อี แจ-ยง เตรียมพบ เจนเซ่น หวง ภายในปลายเดือนกรกฎาคม, ซัมซุงเร่งการผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน AI ของ Nvidia, หุ้นซัมซุงพุ่งขึ้นกว่า 5%

TradingKey - แหล่งข่าวในตลาดเปิดเผยว่า เจย์ วาย ลี ประธานบริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ หวังที่จะเข้าพบกับ เอ็นวิเดีย ( NVDA) เจนเซน หวง ซีอีโอของบริษัท โดยทั้งสองฝ่ายอาจหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานชิป AI, หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM), การจัดแพ็กเกจขั้นสูง (advanced packaging) และโรงงาน AI หากการพบปะดังกล่าวเกิดขึ้น ตลาดจะมองว่าเป็นสัญญาณสำคัญของความพยายามเพิ่มเติมของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ในการรักษาคำสั่งซื้อในห่วงโซ่อุปทานหลักของเอ็นวิเดีย

ท่ามกลางความต้องการพลังประมวลผล AI ทั่วโลกที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เอ็นวิเดียได้กลายเป็นหนึ่งในลูกค้าที่สำคัญที่สุดในตลาด HBM และหน่วยความจำขั้นสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเอสเคไฮนิกซ์ซึ่งได้สร้างพันธมิตรที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับเอ็นวิเดียในด้าน HBM ความคืบหน้าของซัมซุงในห่วงโซ่อุปทานหน่วยความจำ AI ในช่วงที่ผ่านมาต้องเผชิญกับแรงกดดันค่อนข้างมาก โดยทั่วไปแล้วตลาดต่างจับตาดูว่าซัมซุงจะสามารถเร่งการผ่านการรับรองจากเอ็นวิเดีย และช่วงชิงส่วนแบ่งที่ใหญ่ขึ้นในแพลตฟอร์มชิป AI ยุคถัดไปได้หรือไม่

การขยับตัวในเชิงรุกของเจย์ วาย ลี เพื่อแสวงหาการเข้าพบกับเจนเซน หวง แสดงให้เห็นว่าซัมซุงกำลังพยายามผลักดันการฟื้นตัวของธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ AI จากระดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท สำหรับซัมซุงแล้ว การได้รับคำสั่งซื้อจากเอ็นวิเดียไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบ HBM เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของธุรกิจหน่วยความจำ, โรงงานรับจ้างผลิตชิป (foundry), การจัดแพ็กเกจขั้นสูง และโซลูชันการผลิต AI หากทั้งสองฝ่ายส่งสัญญาณความร่วมมือที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โอกาสในการฟื้นตัวของมูลค่าของซัมซุงในห่วงโซ่หน่วยความจำ AI ก็อาจเปิดกว้างยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของการพบปะกันดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่าย และนักลงทุนยังคงต้องจับตาดูความคืบหน้าในการรับรองผลิตภัณฑ์ HBM ของซัมซุง, จังหวะการผลิตในปริมาณมาก และการจัดการจัดซื้อที่เกิดขึ้นจริงของเอ็นวิเดีย ในระยะสั้น ข่าวนี้น่าจะช่วยหนุนความคาดหวังของตลาดต่อธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ AI ของซัมซุง ในระยะกลางถึงระยะยาว การที่ซัมซุงจะสามารถลดช่องว่างกับเอสเคไฮนิกซ์ได้จริงหรือไม่นั้น ยังคงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์, อัตราผลตอบแทนจากการผลิต (yield rate) และการเร่งขยายปริมาณการผลิตของลูกค้า ซึ่งจะเพิ่มความผันผวนของราคาหุ้นของซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์

ด้วยแรงกระตุ้นจากข่าวดังกล่าว ราคาหุ้นของซัมซุงในวันนี้ปรับตัวแข็งแกร่งกว่าเอสเคไฮนิกซ์อย่างเห็นได้ชัด โดยหุ้นของซัมซุงพุ่งขึ้นกว่า 5% ในระหว่างวัน ขณะที่หุ้นของเอสเคไฮนิกซ์ปรับตัวลดลงชั่วคราวในระหว่างวัน