TradingKey

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวพุ่งสูงขึ้นก่อนจะย่อตัวลงภายหลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยลดลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ $4,028.62 ในระหว่างวัน ในมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่ระดับ $4,116.28 ในช่วงสั้นๆ หลังจากที่เฟดประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่สามารถรักษาเหนือระดับ $4,100 ไว้ได้ ขณะที่ตลาดประเมินความเห็นต่างภายในเฟดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ดีดตัวกลับขึ้นมา ส่งผลให้แรงบวกระยะสั้นของทองคำอ่อนกำลังลงอย่างมีนัยสำคัญ

TradingKey - ในวันที่ 30 กรกฎาคม ผลการปิดตลาดของตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงมีความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเอสเคไฮนิกซ์ปรับตัวลดลงมากกว่า 5% ซัมซุงปรับตัวลดลงเกือบ 1% และคิอ็อกเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3%

• ภาวะความร้อนและการขาดแคลนความชื้นส่งผลให้ผลผลิตข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิในอเมริกาเหนือลดลง • ปริมาณน้ำฝนที่มากเกินไปในยุโรปส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพผลผลิตข้าวสาลีฤดูหนาว • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลดำและการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์กำลังเป็นปัจจัยผลักดันราคาข้าวสาลี

• อุปสงค์เหล็กที่อ่อนแอของจีนและการหดตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์กำลังฉุดราคาสินแร่เหล็กให้ปรับตัวลดลง • สต็อกสินค้าคงคลังที่ท่าเรือซึ่งเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรายใหญ่ส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินในตลาดกายภาพ • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ RSI ปัจจุบันส่งสัญญาณขายสำหรับสัญญาสินแร่เหล็กล่วงหน้า

• ความต้องการ BNB สะท้อนถึงกิจกรรมในระบบนิเวศที่เพิ่มขึ้นและการมีส่วนร่วมในโปรโตคอลระบบการเงินแบบกระจายศูนย์ • ความสนใจจากนักลงทุนสถาบันปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการปรับเปลี่ยนของไบแนนซ์ไปสู่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและความโปร่งใสในการดำเนินงาน • ตัวชี้วัดบนบล็อกเชน (on-chain) บ่งชี้ถึงปริมาณการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นและการผสานรวมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนของสถาบัน

• การปรับตัวขึ้นของราคา XRP ได้รับแรงหนุนจากความต้องการของนักลงทุนสถาบัน และกระแสเงินไหลเข้าสู่ระบบนิเวศของ spot ETF • การใช้งาน XRP Ledger ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการชำระเงินทั่วโลก ช่วยเสริมแกร่งให้กับความต้องการที่อิงตามประโยชน์การใช้งานจริงของสินทรัพย์ดังกล่าว • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันส่งสัญญาณขาย

• การสะสมของนักลงทุนสถาบันผ่านกองทุน spot ETH ETF กำลังขับเคลื่อนโมเมนตัมราคาขาขึ้นของ Ethereum • นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลง ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้ดีขึ้น • ปริมาณอุปทานบนกระดานซื้อขายที่ลดลงและกิจกรรมการสเตกกิ้งที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในลักษณะที่เอื้อต่อแนวโน้มขาขึ้น

• การเติบโตของราคา Solana สะท้อนถึงความต้องการจากสถาบันผ่านผลิตภัณฑ์ Spot ETF และความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงของตลาด • ตัวชี้วัดเครือข่ายแสดงให้เห็นถึงเงินทุนไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นสู่โปรโตคอล Liquid Staking และโครงการ DePIN • ตัวชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันส่งสัญญาณถึงแรงขายที่อาจเกิดขึ้น

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของเซสชันเอเชียแปซิฟิกเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2026 และจัดการประชุมแถลงผลประกอบการ โดยกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้แตะระดับ 89.49 ล้านล้านวอน (ประมาณ 6.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 1,813.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สาม ส่งผลให้ปัจจุบันซัมซุงครองอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกในแง่ของผลกำไรรายไตรมาส

TradingKey - ผลประกอบการของไมโครซอฟท์ (MSFT) พิสูจน์ให้ตลาดเห็นว่าการลงทุนใน AI ขนาดใหญ่ไม่ได้หมายความว่าความสามารถในการทำกำไรจะถูกกัดเซาะ โดยรายได้จาก Azure และบริการคลาวด์อื่น ๆ เติบโตขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้รายได้ต่อปีของ Azure ทะลุระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ หุ้นไมโครซอฟท์พุ่งขึ้น 8.88% ในการซื้อขายช่วงหลังปิดทำการ (after-hours trading) โดยได้รับแรงหนุนจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันในช่วงต้นของการซื้อขาย โดยเอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) ปรับตัวลดลงเกือบ 5% ขณะที่ซัมซุง (Samsung) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% และคิอ็อกเซีย (Kioxia) ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 5%

TradingKey - ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ต่างปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธ โดยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยลบสามประการ ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น นโยบายคุมเข้มทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และกระแสความร้อนแรงของเทคโนโลยี AI ที่เริ่มชะลอตัวลง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ราคาหุ้นของเมตา แพลตฟอร์มส์ (META) ร่วงลงกว่า 7% มาอยู่ที่ 541.44 ดอลลาร์ ในช่วงการซื้อขายนอกเวลาทำการ ภายหลังการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว เมตารายงานรายได้ 6.0801 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.017 หมื่นล้านดอลลาร์เล็กน้อย ธุรกิจโฆษณามีการเติบโตทั้งในด้านปริมาณและราคา โดยจำนวนการแสดงโฆษณา (ad impressions) ในกลุ่มแอปพลิเคชัน (Family of Apps) เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาเฉลี่ยต่อโฆษณาเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ไมโครซอฟท์ (MSFT) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2026 ภายหลังการปิดตลาดสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก โดยภาพรวมของผลการดำเนินงานออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ในทั้งสามด้านหลัก (triple beat) ซึ่งประกอบด้วยรายได้ กำไร และการเติบโตของ Azure ที่ล้วนสูงกว่าความคาดหมาย ภายหลังการประกาศดังกล่าว ราคาหุ้นของไมโครซอฟท์ในช่วงซื้อขายนอกเวลาทำการพุ่งขึ้นมากกว่า 4% ในช่วงหนึ่ง และ ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาหุ้นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.47% อยู่ที่ 400.20 ดอลลาร์

• ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยกำลังสร้างแรงกดดันขาลงต่อหุ้นเจพีมอร์แกน เชส • ต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มสูงขึ้นและกิจกรรมการปล่อยสินเชื่อที่ชะลอตัวลงกำลังบีบส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้แคบลง • การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านเงินกองทุนกำลังจำกัดแนวโน้มการจ่ายเงินทุนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

• เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน (KLA Corporation) ได้เปิดเผยคาดการณ์ที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์สำหรับโรงงานผลิตเวเฟอร์ในไตรมาสต่อ ๆ ไป • การเลื่อนการติดตั้งอุปกรณ์โดยลูกค้าระดับแนวหน้า (tier-one) ส่งผลให้ความชัดเจนของแนวโน้มรายได้ในระยะสั้นของบริษัทลดลง • เครื่องชี้วัดทางเทคนิค เช่น RSI และ Williams %R ส่งสัญญาณถึงภาวะขายมากเกินไป (oversold) ของตลาด

• ความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านสินทรัพย์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงจำกัดศักยภาพการเติบโตในระยะปานกลางของเวลส์ ฟาร์โก • ผู้ร่วมตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับการบีบตัวของอัตรากำไรเนื่องจากต้นทุนการระดมทุนที่อยู่ในระดับสูงและความต้องการสินเชื่อที่ชะลอตัวลง • การชะลอตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้นักลงทุนหันมาให้ความสนใจมากขึ้นต่อความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต

• หุ้น NVIDIA ปรับตัวลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ • การพัฒนาชิปซิลิคอนภายในองค์กรที่เพิ่มขึ้นโดยผู้ให้บริการคลาวด์สร้างปัจจัยกดดันต่อการแข่งขันในระยะยาว • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคส่งสัญญาณขาย หลังจากการหลุดแนวรับเมื่อเร็ว ๆ นี้

• อุปสงค์ที่อ่อนแอในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์สร้างแรงกดดันในขาลงต่ออนาล็อก ดีไวเซส (Analog Devices) ในปัจจุบัน • นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการรายได้ลง เนื่องจากภาวะตกต่ำตามวัฏจักรที่ยืดเยื้อในภาคการผลิต • เครื่องชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณขาย เนื่องจากราคาหุ้นร่วงหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ

ประธานเฟดสาขาภูมิภาค 3 ท่านที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบาย ประกอบกับคำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่ากองทัพสหรัฐฯ จะตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรง ได้กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากขึ้นหลังการประชุม โดยหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและกลุ่มชิปนำการปรับตัวลดลง ในขณะที่หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ยังคงมีความแข็งแกร่ง เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 2.19% ปิดที่ 51,594.14 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.74% ปิดที่ 24,442.94 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 1.52% ปิดที่ 7,316.15 จุด