분석

TradingKey - 미 동부시간 7월 15일, 미 노동통계국이 발표한 자료에 따르면 미국의 6월 생산자물가지수(PPI)는 전년 대비 5.5% 상승해 시장 예상치인 6.2%와 이전치인 6.5%를 밑돌았다. 전월 대비로 6월 PPI는 0.3% 하락하며, 보합을 예상했던 시장 전망치와 1.1% 상승했던 이전치를 모두 하회했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI는 전년 대비 4.7% 상승하며 예상치인 5.1%와 이전치인 4.9%보다 낮게 나타났다. 근원 PPI는 전월 대비 0.2% 상승해 예상치인 0.3%와 이전치인 0.4%를 밑돌았다.

TradingKey - 동부 시간 7월 15일, 미국 3대 지수 선물은 예상보다 낮게 나타난 어제의 CPI 데이터 이후 시장의 낙관론이 지속되면서 장전 거래에서 소폭 상승했다. 보도 시점 기준, 나스닥 100 지수 선물은 0.44% 상승했고, S&P 500 지수 선물은 0.13%, 다우존스 지수 선물은 0.01% 올랐다.

TradingKey - 글로벌 헬스케어 기업 존슨앤존슨(JNJ)은 현지시간 수요일 2026년 2분기 실적 보고서를 발표했다. 매출과 수익 모두 시장 예상치를 상회했으며, 경영진은 연간 가이던스를 추가로 상향 조정했다. 그러나 발표 이후 이 회사의 주가는 개장 전 거래에서 2% 이상 하락했다.

TradingKey - 7월 15일(현지시간) 중국 국가인터넷정보판공실(CAC)은 "애플 인텔리전스(Apple Intelligence)"가 생성형 AI 서비스 등록을 통과했다고 발표했다. 알리바바(BABA)는 이후 통의천문(Tongyi Qianwen)이 애플 인텔리전스에 AI 기능으로 통합되어 중국 내 iOS, iPadOS, macOS 및 visionOS 사용자에게 서비스를 제공할 것이라고 확인했다. 이 소식에 힘입어 알리바바의 미국 상장 주식은 장전 거래에서 전 거래일 종가인 112.32달러 대비 한때 6% 이상 상승한 119.3달러를 기록했다. 보도 시점 기준 알리바바의 장전 상승률은 4.32%를 나타내고 있다.

TradingKey - 세계적인 파운드리 선두주자 TSMC (TSM)는 7월 16일 2026년 2분기 실적을 발표할 예정이다. 현재 AI 공급망에서 가장 핵심적인 제조 거점 중 하나인 TSMC의 재무 실적은 더 이상 단일 기업의 운영 데이터로만 간주되지 않으며, 글로벌 AI 인프라 투자 심리, 반도체 사이클 변화, 기술주 밸류에이션 논리를 가늠하는 시장의 핵심 지표로 평가받고 있다.

TradingKey - 동부시간 7월 14일, Reuters는 사안에 정통한 소식통을 인용해 결제 처리업체 Stripe와 사모펀드 Advent International이 PayPal (PYPL)에 주당 60.50달러의 인수 제안을 공동 제출했으며, 이는 이 결제 선도 기업의 가치를 530억 달러 이상으로 평가한 것이라고 보도했다. 해당 소식에 힘입어 PayPal 주가는 7월 15일 개장 전 거래에서 급등했으며, 보도 시점 기준 15% 이상 상승했다.

SpaceX 주가는 3거래일 연속 하락하며 135달러에 근접했다. 만약 이 수준을 유지하지 못할 경우, 주가는 25% 이상 추가 하락할 가능성이 있다.

TradingKey - 인텔(INTC)이 파운드리 사업에서 긍정적인 진전을 보고했다. 키뱅크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets)은 보고서를 통해 인텔의 18A 첨단 공정 노드 수율이 전 분기 약 65%에서 85% 이상으로 상승했으며, 이는 생산 안정성과 비용 관리 역량의 상당한 개선을 의미한다고 밝혔다.

TradingKey - 현지 시간 7월 15일, 글로벌 반도체 노광장비 기업 ASML (ASML)이 2026년 2분기 실적을 발표했다. 여러 핵심 지표가 시장 예상치를 크게 상회했으며, 회사는 연간 가이던스를 두 번째로 상향 조정하며 AI 칩 붐에 따른 강력한 성장 모멘텀을 강조했다.

일본과 한국 증시가 반등세를 이어갔으며, 코스피 급등으로 매수 사이드카가 발동되었다. 니케이 225 지수는 소폭 상승한 가운데, SK하이닉스는 9% 가까이 급등했고 삼성전자와 키옥시아는 각각 약 6% 상승했다.

TradingKey - 7월 15일 아시아 세션 동안 일본 주식 시장의 IT 섹터에서 광범위한 매도세가 나타났다. 보도 시점 기준 NEC(6701)는 4.44%, 후지쯔(6702)는 5.42%, 노무라 종합연구소(4307)는 2.94%, 베이커런트 컨설팅(6532)은 6.7% 하락했다.

TradingKey - 7월 15일 아시아 거래 시간 동안 한국 증시는 강하게 반등했으며, 코스피 지수는 장중 7% 이상 상승했다. 코스피 200 지수 선물이 급등하며 발동 요건을 충족함에 따라, 한국거래소는 매수 사이드카(Sidecar)를 발동해 5분간 프로그램 매수 호가 효력을 정지시켰다. 이 메커니즘은 주로 지수 선물의 극심한 변동성이 현물 시장으로 전이되는 것을 억제하기 위해 설계되었으며, 모든 거래를 중단하는 전 시장 서킷브레이커(circuit breaker)와는 차이가 있다.

TradingKey - 동부 시간 기준 7월 14일 현재, IBM(IBM) 주가는 217.07달러에 거래되었으며, 당일 25.21% 폭락하며 장중 최저치인 213.22달러를 기록했다. IBM 주가의 이례적인 급락은 2분기 매출이 시장 예상치를 하회할 것이라는 회사의 사전 경고에 의해 직접적으로 촉발되었으며, 회사는 고객 자본 지출이 전통적인 소프트웨어 및 서비스에서 데이터 센터 인프라로 이동하고 있다고 언급했다.

TradingKey - 미 동부시간 7월 14일, 미국 3대 주가지수는 소폭 상승 마감했다. 미국 6월 CPI가 시장 예상치를 하회하며 연방준비제도(Fed·연준)의 단기 금리 인상에 대한 투자자들의 우려가 완화되었다. 한편, 주요 은행들의 강력한 2분기 실적이 시장의 위험 선호 심리 회복을 견인했다. 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간의 갈등 고조가 지속되며 유가를 끌어올렸음에도 불구하고, 기술주와 금융주의 상승은 미국 증시가 에너지 리스크에 따른 압력을 떨쳐내는 데 기여했다.

일본 및 한국 증시가 급격한 반등을 나타낸 가운데, 코스피 지수는 7% 가까이 급등했고 닛케이 225 지수는 꾸준한 회복세를 보였다. SK하이닉스가 9% 이상 급등했으며, 삼성전자, 키옥시아, 소프트뱅크 역시 강세를 나타냈다.

Tradingkey - 미국의 6월 CPI가 전반적으로 예상치를 하회했으며, 연방준비제도(Fed)의 7월 금리 인상 확률은 20% 미만으로 하락했다. 또한 호르무즈 해협 통행료를 취소하기로 한 트럼프의 결정이 시장 심리를 추가로 진작시켰다. 미국 3대 주요 지수는 일제히 상승 마감했으며, 메모리와 반도체 종목이 상승을 주도한 반면 IBM의 부진은 소프트웨어 종목에 부담을 주었다. 마감 시 다우존스 산업평균지수는 0.02% 상승한 52,508.27, 나스닥 종합지수는 0.90% 상승한 26,107.01, S&P 500 지수는 0.38% 상승한 7,543.59를 기록했다.

TradingKey - 애플(AAPL)이 거대 AI 모델을 iPhone에서 로컬로 구동하는 것을 목표로 에지 AI 투자를 더욱 확대하고 있다. 실리콘밸리 AI 스타트업인 PrismML의 CEO는 애플이 극한의 모델 압축 기술을 활용하기 위해 기술 협력을 논의 중이라고 밝혔다. 이는 에지 AI의 하드웨어 병목 현상을 극복하여 고성능 거대 모델을 iPhone에서 직접 실행하는 것을 목표로 한다. PrismML은 알리바바의 통이치엔원(Qwen) 모델의 압축 버전을 공식 발표했으며, 270억 개의 파라미터를 가진 기존 54GB 모델을 4GB 미만으로 줄여 iPhone 15 및 최신 모델에서 완전히 구동할 수 있도록 했다. 이 기술을 통해 메모리 점유율은 90% 이상 감소하고, 추론 속도는 6~8배 향상되며, 전력 소모량은 3~6배 줄어들 전망이다.

TradingKey - 현지시간 7월 14일, AMD (AMD)가 상승 모멘텀을 회복했다. 보도 시점 기준, 주가는 6.05% 상승한 $566.73를 기록했다. 사안에 정통한 관계자에 따르면, 중국 통신장비업체 ZTE의 자회사와 킹소프트 클라우드(Kingsoft Cloud)가 엔비디아(NVDA) 및 AMD로부터 AI 칩을 구매할 수 있는 승인을 받았으며, 이로써 미국 라이선스를 획득한 것으로 알려진 중국 기업 목록이 더욱 확대되었다.

TradingKey - 동부 표준시 기준 7월 14일, SK하이닉스 ADR(SKHY) 주가가 상장 이후의 손실을 만회하며 급등했다. 보도 시점 기준 해당 종목은 15.19% 상승한 175.44달러를 기록 중이다. 오늘부터 미국 옵션 거래소에서 해당 주식에 대한 옵션 거래가 시작된 것으로 알려졌다. 현재 시장에서 가장 활발하게 거래되는 계약은 행사가 185달러 콜옵션으로 거래량은 약 2,900계약이며, 145달러 풋옵션이 그 뒤를 잇고 있다. 한편, 행사가 200달러인 8월물 콜옵션 또한 1,500계약 이상의 거래량을 기록하며 높은 관심을 받았다. 파이퍼 샌들러의 옵션 부문 책임자 다니엘 커쉬(Daniel Kirsch)는 트레이더들이 이번 주 SK하이닉스 ADR의 추가 상승에 베팅하는 단기 트레이딩 포지션을 적극적으로 구축할 것으로 예상된다고 언급했다. 단기 콜옵션 수요가 크게 증가할 것으로 보이며, 특히 이번 주 금요일에 만기되는 콜옵션에 개인 투자자들이 빠르게 유입될 것으로 전망된다.

TradingKey - 현지시간 7월 14일, 미국 노동통계국이 발표한 데이터는 시장에 긍정적인 서프라이즈를 선사했다. 6월 비계절 조정 CPI는 전년 대비 3.5% 상승하며 5월의 4.2%에서 크게 하락했고, 시장 예상치인 3.8%를 하회했다. 계절 조정 CPI는 전월 대비 0.4% 하락해 2020년 4월 이후 최대 단일 월간 하락폭을 기록하며 시장 전망치인 -0.1%를 크게 밑돌았다.