TradingKey

• หุ้น Nvidia ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเทขายทำกำไรทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม และความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของมูลค่าประเมินในกลุ่ม AI • อัตราค่าเช่า GPU ที่ลดลงบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพลวัตด้านอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงราคาพลังการประมวลผลที่เริ่มกลับเข้าสู่ระดับปกติ • การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการส่งออกชิปและการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้ส่งผลให้ความผันผวนของตลาดในระหว่างวันเพิ่มสูงขึ้น

• การเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและระดับมูลค่าหุ้นที่ตึงตัวเกินไป ได้ฉุดให้ราคาหุ้นร่วงลงอย่างรุนแรง • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและความกังวลเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการส่งออก กำลังบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท • เงินวางมัดจำล่วงหน้าจากลูกค้าที่ลดลง บ่งชี้ถึงแนวโน้มการชะลอตัวตามวัฏจักรของการจัดสรรงบลงทุนในกลุ่มหน่วยความจำ

• หุ้น Caterpillar เผชิญความผันผวนหลังพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามทิศทางการทะยานขึ้นของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยกระแส AI • แรงเทขายในวงกว้างทั่วทั้งตลาดและความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้น ส่งผลให้ราคาหุ้น Caterpillar ปรับฐานลดลงในวันนี้ • คณะผู้บริหารคาดการณ์ว่าจะเผชิญแรงกดดันต่ออัตรากำไรอันเนื่องมาจากมาตรการภาษีศุลกากรคิดเป็นมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026

• หุ้น Intel ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงเทขายทำกำไรทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่ตึงตัวมากเกินไป • Intel Foundry รายงานกระแสเงินสดอิสระติดลบและผลขาดทุนจากการดำเนินงานจากการขยายโรงงานผลิตชิปที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง • Bank of America ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย ท่ามกลางความผันผวนทางเทคนิคของตลาดในระยะสั้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• การเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในวงกว้างและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค เป็นปัจจัยหลักที่ฉุดให้ราคาหุ้นของ ASML ปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ • มาตรการควบคุมการส่งออกไปยังประเทศจีนที่อาจเกิดขึ้นจากสหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ กำลังส่งผลกระทบต่อแนวโน้มรายได้ในอนาคตของ ASML • ท่าทีที่ระมัดระวังของลูกค้าเกี่ยวกับรายจ่ายลงทุน ส่งผลให้การแปลงยอดสั่งซื้อคงค้างเป็นรายได้นั้นชะลอตัวลง และส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด

TradingKey - ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่คลี่คลายลงอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเผชิญกับแรงเทขาย ซึ่งฉุดรั้งบรรยากาศการลงทุนในตลาด ภายใต้กรอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคแบบดั้งเดิม ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมักจะสอดคล้องกับการผ่อนคลายแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและการฟื้นตัวของความต้องการเปิดรับความเสี่ยงในตลาด ซึ่งตามทฤษฎีแล้วควรเป็นปัจจัยหนุนเชิงบวกต่อตลาดหุ้น อย่างไรก็ดี ตลาดกลับไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ ณ เวลาที่รายงานข่าวนี้ ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงถ้วนหน้า โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 0.01% สู่ระดับ 51,717.81 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.32% สู่ระดับ 25,822.07 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.88% สู่ระดับ 74,070.05 จุด

• ความผันผวนในตลาดเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก • การตรวจสอบอย่างเข้มงวดของหน่วยงานกำกับดูแลต่อกองทุน leveraged ETF บีบให้เกิดการชำระบัญชีเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ • หุ้น Micron เผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นก่อนการเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาส 3 ของปีงบการเงิน

• การร่วงลงของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกส่งผลให้หุ้นของ Applied Materials เผชิญกับการย่อตัวลงในระหว่างวัน • บรรดานักวิเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับระดับมูลค่าหุ้น (valuation) ของบริษัทที่ซื้อขายในราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน • การเทขายหุ้นของผู้บริหารระดับสูงและการหดตัวของกระแสเงินสดอิสระมีส่วนกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• หุ้น AMD ปรับตัวลดลง ท่ามกลางแรงเทขายเป็นวงกว้างในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก • มาตรการควบคุมการส่งออกฉบับใหม่ของสหรัฐฯ และการเทขายหุ้นโดยผู้บริหารภายใน (insider selling) ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้น • อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงรักษาปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงและการเติบโตของธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์

• หุ้น TSMC ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงขายทำกำไรที่เกิดขึ้นทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและการเทขายในตลาดวงกว้าง • นักลงทุนสถาบันแสดงความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและการเติบโตของยอดขายในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม • กลยุทธ์การจัดหาจากสองแหล่งเพื่อการแข่งขันและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบข้อบังคับ กำลังสร้างปัจจัยกดดันเชิงยุทธวิธีในระยะสั้นสำหรับ TSMC

• NHTSA เปิดการสอบสวนเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถชนจนถึงแก่ชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับรถยนต์ Tesla Model 3 • การตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ กำลังสร้างแรงกดดันต่อมูลค่าประเมินของบริษัท • แรงเทขายในตลาดวงกว้างในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI กำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาหุ้น

TradingKey - หลังปิดตลาดในวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาตะวันออก (ET) Cerebras Systems (CBRS) บริษัทผู้ผลิตชิป AI จะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญของบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ท้าชิงที่มีศักยภาพของ Nvidia จากการนำเสนอเรื่องราวในช่วง IPO ไปสู่การพิสูจน์ความสามารถในการดำเนินงานจริง

TradingKey - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ล่าสุด ณ เวลาที่รายงาน สัญญาฟิวเจอร์ส Dow (YM) ปรับตัวลง 0.48% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 (ES) ร่วงลง 1.32% และสัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (NQ) ดิ่งลง 2.70% โดยลดลงไปกว่า 800 จุด

TradingKey - เมื่อใกล้ถึงกำหนดการรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดในวันที่ 24 มิถุนายนนี้ Micron Technology (MU) ยักษ์ใหญ่ด้านชิปหน่วยความจำระดับโลก กำลังยืนอยู่บนทางแยกครั้งประวัติศาสตร์ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ Micron พุ่งทะยานขึ้นกว่า 800% และปรับตัวขึ้นเกือบ 300% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) พร้อมทั้งก้าวเข้าสู่ทำเนียบบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระดับล้านล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

• อัตราแลกเปลี่ยน NZD/USD ร่วงลงหลุดแนวรับที่ระดับ 0.5700 ท่ามกลางภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลก • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น ตามการปรับคาดการณ์ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไปในเชิงคุมเข้มอย่างแข็งกร้าว • ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงของนิวซีแลนด์ช่วยลดความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันทีของธนาคารกลางนิวซีแลนด์

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตลาดโลหะมีค่าเผชิญกับแรงเทขายเป็นวงกว้าง โดยราคาทองคำสปอต (XAUUSD) ร่วงลงกว่า 2% ในช่วงหนึ่งไปอยู่ที่ระดับใกล้ 4,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาแร่เงินสปอต (XAGUSD) ดิ่งลงกว่า 5% ในช่วงหนึ่งสู่ระดับ 61.83 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้ราคาทั้งสองทำระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน

TradingKey - มุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำของบรรดาธนาคารเพื่อการลงทุนในวอลล์สตรีทกำลังเริ่มชะลอตัวลงในวงกว้าง หลังจากที่โกลด์แมน แซคส์ (GS) ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดอยช์แบงก์ (DB) ก็ได้ดำเนินรอยตามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำ (XAUUSD) ลงสูงสุดถึง 22%

TradingKey - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ตามเวลาเขตตะวันออก NatPower บริษัทพลังงานอิสระ ได้บรรลุข้อตกลงกับ Tesla (TSLA) เพื่อก่อสร้างระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด 25 GWh ในประเทศอิตาลีและสหราชอาณาจักร

• อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ลดทอนความน่าดึงดูดในการทำแครี่เทรด (carry trade) ของสกุลเงินเปโซเม็กซิโก • คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกในปี 2026 ถูกปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.1 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจหดตัว • การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศและส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่แคบลง ได้สร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินเปโซ

• การผ่อนผันมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านของสหรัฐฯ ช่วยลดค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (risk premium) ในราคาน้ำมันดิบลง • การเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ และราคาขายอย่างเป็นทางการที่ปรับตัวลดลง ส่งสัญญาณว่าภาวะอุปทานตึงตัวในตลาดจริงเริ่มคลี่คลาย • ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในยุโรปและจีนส่งผลกดดันต่ออุปสงค์น้ำมันดิบโลกและการคาดการณ์ด้านการบริโภค