การวิเคราะห์

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดลบเล็กน้อย โดยดัชนี Nikkei 225 ลดลง 11.19 จุด หรือ 0.02% ปิดที่ 69,030.92 ขณะที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องในวันหยุด โดยไม่มีการซื้อขายในวันดังกล่าว

Starknet มีแผนที่จะอัปเกรดเมนเน็ต L1 เพื่อเสริมสร้างความต้านทานต่อควอนตัม ส่งผลให้โทเคน STRK พุ่งขึ้นถึง 40% ภายในวันเดียว และปรับตัวนำตลาดโดยรวมอย่างแข็งแกร่ง

คริปโทเคอร์เรนซีเผชิญแรงกดดันอย่างเป็นวงกว้างและปรับตัวลดลง โดยบิตคอยน์ย่อตัวลงติดต่อกันเป็นเซสชันที่สี่ ซึ่งเปิดฉากการต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องระดับ 80,000 ดอลลาร์

TradingKey - SpaceX (SPCX) ประกาศบรรลุข้อตกลงกับบริษัทการลงทุน Grain Management เพื่อเข้าซื้อพอร์ตโฟลิโอใบอนุญาตคลื่นความถี่ต่ำย่าน 800MHz ทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าราว 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินสด หลังจากการประกาศดังกล่าว หุ้นของ SpaceX ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.3% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ สู่ระดับ 164.30 ดอลลาร์ ขณะที่หุ้นของ AT&T (T), Verizon (VZ) และ T-Mobile US (TMUS) ต่างปรับตัวลดลงมากกว่า 6%

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก แอพพลายด์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ (AAOI) ปิดตลาดร่วงลง 13.58% ที่ระดับ 105.90 ดอลลาร์ โดยลงไปทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 104.88 ดอลลาร์ และมีปริมาณการซื้อขายรายวันประมาณ 19.42 ล้านหุ้น

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก Reuters รายงานว่า Firmus บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia (NVDA) ได้ประกาศถอนคำขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย และปรับเปลี่ยนทิศทางไปสู่การระดมทุนภาคเอกชน

TradingKey - ตามรายงานของ Financial Times เมื่อเร็ว ๆ นี้ OpenAI ได้แจ้งต่อบรรดานักลงทุนว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน รายได้ประเมินต่อปี (annualized revenue) ของบริษัทอยู่ที่เกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าระดับ 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐที่สื่อต่าง ๆ เคยรายงานไว้อย่างแพร่หลายก่อนหน้านี้ประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดเคลื่อนไหวผสมผสาน โดยการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้ฉุดดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ให้ปิดลบเป็นวันทำการที่สองติดต่อกัน ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

TradingKey - เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเช้า โดยดัชนีนิกเคอิ 225 เปิดตลาดลดลง 0.57% ที่ระดับ 68,648.50 จุด ก่อนที่จะปรับตัวลดลงเพิ่มขึ้นเป็น 1.03% มาอยู่ที่ 68,330.05 จุด ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องในวันหยุด โดยไม่มีการซื้อขายในวันนี้

รายได้ต่อปีของ OpenAI ออกมาต่ำกว่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลบั่นทอนบรรยากาศการซื้อขายในตลาด ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดแบบผสมผสาน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและฮาร์ดแวร์ AI เผชิญแรงเทขาย เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.10% สู่ระดับ 51,231.64 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.25% สู่ระดับ 27,193.34 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.47% สู่ระดับ 7,765.36 จุด

จากการเปิดตัวแอปพลิเคชันเอเจนต์ AI ส่วนบุคคล เช่น Meta Muse ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดต่ออุปสงค์เซิร์ฟเวอร์ CPU เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย Mizuho ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ AMD จาก 580 ดอลลาร์ เป็น 705 ดอลลาร์ ขณะที่ Citi ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 800 ดอลลาร์ โดยมองว่า AMD (AMD) มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการขยายตัวของอุปสงค์ CPU รอบใหม่นี้

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม (ET) หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ปรับตัวลดลงเป็นวงกว้าง โดยดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย ร่วงลงมากกว่า 3% แม้ว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฮาร์ดแวร์กลับเริ่มมีความแตกต่างกัน และประเด็นเรื่อง "ความต้องการ AI ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง" อาจไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อของราคาหุ้น

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นของสตาร์บัคส์ (SBUX) ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ในระหว่างการซื้อขายระหว่างวัน โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจคือรายงานข่าวที่ว่าสตาร์บัคส์กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการชิโพตเล (CMG)

เอกสารเปิดเผยข้อมูลทางการเงินล่าสุดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงให้เห็นว่า บัญชีในนามของเขาได้ทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวน 517 รายการในเดือนสิงหาคม โดยมูลค่ารวมของรายการซื้อขายเหล่านี้อยู่ระหว่างประมาณ 74.3 ล้านดอลลาร์ ถึง 273.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรายการซื้อขายต่อหนึ่งรายการที่มีมูลค่าสูงสุดคือการซื้อหุ้นเมตา มีมูลค่าอยู่ระหว่าง 5 ล้านดอลลาร์ ถึง 25 ล้านดอลลาร์

TradingKey - ช่วงก่อนเปิดตลาดในวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) กาเบรียลา บอร์เกส นักวิเคราะห์จากโกลด์แมน แซคส์ ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุนสำหรับ Palantir (PLTR) เป็น "ซื้อ" พร้อมกำหนดราคาเป้าหมายไว้ที่ 230 ดอลลาร์ ทั้งนี้ เมื่ออิงจากราคาปิดที่ 194.12 ดอลลาร์ ณ วันที่ 7 ตุลาคม ราคาเป้าหมายดังกล่าวบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นประมาณ 18.5%

TSMC เผชิญแรงขายเนื่องจากตลาดได้รับรู้ปัจจัยบวกไปเต็มที่แล้ว ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงหลุดระดับ 470 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ราคาหุ้นจะยังคงปรับตัวลดลงต่อไปหรือไม่

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายระหว่างวัน โดยทั้งน้ำมันดิบ WTI (USOIL) และน้ำมันดิบ Brent (UKOIL) ต่างปรับตัวขึ้นมากกว่า 5% ในช่วงหนึ่ง ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ประกอบกับการระงับการผลิตน้ำมันดิบบางส่วนในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ เนื่องจากพายุเฮอร์ริเคน ได้เพิ่มความไม่แน่นอนทางฝั่งอุปทานและดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดี (8 ตุลาคม) ตามเวลาตะวันออก ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้น ได้ร่วมกันกดดันความต้องการเปิดรับความเสี่ยง ส่งผลให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้าในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับโดยนักวิเคราะห์ ราคาพลังงาน และผลประกอบการของภาคบริษัท ยังคงขับเคลื่อนให้หุ้นรายตัวมีทิศทางการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

เทสลาเผชิญกับแนวต้านอย่างต่อเนื่องขณะทดสอบระดับ 380 ดอลลาร์ หุ้นจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อหรือเผชิญกับการย่อตัวลงในลำดับถัดไป?

จากการถูกจำกัดด้วยความเสี่ยงของการผละงานประท้วงที่อาจเกิดขึ้นในไต้หวัน ไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology) อาจประสบความยากลำบากในการทะลุผ่านระดับ $1,255 และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ในระยะสั้น