TradingKey

TradingKey - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายของตลาดเอเชีย สำนักข่าว Nikkei Asia รายงานว่า Apple (AAPL) มีแผนที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 รุ่น ระหว่างครึ่งหลังของปี 2026 ถึงครึ่งแรกของปี 2027 ซึ่งถือเป็นอัตราการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เชิงรุกมากที่สุดของบริษัทในรอบไม่กี่ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางสถานการณ์การขาดแคลนชิ้นส่วนสมาร์ตโฟนทั่วโลกที่ยังคงดำเนินอยู่ Apple กำลังพยายามขยายส่วนแบ่งการตลาดโดยอาศัยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในฝั่งยุโรปของวันที่ 2 กรกฎาคม ราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) แกว่งตัวในทิศทางอ่อนแรงใกล้ระดับ 68 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้ ในทางเทคนิค ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดที่ผ่อนคลายลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยร่วงทะลุระดับ 68 ดอลลาร์ลงไปชั่วขณะในวันนี้ และลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 67.45 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้

• ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ส่งผลให้ความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดลง • เสถียรภาพของอัตราเงินเฟ้อสวิตเซอร์แลนด์และความต้องการแทรกแซงตลาด ช่วยหนุนค่าเงินฟรังก์สวิส • คู่เงิน USDCHF ปรับตัวลดลงหลังจากไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านทางเทคนิคได้

• คู่เงิน GBPUSD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรที่ลดลง และคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับวินัยทางการคลัง • ข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงได้สร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์ และส่งผลให้คาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป • ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับ GBPUSD ในปัจจุบันแสดงสัญญาณในระดับปานกลางไปจนถึงสัญญาณซื้อสำหรับเทรดเดอร์

TradingKey - ข่าวที่ว่า Meta (META) มีแผนที่จะขายกำลังการประมวลผลส่วนเกิน กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังตลาดทุนทั่วโลก ข่าวนี้ไม่เพียงแต่ทำลายตรรกะหลักของตลาดที่ยึดถือมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับ "ความขาดแคลนกำลังการประมวลผลอย่างสมบูรณ์" เท่านั้น แต่ยังจุดชนวนความวิตกกังวลอย่างลึกซึ้งในหมู่นักลงทุนว่าฟองสบู่โครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังจะแตกสลายหรือไม่

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างรุนแรง โดยดัชนี KOSPI ดิ่งลงเกือบ 8% ขณะที่หุ้นเอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) ทรุดตัวลงกว่า 14% หุ้นคิออกเซีย (Kioxia) ร่วงลงกว่า 13% และหุ้นซัมซุง (Samsung) ปรับตัวลดลงมากกว่า 9% ในขณะที่หุ้นซอฟต์แบงก์ (SoftBank) สวนทางตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น

TradingKey - สำนักข่าวไฟแนนเชียลไทมส์ (Financial Times) รายงานว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ โอเพนเอไอ (OpenAI) อยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับแผนการขายหุ้นในสัดส่วน 5% โดยบริษัทสตาร์ทอัปด้านปัญญาประดิษฐ์รายนี้ ซึ่งมีมูลค่าประเมินอยู่ที่ 8.52 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ กำลังหาทางขจัดอุปสรรคทางการเมืองและกฎระเบียบด้วยการแสวงหาการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้การนำของทรัมป์

• ข้อมูลภาคแรงงานและภาคการผลิตที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ส่งผลให้ความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินในเชิงคุมเข้ม (Hawkish) ปรับตัวลดลง • ทางการญี่ปุ่นกำลังใช้กลยุทธ์การแทรกแซงตลาดแบบลับๆ เพื่อปกป้องค่าเงินเยน • ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของภาคเอกชนญี่ปุ่นช่วยสนับสนุนความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป

การเปิดเผยปัจจัยหนุนเชิงบวกหลายประการของ Robinhood ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ 110 ดอลลาร์

ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างรุนแรงในการซื้อขายช่วงเช้า ส่งผลให้ต้องเปิดใช้งานระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขณะที่ดัชนี KOSPI ยังคงเผชิญแรงกดดันในช่วงบ่าย โดยราคาหุ้นของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) และเอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) ต่างร่วงลงแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบเกือบครึ่งเดือน

• สัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ระบุว่าความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง ได้ส่งผลให้ราคาสินแร่เงินฟื้นตัวกลับขึ้นมา • ข้อมูลการจ้างงานและดัชนีภาคการผลิตที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ช่วยเพิ่มความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว • ราคาสินแร่เงินปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขาย (Short-covering) และภาวะขาดดุลอุปทานเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรม

• ราคา Ethereum ปรับตัวสูงขึ้นขานรับบรรยากาศเชิงบวกทางเศรษฐกิจมหภาคและสัญญาณความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ลดลง • กองทุน Spot Ethereum ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ รายงานยอดเงินทุนไหลเข้าสุทธิที่เป็นบวก แม้จะเผชิญกับปัจจัยลบในตลาดก่อนหน้านี้ก็ตาม • การทะลุผ่านเส้นแนวโน้ม (Trendline Breakout) ได้กระตุ้นให้เกิดการบังคับขายสถานะ Short (Short Liquidation) ซึ่งช่วยเร่งแรงส่งขาขึ้นของราคา Ethereum ในช่วงที่ผ่านมา

• ราคาทองเงินฟื้นตัวกลับมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนเมื่อไม่นานมานี้ • ถ้อยแถลงของ Warsh ประธาน Fed เกี่ยวกับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง • ข้อมูลการจ้างงานของภาคเอกชนที่อ่อนแอลง ช่วยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลง

• สัญญาณนโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยหนุนราคาส่งมอบโลหะเงินให้สูงขึ้น โดยการลดต้นทุนค่าเสียโอกาส • ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ส่งผลให้มีกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่กลุ่มโลหะมีค่า • การคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลีย ได้สร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลให้ราคา XAGAUD ปรับตัวสูงขึ้น

• ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ส่งผลให้ราคา Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นในลักษณะ Relief Rally • กองทุน Spot Bitcoin ETF เผชิญกับกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่เริ่มชะลอตัวลง • การฟื้นตัวของตลาดขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของกระแสเงินทุนไหลเข้าออกในกองทุน ETF รวมถึงความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่ปรับตัวดีขึ้น

• แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) ของ Solana สามารถสร้างรายได้ในไตรมาสที่สองได้มากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ • กองทุน Spot Solana ETF มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) รวมกันทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว • การอัปเกรด Alpenglow ที่กำลังจะเกิดขึ้น มีเป้าหมายเพื่อลดเวลาในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันของธุรกรรม (Transaction Finality) ให้เหลือต่ำกว่า 100 มิลลิวินาที

• ราคาแพลตตินัมฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงทางมหภาคที่ผ่อนคลายลงและแรงหนุนทางเทคนิค • ตลาดแพลตตินัมทั่วโลกเผชิญกับภาวะอุปทานขาดดุลติดต่อกันเป็นปีที่สี่ • ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและข้อจำกัดด้านอุปทานยังคงเป็นปัจจัยหนุนปัจจัยพื้นฐานของตลาดในระยะยาว

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียของวันที่ 2 กรกฎาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวผันผวนอยู่ใกล้ระดับ 4,050 ดอลลาร์สหรัฐ โดยยังคงแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ในทางเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวลดลงแตะระดับ 3,959.64 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพุธ แต่ยังคงปิดตลาดเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างมั่นคง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแรงซื้อเก็งกำไร (bargain-hunting) จำนวนมากที่ระดับใกล้ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐคอยหนุนราคาทองคำไว้ ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวและการดีดตัวกลับของราคาทองคำเมื่อเร็วๆ นี้มีอยู่สองประการ ประการแรกคือ ถ้อยแถลงของ นายวอลช์ (Walsh) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ ได้ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และประการที่สองคือ ถ้อยแถลงของนายทรัมป์ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิความตึงเครียดในตะวันออกกลางลง และส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

TradingKey - เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม) ตามเวลาฝั่งตะวันออก วอร์ช (Warsh) ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้กล่าวในงานประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรป (ECB Forum on Central Banking) ณ เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส ว่า แม้ว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาจะบรรเทาลงในระดับหนึ่ง แต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% และจะไม่ลดมาตรฐานการดำเนินนโยบายลงเนื่องจากการผ่อนคลายของแรงกดดันในระยะสั้น

TradingKey - บทวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ — ตั้งแต่คำเตือนของ BIS ไปจนถึงกลไกการส่งผ่านทางการเงิน