุกน้ำมันที่ตึงตัวยังคงเป็นปัจจัยหนุนส่วนต่างความเสี่ยงด้านอุปทาน ทั้งนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะถัดไปจะขึ้นอยู่กับว่า ข้อผูกพันเชิงนโยบายและการปรับตัวดีขึ้นของอุปทานที่แท้จริงจะสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้หรือไม่

ในขณะที่รายได้ของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล GPU ระบบจ่ายพลังงาน และห่วงโซ่อุปทานชิป ได้ก้าวเข้าสู่ "ยุคล้านล้านดอลลาร์" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คำถามสำคัญจึงกลับมาสู่ประเด็นที่ตรงไปตรงมาว่า การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลเช่นนี้จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นรายได้ กำไร และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพียงพอในท้ายที่สุดได้หรือไม่

รายงานจาก The Elec สื่อของเกาหลีใต้ระบุว่า ASML จะปรับขึ้นราคาอะไหล่ทดแทนสำหรับเครื่องพิมพ์ลายวงจรที่จัดส่งไปยังตลาดเกาหลีใต้ในอัตราเดียวกันที่ 10% โดยจะมีผลบังคับใช้กับการจัดส่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2027 เป็นต้นไป การปรับขึ้นราคาดังกล่าวครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดสำหรับระบบพิมพ์ลายวงจรทั้งแบบเอกซ์ตรีมอัลตราไวโอเลต (EUV) และแบบดีปอัลตราไวโอเลต (DUV) การปรับราคาในครั้งนี้จะส่งผลให้ต้นทุนการบำรุงรักษาเครื่องจักรของ ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และ เอสเคไฮนิกซ์ เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงความพยายามของผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ในการเพิ่มอำนาจในการกำหนดราคา ท่ามกลางการขยายกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

TRON เผชิญกับการปรับตัวลดลงติดต่อกัน 5 วัน โดยถอยร่นลงมาตั้งรับ ณ แนวรับสำคัญที่ระดับ 0.33 ดอลลาร์ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่ออีก 18% ในระยะข้างหน้าหรือไม่

ขณะที่ Evernorth ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Ripple เปิดตัวใน Nasdaq XRP จะสามารถนำไปสู่การปรับตัวขึ้นรอบใหม่ได้หรือไม่?

TradingKey - ณ วันศุกร์ (9 ตุลาคม) ตามเวลาตะวันออก ราคาทองแดง (COPPER) ฟื้นตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยปิดบวก 1.64% ที่ระดับ 14,537 ดอลลาร์ ส่งผลให้เพิ่มขึ้นสะสมในรอบสัปดาห์อยู่ที่ 2.08% และพลิกกลับจากการปรับตัวลดลงในสัปดาห์ก่อนหน้า การกลับมาปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งของราคาทองแดงในตลาดโลกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากความเสี่ยงที่อุปทานจะหยุดชะงักในเหมืองทองแดงของชิลี การฟื้นตัวของอุปสงค์การนำเข้าของจีน และปริมาณสินค้าคงคลังในตลาดซื้อขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อาจยังคงเป็นปัจจัยจำกัดช่วงขาขึ้นในระยะสั้นของราคาทองแดง

Binance ตอบรับต่อมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน โดยระบุว่าได้ทำการอายัดและยกเลิกบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์แล้ว ขณะที่ราคา BNB ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นทะลุ 750 ดอลลาร์

TradingKey - หุ้น Palantir (PLTR) ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยทะลุระดับตัวเลขกลมๆ ที่ 200 ดอลลาร์ ได้อีกครั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ในวันดังกล่าว หุ้น PLTR ปิดที่ระดับ 209.05 ดอลลาร์ พุ่งขึ้น 5.17% และแตะจุดสูงสุดระหว่างคนที่ 209.58 ดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 37.58 ล้านหุ้น ก่อนหน้านี้ หุ้นปรับตัวขึ้น 2.40% ในวันที่ 8 ตุลาคม ส่งผลให้การปรับตัวขึ้นสะสมตลอดสองวันทำการอยู่ที่ประมาณ 7.7% เมื่อคำนวณจากราคาปิดที่ 188.75 ดอลลาร์ ในวันที่ 2 ตุลาคม หุ้น PLTR ปรับตัวขึ้นราว 10.8% ในช่วงการซื้อขายถัดมา โดยฐานราคาในระยะสั้นขยับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

NEAR พุ่งขึ้น 8% ในการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น โดยสามารถทะลุผ่านระดับ 5 ดอลลาร์ได้อย่างเด็ดขาด และลบผลขาดทุนจากการย่อตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ทั้งหมด

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก อินเทล (INTC) ปิดลดลง 2.22% ที่ระดับ 104.70 ดอลลาร์สหรัฐ

TradingKey - เมื่อวันเสาร์ (10 ตุลาคม) บิตคอยน์ (BTC) ขยายการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากช่วงการซื้อขายก่อนหน้า ณ ขณะเขียน บิตคอยน์มีการซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 82,700 ดอลลาร์ โดยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวัน เมื่อวันศุกร์ บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.1% โดยขึ้นไปแตะระดับราว 83,500 ดอลลาร์ชั่วขณะในระหว่างวัน หลังจากปรับตัวลดลงไปใกล้ระดับ 80,400 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี แม้ว่าราคาจะฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน แต่ยังไม่สามารถทะลุผ่านระดับ 83,000 ดอลลาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวโน้มระยะสั้นยังคงอยู่ในช่วงการฟื้นตัวหลังการปรับฐาน

ตลาดคริปโทเผชิญแรงกดดันขาลง โดย Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 83,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum หลุดระดับ 2,500 ดอลลาร์ไปพร้อมกัน

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก AST SpaceMobile (ASTS) ปิดตลาดลดลง 10.48% ที่ระดับ 50.97 ดอลลาร์ โดยแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 47.57 ดอลลาร์ และทำสถิติต่ำสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์

TradingKey - รายงานจาก Puck News เมื่อวันศุกร์ซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ระบุว่า เน็ตฟลิกซ์ (NFLX) มีแผนที่จะปลดพนักงานประมาณ 5% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ แผนดังกล่าวยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ และโฆษกของเน็ตฟลิกซ์ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็น โดยขนาดที่แน่นอนของการปลดพนักงานและแผนกที่ได้รับผลกระทบยังคงรอการยืนยัน

TradingKey - การขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ของออราเคิล (ORCL) กำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งใหม่ เนื่องจากโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่หลายแห่งประสบปัญหาคอขวดในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า รายได้จากระบบคลาวด์คอมพิวติ้งที่บริษัทหวังว่าจะสร้างเป็นรายได้ได้อย่างรวดเร็วอาจต้องล่าช้าออกไป ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินล่วงหน้าและแรงกดดันในการชำระคืนหนี้จะไม่ได้หายไปตามไปด้วย

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Ting-Wei "Willy" Sun อดีตผู้รับจ้างของ Super Micro Computer (SMCI) ได้ยอมรับสารภาพต่อศาลรัฐบาลกลางประจำเขตแมนฮัตตัน ในนครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม โดยคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิป AI ขั้นสูงของ Nvidia ไปยังประเทศจีนโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ รายงานไม่ได้เปิดเผยข้อหาเฉพาะหรือเงื่อนไขของข้อตกลงการรับสารภาพ

TradingKey - ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การจัดหาพลังงานทั่วโลกเผชิญกับการทดสอบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาทรัมป์ได้ประกาศความคืบหน้าเชิงบวกจากการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย โดยระบุว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลเพิ่มเติมให้แก่สหรัฐฯ และตลาดโลก ซึ่งส่งผลให้การปรับตัวขึ้นในตลาดพลังงานแคบลง

TradingKey - ตามรายงานของ Reuters เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เทสลา (TSLA) ได้ปรับเปลี่ยนชื่อระบบ FSD เป็น "Tesla Assisted Driving" บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการในประเทศแถบยุโรป ซึ่งรวมถึงเยอรมนี สเปน และเนเธอร์แลนด์ โดยบริษัทกำลังยื่นขออนุมัติใช้งานระบบดังกล่าวทั่วสหภาพยุโรป ทั้งนี้ การลงมติที่เกี่ยวข้องได้ถูกเลื่อนออกไปจากเดือนตุลาคมเป็นอย่างเร็วที่สุดในเดือนธันวาคม