การวิเคราะห์

NEAR พุ่งขึ้นมากกว่า 10% อีกครั้งในวันนี้ ส่งผลให้ผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 285%

TradingKey - ASML (ASML) จะรายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 ในวันที่ 14 ตุลาคม ในฐานะผู้จัดหาอุปกรณ์ลิโธกราฟีแบบเอกซ์ตรีมอัลตราไวโอเลต (EUV) รายสำคัญระดับโลก บริษัทกำลังได้รับประโยชน์จากความต้องการชิปขั้นสูงซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์

TradingKey - ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม (ET) ตลาดหุ้นนิวยอร์กและ Nasdaq จะเปิดทำการตามเวลาซื้อขายปกติและจะไม่ปิดทำการเร็วกว่าปกติ โดยช่วงเวลาซื้อขายปกติคือตั้งแต่ 9:30 น. ถึง 16:00 น. ทั้งนี้ SIFMA แนะนำให้ปิดทำการเต็มวันสำหรับการซื้อขายพันธบัตรที่เกี่ยวข้อง และบริการชำระเงินบางประเภทจะดำเนินตามกำหนดการวันหยุดเช่นกัน

TradingKey - ณ การซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวทรงตัวในระดับสูง หลังจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ เวลาที่รายงาน ราคาทองคำย่อตัวลงเล็กน้อย 0.2% ซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 4,185 ดอลลาร์ หลังจากขึ้นไปแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 4,217.22 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ทั้งนี้ ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงไปใกล้ระดับ 4,066 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โมเมนตัมระยะสั้นมีทิศทางที่ดีขึ้น

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงอย่างหนัก โดยดัชนี KOSPI ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง ปิดลดลง 3.65% ที่ระดับ 6,384.25 จุด ร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ 6,400 จุด ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันหยุดราชการ

บิตคอยน์ขยายช่วงการปรับตัวขึ้นเป็นเซสชันที่สี่ติดต่อกัน โดยทะลุผ่านระดับ 84,000 ดอลลาร์ได้อย่างเด็ดขาด พร้อมมีศักยภาพที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีก 3,000 ดอลลาร์

TradingKey - จากรายงานของ The Elec สื่อด้านเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ โดยอ้างอิงแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม ระบุว่า ASML จะปรับขึ้นราคาชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องจักรถ่ายภาพด้วยแสง (lithography) ระบบ EUV และ DUV ที่จัดส่งให้กับตลาดเกาหลีใต้ในอัตรา 10% เท่ากันทั้งหมด โดยราคาใหม่จะมีผลสำหรับชิ้นส่วนที่จัดส่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2027 เป็นต้นไป ทั้งนี้ แผนกจัดซื้อของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเคไฮนิกซ์ ได้ยอมรับการปรับขึ้นราคาดังกล่าวแล้ว แม้ว่ารายงานจะไม่ได้เปิดเผยยอดการจัดซื้อหรือเงื่อนไขเฉพาะในสัญญาก็ตาม

Anthropic ได้ลงนามในข้อตกลงบริการคลาวด์กับ IREN ส่งผลให้ราคาหุ้นของ IREN พุ่งขึ้นเกือบ 9% ตอบรับข่าวดีดังกล่าว

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม หุ้นชิปหน่วยความจำของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงอย่างมากในการซื้อขายระหว่างวัน ณ เวลาที่รายงานข่าว ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (005930.KS) ปรับตัวลดลงมากถึงประมาณ 4.1% สู่ระดับ 252,500 วอน ขณะที่ เอสเคไฮนิกซ์ (000660.KS) ลดลงมากถึงประมาณ 4.01% สู่ระดับ 1,624,000 วอน ทั้งนี้ ChangXin Memory Technologies (CXMT) ผู้ผลิต DRAM ของจีน ได้ประกาศความคืบหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหน่วยความจำยุคถัดไป ซึ่งยิ่งกระตุ้นความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรม DRAM ทั่วโลก

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงยืนเหนือระดับ 4,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์ก่อนหน้า ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นสะสม 1.3% การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันและการลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว ได้ช่วยบรรเทาความกังวลบางส่วนของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาทองคำ

TradingKey - เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก เอ็นวิเดีย (NVDA) กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ Reflection AI เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมหรือการเข้าซื้อกิจการ โดยทางเลือกที่มีความเป็นไปได้รวมถึงการจ้างพนักงานและการให้สิทธิใช้เทคโนโลยี ตามรายงานของ Financial Times ที่อ้างอิงข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเรื่องดังกล่าว

TradingKey - แอมะซอน (AMZN) กำลังพยายามขยายบทบาทในด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มเติม ด้วยการเข้าซื้อกิจการ Decart บริษัทสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ ตามรายงานของ Wall Street Journal ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องดังกล่าว ระบุว่า ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเข้าซื้อกิจการ ซึ่งอาจทำให้ข้อตกลงนี้มีมูลค่าสูงถึง 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

TradingKey - ในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 ตุลาคม 2026 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ มีลักษณะเด่นจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงยืดเยื้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวที่ปรับตัวสูงขึ้น และแนวโน้มนโยบายการเงินที่ซับซ้อน

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม หุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงในการซื้อขายช่วงเช้า โดยดัชนี Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) เปิดลดลง 0.72% ที่ระดับ 6,578.17 จุด ก่อนจะปรับตัวลดลงเพิ่มเติมเป็น 1.35% ที่ระดับ 6,536.77 จุด ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ

TradingKey - ASML กำลังเข้าสู่การรายงานผลประกอบการในวันที่ 14 ตุลาคม โดยได้รับปัจจัยหนุนจากอุปสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการปี 2026 และความคืบหน้าใหม่ของเทคโนโลยี Hyper NA ที่ช่วยขยายความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีลิโธกราฟี

TradingKey - ณ วันศุกร์ (9 ตุลาคม) ตามเวลาตะวันออก ราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวลงก่อนจะพลิกกลับมาปรับขึ้นในระหว่างการซื้อขาย โดยราคาย่อตัวลงชั่วคราวสู่ระดับ 90.01 ดอลลาร์ ก่อนจะลบล้างช่วงติดลบทั้งหมดและปิดที่ 91.67 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.55% ทั้งนี้ ความผันผวนของราคาน้ำมันในรอบนี้มีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากผลกระทบร่วมของความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน และการหยุดชะงักของการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ

TradingKey - ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ (12 ตุลาคม ถึง 16 ตุลาคม) ตลาดสหรัฐฯ จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและผลประกอบการที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของเดือนตุลาคม โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI), ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI), ยอดขายปลีก, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และดัชนีภาคการผลิตระดับภูมิภาคประจำเดือนกันยายนของสหรัฐฯ จะทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ฉบับล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ขณะที่การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่ 27–28 ตุลาคม ใกล้เข้ามา ข้อมูลเงินเฟ้อและการบริโภคจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับกรอบเวลาของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไป

TradingKey - บริษัท แอปเปิล (Apple Inc. - AAPL) เตรียมก้าวเข้าสู่วัฏจักรการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างหนาแน่นในเดือนตุลาคม โดยหลังจากเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ไปในเดือนกันยายน แอปเปิลมีแผนที่จะจัดงานเปิดตัวในธีมสมาร์ตโฮมในวันที่ 13 ตุลาคม และมีรายงานว่ามีกำหนดเปิดตัว MacBook Pro หน้าจอสัมผัส, iPad mini หน้าจอ OLED รวมถึง MacBook Pro และ iMac รุ่นที่ใช้ชิป M6 ในช่วงประมาณวันที่ 27 ตุลาคม

ในปี 2026 บิตคอยน์แสดงรูปแบบคลื่นที่มีลักษณะเฉพาะคือ "การปรับตัวขึ้นตามด้วยการย่อตัว การสลัดนักลงทุนช่วงกลางปี และการฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง" โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ สภาพคล่อง และปัจจัยหนุนด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย จึงคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีหลัง หากบิตคอยน์สามารถยืนเหนือระดับจุดเปลี่ยนแนวโน้มตลาดกระทิง-ตลาดหมีที่ 80,000 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง และทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมที่ 87,000 ดอลลาร์ ก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปท้าทายระดับ 100,000 ดอลลาร์ในปีนี้

Nvidia (NVDA) อยู่ระหว่างการเจรจากับ Reflection AI สตาร์ทอัปด้านปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการหรือการลงทุนเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้น การเจรจาเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น โดยอาจบรรลุข้อตกลงได้ในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หรือในที่สุดอาจไม่เกิดขึ้นจริง ทางเลือกที่อยู่ระหว่างการหารือในปัจจุบัน ได้แก่ การเข้าซื้อกิจการทั้งหมด การเข้าซื้อกิจการเพื่อดึงตัวบุคลากร (talent acquisition) การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้น และการจัดหาชิปพร้อมทรัพยากรการประมวลผลเพิ่มเติมให้แก่ Reflection AI ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการเพื่อดึงตัวบุคลากรโดยทั่วไปหมายถึงการที่ Nvidia รับพนักงานหลักของบริษัทเข้ามาร่วมงานและรับสิทธิในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งอาจมีอุปสรรคด้านกฎระเบียบและการรวมกิจการน้อยกว่าการเข้าซื้อกิจการทั้งหมด แม้จะไม่ได้หมายความว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลได้อย่างสิ้นเชิงก็ตาม