การวิเคราะห์

TradingKey - แอร์บัส, เลโอนาร์โด ของอิตาลี และทาเลส ของฝรั่งเศส กำลังเดินหน้าแผนการควบรวมธุรกิจอวกาศภายใต้ชื่อรหัส "Project Bromo"

TradingKey - เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวฟื้นตัวขึ้นหลังจากการปรับฐานอย่างรุนแรงเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดเพิ่มขึ้น 1.39% ที่ 65,324.24 จุด แต่ปรับตัวลดลง 5.37% ในรอบสัปดาห์ ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น 2.05% ปิดที่ 5,668.06 จุด แต่ร่วงลง 14.46% ในรอบสัปดาห์ ซึ่งเป็นการลดลงรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2008

งานเปิดตัว Roadster ได้กระตุ้นแรงซื้อ ส่งผลให้หุ้น Tesla ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 3% แต่ความเป็นไปได้ที่จะทะลุผ่านระดับ 400 ดอลลาร์ไปได้โดยตรงยังคงอยู่ในระดับต่ำ

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก เทสลา (TSLA) ได้เผยโฉมและสาธิตรถยนต์ Roadster รุ่นใหม่ ณ เมืองเวโก รัฐเทกซัส รถยนต์รุ่นดังกล่าวซึ่งถูกเลื่อนการเปิดตัวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การประกาศครั้งแรกในปี 2017 ได้รับการสาธิตในสถานที่จริงด้วยการทำท่าทางต่าง ๆ อาทิ การทรงตัวค้างไว้ชั่วขณะบนทางลาดกลับหัวโดยใช้ระบบพัดลมดูดอากาศ การตีลังกากลางอากาศด้วยเครื่องขับดันอากาศเย็น และการกระโดดข้ามไลน์รถยนต์ทั้งหมดของเทสลา โดยเทสลาระบุว่าการผลิตจำนวนมากของรถยนต์รุ่นใหม่นี้มีแผนจะเริ่มต้นขึ้นในปี 2028 การเปิดตัว [ที่มา: เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเทสลา] Roadster รุ่นใหม่มาพร้อมดีไซน์รถสปอร์ตแบบสองที่นั่ง ภายในงานมีการเปิดเผยว่าตัวรถได้รับการติดตั้งระบบบังคับเลี้ยวไฟฟ้า (steer-by-wire) และมีการจัดแสดงกลไกเครื่องขับดันอากาศเย็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของ SpaceX โดยตัวรถได้ทำการสาธิตการลอยตัวพ้นพื้นช่วงสั้น ๆ ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุม ทั้งนี้ การสาธิตสดแสดงให้เห็นว่า Roadster สามารถทำอัตราเร่งจาก 0 ถึง 60 ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาประมาณ 0.81 วินาที อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวมารายงานจากการสาธิตในพื้นที่จริง มากกว่าจะเป็นการทดสอบสมรรถนะของรุ่นผลิตจริงเต็มรูปแบบ

TradingKey - ความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้นทุนการจัดหาเงินทุนที่สูงขึ้นสำหรับโครงการ AI และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในตลาดชิปหน่วยความจำ ได้ส่งผลกระทบต่อหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกพร้อมกันในสัปดาห์นี้ ณ วันพฤหัสบดี บริษัท AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรกของโลก ได้สูญเสียมูลค่าตลาดรวมกันมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มชิปกลายเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในการปรับฐานรอบนี้

TradingKey - ข่าวลือเกี่ยวกับการควบรวมกิจการระหว่าง SpaceX (SPCX) และ Tesla (TSLA) กำลังทวีความร้อนแรงขึ้น ในรายงานล่าสุด Dan Levy นักวิเคราะห์จาก Barclays (BCS) ระบุว่า ทั้งสองบริษัทอาจประกาศการควบรวมกิจการก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2026 ของ Tesla โดยเมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดด้านระยะเวลาตามกฎระเบียบ คาดว่าการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างช้าที่สุดไม่เกินวันที่ 6 ธันวาคม

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรายเดือนและรายปีสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 ส่งผลให้นักลงทุนปรับเปลี่ยนการลงทุนจากหุ้นเทคโนโลยี AI ไปสู่หุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

TradingKey - เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ดีดตัวขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้า โดยทั้งสองตลาดเปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เปิดปรับตัวขึ้น 1.8% อยู่ที่ 5,653.99 จุด และต่อมาปรับตัวขึ้น 1.77% อยู่ที่ 5,652.51 จุด ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเปิดปรับตัวขึ้น 0.78% อยู่ที่ 64,925.29 จุด ก่อนที่ช่วงบวกจะขยายตัวเป็น 0.94% อยู่ที่ 65,029.45 จุด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นรายเดือนและรายปีในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 ขณะที่นักลงทุนโยกย้ายการลงทุนจากหุ้นเทคโนโลยี AI ไปยังหุ้นกลุ่มตั้งรับ โดยหุ้นกลุ่มตั้งรับ เช่น หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและหุ้นกลุ่มยา ปรับตัวขึ้นนำตลาด ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีบางตัวฟื้นตัวขึ้น เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 1.08% ปิดที่ 52,177.69 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 0.08% ปิดที่ 26,713.03 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.33% ปิดที่ 7,744.06 จุด

หุ้นของ Eli Lilly (LLY) เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ระดับ 1,260 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี โดยอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,292 ดอลลาร์เพียงประมาณ 2% ในมุมมองทางเทคนิค หุ้นได้ปรับตัวทะลุผ่านแนวต้านสำคัญและมีแนวโน้มที่จะทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ สำหรับปัจจัยหนุน แรงเทขายในหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ส่งผลให้กระแสเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่กลุ่มป้องกันความเสี่ยง (defensive sectors) ซึ่งนำโดยกลุ่มเภสัชกรรม จึงช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างมาก

Meta (META) และ Apple (AAPL) ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือครั้งหายากในภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Meta และรายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสองบริษัทได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า นักพัฒนาสามารถรันโมเดลแบบ open-weight ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ Meta อย่าง Muse Spark Open ได้ภายในเครื่อง (locally) บน Mac Studio ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป M5 Ultra ความร่วมมือที่ใช้เวลาเตรียมการนานหลายเดือนนี้ ช่วยให้ทั้งสองบริษัทสามารถค้นพบจุดร่วมใหม่ หลังจากมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดมานานหลายปี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก หุ้น CoreWeave (CRWV) ปรับตัวลดลงมากถึง 9.5% ในช่วงต้นของการซื้อขายวันพฤหัสบดี ก่อนจะฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงในช่วงเช้าที่มากกว่า 9% แรงเทขายในช่วง 4 วันทำการซื้อขายที่ผ่านมาติดต่อกัน ได้ฉุดมูลค่าตามราคาตลาดของ CRWV หายไปมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ โดย ณ วันพฤหัสบดี หุ้นดังกล่าวปรับตัวลดลงสะสมในสัปดาห์นี้เกิน 22% ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงานข่าว หุ้น CRWV ได้พลิกกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% อยู่ที่ระดับ 66.83 ดอลลาร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ หุ้นของไมครอน (MU) พลิกจากลดลงกลับมาปรับตัวขึ้น หลังจากร่วงลงมากกว่า 6% ระหว่างวันไปแตะระดับต่ำสุดที่ 858 ดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ของฉางซิน เมโมรี เทคโนโลยีส์ (CXMT) ได้จุดชนวนความกังวลในตลาดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันในตลาด DRAM อย่างไรก็ตาม ทั้ง HSBC และ Daiwa ต่างเชื่อว่าผลกระทบระยะสั้นอาจถูกประเมินสูงเกินไป ในขณะที่การยืนยันของอีลอน มัสก์ เกี่ยวกับกลยุทธ์การตั้งราคาของไมครอน ได้นำเสนอมุมมองอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้นของสเปซเอ็กซ์ (SPCX) ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดที่ 140.66 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงมากกว่า 20% จากระดับสูงสุดล่าสุดที่ 176.42 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคาหุ้นไม่ได้ส่งสัญญาณว่าปัจจัยพื้นฐานย่ำแย่ลงไปพร้อมกันเสมอไป โดยการลดลงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะถูกฉุดรั้งจากแรงเทขายในวงกว้างของหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI มากกว่า ในขณะเดียวกัน กระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสเปซเอ็กซ์และเทสลา (TSLA) ยังคงร้อนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนุนล่าสุดสำหรับการฟื้นตัวของราคาหุ้นในระยะสั้น

ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเกินคาด ส่งผลให้บิตคอยน์ดิ่งลงอย่างหนักในการซื้อขายที่ผันผวน และทำให้แนวรับสำคัญที่ระดับ 80,000 ดอลลาร์ตกอยู่ในความเสี่ยง

TradingKey - เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนกันยายน โดยดัชนี PPI ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกันยายน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 0.6% อย่างมาก และนับเป็นการปรับตัวขึ้นรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ขณะที่เมื่อเทียบรายปี ดัชนีปรับตัวขึ้น 6.3% ซึ่งสูงกว่าระดับในเดือนสิงหาคมอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาต่อภาคธุรกิจที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

ราคาหุ้นเทสลายังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจากงานเปิดตัว Roadster ไม่สามารถชดเชยปัจจัยลบจากดัชนี CPI ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงอีก 15%

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดี (15 ตุลาคม) ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันในการซื้อขายช่วงก่อนเปิดตลาด โดยความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ล่วงหน้าปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากแรงหนุนของการโยกย้ายเงินทุนไปยังหุ้นกลุ่มบลูชิปดั้งเดิมและหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยง (defensive sectors) ทั้งนี้ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันพุธ ปรับตัวขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.6% ส่งผลให้เกิดความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกำลังเฝ้ารอชุดตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ รวมถึงดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยอดขายปลีก และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดี (15 ตุลาคม) ราคาทองคำ (XAUUSD) ดีดตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธ ณ ช่วงการซื้อขายในฝั่งยุโรปเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาทองคำฟื้นตัวกลับมาใกล้ระดับ 4,160 ดอลลาร์ โดยแตะระดับสูงสุดระหว่างวัน ที่ 4,162 ดอลลาร์ หรือปรับตัวขึ้นประมาณ 1.3% ในวันดังกล่าว ก่อนหน้านี้ ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น และฉุดให้ราคาทองคำร่วงลงไปแตะ 4,073.41 ดอลลาร์ในบางช่วง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ การที่ดอลลาร์ย่อตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนในวันนี้ ช่วยให้ราคาทองคำฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วน แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาโดยรวมยังคงเผชิญแรงกดดันก็ตาม

TradingKey - ข้อพิพาทแรงงานของไมครอน เทคโนโลยี (MU) ในไต้หวันยังคงหาข้อยุติไม่ได้ โดยความขัดแย้งหลักอยู่ที่วิธีการคำนวณโบนัสและกลไกการแบ่งปันผลกำไรระยะยาว