การวิเคราะห์

TradingKey - ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ราคาหุ้น ADR ของ ASML ในสหรัฐฯ อยู่ที่ 1,815.27 ดอลลาร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.23% ในวันดังกล่าว และแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 1,830 ดอลลาร์ ราคาหุ้นของ ASML ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการเปิดเผยรายงานผลประกอบการ โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สองของบริษัทสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และบริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ตลอดทั้งปีขึ้นอีกครั้ง

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม (เวลาตะวันออก) ASML ผู้ผลิตเครื่องโฟโตลิโทกราฟีรายใหญ่ที่สุดของโลก ระบุว่า เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์ผลิตชิปขั้นสูงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีช่องว่างในการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์บางรายการเพิ่มเติม Roger Dassen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ของ ASML ตั้งข้อสังเกตว่าสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบันเป็นโอกาสที่เอื้ออำนวยต่อการปรับขึ้นราคาอุปกรณ์ ขณะนี้บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการหารือเรื่องราคากับลูกค้า อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประกาศถึงขนาดของการปรับขึ้นและระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนในขณะนี้

TradingKey - ในที่สุดก็ถึงเวลาของผู้ขายพลั่วแล้วหรือยัง? เมื่อการผลิต HBM เร่งตัวขึ้น โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง และการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงมีการขยายขนาดการผลิตมากขึ้น กรณีการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงียบๆ

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ (ET) ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดบวกติดต่อกันเป็นเซสชันการซื้อขายที่สอง การลดลงเกินคาดของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ช่วยตอกย้ำความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ขณะที่การเริ่มต้นของฤดูกาลประกาศผลประกอบการยังคงออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ซึ่งช่วยหนุนให้เม็ดเงินไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้น แม้ว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยังคงดำเนินอยู่และราคาน้ำมันดิบยังคงทรงตัวในระดับสูง แต่นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้นกับแนวโน้มการชะลอตัวของเงินเฟ้อ ความแข็งแกร่งของผลประกอบการ และผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Mega-cap tech stocks) ในระหว่างวัน

TradingKey - ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง ช่วยหนุนความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ต่างปิดในแดนบวกเนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น แม้ว่าหุ้นกลุ่มชิปและหน่วยความจำจะเผชิญกับการเทขายในตลาด เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.29% สู่ระดับ 52,658.64 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.62% สู่ระดับ 26,269.23 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.38% สู่ระดับ 7,572.40 จุด

TradingKey - หุ้นแอปเปิล (AAPL) พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 328.53 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เผยแพร่รายงาน ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.16% อยู่ที่ 327.97 ดอลลาร์ มีรายงานว่า แอปเปิล ได้ผ่านอุปสรรคสำคัญด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน AI ในประเทศจีนแล้ว โดยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม สำนักงานบริหารพื้นที่ไซเบอร์แห่งประเทศจีน (Cyberspace Administration of China) ได้เปิดเผยรายชื่อการจดทะเบียนล่าสุดสำหรับบริการ Generative AI บนอุปกรณ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ AI ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 7 รายการ รวมถึง "Apple Intelligence"

TradingKey - สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า Anthropic กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ขนาดใหญ่ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อย่างเร็วที่สุดภายในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการลงทุนที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักได้เริ่มดำเนินการนัดหมายการประชุมกับนักลงทุนสำหรับช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และก่อนหน้านี้บริษัทได้ยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียน IPO แบบไม่เปิดเผยข้อมูลไปแล้ว

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นอินเทล (Intel - INTC) กำลังขยับเข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ โดย ณ เวลาที่รายงาน หุ้นร่วงลง 5.55% มาอยู่ที่ 101.78 ดอลลาร์ ในด้านข่าวสาร อินเทลมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในเทคโนโลยีการผลิตยุคถัดไป ซึ่งรวมถึง 18A และ 14A โดยอัตราผลผลิต (Yield) สำหรับกระบวนการผลิต 18A ของอินเทลเพิ่มขึ้นจาก 65% ในไตรมาสก่อนหน้าเป็น 85% ซึ่งเป็นรองเพียงอัตราผลผลิต 90% ของกระบวนการผลิต N2 ของทีเอสเอ็มซี (TSMC) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม รายงานวิจัยจาก BofA Securities ระบุว่าแม้ความต้องการซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะยังคงแข็งแกร่งในปี 2026 แต่คาดว่าส่วนแบ่งการตลาดของอินเทลจะลดลงจาก 41% เหลือ 24% ท่ามกลางการแข่งขันรอบใหม่ในตลาดซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้นของไมโครซอฟท์ (MSFT) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงเปิดการซื้อขาย โดย ณ เวลาที่รายงาน หุ้นปรับตัวขึ้น 3.2% มาอยู่ที่ 397.26 ดอลลาร์ เข้าใกล้ระดับสำคัญที่ 400 ดอลลาร์ ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์และทรีเอ็ม (MMM) ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์และการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยตามแถลงการณ์ระบุว่า แพลตฟอร์มคลาวด์ Azure และโครงสร้างพื้นฐาน AI ของไมโครซอฟท์จะเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ระดับไฮเปอร์สเกลรายแรกที่นำเทคโนโลยี Expanded Beam Optical (EBO) ของทรีเอ็มมาใช้งาน นอกจากนี้ ทรีเอ็มจะใช้ประโยชน์จาก AI และแพลตฟอร์มดิจิทัลของไมโครซอฟท์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรในสายงานธุรกิจหลักต่างๆ ของบริษัทด้วย

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก จอห์น วิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขานิวยอร์ก กล่าวขณะพูดคุยกับบรรดาผู้นำทางธุรกิจในรัฐนิวยอร์กว่า เขาพบสัญญาณหลายประการที่บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ ธนาคารกลางจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แม้ว่าตลาดจะมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ตาม

TradingKey - แบล็คร็อค (BLK) บริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 โดยมีผลการดำเนินงานสูงกว่าความคาดหมายของตลาดในหลายตัวชี้วัดหลัก ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) รายได้ กำไร และกระแสเงินทุนไหลเข้า

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.2% และระดับ 6.5% ในเดือนก่อนหน้า หากเทียบรายเดือน ดัชนี PPI เดือนมิถุนายน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะทรงตัวและระดับที่เพิ่มขึ้น 1.1% ในเดือนก่อนหน้า สำหรับดัชนี PPI พื้นฐาน (Core PPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 5.1% และระดับ 4.9% ในเดือนก่อนหน้า โดยดัชนี PPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3% และระดับ 0.4% ในเดือนก่อนหน้า

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามดัชนีของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด เนื่องจากตลาดยังคงรักษาบรรยากาศเชิงบวกภายหลังจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เมื่อวานนี้ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้น 0.44% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์ส เพิ่มขึ้น 0.13% และดัชนี Dow Jones ฟิวเจอร์ส ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.01%

TradingKey - จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (JNJ) ยักษ์ใหญ่ด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก เปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2026 เมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่น โดยทั้งรายได้และกำไรต่างสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อีกทั้งฝ่ายบริหารยังได้ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม หุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงมากกว่า 2% ในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาดภายหลังการประกาศดังกล่าว

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) ประกาศจากสำนักงานบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน (CAC) เปิดเผยว่า "Apple Intelligence" ได้ผ่านการจดทะเบียนบริการ generative AI แล้ว ต่อมา อาลีบาบา (Alibaba - BABA) ยืนยันว่า Tongyi Qianwen จะถูกผสานรวมเข้ากับ Apple Intelligence ในฐานะความสามารถด้าน AI เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ iOS, iPadOS, macOS และ visionOS ในประเทศจีน จากข่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าว ส่งผลให้หุ้นของอาลีบาบาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายก่อนเปิดตลาด (pre-market trading) สู่ระดับ 119.3 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับราคาปิดในเซสชันก่อนหน้าที่ 112.32 ดอลลาร์ และ ณ เวลาที่เผยแพร่รายงาน หุ้นอาลีบาบามีราคาเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนเปิดตลาดอยู่ที่ 4.32%

TradingKey - เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) Reuters รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ว่า Stripe บริษัทผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงิน และ Advent International บริษัทไพรเวทอิควิตี้ ได้ร่วมกันยื่นข้อเสนอขอซื้อกิจการต่อ PayPal (PYPL) ในราคา 60.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งประเมินมูลค่าของบริษัทผู้บุกเบิกด้านการชำระเงินแห่งนี้ไว้ที่กว่า 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์ ข่าวดังกล่าวส่งผลให้หุ้นของ PayPal พุ่งสูงขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด (pre-market) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า 15% ณ เวลาที่รายงานข่าว

หุ้นสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ปรับตัวลดลงติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยเข้าใกล้ระดับ 135 ดอลลาร์ หากไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวไว้ได้ ราคาหุ้นมีโอกาสปรับตัวลดลงได้มากกว่า 25%

TradingKey - อินเทล (INTC) รายงานความคืบหน้าในเชิงบวกสำหรับธุรกิจรับจ้างผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (foundry) โดยคีย์แบงก์ แคปิตอล มาร์เก็ตส์ (KeyBanc Capital Markets) เผยแพร่รายงานระบุว่า อัตราผลผลิต (yield) สำหรับโหนดกระบวนการผลิตขั้นสูง 18A ของอินเทลเพิ่มขึ้นจากประมาณ 65% ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นมากกว่า 85% ซึ่งบ่งชี้ถึงการพัฒนาที่สำคัญในด้านเสถียรภาพการผลิตและความสามารถในการควบคุมต้นทุน

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น ASML (ASML) ยักษ์ใหญ่ด้านระบบลิโทกราฟีสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2026 โดยตัวชี้วัดหลักหลายรายการสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทได้ปรับเพิ่มแนวโน้มผลการดำเนินงานตลอดทั้งปีเป็นครั้งที่สอง ซึ่งสะท้อนถึงแรงส่งการเติบโตที่แข็งแกร่งอันได้รับแรงหนุนจากกระแสความต้องการชิป AI ที่พุ่งสูงขึ้น

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเผชิญกับแรงเทขายเป็นวงกว้าง โดย ณ เวลาที่รายงานข่าว เอ็นอีซี (6701) ปรับตัวลดลง 4.44%, ฟูจิตสึ (6702) ร่วงลง 5.42%, สถาบันวิจัยโนมูระ (4307) ลดลง 2.94% และเบย์เคอร์เรนท์ คอนซัลติ้ง (6532) ปรับตัวลดลง 6.7%