การวิเคราะห์

TradingKey - ในช่วงสามปีที่ผ่านมา Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) ได้ตอกย้ำสถานะการเป็นซัพพลายเออร์หลักในตลาดการผลิตชิปทั่วโลก และได้รับผลตอบแทนด้วยราคาหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 379%

TradingKey — ในขณะที่มีรายงานว่าสหรัฐฯ และอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลง ทั้งสองฝ่ายกลับมีการปะทะกันอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ท่ามกลางความคาดการณ์ของตลาดว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยืดเยื้อ รายงานล่าสุดจาก Barclays ระบุว่าภาวะช็อกด้านอุปทานน้ำมันดิบที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งนี้ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับการคว่ำบาตรน้ำมันของกลุ่มประเทศอาหรับในปี 1973 และการปฏิวัติอิหร่านในปี 1978–1979 โดยเหตุการณ์นี้อาจส่งผลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภูมิทัศน์ของตลาดพลังงานโลกอย่างสิ้นเชิง มากกว่าจะเป็นเพียงการสร้างความผันผวนของราคาน้ำมันในระยะสั้น

TradingKey - หลังปิดตลาดสหรัฐฯ ในวันที่ 13 พฤษภาคม Cisco (CSCO.US) จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2026 โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้ให้กรอบการคาดการณ์รายได้ไว้ที่ 1.54 หมื่นล้านดอลลาร์ ถึง 1.56 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของวอลล์สตรีท (Wall Street consensus) อยู่ที่ประมาณ 1.556 หมื่นล้านดอลลาร์ สำหรับการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (Non-GAAP EPS) อยู่ที่ 1.02 ถึง 1.04 ดอลลาร์ ขณะที่ค่าเฉลี่ยที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อยู่ที่ประมาณ 1.04 ดอลลาร์

TradingKey - Energy Transfer (ET) เพิ่งรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หุ้น ET ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 16% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของตลาดในวงกว้าง แต่การตอบสนองดังกล่าวยังคงซบเซาเมื่อเทียบกับสภาวะราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการส่งออกน้ำมันและก๊าซของสหรัฐฯ ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลางกระแสลมของอุตสาหกรรมที่...

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม (ตามเวลาตะวันออก) ราคาหุ้นของ Rocket Lab (RKLB.US) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอากาศยานและระบบอวกาศ พุ่งขึ้น 34.22% ปิดที่ระดับ 105.47 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1 ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นนับจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน (Year-to-date) แตะระดับ 51.19%

TradingKey — เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ คำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ ที่ระบุให้ "ไปซื้อคอมพิวเตอร์ Dell (DELL)" ส่งผลให้หุ้นของผู้จำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ AI รายหลักพุ่งสูงขึ้นมากกว่า 14% ในระหว่างวัน โดยราคาหุ้นปิดตลาดบวก 13.11% ที่ระดับ 260.46 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ หุ้นดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้น 23.93% ในสัปดาห์นี้ และพุ่งขึ้นมากกว่าสองเท่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (Year-to-Date) โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 106.91%

TradingKey - ในความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia (NVDA) ที่เคยเป็นผู้นำอย่างโดดเด่นดูเหมือนจะถูกลดความสำคัญลง เนื่องจากกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่บริษัทฮาร์ดแวร์ที่เคยถูกมองข้ามมานาน เช่น Intel (INTC), AMD และ Micron (MU) โดยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (Year-to-date) Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง 13.96% ซึ่งสูงกว่า...เพียงเล็กน้อย

TradingKey - รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ระบุว่า Anthropic สตาร์ทอัพด้าน AI ได้ลงนามในสัญญามูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์กับ Akamai Technologies (AKAM) ข้อตกลงนี้นับเป็นสัญญาฉบับเดียวที่มีมูลค่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง Akamai ซึ่งเป็นพัฒนาการที่กระตุ้นความเชื่อมั่นในตลาดทุนอย่างรวดเร็ว เมื่อปิดการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ราคาหุ้นของ Akamai พุ่งขึ้น 26.58% ปิดที่ 147.71 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 149.76 ดอลลาร์ ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทแตะระดับ 2.1475 หมื่นล้านดอลลาร์ และทำให้ผลตอบแทนสะสมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 65%

หาก SanDisk ยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางเดิมและสามารถบรรลุกำไรต่อหุ้นที่ 168 ดอลลาร์ตามที่ประมาณการโดยรวม (consensus estimate) คาดการณ์ไว้ภายในหนึ่งปี อัตราส่วน P/E ที่ 22 เท่า ซึ่งถือเป็นการประเมินอย่างระมัดระวังเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของดัชนี S&P 500 จะบ่งชี้ถึงราคาหุ้นที่ระดับใกล้เคียง 4,000 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ขณะที่ดัชนี Philadelphia Semiconductor พุ่งขึ้น 11% ตลอด 5 วันทำการ ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 สำหรับหุ้นสหรัฐฯ ท่ามกลางความร้อนแรงของตลาด Michael Burry นักลงทุนจาก "The Big Short" ได้ออกมาแจ้งเตือนครั้งใหม่ โดยเปรียบเทียบกระแสความคลั่งไคล้ AI ในปัจจุบันว่าคล้ายคลึงกับช่วงสุดท้ายของฟองสบู่ดอทคอมในปี 2000

TradingKey - Nasdaq ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมว่า Lumentum (LITE.US) จะถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี Nasdaq-100 ก่อนการเปิดตลาดในวันที่ 18 พฤษภาคม โดยจะเข้าแทนที่ CoStar บริษัทข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวลดลงถึงครึ่งหนึ่งในปีนี้

TradingKey - นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 เมษายน กองทุน Roundhill Memory ETF (DRAM) พุ่งขึ้นถึง 88% ภายในเวลาเพียง 25 วันทำการ โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ทะลุระดับ 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอัตราการเติบโตนี้เป็นรองเพียงสถิติ 24 วันที่ทำไว้โดย iShares Bitcoin Trust (IBIT) เท่านั้น

TradingKey - หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ล่าสุดได้หนุนให้ดัชนี Nasdaq พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ความสนใจของตลาดได้เปลี่ยนไปอยู่ที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนเมษายน ซึ่งมีกำหนดประกาศในสัปดาห์หน้า

TradingKey - Cerebras บริษัทผู้ผลิตชิป AI มีรายงานว่ากำลังวางแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ในวันที่ 14 พฤษภาคม ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CBRS” โดยการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้คาดว่าจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ ในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้คู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดของ Nvidia (NVDA) ในภาคส่วนการประมวลผล AI ก้าวเข้าสู่ความสนใจของตลาดทุนอย่างเป็นทางการ

ธนาคารกลางหรือสถาบันของรัฐให้ความสำคัญกับกลยุทธ์นี้ เนื่องจากเป็นช่องทางสำหรับเงินทุนของรัฐที่ให้ "ผลตอบแทนสูงและเป็นไปตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน" เพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงระบบที่มั่นคง

TradingKey - ด้วยแรงหนุนจากความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล AI ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ราคาหุ้นของ Micron Technology (MU) ปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม โดยมีผลตอบแทนสะสมรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นประมาณ 38% ทั้งนี้ ราคาหุ้นปิดตลาดพุ่งขึ้นกว่า 15% ที่ระดับ 746.81 ดอลลาร์ในวันศุกร์นี้ ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทะลุ 8.4 แสนล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันสูงถึง 4.636 หมื่นล้านดอลลาร์ ครองอันดับหนึ่งในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

TradingKey — ราคาหุ้น Intel (INTC) พุ่งสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ หลังมีรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือเบื้องต้นกับ Apple (AAPL) โดยระหว่างวันราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นชั่วคราวมากกว่า 13% ก่อนจะปิดตลาดเพิ่มขึ้น 13.96% ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดพุ่งขึ้นสู่ระดับ 627.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แม้จะเผชิญกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคอ่าวและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ แต่การนำของหุ้นกลุ่มผู้นำอย่าง Iren, Micron และ TSMC ประกอบกับข่าวการสร้างเสถียรภาพจากสหราชอาณาจักร ได้ช่วยสนับสนุนให้ตลาดปิดในแดนบวกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

TradingKey - Navitas Semiconductor (NVTS) ผู้นำด้านสารกึ่งตัวนำกำลัง (Power Semiconductors) รุ่นที่สาม กำลังปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจจากกลุ่มอุปกรณ์ชาร์จสำหรับผู้บริโภคที่มีความผันผวน ไปสู่ตลาดที่มีการเติบโตที่รวดเร็วกว่าและใช้กำลังไฟสูงกว่ามาก เช่น ศูนย์ข้อมูล AI และโครงสร้างพื้นฐานระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ ราคาหุ้นของ Navitas ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 88% ในปีนี้ แต่กลับเผชิญกับ...

TradingKey - ในช่วงก่อนเปิดตลาดวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ทั้ง 3 รายการหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ในขณะที่ตลาดรอคอยรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนเมษายน เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ดัชนีหุ้นหลักในยุโรปและเอเชียปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ฟื้นตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบสามวัน โดยพุ่งขึ้นเหนือระดับ 103 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ