TradingKey

• อเมซอนรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของ AWS และโครงสร้างพื้นฐาน AI • การปรับระบบโลจิสติกส์ให้เป็นระดับภูมิภาคช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และลดต้นทุนการจัดส่งสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย หลังจากฝ่ายบริหารให้ความเห็นเกี่ยวกับรายจ่ายลงทุนและกระแสเงินสดอิสระ

• ไมโครซอฟท์มีผลประกอบการรายไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก • การเติบโตของธุรกิจคลาวด์ Azure ได้รับแรงหนุนจากการผสานรวมเทคโนโลยีเจนเนอเรทีฟเอไอ (Generative AI) ที่ประสบความสำเร็จ • นักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $559.64

• ผลประกอบการรายไตรมาสของทีเอสเอ็มซี (TSMC) สูงกว่าการคาดการณ์ของสถาบันการเงิน และนำไปสู่การปรับประมาณการผลประกอบการตลอดทั้งปี • ความต้องการชิป AI ขั้นสูงและเทคโนโลยีการผลิตในระดับสูง ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้สัญญาณขาย MACD ควบคู่ไปกับ Williams %R ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold)

• สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศที่ยังคงปรับลดลงช้าและความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะดำเนินนโยบายการเงินแบบสายเหยี่ยว (hawkish) • การปรับเปลี่ยนท่าทีในเชิงผ่อนคลาย (dovish) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และข้อมูลตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงของสหรัฐ ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแคบลง • ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นของจีนช่วยหนุนการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ของออสเตรเลีย ซึ่งช่วยสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินดังกล่าวในปัจจุบัน

• ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและปรับลดการซื้อพันธบัตร ซึ่งเป็นการยุติจุดยืนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย • ข้อมูลแรงงานและเงินเฟ้อที่อ่อนแอของสหรัฐฯ เพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่แคบลง ได้กระตุ้นให้เกิดการแห่ปิดสถานะการทำแครี่เทรดที่ระดมทุนด้วยเงินเยนอย่างมีนัยสำคัญ

ในช่วงก่อนการประกาศผลประกอบการ แผนการจัดซื้อชิปหน่วยความจำจากจีนของแอปเปิลถูกระงับ ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง

TradingKey - ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เมื่อวันพฤหัสบดี แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาจากการจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมิถุนายน ซึ่งลดลงจาก 4.1% ในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนีดังกล่าวปรับตัวลดลง 0.1% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลงรายเดือนครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 และบ่งชี้ว่าการอ่อนตัวลงของราคาพลังงานได้ส่งผลให้เงินเฟ้อโดยรวมชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม (ตามเวลาฝั่งตะวันออก) ดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด โดยรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของไมโครซอฟท์ (Microsoft) ช่วยคลายความกังวลของตลาดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากรายจ่ายฝ่ายทุนด้าน AI ซึ่งส่งผลให้ดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นนำตลาด อย่างไรก็ตาม หุ้นรายตัวอย่าง เมตา (Meta - META) และ ควอลคอมม์ (Qualcomm - QCOM) อ่อนตัวลงหลังจากเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวยังคงอยู่ในระดับสูง และสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงส่งผลให้ตลาดมีความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง

ก่อนการรายงานผลประกอบการ มีรายงานว่าอเมซอนต้องเผชิญกับต้นทุนที่บานปลายในโครงการปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลายโครงการ ส่งผลให้ผู้บริหารฝ่ายวิศวกรรมต้องเร่งส่งสัญญาณเตือนและเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมต้นทุนอย่างเร่งด่วน

แผนการจัดซื้อชิปหน่วยความจำสัญชาติจีนของแอปเปิลถูกสกัดกั้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของไมครอน เทคโนโลยี และถือเป็นปัจจัยบวกที่อาจเกิดขึ้นต่อราคาหุ้นของบริษัท

TradingKey - คิออกเซีย (Kioxia) มีกำหนดเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2027 ในวันที่ 31 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม บริบทของรายงานฉบับนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนึ่งเดือนก่อนหน้า โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ราคาหุ้นของคิออกเซียพุ่งขึ้นแตะระดับ 112,700 เยน (ประมาณ 689 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งครองอันดับสูงสุดในด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของประเทศญี่ปุ่น แต่ ณ ราคาปิดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ราคาหุ้นอยู่ที่ 39,500 เยนต่อหุ้น ซึ่งปรับตัวลดลงเกือบ 66% จากระดับสูงสุด ทั้งนี้ แทนที่จะให้ความสนใจเพียงตัวเลขกำไรในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตลาดกลับมุ่งเน้นไปที่ประเด็นว่าโมเมนตัมการเติบโตของกำไรนี้จะสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่

• NZDUSD ปรับตัวขึ้นเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ลดลงส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสองประเทศแคบลง • ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ยังคงท่าทีสายเหยี่ยว เมื่อเทียบกับการปรับเปลี่ยนไปสู่ท่าทีสายพิราบของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) • บรรยากาศการเปิดรับความเสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นและสัญญาณทางเทคนิคต่างช่วยสนับสนุนโมเมนตัมขาขึ้นอย่างต่อเนื่องของ NZDUSD

TradingKey - ณ วันที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก เมตา (Meta - META) ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2026 แม้ว่ารายได้จะเติบโตขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สู่ระดับ 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ แต่ราคาหุ้นของเมตา (Meta) กลับร่วงลง 7% ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ เนื่องจากผลกำไรต่ำกว่าความคาดหมาย กระแสเงินสดอิสระที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายจ่ายฝ่ายทุนด้าน AI

• ราคาพัลลาเดียมปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานอันเป็นผลมาจากความท้าทายด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแอฟริกาใต้ • การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐช่วยเพิ่มความสนใจของนักลงทุนในการถือครองพัลลาเดียมที่กำหนดราคาในสกุลเงินดอลลาร์ • อุปสงค์อุปกรณ์กรองไอเสียรถยนต์ที่แข็งแกร่งและการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะชอร์ต (short-covering) ยิ่งช่วยเร่งโมเมนตัมการปรับตัวขึ้นของราคาพัลลาเดียม

สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ได้ร้องขอให้บรรดาซัพพลายเออร์นำบุคลากรและอุปกรณ์จากจีนออกจากการดำเนินงาน เพื่อเอื้อต่อการคว้าสัญญาจ้างด้านกลาโหม อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสร้างความท้าทายต่อการฟื้นตัวของราคาหุ้นบริษัทในระยะสั้น

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ราคาหุ้นของคิอ็อกเซียพุ่งขึ้นกว่า 16% ในช่วงเช้าของการซื้อขายก่อนที่จะค่อย ๆ ย่อตัวลง โดยเมื่อปิดตลาด ช่วงบวกได้แคบลงเหลือ 2.92% และปิดที่ระดับ 39,500 เยน (ประมาณ 241 ดอลลาร์)

• ความเสี่ยงจากน้ำค้างแข็งในบราซิลและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งกำลังส่งผลให้ราคากาแฟปรับตัวสูงขึ้น • ปริมาณสินค้าคงคลังที่ได้รับการรับรองจาก ICE ในระดับต่ำ เพิ่มความอ่อนไหวของตลาดต่อการหยุดชะงักของอุปทานจริง • การแข็งค่าของเงินเรียลบราซิลส่งผลลดแรงจูงใจในการส่งออก ซึ่งทำให้ตลาดส่งมอบทันทีตึงตัวขึ้น

TradingKey - ธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม แต่ถ้อยแถลงของประธาน เควิน วอร์ช ในการแถลงข่าวได้จุดชนวนให้เกิดข้อถกเถียงที่รุนแรงยิ่งกว่าการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเสียอีก

• ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่กว้างขึ้นระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและพันธบัตรสวิตเซอร์แลนด์ผลักดันให้คู่เงิน USDCHF ปรับตัวสูงขึ้น • อัตราเงินเฟ้อของสวิตเซอร์แลนด์ที่ชะลอตัวลงช่วยลดความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดเพิ่มเติม • บรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เงินทุนของสถาบันไหลออกจากสกุลเงินฟรังก์สวิส

ธนาคารกลางสหรัฐฯ คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม ขณะที่บิตคอยน์ยังคงมีแนวโน้มผันผวนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กระแสการล่มสลายของกระดานซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีได้สร้างแรงกดดันต่อคริปโตเคอร์เรนซีดังกล่าว