TradingKey

• หุ้นเดลล์ เทคโนโลยีส์ (Dell Technologies) ปรับตัวขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการปรับแต่งเพื่อรองรับ AI • รอบการเปลี่ยนเครื่องพีซีขององค์กรและชิปที่รองรับ AI ช่วยรักษากระแสเงินสดอิสระที่มั่นคง • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคส่งสัญญาณที่เป็นกลาง ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากนักวิเคราะห์ยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก

• การเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของออราเคิลได้รับแรงขับเคลื่อนจากสัญญาเชิงกลยุทธ์ในภาคส่วนเจนเนอเรทีฟ AI • ความร่วมมือเป็นพันธมิตรด้านมัลติคลาวด์และยอดงานในมือที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสามารถในการทำกำไรจากค่าบริการสมาชิกแบบต่อเนื่อง • ออราเคิลรายงานรายได้ประจำปีที่ 6.736 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 251.46 ดอลลาร์

• ผลประกอบการประจำไตรมาสของเอชเอสบีซี (HSBC) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์โดยรวมในทุกตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ • ธนาคารได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันส่งสัญญาณซื้อ

• หุ้นโกลด์แมน แซคส์ ปรับตัวขึ้นเนื่องจากการทำข้อตกลงทางธุรกิจทั่วโลกและกิจกรรมด้านวาณิชธนกิจที่ฟื้นตัวขึ้น • การถอนการลงทุนเชิงกลยุทธ์และอัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทและความเชื่อมั่นของนักลงทุนให้ดีขึ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสัญญาณที่เป็นกลาง ขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงคำแนะนำ "ถือ" สำหรับหุ้นดังกล่าว

• เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและกิจกรรมในตลาดทุนที่เพิ่มขึ้น ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของราคาหุ้นมอร์แกน สแตนลีย์ • ค่าธรรมเนียมวานิชธนกิจที่เพิ่มขึ้นและการบริหารความมั่งคั่งที่แข็งแกร่ง ช่วยสนับสนุนการปรับเพิ่มประมาณการกำไรในเชิงบวกจากฝั่งขาย • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าปัจจุบันหุ้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold) โดยมีดัชนีความเชื่อมั่นตลาดอยู่ในระดับเป็นกลาง

• หุ้นของฟิลลิป มอร์ริส ปรับตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรจากการเติบโตและอุปสรรคด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นิโคติน • การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐและภาษีสรรพสามิตของยุโรปที่อาจเกิดขึ้น สร้างความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญในการแปลงมูลค่ากำไร • นักลงทุนให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของอัตรากำไรในระยะสั้น มากกว่าการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์สู่ผลิตภัณฑ์ไร้ควันในระยะยาวของบริษัท

• ยอดสั่งซื้อของ ASML ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการระบบลิโทกราฟีรุ่นถัดไป • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น หลังจากการคาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทปรับตัวดีขึ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคในปัจจุบันแสดงสัญญาณขายจาก MACD และภาวะขายมากเกินไป (oversold) ของ Williams %R

• ผลประกอบการรายไตรมาสของแลม รีเสิร์ช (Lam Research) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของฉันทามติ (consensus) ทั้งในด้านรายได้และกำไร • การคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการล่วงหน้าเน้นย้ำถึงการเติบโตที่ได้รับแรงหนุนจากโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ • แลม รีเสิร์ช (Lam Research) รายงานรายได้ประจำปีที่ 2.323 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 7.27 พันล้านดอลลาร์

• อินเทลรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาด และปรับเพิ่มคาดการณ์ทางการเงินตลอดทั้งปี • ลูกค้ารายใหญ่ระดับไฮเปอร์สเกลรายใหม่ช่วยตอกย้ำความก้าวหน้าเชิงพาณิชย์ของธุรกิจรับจ้างผลิตชิป (foundry) ของอินเทล • ความสำเร็จตามเป้าหมายสำคัญในการผลิตชิปด้วยกระบวนการผลิตยุคถัดไปช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน

• ความไม่แน่นอนที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับการฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องแป้งทาลคัม สร้างแรงกดดันต่อราคาหุ้นของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ให้ปรับตัวลดลง • การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นและต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น สร้างความท้าทายต่ออัตรากำไรจากการดำเนินงานของแผนก MedTech • นักวิเคราะห์ปรับลดราคาเป้าหมายลง ท่ามกลางความกังวลด้านกฎระเบียบและความเสี่ยงจากการหมดอายุของสิทธิบัตรยา

• ผลประกอบการรายไตรมาสของแคเตอร์พิลลาร์สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ • อุปสงค์โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในอเมริกาเหนือและกิจกรรมการทำเหมืองแร่ช่วยหนุนการเติบโตของรายได้ • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าปัจจุบันหุ้นดังกล่าวอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold)

ออราเคิล (ORCL) และกูเกิล คลาวด์ ประกาศขยายความร่วมมือเพิ่มเติม โดยจะมีการนำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Gemini ของกูเกิล (GOOGL) เข้ามาผสานการทำงานอย่างล้ำลึกภายในชุดแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรของออราเคิล ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลักสองกลุ่ม ได้แก่ ออราเคิล ฟิวชัน แอปพลิเคชันส์ (Oracle Fusion Applications) และเน็ตสวีท (NetSuite)

• หุ้นอีไล ลิลลี่ ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงเทขายทำกำไรและแรงกดดันด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในตลาดผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก • ความกังวลด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการเจรจาราคายาของเมดิแคร์ กำลังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อหุ้นกลุ่มบริษัทยารายใหญ่ • ปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงการหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการปรับพอร์ตการลงทุน มีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระหว่างวัน

• หุ้น Shopify ปรับตัวลดลงเนื่องจากความผันผวนในภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซในวงกว้างและความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค • การผสานรวมเทคโนโลยี AI และต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น กำลังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่ออัตรากำไร • เงินทุนของนักลงทุนสถาบันกำลังหมุนเวียนไปยังกลุ่มหุ้นปลอดภัย ซึ่งเพิ่มแรงกดดันทางเทคนิคต่อราคาหุ้นของ Shopify

• หุ้น Meta ปรับตัวลดลงหลังจากบริษัทเปิดเผยแนวโน้มทางการเงินอย่างระมัดระวัง และปรับเพิ่มคาดการณ์รายจ่ายลงทุน • ต้นทุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กำลังสร้างแรงกดดันต่ออัตรากำไรของบริษัท • บรรยากาศการซื้อขายในตลาดปัจจุบันอยู่ในภาวะซบเซา ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคและการคาดการณ์ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะล่าช้าออกไป

• ผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ของเอเอ็มดี (AMD) สูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ในทุกตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก • การเติบโตของกลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ และการปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากผลิตภัณฑ์ AI เป็นปัจจัยหนุนการทะยานขึ้นของราคาหุ้น • นักวิเคราะห์พากันปรับราคาเป้าหมายของบริษัท หลังจากการขยายธุรกิจในตลาดฮาร์ดแวร์ AI

• ไมครอน (Micron) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในทุกตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก • อุปสงค์หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และอำนาจในการกำหนดราคา ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งของบริษัท • นักวิเคราะห์หลายรายได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยระบุถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุปสงค์ในตลาดหน่วยความจำ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก หุ้น ADR ของเอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) (SKHY) ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังจากที่ราคาซบเซาก่อนหน้านี้ โดย ณ เวลาที่รายงาน ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 15% อยู่ที่ 146.39 ดอลลาร์สหรัฐ ซิตี้กรุ๊ป (Citigroup) ระบุว่าอุปสงค์ด้าน AI จะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ราคาชิปหน่วยความจำและแฟลชสูงขึ้น โดยคาดว่าสภาวะอุปทานตึงตัวจะดำเนินต่อไปจนถึงอย่างน้อยปี 2027 ทั้งนี้ ซิตี้ได้ปฏิเสธความกังวลที่ว่าการเพิ่มกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วของบริษัทจีนอาจนำไปสู่การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดหน่วยความจำและแฟลช โดยชี้ว่าบริษัทจีนทั้งสองแห่งยังคงมีข้อจำกัดทางเทคนิคด้านกำลังการผลิต แม้ความเร็วในการขยายตัวของ CXMT และ YMTC จะใกล้เคียงกับคู่แข่งระดับโลก แต่ความคืบหน้าดังกล่าวยังคงกระจุกตัวอยู่ในกระบวนการผลิตแบบ DUV รุ่นเก่า (mature DUV processes)

• บรอดคอมได้รับประโยชน์จากความต้องการที่สูงสำหรับตัวเร่งความเร็ว AI และส่วนประกอบระบบเครือข่าย • การเปลี่ยนผ่านสู่รูปแบบการสมัครสมาชิกของวีเอ็มแวร์ช่วยเพิ่มรายได้ต่อเนื่องและกระแสเงินสดอิสระ • ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับ AVGO ในปัจจุบันส่งสัญญาณสภาวะเป็นกลางถึงขาย

• แอพพลายด์ แมททีเรียลส์ รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่แข็งแกร่ง และคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการในอนาคตที่เป็นบวก • นักลงทุนสถาบันเพิ่มสัดส่วนการลงทุน เนื่องจากอุปสงค์ด้าน AI และการเติบโตของเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้สัญญาณขาย แม้ว่าความเชื่อมั่นในระยะยาวของอุตสาหกรรมจะเป็นไปในเชิงบวกก็ตาม