การวิเคราะห์

TSMC รายงานรายได้และกำไรไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง ทว่าจากการต้องเผชิญกับปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ราคาหุ้นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะลงไปทดสอบระดับ 400 ดอลลาร์

TradingKey - ในวันที่ 15 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนกันยายน หลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายน ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมาก ดัชนี PPI จะเป็นตัวยืนยันเพิ่มเติมว่าแรงกดดันด้านราคาในฝั่งต้นน้ำกำลังเร่งตัวขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนตุลาคมและธันวาคม

TradingKey - ดัชนี KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) ของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงติดต่อกันหลายวันทำการ ณ ราคาปิดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ดัชนี KOSPI ลดลงสู่ระดับ 5,554.22 จุด ซึ่งเป็นการลดลงสะสมมากกว่า 16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยหุ้นเอสเคไฮนิกซ์ปรับตัวลดลงมากกว่า 10% ในวันดังกล่าว ขณะที่ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ปรับตัวลดลงมากกว่า 9%

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เผชิญแรงเทขายอย่างหนัก ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลดลง 7.57% ที่ระดับ 5,554.23 จุด โดยระหว่างวันร่วงลงรุนแรงถึง 9% ในช่วงหนึ่ง และส่งผลให้ต้องเปิดใช้กลไกหยุดการซื้อขายชั่วคราว (circuit breaker) เป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้ ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลง 4.90% ที่ระดับ 64,425.90 จุด

XRP ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1.30 ดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทว่าการปรับตัวลดลงเพิ่มเติมเพื่อทดสอบระดับ 1.00 ดอลลาร์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมยังคงอยู่ในระดับต่ำ

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม TSMC (TSM) ได้รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2026 โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ชิป AI และเทคโนโลยีกระบวนการผลิตขั้นสูง ส่งผลให้รายได้และกำไรสุทธิของบริษัทต่างทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกำไรสุทธิพุ่งขึ้นเกือบ 69% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม บิตคอยน์ (BTC) ปรับตัวลดลงต่อระหว่างวัน โดยย่อตัวลงเข้าใกล้ระดับ 80,000 ดอลลาร์ชั่วขณะ และแตะระดับต่ำสุดที่ 80,226 ดอลลาร์ ก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับเข้ามา ผลักดันราคาให้ดีดตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 81,500 ดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็ว

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม แรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ขยายการปรับตัวลดลงในระหว่างวันมากกว่า 8% ส่งผลให้เซอร์กิตเบรกเกอร์ทำงานและต้องหยุดการซื้อขายหุ้นเป็นเวลา 20 นาที นี่นับเป็นครั้งที่ 10 ในปีนี้ที่ตลาดหุ้นเกาหลีใต้เกิดการแตะระดับเซอร์กิตเบรกเกอร์

ข้อมูล CPI ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อตลาด เนื่องจากความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่กลับมาอีกครั้งได้จุดชนวนให้คริปโทเคอร์เรนซีดิ่งลงอย่างหนัก ส่งผลให้เทรดเดอร์คริปโทฯ จำนวน 180,000 รายถูกล้างพอร์ต

TradingKey - ในขณะที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความต้องการกระบวนการผลิตขั้นสูงและการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก สำนักข่าว Reuters รายงานว่า TSMC (TSM) คาดว่าจะทำกำไรรายไตรมาสสูงเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่หก โดยตลาดคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่สามจะเติบโตประมาณ 65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะระดับ 746.3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ทั้งนี้ ความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่งและคำสั่งซื้อการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงแบบ CoWoS เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของกำไรดังกล่าว

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาทองคำ (XAUUSD) ดีดตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังจากเกิดแรงเทขายเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% สู่ระดับ 4,156.08 ดอลลาร์ต่อออนซ์

TradingKey - สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ว่า Anthropic ได้เปิดเผยในระหว่างการนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ณ สำนักงานใหญ่ในนครซานฟรานซิสโก ว่ารายได้ในไตรมาสที่สามของปี 2026 แตะระดับ 16.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 46% จาก 11.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สอง

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงอย่างหนัก โดยการลดลงระหว่างวันของดัชนี KOSPI เคยขยายตัวกว้างขึ้นถึงประมาณ 7% ณ เวลาที่รายงาน เอสเคไฮนิกซ์ ร่วงลงมากกว่า 11% และ ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ลดลงมากกว่า 9% ตลาดหลักทรัพย์เกาหลีได้เปิดใช้มาตรการจำกัดการซื้อขายด้วยโปรแกรม ซึ่งรวมถึงกลไก Sidecar เนื่องจากบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

TradingKey - เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง โดยมี

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงอย่างหนักในการซื้อขายช่วงเช้า โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ ดัชนีนิกเคอิ 225 เปิดลดลง 1.28% ที่ระดับ 66,880.37 จุด ก่อนจะปรับตัวลดลงต่อเป็น 2.39% ที่ระดับ 66,124.77 จุด ขณะที่ดัชนี KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) เปิดลดลง 5.59% ที่ระดับ 5,673.01 จุด ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาที่ระดับ 5,736.59 จุด ช่วยลดช่วงติดลบลงเหลือ 4.53%

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเนื่องจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ซึ่งกระตุ้นความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนตุลาคม และกดดันบรรยากาศการซื้อขายในตลาด โดยหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI กลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่มธนาคารปรับตัวลดลงนำตลาด เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปรับตัวลดลง 0.09% สู่ระดับ 51,621.48 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง 1.88% สู่ระดับ 26,692.87 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 1.11% สู่ระดับ 7,718.94 จุด

หุ้นของเดลล์ (DELL) ปรับตัวลดลงมากกว่า 12% สู่ระดับต่ำสุดที่ 502 ดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งเดือน หลังจาก Barclays ปรับลดคำแนะนำการลงทุนของหุ้นดังกล่าวลงสู่ระดับ "ถือ" (Hold) โดย Barclays ระบุว่า มูลค่าหุ้นของเดลล์ เทคโนโลยีส์ (Dell Technologies) ปรับตัวสูงขึ้นมากเกินไป และจุดเปลี่ยนสำคัญในด้านปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กร (enterprise AI) ยังไม่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นของ CoreWeave (CRWV) ดิ่งลงมากกว่า 15% แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ Gil Luria นักวิเคราะห์จาก D.A. Davidson กล่าวในพอดแคสต์ Prof G Markets ว่า เมื่อความร้อนแรงของการลงทุนใน AI ชะลอตัวลง การกู้ยืมที่มีต้นทุนสูงอาจส่งผลให้ผู้ให้บริการคลาวด์ AI รายนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามภาระผูกพันได้ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหุ้นต้องสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นส่งผลให้ตลาดปรับการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใหม่ ซึ่งกดดันหุ้นของออราเคิล (ORCL) โดยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นของออราเคิลปรับตัวลดลงมากกว่า 7% ในระหว่างวัน ขณะที่ความเคลื่อนไหวของราคาช่วงก่อนเปิดตลาดชี้ว่า หุ้นดิ่งลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกันยายน ณ เวลา 08:30 น. ตามเวลาตะวันออก ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อดังกล่าว

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ Bitcoin ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 83,000 ดอลลาร์ แล้วแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ใด?