TradingKey

• อุปสงค์ที่อ่อนแอในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์สร้างแรงกดดันในขาลงต่ออนาล็อก ดีไวเซส (Analog Devices) ในปัจจุบัน • นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการรายได้ลง เนื่องจากภาวะตกต่ำตามวัฏจักรที่ยืดเยื้อในภาคการผลิต • เครื่องชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณขาย เนื่องจากราคาหุ้นร่วงหลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ

ประธานเฟดสาขาภูมิภาค 3 ท่านที่สนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบาย ประกอบกับคำแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่ากองทัพสหรัฐฯ จะตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรง ได้กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาด ส่งผลให้ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงมากขึ้นหลังการประชุม โดยหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและกลุ่มชิปนำการปรับตัวลดลง ในขณะที่หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ยังคงมีความแข็งแกร่ง เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 2.19% ปิดที่ 51,594.14 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 1.74% ปิดที่ 24,442.94 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 1.52% ปิดที่ 7,316.15 จุด

• ผลประกอบการรายไตรมาสของโททาลเอนเนอร์ยีส์ (TotalEnergies) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นและหนุนให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในแดนบวก • กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและนโยบายการคืนผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการยกระดับ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาดต่อผลการดำเนินงาน • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยระบุถึงงบดุลที่แข็งแกร่งและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในพลังงานหมุนเวียน

• การคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงส่งผลให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของอินเตอร์แอคทีฟ โบรคเกอร์ส (Interactive Brokers) หดตัวลง • กิจกรรมการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยและรายได้ค่าคอมมิชชันที่ลดลง มีส่วนทำให้ราคาหุ้นเผชิญแรงกดดันในทิศทางขาลง • การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลสร้างความกังวลเกี่ยวกับส่วนแบ่งตลาด

• หุ้นโคโนโคฟิลลิปส์ (ConocoPhillips) ปรับตัวขึ้นหลังจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบโลกและคลังสำรองน้ำมันที่ลดลง • ประสิทธิภาพการดำเนินงานในแอ่งเพอร์เมียน (Permian Basin) ช่วยสนับสนุนการเติบโตของการผลิตและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น • ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงสัญญาณซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 142.10 ดอลลาร์

• หุ้น AT&T ปรับตัวลดลงหลังจากเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสที่ซบเซา และการปรับทบทวนตัวเลขคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระ • การเติบโตของจำนวนผู้ใช้บริการระบบรายเดือนที่ชะลอตัวลงและแรงกดดันด้านการแข่งขัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและความจำเป็นในการลงทุนจำนวนมากในระบบโครงสร้างพื้นฐาน กำลังส่งผลกดดันต่อราคาหุ้น

• เวสเทิร์น ดิจิตอล รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของราคาหน่วยความจำแฟลช NAND • ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มขึ้น ช่วยหนุนแนวโน้มการเติบโตของบริษัท • การแยกส่วนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของหน่วยธุรกิจแฟลชและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ยังคงดำเนินไปตามแผนที่วางไว้

• เงินปอนด์อังกฤษแข็งค่าขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ถูกมองว่ามีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายการเงิน • การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษยังคงรักษาความได้เปรียบด้านอัตราผลตอบแทนเหนือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ • บรรยากาศความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นยังคงช่วยหนุนแรงซื้อตามโมเมนตัมในสกุลเงินปอนด์อย่างต่อเนื่อง

• นโยบายการเงินที่สวนทางกันระหว่างธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน NZDUSD • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้นช่วยเพิ่มความต้องการดอลลาร์นิวซีแลนด์ • บรรยากาศการเปิดรับความเสี่ยงทั่วโลกที่ปรับตัวดีขึ้นช่วยหนุนค่าเงินดังกล่าว เนื่องจากเงินทุนสถาบันเคลื่อนย้ายในทิศทางตามวัฏจักรเศรษฐกิจ (pro-cyclical)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ประกาศผลการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยประจำเดือนกรกฎาคม โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติ 9 ต่อ 3 เสียง ให้คงกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 3.5%–3.75% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ที่น่าสนใจคือการประชุมครั้งนี้มีการลงมติไม่เห็นพ้องกับการคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันถึง 3 เสียง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยาก และถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2016 ที่เฟดมีการบันทึกการลงมติไม่เห็นพ้องในทิศทางเดียวกันถึง 3 เสียงภายในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพียงครั้งเดียว

• ผลประกอบการไตรมาส 2 ของแอมฟีนอล (Amphenol) สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ทั้งในส่วนของรายได้และกำไร • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มทางการเงินตลอดทั้งปี โดยระบุถึงการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) • บริษัทรายงานรายได้ประจำปีที่ 2.309 หมื่นล้านดอลลาร์ และมีกำไร 4.27 พันล้านดอลลาร์

• ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลงและคาดการณ์รายได้สุทธิที่ลดลง กำลังส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ปรับตัวลดลง • แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินสำหรับตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ปลายทางยังคงอยู่ในระดับสูง • นักวิเคราะห์กำลังปรับลดประมาณการการเติบโตของภาคการก่อสร้างและป่าไม้ เนื่องจากอุปสงค์ตามวัฏจักรชะลอตัวลง

• หุ้นซานตานเดร์เผชิญกับแรงกดดันขาลงจากปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคและความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อ • นักลงทุนพากันเทขายหุ้นเนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่ • ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบในสหภาพยุโรปบั่นทอนมุมมองเชิงบวกต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคาร

• หุ้นเซลส์ฟอร์ซปรับตัวเพิ่มขึ้น ขานรับการเร่งขยายการใช้งานเอเจนต์ AI แบบอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กร • การผสานรวมระบบดาต้า คลาวด์ ช่วยปรับปรุงอัตรากำไรในระยะยาวและเสริมสร้างสถานะการแข่งขันในตลาดของเซลส์ฟอร์ซให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น • สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวยและการปรับพอร์ตลงทุนของนักลงทุนสถาบัน ช่วยหนุนโมเมนตัมของหุ้นเซลส์ฟอร์ซในปัจจุบัน

• ซีเกทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่เป็นบวกสำหรับผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูง • ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนยอดขายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ความจุสูง • นักวิเคราะห์ออกคำแนะนำ "ซื้อ" หลายราย โดยระบุถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นและแนวทางผลประกอบการ

• รายได้จากธุรกิจคลาวด์ของ SAP เร่งตัวขึ้น ซึ่งสูงกว่าตัวเลขยอดคำสั่งซื้อคลาวด์ค้างส่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ • การบูรณาการเจเนอเรทีฟ AI เข้ากับชุดผลิตภัณฑ์ช่วยสนับสนุนการกำหนดราคาระดับพรีเมียมและการขยายตัวของอัตรากำไร • การปรับโครงสร้างภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานได้ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้น

• หุ้น GE Vernova ปรับตัวลดลงหลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสและการปรับลดคาดการณ์แนวโน้มผลกำไรสำหรับธุรกิจพลังงานลมนอกชายฝั่ง • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนทางการเงินได้เพิ่มแรงกดดันต่อความต้องการโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ • ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์ถูกปรับลดลงท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและการจ่ายเงินอุดหนุนพลังงานสะอาดที่ล่าช้า

• หุ้นอริสตา เน็ตเวิร์กส์ (Arista Networks) ปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อคาดการณ์รายได้ในอนาคตที่ระมัดระวัง • ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้าไฮเปอร์สเกล ก่อให้เกิดความผันผวนต่อรอบการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ AI • การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นและแรงขายทำกำไรในวงกว้างในกลุ่มเทคโนโลยี มีส่วนทำให้หุ้นมีความผันผวนเมื่อเร็ว ๆ นี้

• หุ้นซิตี้กรุ๊ปเผชิญแรงกดดันจากแนวโน้มการหดตัวของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเฟด • ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นและความล่าช้าเกี่ยวกับคำสั่งยินยอมจากหน่วยงานกำกับดูแลสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร • ตัวชี้วัดทางเทคนิคและการหมุนเวียนกลุ่มการลงทุนออกจากหุ้นวัฏจักรในวงกว้างมีส่วนทำให้เกิดการปรับตัวลดลงในระหว่างวัน

• หุ้นเดลล์ปรับตัวลดลงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และรายจ่ายฝ่ายทุนขององค์กร • ต้นทุนชิ้นส่วนที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านการแข่งขันกำลังคุกคามอัตรากำไรขั้นต้นของกลุ่มโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Solutions Group) ของเดลล์ • นักลงทุนสถาบันกำลังปรับพอร์ตการลงทุน ซึ่งส่งผลกดดันต่อราคาหุ้นท่ามกลางการอัปเกรดพีซีขององค์กรที่ชะลอตัวลง