TradingKey

• หุ้น Intel ปรับตัวลดลงท่ามกลางแรงเทขายทำกำไรทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม และความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) • คาดว่าอัตราผลตอบแทนจากการผลิต (yield) ในระดับที่ทำกำไรได้สำหรับเทคโนโลยีการผลิตชิป 18A-P ของ Intel จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงปี 2026 หรือ 2027 • รายจ่ายฝ่ายทุนที่อยู่ในระดับสูงและผลขาดทุนจากธุรกิจรับจ้างผลิตชิป (foundry) ยังคงกดดันการประเมินมูลค่าและปัจจัยพื้นฐานในปัจจุบันของ Intel

• หุ้น GE Vernova เผชิญกับความผันผวน หลังจากพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจากแรงหนุนของโมเมนตัมสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อไม่นานมานี้ • การเข้าซื้อของนักลงทุนสถาบันที่ขับเคลื่อนด้วยดัชนีได้สิ้นสุดลงแล้ว ส่งผลให้แรงหนุนทางเทคนิคต่อราคาหุ้นของบริษัทลดลง • ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานรวมถึงปัญหาคอขวดของระบบโครงข่ายไฟฟ้า ความท้าทายด้านกฎระเบียบ และผลขาดทุนในส่วนธุรกิจ Wind

TradingKey - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสานกัน โดยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านของ Meta สู่การเป็นผู้ให้บริการเช่ากำลังการประมวลผล ส่งผลให้หุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในวันนี้ ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลดลง 1.46% และดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟียร่วงลงประมาณ 5% ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.73% สู่ระดับ 52,685.45 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง 0.89% สู่ระดับ 25,808.97 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลง 0.21% สู่ระดับ 7,467.39 จุด

• คณะกรรมาธิการยุโรปได้อนุมัติยีนบำบัด Itvisma สำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อฝ่อจากไขสันหลังชนิด 5q • บริษัทหลักทรัพย์ในวอลล์สตรีทได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยอ้างถึงศักยภาพที่แข็งแกร่งของโครงการพัฒนายาระยะสุดท้าย • โนวาร์ทิสยังคงรักษากระแสเงินสดที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นทุนในการวิจัย ท่ามกลางความท้าทายจากการแข่งขันของยาชื่อสามัญ

• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร กระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ • ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI สร้างแรงกดดันต่อการคาดการณ์ความต้องการในระยะสั้นของ Lam Research • มูลค่าประเมินของหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและการเทขายหุ้นของบุคคลภายในอย่างมีนัยสำคัญ เป็นปัจจัยหนุนให้เกิดการเทขายทำกำไรและความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา

• หุ้น Cisco ปรับตัวลดลง ส่งผลให้กลายเป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ย่ำแย่ที่สุดในดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ • ความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นและการลดลงของอัตรากำไรจากการเปลี่ยนผ่านทางด้านฮาร์ดแวร์ ได้สร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นของบริษัท • ต้นทุนในการปรับโครงสร้างองค์กร ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการขายหุ้นอย่างต่อเนื่องโดยบุคคลภายในองค์กร ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• หุ้น AMD ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงขายทำกำไรและความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้าง • รายงานเกี่ยวกับขีดความสามารถด้าน AI ส่วนเกินของ Meta Platforms ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความต้องการฮาร์ดแวร์ของ AMD ในอนาคต • บรรยากาศการลงทุนในปัจจุบันของ AMD มีทิศทางเป็นลบ แม้ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวและได้รับคะแนนประเมินในระดับสูงจากนักวิเคราะห์ก็ตาม

• หุ้น Netflix ปรับตัวขึ้นหลังจากผู้บริหารปฏิเสธโอกาสในการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) ที่มีต้นทุนสูง • มูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ได้ดึงดูดนักลงทุนสถาบันที่มองหาจุดเข้าซื้อที่มีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าดึงดูด • พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านการโฆษณาและการควบคุมต้นทุนการผลิตกำลังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในระยะยาว

TradingKey - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก หลังจากการรายงานข้อมูลตลาดแรงงานสองครั้งติดต่อกันที่ชะลอตัวลงอย่างเหนือความคาดหมาย เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อีกรายหนึ่งระบุว่า จุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดในปัจจุบันจะช่วยให้อัตราเงินเฟ้อลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายนซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 57,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 113,000 ตำแหน่งอย่างมาก ขณะที่ตัวเลขของเดือนเมษายนและพฤษภาคมได้รับการปรับลดลงรวมกัน 74,000 ตำแหน่ง ด้านรายงาน ADP ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 118,000 ตำแหน่งเช่นกัน และถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าคาดทั้งสองฉบับนี้ได้เพิ่มความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการชะลอตัวของตลาดแรงงานให้รุนแรงยิ่งขึ้น

• หุ้น Micron เผชิญแรงกดดันขาลงจากการที่นักลงทุนขายทำกำไร หลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ • คดีฟ้องร้องละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดครั้งใหม่เกี่ยวกับการร่วมกันกำหนดราคา DRAM สร้างความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบให้แก่นักลงทุน • การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ SK Hynix ที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการจัดสรรเงินทุนใหม่โดยโยกย้ายออกจากหุ้น Micron

• Eli Lilly เปิดตัวโครงการ Medicare GLP-1 Bridge เพื่อขยายการเข้าถึงยา Zepbound และ Foundayo • FDA ได้เลือกโรงงานของ Lilly ในรัฐอินดีแอนาเพื่อเข้าร่วมโครงการนำร่องในการเร่งรัดการอนุมัติกระบวนการผลิต • หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปแนะนำให้อนุมัติยา Jaypirca สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซติกเรื้อรัง

• หุ้น Applied Materials ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงเทขายทำกำไรทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและการลดความร้อนแรงของมูลค่าหุ้น • รายงานที่ยื่นต่อ SEC ล่าสุดเผยให้เห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้เทขายหุ้นออกมาเป็นจำนวนมาก • นักลงทุนกำลังประเมินการใช้จ่ายด้านทุนและข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อีกครั้ง

• ยอดส่งมอบรถยนต์ในไตรมาส 2 ของ Tesla แตะที่ 480,126 คัน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์โดยรวมของวอลล์สตรีท • การเติบโตของยอดส่งมอบนี้เป็นผลมาจากการระบายสินค้าคงคลังและการปรับลดราคาลงอย่างมาก ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไร • BYD ซึ่งเป็นคู่แข่งรายสำคัญ มียอดส่งมอบรายไตรมาสแซงหน้า Tesla ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาด

• AstraZeneca ร่วมมือกับ CSPC Pharmaceutical ในข้อตกลงมูลค่าสูงถึง 1.77 พันล้านดอลลาร์ • ความร่วมมือใหม่ด้านยารักษามะเร็งและความคืบหน้าด้านกฎระเบียบของสหภาพยุโรปช่วยหนุนโครงการพัฒนายาและหุ้นของบริษัท • หุ้นของบริษัทฟื้นตัวขึ้นจากความล้มเหลวในการทดลองทางคลินิกเมื่อเร็ว ๆ นี้ ท่ามกลางข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่ชะลอตัวลง

• บริษัทการเงินในวอลล์สตรีทปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ TSM โดยระบุถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่แข็งแกร่ง • เครดิตภาษีการผลิตของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและการจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้น ช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน • รายงานผลประกอบการของ TSMC ในวันที่ 16 กรกฎาคมนี้ อาจรวมถึงการปรับเพิ่มคาดการณ์งบรายจ่ายลงทุน

• หุ้น Meta ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยได้รับแรงหนุนจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ (AI) • นักลงทุนกำลังประเมินความสามารถของโครงการคลาวด์คอมพิวติ้งในการชดเชยรายจ่ายฝ่ายทุนในระยะสั้นอีกครั้ง • ความอ่อนแอของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วทั้งตลาดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค มีส่วนกดดันให้ราคาปรับตัวลดลง

• DA Davidson ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น Palantir ขึ้นสู่ระดับ "ซื้อ" (Buy) โดยระบุถึงความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ • Palantir ได้ร่วมมือกับ Nvidia ในการพัฒนาและติดตั้งใช้งานโมเดล AI ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ • กองทัพบกสหรัฐฯ ได้เลือกใช้ระบบ Palantir Foundry เป็นชั้นข้อมูลบนคลาวด์หลัก (core cloud data layer) เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย

• Oracle นำสถาปัตยกรรม CPU AGI ของ Arm มาใช้สำหรับประมวลผลเวิร์กโหลด AI ในดาต้าเซ็นเตอร์ • ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (Hyperscalers) มีการนำโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบโดย Arm เข้ามาบูรณาการในดาต้าเซ็นเตอร์ระบบคลาวด์ของตนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง • นักลงทุนสถาบันเข้าซื้อพยุงราคาหุ้น Arm หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาของการเทขายทำกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นวงกว้าง

TradingKey - เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก พานอส พาเนย์ (Panos Panay) หัวหน้าฝ่ายอุปกรณ์และบริการ (Devices & Services) ของ Amazon (AMZN) ได้เปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับแผนงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการใช้ชิปที่พัฒนาขึ้นเอง (in-house chips) ในฮาร์ดแวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการพอดแคสต์ "The Tech Download" ของ CNBC

TradingKey - เนื่องในวันหยุดวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งเดิมมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ ได้ถูกเลื่อนขึ้นมาประกาศเร็วขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยตัวเลขดังกล่าวสร้างความผิดหวังอย่างมากเนื่องจากต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลระบุว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่ 113,000 ตำแหน่ง และแสดงถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากตัวเลขในเดือนพฤษภาคม ซึ่งถูกปรับลดลงอย่างรุนแรงมาอยู่ที่ 129,000 ตำแหน่ง