การวิเคราะห์

TradingKey - หลังปิดตลาดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก Super Micro Computer (SMCI) ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ AI ได้เปิดเผยรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สี่ โดยรายได้ประจำไตรมาสอยู่ที่ 11.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 11.55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงกระนั้น ราคาหุ้นได้พุ่งขึ้นเกิน 10% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายนอกเวลาทำการ และปิดบวก 7.56% ณ เวลาที่รายงาน ราคาหุ้นยังคงปรับตัวขึ้น 7.75% ในการซื้อขายข้ามคืน โดยอยู่ที่ระดับ 34.05 ดอลลาร์สหรัฐ

TradingKey - เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดตัวลดลง ขณะที่หุ้นกลุ่มหน่วยความจำสวนทางปรับตัวเพิ่มขึ้น เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.34% สู่ระดับ 53,791.85 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.60% สู่ระดับ 26,445.45 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.

TradingKey - เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง โดยเอสเคไฮนิกซ์ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ขณะที่ซอฟต์แบงก์และคิโอเซียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

ความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งที่ต้องผิดหวังลง ได้ตอกย้ำความกังวลของตลาดว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งได้หรือไม่ ขณะเดียวกัน การที่สหรัฐฯ มีกำหนดจะเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกรกฎาคมในวันพรุ่งนี้ ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดถูกครอบงำด้วยความระมัดระวัง ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดลดลงยกแผง ในขณะที่หุ้นกลุ่มหน่วยความจำปรับตัวเพิ่มขึ้นสวนทางทิศทางตลาด เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.34% สู่ระดับ 53,791.85 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.60% สู่ระดับ 26,445.45 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.32% สู่ระดับ 7,728.20 จุด

SpaceXAI ธุรกิจ AI ของอีลอน มัสก์ ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Grok Bot ซึ่งเป็นการขยายการดำเนินธุรกิจในตลาดเอเจนต์ AI สำหรับองค์กรเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการวางตำแหน่งให้เป็นทีมเอเจนต์ AI ที่ทำงานร่วมกัน โดยมีความสามารถในการลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ จดจำข้อมูลภารกิจก่อนหน้า และแบ่งปันบริบทระหว่างเอเจนต์ต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถประมวลผลและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

Manus ประกาศว่าจะกลับมาดำเนินงานอย่างเป็นอิสระในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งส่งสัญญาณว่าการแยกตัวออกจาก เมตา (META) ได้เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้ว ก่อนหน้านี้ เมตา ได้ประกาศในเดือนธันวาคม 2025 ว่าจะเข้าซื้อกิจการผู้พัฒนา AI Agent ทั่วไปรายนี้ด้วยมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ แต่หน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้สั่งให้ยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวในเดือนเมษายนของปีนี้ ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายต้องเริ่มกระบวนการแยกการดำเนินธุรกิจและข้อมูลที่มีความซับซ้อน

อินเทล (INTC) ได้สรุปแผนการเสนอขายหุ้นสามัญมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก โดยปรับเพิ่มขนาดขึ้นหนึ่งในสามจากมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเทสลา (TSLA) และสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในรายการพอดแคสต์ *The Brainstorm* ของอาร์ก อินเวสต์ (ARK Invest) โดยแคธี วูด แขกรับเชิญหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่า หากเทสลาและสเปซเอ็กซ์เดินหน้าควบรวมกิจการกันในอนาคต การดำเนินงานของเทสลาในประเทศจีนอาจกลายเป็นตัวแปรด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อน เนื่องจากสเปซเอ็กซ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการความมั่นคงแห่งชาติและดาวเทียมของสหรัฐฯ ในขณะที่โรงงานกิกะแฟกทอรีในเซี่ยงไฮ้ของเทสลาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกที่สำคัญ ซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจบางประการอาจต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

ซูเปอร์ ไมโคร คอมพิวเตอร์ เผชิญกับความผันผวนของราคาหุ้นอย่างรุนแรงก่อนการรายงานผลประกอบการ กระแสเงินสดของบริษัทจะสามารถรับมือกับแรงกดดันจากสินค้าคงคลังด้าน AI มหาศาลได้หรือไม่

TradingKey - ณ ช่วงก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม หุ้น SpaceX (SPCX) ปิดตลาดครั้งล่าสุดที่ 138.74 ดอลลาร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.2% ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า นับตั้งแต่ลดลงแตะระดับต่ำสุดที่ 104.83 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม หุ้น SPCX ได้ฟื้นตัวขึ้นประมาณ 28% และกลับมาอยู่เหนือราคา IPO ที่ 135 ดอลลาร์ได้อีกครั้ง สะท้อนถึงโครงสร้างทางเทคนิคระยะสั้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

TradingKey - เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ราคาน้ำมันดิบระหว่างประเทศปรับตัวพุ่งสูงขึ้นก่อนที่จะย่อตัวลงมา โดยได้รับปัจจัยขับเคลื่อนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมทั้งความเสี่ยงด้านอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 84 ดอลลาร์เป็นการชั่วคราวระหว่างการซื้อขายในวัน ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) แตะระดับสูงสุดที่ 90 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อปากีสถานส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ และอิหร่าน "ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงบางประการ" ตลาดจึงกลับมาเดิมพันว่าความตึงเครียดจะผ่อนคลายลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับสูงสุดระหว่างวันในเวลาต่อมา

TradingKey - ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาฟิวเจอร์สที่อิงกับดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด ขณะที่ตลาดยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเจรจาเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซมีความคืบหน้าอย่างจำกัด ซึ่งจุดชนวนความกังวลด้านเงินเฟ้อขึ้นอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน แผนการจัดหาเงินทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของอินวิเดีย และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของอินเทล ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีช่วงก่อนเปิดตลาดเป็นไปอย่างผสมผสาน

พระราชบัญญัติ Clarity มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ขณะที่วุฒิสภาเริ่มการลงมติเชิงกระบวนการในวันที่ 15 กันยายน

เอสเคไฮนิกซ์ ได้กลับมาติดตั้งอุปกรณ์ที่โรงงานผลิต NAND ในเมืองต้าเหลียนอีกครั้ง โดยข่าวเชิงบวกนี้ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฟื้นตัวขึ้น

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายของตลาดยุโรปเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) พุ่งขึ้นเหนือระดับ 4,400 ดอลลาร์ชั่วคราวในระหว่างวัน โดยแตะจุดสูงสุดที่ 4,435.2 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการทำสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นดังกล่าวได้ลดช่วงบวกลงอย่างมีนัยสำคัญในเวลาต่อมา โดยราคาทองคำย่อตัวกลับลงมาอยู่ใกล้ระดับ 4,360 ดอลลาร์ การปรับตัวแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมามีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากความคาดหวังของตลาดว่าแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง หลังจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มลดความร้อนแรงลง ถึงกระนั้น การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบในระหว่างวันได้จุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาทองคำเผชิญกับแรงขายทำกำไรอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออยู่เหนือระดับ 4,400 ดอลลาร์

TradingKey - เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ตามเวลาเอเชียแปซิฟิก เบิร์นสไตน์ (Bernstein) ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งวอลล์สตรีท ได้เผยแพร่รายงานการวิจัยโดยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ TSMC จาก 2,780 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เป็น 3,300 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (เทียบเท่า 102.4 ดอลลาร์สหรัฐ) โดยระบุว่าหน่วยประมวลผลกลางคาดว่าจะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตรายถัดไปสำหรับผู้นำด้านการรับจ้างผลิตชิประดับโลก

TradingKey - เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น เอนวิเดีย ประกาศว่าบริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์, แบล็กสโตน, แบล็กร็อก, บรู๊คฟิลด์ แอสเซท แมเนจเมนท์, โกลด์แมน แซคส์ และ เคเคอาร์ เพื่อจัดตั้งแพลตฟอร์มการระดมทุนเฉพาะทาง โครงการริเริ่มนี้วางแผนที่จะระดมทุนมากกว่า 500 พันล้านดอลลาร์

TradingKey - ณ วันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาตะวันออก Rocket Lab (RKLB) ได้เปิดเผยรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่สองหลังตลาดปิดทำการ แม้ว่ารายได้จะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์และยอดคำสั่งซื้อค้างส่งจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก แต่บริษัทรายงานผลขาดทุนต่อหุ้นที่ 8 เซนต์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6 เซนต์ เมื่อประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำหนดการปล่อยจรวด นิวตรอน (Neutron) เที่ยวบินแรกภายในปีนี้ ส่งผลให้ราคาหุ้นช่วงนอกเวลาทำการของ RKLB ปรับตัวลดลงมากกว่า 7% ในช่วงหนึ่ง

TradingKey — เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ว่า Anthropic บริษัทโมเดล AI ขนาดใหญ่ ได้บรรลุข้อตกลงคลาวด์คอมพิวติ้งระยะเวลา 20 ปี มูลค่า 9.1 พันล้านดอลลาร์ ร่วมกับ Riot Platforms (RIOT) บริษัทขุดบิตคอยน์ หลังจากการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้นของ Riot พุ่งขึ้นมากกว่า 25% ในการซื้อขายช่วงหลังปิดตลาด และ ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ หุ้น Riot ปรับตัวขึ้น 21.29% ในการซื้อขายข้ามคืน

TradingKey - เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม หุ้นเกาหลีใต้เดินหน้าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีราคาหุ้นผสมเกาหลีใต้ (KOSPI) ปิดบวก 0.73% ที่ระดับ 6,345.53 จุด ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการวันแห่งภูเขา (Mountain Day) โดยงดการซื้อขายในวันดังกล่าว